Si tu equipo tiene trabajos y proyectos recurrentes, no tienes que replicar esas tareas y proyectos en Asana todo el tiempo. Ya sea que crees tu propia plantilla personalizada o uses una creada por Asana, es muy sencillo guardarlas, así no tendrás que empezar desde cero ni perderte ningún paso.
Guía rápida de demostración de las plantillas de Asana
Crear plantillas personalizadas
Crea plantillas personalizadas para flujos de trabajo y proyectos en común para ahorrar tiempo en la configuración futura del proyecto y asegúrate de que todos sigan los procesos correctos. Puedes actualizar estas plantillas a medida que refinas tus procesos y aprendes de proyectos anteriores.
Crea una nueva plantilla personalizada:
- Crea un proyecto nuevo (o duplica uno ya existente y haz los ajustes necesarios) para capturar todas las tareas que tu equipo realiza de forma regular. Asegúrate de que todos los detalles de las tareas estén disponibles. Por ejemplo, puedes asignar tareas por adelantado con fecha de entrega y archivos adjuntos (las fechas de entrega se actualizarán automáticamente en función de las fechas de inicio/entrega del proyecto que especifiques al configurar la plantilla).
- Una vez que hayas creado la plantilla del proyecto, haz clic en el menú desplegable del título del proyecto y selecciona Guardar como plantilla. Asegúrate de no eliminar o archivar el proyecto.
- Haz clic en el ícono con la flecha junto al título del proyecto.
- Haz clic en Guardar como plantilla.
Usa una plantilla personalizada:
- Para usar tus plantillas, crea un nuevo proyecto haciendo clic en el botón + que se encuentra en la barra superior.
- Haz clic en la pestaña Plantillas en la pantalla de nuevos proyectos. Tus plantillas personalizadas estarán organizadas por equipo, en una pestaña con el nombre de tu organización.
Usa las plantillas creadas por Asana
Si deseas ahorrar aún más tiempo o necesitas ayuda para comenzar, consulta nuestras plantillas creadas por Asana. Nuestras plantillas prediseñadas te ayudan a configurar una serie de flujos de trabajo que después puedes personalizar según las necesidades de tu equipo.
Para usar las plantillas creadas por Asana, sigue los mismos pasos indicados anteriormente, pero permanece en la pestaña "Plantillas generales". Puedes usar el menú desplegable del equipo para buscar las diferentes plantillas por equipo.
Crea plantillas de tareas
También puedes duplicar tareas que tengan flujos de trabajo repetibles.
Para agregar una plantilla:
- Haz clic en el botón Personalizar.
- Desplázate hacia abajo y selecciona Agregar plantilla.
- Usa "Plantilla" o "Duplícame" en el nombre de la tarea, para que sea sencillo encontrarla con la búsqueda y que nadie la modifique accidentalmente.
- Duplica la tarea haciendo clic en el botón... en la esquina superior derecha de la tarea y luego seleccionando Duplicar tarea...
Ejemplos
Aquí hay algunos ejemplos de donde puedes duplicar una tarea:
- Nueva lista de verificación de cuenta (para administradores de cuenta de un nuevo cliente)
- Lanzamiento de productos para marketing
- Una nueva pieza de contenido
Para crear una biblioteca de tareas de plantilla, crea una etiqueta "plantilla". Etiqueta todas tus tareas de plantilla, luego selecciona la etiqueta como favorita, para que la lista puede ser accesible desde tu barra lateral posteriormente.
No es ningún secreto: Asana ofrece pruebas gratuitas de 30 días. Empieza la tuya hoy mismo. Pruébala gratis