Gestion des ressources de portefeuille
La charge de travail Portefeuille est disponible sur les niveaux Asana Advanced, Enterprise et Enterprise+, ainsi que sur les niveaux et formules antérieures Business et Legacy Enterprise.
Pour en savoir plus, consultez notre page de tarification.
La Gestion des ressources donne un aperçu de la capacité de votre équipe et une vue d'ensemble de son travail, tous projets confondus. Repérez les conflits et identifiez les risques pour que vos projets ne se retrouvent jamais bloqués, et réattribuez ou reprogrammez les tâches, le tout au même endroit. Assurez-vous que personne n'est débordé ou inoccupé et que chaque projet dispose des ressources nécessaires.
Profitez d'un essai Asana gratuit de 30 jours pour voir la charge de travail en action. Essayez gratuitement.
Vous pouvez suivre la charge de travail en fonction du nombre de tâches ou de l'effort nécessaire, en indiquant par exemple un nombre d'heures ou de points. De plus, vous pouvez définir la capacité de chaque membre de votre équipe à repérer rapidement si quelqu'un est surchargé.
Découvrez comment tirer parti de la charge de travail dans notre formation virtuelle Obtenir des informations grâce aux rapports. Inscrivez-vous dès maintenant.
Créer un portefeuille
Pour utiliser la charge de travail du portefeuille, vous devez disposer d'un portefeuille actuel ou créer un nouveau portefeuille.

Pour créer un portefeuille :
- Cliquez sur Portefeuilles dans la barre latérale
- Cliquez sur Nouveau Portefeuille
- Nommez le Portefeuille et définissez sa confidentialité
- Cliquez sur Créer le Portefeuille.
- Une fois votre projet créé, cliquez sur Ajouter un projet à votre nouveau Portefeuille.
Accédez à la charge de travail depuis les portefeuilles
Cliquez sur portefeuilles dans la barre latérale, sélectionnez un portefeuille, puis ouvrez l'onglet Gestion des ressources.

Les listes d'utilisateurs comprennent toutes les personnes auxquelles des tâches sont attribuées dans les projets du portefeuille.
Créez un portefeuille d'équipe pour visualiser le travail de votre équipe sur ses différents projets. Créez un portefeuille interéquipes pour visualiser les projets importants dont vous êtes propriétaires et qui sont partagés par plusieurs équipes.
Champs personnalisés
Définissez des champs personnalisés selon le niveau de priorité pour donner une idée de l '« importance » de la tâche. Vous pouvez sélectionner des couleurs pour vos champs personnalisés à partir du menu correspondant.

Créez des champs et des couleurs personnalisés dans votre vue Projet. Par la suite, lorsque vous définirez une valeur de champ personnalisé pour une tâche, cette couleur sera reportée dans la vue Gestion des ressources.
Filtrer
Filtrez votre vue de la charge de travail par rôle et par personne.

- Vous pouvez rechercher et sélectionner les personnes que vous souhaitez voir dans votre vue Gestion des ressources.
- Vous pouvez également faire une recherche par poste ou rôle.
Encouragez les membres de votre équipe à ajouter leur rôle dans leur profil sur Asana.
Vous pouvez également enregistrer une vue filtrée comme vue par par défaut pour tout le monde. Dans le menu déroulant à côté du nom du projet, sélectionnez Enregistrer comme disposition par par défaut.

Gestion des ressources universelle
La charge de travail universelle est disponible sur les niveaux Asana Enterprise et Enterprise+, ainsi que sur le niveau et formule antérieure Legacy Enterprise. Pour en savoir plus, consultez notre page de tarification.
La charge de travail universelle vous permet de visualiser la capacité globale d'une équipe en extrayant les données des tâches et des sous-tâches de tous les projets dans une vue de la charge de travail.
Pour que la charge de travail universelle fonctionne, les tâches et les sous-tâches doivent être attribuées, avoir une date d'échéance et appartenir à un projet à comptabiliser dans la ligne de tendance de l'activité.
Remarque : la section non attribuée n'apparaît que dans la vue de la charge de travail du portefeuille.
Créer une charge de travail universelle

