Une gestion des comptes fiable est essentielle pour les équipes commerciales et de gestion de la réussite client. Grâce à Asana, vous pouvez suivre facilement vos clients et clients potentiels, voir le statut de leur compte et savoir qui est responsable de chaque compte.
Créer un projet de suivi de comptes
- Créez un nouveau projet. Nommez-le, « Suivi des comptes.Ajoutez le projet à votre équipe de vente ou de réussite client.
- Créez des champs personnalisés en fonction du pipeline ou des étapes du client. Pour les ventes, il pourrait s'agir de l'étape d'entonnoir. Pour la gestion de la réussite client, il peut s'agir de la taille de l'équipe ou des phases du cycle de vie. Créez des champs personnalisés en cliquant sur le lien bleu Ajouter des champs personnalisés en haut du projet. Après avoir créé vos champs personnalisés, modifiez la vue pour accéder au tri par champs personnalisés.
- Assurez-vous également d'ajouter un champ pour les prospects qui ne répondent pas ou les comptes fermés afin de pouvoir les suivre tout en sachant qu'ils sont inactifs.
- Créez un modèle de tâche que vos collègues pourront dupliquer et nommez-le « MODÈLE À DUPLIQUER : nouveau compte ».Créez une tâche pour chaque client. Vous pouvez ne pas marquer ces tâches comme terminées tant que la relation avec le client perdure. Cela ne pose pas problème : les tâches dans Asana n'ont pas toutes besoin d'être marquées comme terminées immédiatement.
- Vous pouvez également créer des sous-tâches dans le modèle de tâche pour suivre les activités récurrentes que vous effectuez pour chaque compte.
- Une fois que le compte dispose d'un responsable, attribuez à cette personne la tâche afin que tout le monde sache qui est chargée de cette relation.
- Si le responsable du compte change, réattribuez la tâche à son nouveau propriétaire.
- Utilisez la description des tâches, les commentaires et les pièces jointes pour ajouter les notes et fichiers relatifs au compte tout au long de son cycle de vie. Tout le monde peut voir le statut du compte et en consulter si besoin les informations complémentaires.
- Une fois le projet créé, enregistrez-le comme modèle en cliquant sur le menu déroulant du titre du projet et en sélectionnant Convertir en modèle. Pour dupliquer facilement le modèle pour chaque nouveau compte, il vous suffit de créer un projet et d'accéder au modèle depuis l'onglet Modèles.
Mettre en œuvre le projet de suivi de comptes le plus efficace requiert toute la puissance d'Asana Premium. Démarrez aujourd'hui en profitant d'un essai gratuit.
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Astuces pour gérer votre projet de suivi de comptes
Intégrer Salesforce à Asana
Utilisez l'une de nos intégrations de partenaires Salesforce pour synchroniser les données et les processus entre Asana et Salesforce afin d'accélérer le cycle de vie des ventes. Les équipes commerciales et non commerciales pourront disposer d'une source unique de référence et travailler dans l'outil qui accompagne leur flux de travail.
Les membres d'Asana Entreprise peuvent profiter de notre intégration Salesforce avancée.
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Filtrer et trier vos projets
Vous pouvez personnaliser votre vue dans un projet pour trier vos tâches de suivi de comptes. Vous pouvez par exemple les trier par ordre alphabétique, par responsable, par champ personnalisé ou en fonction des tâches terminées ou non terminées. Ainsi, vous pouvez rapidement voir les comptes en fonction de leur nom, de leur propriétaire, s'il s'agit d'une vente en cours ou conclue, etc.
Suivre les détails des comptes grâce aux champs personnalisés
Si vous avez besoin d'autres filtres ou d'organiser vos comptes différemment, créez davantage de champs personnalisés dans votre projet de suivi des comptes. Voici quelques idées de champs personnalisés :
- Taille du compte
- État du compte
- Situation géographique
- Secteur
Recueillir des données sur les leads à l'aide de formulaires
Recueillez des informations sur vos prospects sur Asana en créant un formulaire que vos clients ou vos clients potentiels rempliront. Une fois le formulaire envoyé, les informations du formulaire en ligne sont automatiquement associées à une tâche Asana et à tout champ personnalisé correspondant, vous donnant tous les renseignements dont vous avez besoin. Les formulaires peuvent être soumis par tous, même par des personnes n'utilisant pas Asana, en leur envoyant le lien vers le formulaire.
Transférer les e-mails sur Asana
Si vous communiquez par e-mail avec vos clients, vous pouvez transformer ces discussions en actions en créant des tâches de suivi à l'aide de nos intégrations pour Gmail et Outlook, sans quitter votre boîte de réception. Vous pouvez aussi transférer les correspondances importantes sur Asana pour tout conserver dans un projet au lieu de les gérer depuis votre boîte de messagerie. Il sera alors plus facile de retrouver des informations et d'y faire référence, le tout en lien avec le reste de votre travail sur Asana.
Si vous ne voulez pas oublier de répondre à un e-mail, ouvrez la tâche, cliquez sur le bouton d'action de la tâche en haut du volet de droite et sélectionnez Créer une tâche de suivi.
En utilisant Asana pour le suivi des comptes, vous gérez efficacement les informations et le travail à effectuer pour chaque compte. Votre équipe a une idée claire de l'historique du compte et vous pouvez anticiper les opportunités futures.