Gol Asana dan Salesforce

Tersedia di tingkatan Asana Enterprise dan Enterprise+, serta dan tingkat lama Business dan Enterprise lama.  

Kunjungi halaman harga kami untuk informasi selengkapnya.

Mengintegrasikan Gol Asana dan Salesforce membantu menghubungkan gol dengan alat penting untuk memantau dampak dan mengambil keputusan bisnis yang matang. Dengan Gol Salesforce untuk Asana, Anda dapat secara otomatis menautkan progres promo ke gol untuk mendapatkan gambaran yang akurat tanpa pembaruan manual. Pelajari cara menginstal integrasi Asana dan Salesforce.

Hubungkan laporan Salesforce dengan Gol Asana

Gol Asana dapat diperbarui secara otomatis dari laporan Salesforce untuk membantu memantau dampak dan mengambil keputusan bisnis yang matang - tanpa pekerjaan manual. Menghubungkan gol Anda ke Salesforce akan memperbarui progresnya saat bidang laporan Salesforce berubah. Bidang ringkasan apa pun dalam laporan Salesforce dapat ditautkan ke gol.

Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan terhadap tujuan organisasi dan tim, seperti target pendapatan. Pelajari selengkapnya dan mulai gunakan Gol Asana.

Buat dan sambungkan Gol Asana baru dari Salesforce

connect goals from salesforce

Untuk membuat Gol Asana baru dari Salesforce:

  1. Masuk ke aplikasi Asana di Salesforce.
    • Catatan: Anda harus memiliki pengguna Asana dan izin pengguna Gol Asana di Salesforce untuk menghubungkan Gol Asana. Jika tidak memiliki izin ini, harap hubungi Admin Salesforce Anda.
  2. Navigasikan ke Gol Terhubung
  3. Klik Koneksi baru
  4. Klik tab Gol baru 
  5. Tambahkan nama gol
  6. Pilih pemilik gol dan pilih tim
  7. Pilih periode waktu
  8. Pilih jenis pengukuran
  9. Tambahkan nilai metrik awal dan target
  10. Pilih bidang ringkasan dari laporan Salesforce yang ingin Anda gunakan untuk melacak progres menuju gol
  11. Klik Simpan

Gol yang dibuat dari Salesforce bersifat publik secara default. Untuk menjadikan gol Anda privat, masuk ke Asana dan perbarui dari tampilan daftar Gol Asana.

Tidak dapat menemukan bidang yang Anda cari dalam laporan Anda? Pastikan pengukuran sasaran yang dipilih sama dengan yang ada di bidang laporan (misalnya, Mata Uang atau % harus bertepatan dengan jenis bidang laporan).

Hubungkan Gol Asana yang ada dengan laporan di dalam Salesforce

connect existing goals

Untuk menghubungkan Gol Asana yang ada ke laporan Salesforce:

  1. Masuk ke aplikasi Asana di Salesforce.
    • Catatan: Anda memerlukan pengguna Asana dan izin pengguna Gol Asana di Salesforce untuk menyambungkan Gol Asana. Jika tidak memiliki izin ini, harap hubungi Admin Salesforce Anda.
  2. Navigasikan ke tab Gol Terhubung 
  3. Klik tombol Koneksi baru 
  4. Klik tab Sasaran yang ada 
  5. Cari gol yang ada
  6. Tambahkan pengukuran
  7. Tambahkan nilai metrik
  8. Pilih bidang ringkasan dari laporan Salesforce yang ingin Anda gunakan untuk melacak progres menuju gol
  9. Klik Simpan

Tidak dapat menemukan bidang yang Anda cari dalam laporan Anda? Pastikan pengukuran sasaran yang dipilih sama dengan yang ada di bidang laporan (misalnya, Mata Uang atau % harus bertepatan dengan bidang laporan).

Melihat gol terhubung di Asana

viewing connected goals

Setelah menghubungkan Gol Asana dengan laporan Salesforce, Anda akan melihat ikon Salesforce di samping metrik progres di Asana. Penyiapan Anda selesai dan akan secara otomatis disinkronkan untuk mencerminkan perubahan kemajuan di Salesforce.

Pelajari selengkapnya tentang metrik progres dan cara melacak progres gol Anda dengan artikel Progres, status, dan menghubungkan pekerjaan ke gol kami.

Gol Asana hanya dapat dihubungkan ke Salesforce dari dalam Salesforce.

Gol Asana dan laporan Salesforce akan disinkronkan setiap 24 jam sekali. Jika Anda ingin membuat sinkronisasi real - time, Anda harus menggunakan sinkronisasi manual (detail lebih lanjut di bawah).

Kiat pemecahan masalah

Saya tidak dapat mengakses layar integrasi Asana

Untuk mengakses layar integrasi Asana, pastikan Anda memiliki izin berikut:

  • AsanaAdmin
  • AsanaGoalUser
  • AsanaUser

Anda mungkin perlu menghubungi administrator Salesforce Anda dan meminta mereka untuk memberi Anda izin ini.

Saya tidak dapat menemukan Gol Asana yang ada

Pertama, pastikan Anda memiliki akses ke gol tersebut di Asana. Jika Anda memiliki akses, periksa domain Asana mana yang Anda hubungkan melalui Salesforce; Anda dapat melakukannya dari halaman Pengaturan Asana di Salesforce.

Asana settings page in Salesforce.png

Saya tidak dapat menemukan laporan Salesforce

Laporan harus dibuat di halaman laporan di Salesforce. Laporan harus ada di folder laporan publik untuk menautkan laporan Salesforce ke Gol Asana. Laporan tidak akan terlihat jika berada di folder laporan pribadi.

Saya tidak dapat menemukan bidang ketika saya memilih laporan yang ingin saya hubungkan dengan Gol Asana

Bidang yang dapat dipilih adalah yang dibuat melalui Rumus Ringkasan. Ini adalah nilai agregat seperti "jumlah semua nilai untuk kolom Pendapatan.” Pastikan bahwa laporan yang ingin Anda hubungkan memiliki jenis bidang ini.

Gol saya tidak otomatis diperbarui setiap hari

Saat menginstal integrasi Asana di Salesforce, klik tombol Run di langkah empat layar Pengaturan Asana. Setelah selesai, Salesforce akan memperbarui gol setiap hari pukul 00.00 zona waktu Salesforce Anda. Sementara itu, Anda dapat menyinkronkan gol secara manual menggunakan opsi Sinkronkan dari halaman Gol Terhubung.

Setting up Asana goals auto sync in Salesforce.png

 

How to manually sync goals in Salesforce.png

 

Apakah artikel ini membantu?

Thanks for your feedback