Pelacakan akun

Manajemen akun yang andal penting untuk tim penjualan dan kesuksesan pelanggan. Dengan Asana, Anda dapat dengan mudah melacak prospek dan pelanggan Anda, melihat status akun mereka, dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas setiap akun.

Cara membuat proyek pelacakan akun

  1. Buat proyek baru. Beri nama, “Pelacakan akun.” Tambahkan proyek ke tim penjualan atau kesuksesan pelanggan Anda.
  2. Buat bidang kustom berdasarkan tahap pipeline atau klien. Untuk penjualan, ini bisa dilakukan melalui tahap corong. Untuk kesuksesan pelanggan, ini bisa berdasarkan ukuran tim, atau tahap siklus hidup. Buat bidang kustom dengan mengklik tautan Tambahkan Bidang Kustom biru di bagian atas proyek. Setelah membuat bidang kustom, ubah tampilan untuk mengurutkan menurut bidang kustom.
    • Pastikan juga untuk menambahkan bidang untuk prospek yang tidak responsif atau akun yang ditutup sehingga Anda masih dapat melacaknya tetapi tahu bahwa mereka tidak aktif.
  3. Buat tugas templat untuk rekan tim untuk membuat duplikat dan menamainya, “TEMPLAT, buat DUPLIKAT saya - Akun baru.” Untuk setiap pelanggan, buat tugas. Anda mungkin tidak menandai tugas - tugas ini selesai saat hubungan berlanjut. Ini baik - baik saja dan tidak semua tugas di Asana perlu langsung dicentang.
    • Anda juga dapat membuat subtugas pada tugas templat untuk melacak aktivitas standar yang Anda lakukan untuk setiap akun.
  4. Setelah akun memiliki pemilik, berikan tugas kepada orang itu sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas hubungan itu.
    • Jika pemilik akun berubah, tetapkan kembali ke pemilik baru.
  5. Gunakan deskripsi tugaskomentar tugas, dan lampiran untuk menambahkan catatan dan file yang relevan tentang akun selama siklus hidupnya. Siapa pun dapat mengetahui status akun dan membaca informasi lebih lanjut.
  6. Setelah dibuat, simpan proyek Anda sebagai templat dengan mengklik dropdown header proyek dan memilih Konversikan ke Templat. Untuk membuat duplikat templat dengan mudah untuk setiap akun baru, cukup buka buat proyek baru, dan akses di tab Templat.
Sales and customer success teams can use Asana for account tracking

 

 

Kiat mengelola proyek pelacakan akun Anda

Integrasikan Salesforce dengan Asana

Gunakan salah satu integrasi mitra Salesforce kami untuk menyinkronkan data dan proses antara Asana dan Salesforce untuk mempercepat siklus penjualan. Tim penjualan dan non - penjualan akan dapat memiliki sumber kebenaran tunggal dan bekerja di alat yang sesuai dengan alur kerja mereka.

 

Filter dan sortir proyek Anda

Anda dapat menyesuaikan tampilan dalam proyek untuk menyortir tugas pelacakan akun Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin menyortirnya menurut abjad, menurut penerima tugas, menurut bidang kustom, atau menurut tugas yang selesai/belum selesai. Dengan begitu, Anda dapat dengan cepat melihat akun berdasarkan nama, pemilik, apakah itu transaksi terbuka atau tertutup, dll.

Customize view highlighted in dropdown

Lacak detail akun dengan bidang kustom

Jika Anda membutuhkan lebih banyak cara untuk memfilter atau mengatur akun, buat lebih banyak bidang kustom pada proyek pelacakan akun Anda. Beberapa bidang tambahan dapat berupa:

  • Ukuran akun
  • Kesehatan akun
  • Lokasi geografis
  • Industri

Tangkap informasi prospek dengan Formulir

Dapatkan informasi prospek ke Asana dengan membuat formulir untuk diisi oleh prospek atau pelanggan. Setelah dikirimkan, informasi dalam formulir web akan dipetakan ke tugas Asana dan bidang kustom terkait yang Anda atur secara otomatis sehingga Anda memiliki informasi yang dibutuhkan. Formulir dapat dikirimkan oleh siapa saja - sekalipun mereka tidak menggunakan Asana - dengan mengirimi mereka tautan formulir.

Menyiapkan formulir dengan mengikuti langkah - langkah yang diuraikan di sini.

Meneruskan email ke Asana

Jika Anda menggunakan email untuk berbicara dengan pelanggan Anda, Anda dapat membuat percakapan dapat ditindaklanjuti dengan membuat tugas lanjutan dengan integrasi email Gmail dan Outlook kami langsung dari kotak masuk email Anda. Anda juga dapat meneruskan korespondensi penting ke Asana untuk menyimpan semuanya dalam proyek alih - alih mencoba mengelola semuanya dari kotak masuk email Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah menemukan dan merujuk pekerjaan lain yang Anda lacak di Asana.

Jika Anda ingin mengingat untuk menindaklanjuti email, buka tugas itu, klik tombol tindakan tugas di bagian atas panel kanan dan pilih Buat Tugas Tindak Lanjut.

Menggunakan Asana untuk pelacakan akun adalah cara yang efektif untuk mengelola informasi akun di samping pekerjaan yang perlu Anda lakukan di setiap akun. Anda dan tim akan memiliki gambaran yang jelas tentang riwayat akun, dan dapat merencanakan peluang untuk ke depannya.

Apakah artikel ini membantu?

Thanks for your feedback