À partir des rapports :
- Cliquez + Créer
- Ajoutez des utilisateurs pour consulter leur charge de travail et cliquez sur Ajouter
- Modifiez la charge de travail en cliquant sur le menu déroulant à côté du nom et en sélectionnant Modifier les détails de la charge de travail. Vous pouvez alors modifier le nom et ajouter une description.
Remarque : Quiconque regarde la vue de la charge de travail doit avoir l'autorisation de voir la tâche. Tout ce qu'ils ne verraient pas dans la recherche Asana (une tâche privée qu'un membre de l'équipe a créée pour eux-mêmes) n'apparaîtra pas dans la vue de la charge de travail.
Pour partager votre charge de travail universelle avec vos collègues, cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit de la vue de votre charge de travail.
Filtres dans la gestion des ressources universelle
Pour une vue plus ciblée du travail que vous souhaitez voir, utilisez des filtres dans la charge de travail universelle.
Dans la vue de la charge de travail, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez parmi une variété de filtres.
Statut d'achèvement de la tâche : affichez n'importe quelle tâche, uniquement les tâches terminées ou uniquement les tâches non terminées.
Inclure les tâches de : affichez uniquement les tâches d'un projet, d'un portefeuille, d'une équipe ou de l'ensemble de l'organisation.
Exclure les tâches de : Exclure les tâches d'équipes, de portefeuilles, de projets et de projets spécifiques appartenant à des personnes spécifiques.
Type de tâche : affiche les tâches, jalons ou approbations.
Filtre des sous-tâches : affichez les sous-tâches dans les résultats ou excluez les sous-tâches des résultats.
Personnes : vous pouvez sélectionner les personnes que vous souhaitez voir dans la vue de votre charge de travail et effectuer une recherche par nom et rôle.
Masquer les projets : vous pouvez masquer certains projets pour qu'ils n'apparaissent pas dans votre charge de travail. Cependant, si la tâche est hébergée plusieurs fois dans un autre projet, elle apparaîtra toujours.
Exclure les tâches de projets spécifiques : ce filtre exclura toutes les tâches du projet sélectionné. Même s'ils sont hébergés plusieurs fois dans d'autres projets, ces tâches n'apparaîtront pas.
Modifier l'effort de l'équipe
Grâce à la charge de travail, vous pouvez consulter et modifier le type d'effort servant à évaluer la capacité de votre équipe. Vous pouvez utiliser des heures, des points ou un pourcentage comme effort de charge de travail.

Pour modifier l'effort de l'équipe :
- Cliquez sur l'icône de l'effort
- Cliquez sur Modifier l'effort
Répartition des heures et des points
Lorsque vous choisissez des heures ou des points comme effort, ils sont répartis uniformément sur tous les jours où ils sont répartis. Pour les tâches qui prennent plus d'une journée, les efforts sont répartis de manière égale sur les jours de la semaine (les week-ends ne sont pas pris en compte). Par exemple, pour une tâche de 10 h sur 2 jours, l'outil compte 5 h par jour. Si la tâche s'étend du vendredi au lundi, l'outil compte 5 h le vendredi et 5 h le lundi.
Allocation en pourcentage
Avec l'allocation en pourcentage, vous pouvez décider du pourcentage de temps à consacrer à une tâche spécifique et le répartir sur autant de jours que nécessaire.
Par exemple, si vous prévoyez de travailler sur une tâche pendant 50 % de votre temps en une semaine, cette tâche occupera 50 % de votre temps tout au long de la semaine.
Utilisez des dates de début pour les tâches nécessitant plusieurs jours de travail.
Week-ends dans la charge de travail
La charge de travail ne répartit pas les efforts pendant les week-ends, à moins que cela ne soit nécessaire. Par exemple, si vous avez une tâche de 10 heures avec une date de début de lundi et une date d'échéance de dimanche, cela prendra 2 heures par jour en semaine. Cependant, si la même tâche a pour date de début le samedi et pour échéance le dimanche, cela prendra 5 heures par jour.
Statistiques flottantes
Passez votre curseur sur le graphique d'un utilisateur pour voir le nombre de tâches qu'il ou elle a accomplies au cours d'une journée donnée.

Passez votre curseur sur un jour spécifique en haut du tableau afin d'afficher le total des tâches de plusieurs membres de l'équipe pour une journée donnée. Passez votre curseur sur le nom d'un utilisateur pour voir le nombre total de ses tâches ou l'effort qui lui est demandé au fil du temps.
Vue descendante
Cliquez sur la flèche à côté d'une personne pour afficher une vue plus détaillée de ses projets et tâches.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue du statut du projet en cliquant sur le nom de ce dernier.
Glisser-déposer des tâches
Faites glisser une tâche pour la reprogrammer ou l'attribuer à quelqu'un d'autre.
- Vous ne pouvez pas déplacer une tâche vers un autre projet.
- Lorsque vous réattribuez des tâches, le calendrier est verrouillé afin d'éviter les erreurs. Une fois réattribuée, vous pouvez faire glisser la tâche pour la reprogrammer.
- Vous pouvez créer des tâches en mode Gestion des ressources en cliquant directement sur votre charge de travail sous le responsable, la date et le projet que vous souhaitez planifier et saisir dans le nom de votre tâche. Cliquez ensuite sur les détails de la tâche pour ajouter des informations supplémentaires.
Sélection multiple pour reprogrammer plusieurs tâches à la fois : maintenez la touche
Commande
ou Ctrl enfoncée et cliquez sur les tâches que vous souhaitez reprogrammer et/
ou réattribuer.
Zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, cliquez sur le bouton Zoom et choisissez entre Jours, Semaines, Mois, Trimestres, Semestres ou Années. Cliquez sur Aujourd'hui pour revenir rapidement à la date du jour.
Utilisez le zoom pour ajuster votre vue en fonction de votre calendrier de planification et de suivi.
Nombre de sous-tâches dans la charge de travail
Vous pouvez également voir le nombre de sous-tâches d'une tâche directement depuis la Gestion des ressources.

Le nombre de sous-tâches s'affiche à côté du nom de la tâche correspondante dans la vue détaillée de la charge de travail.
Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez toutes les fonctionnalités de la gestion des ressources Asana.