Disponibile sui livelli Asana Advanced, Enterprise + ed Enterprise, nonché sui livelli azienda e Enterprise legacy.
Visita la pagina dei prezzi per ulteriori informazioni.
Visita il nostro articolo dedicato per informazioni sull'utilizzo del portafoglio.
I portfolio forniscono una visione globale di tutti i tuoi progetti importanti in un unico posto. Con la gestione dei portfolio di progetti puoi organizzare i tuoi progetti più importanti, tenerne sotto controllo lo stato in tempo reale e svolgere analisi dettagliate per ottenere maggiori informazioni, mantenendo nel frattempo il tuo team aggiornato sull'avanzamento. Puoi anche accedere ai portfolio su dispositivi Android e iOS.
Scopri come sfruttare i portfolio nel nostro corso di formazione virtuale Approfondimenti con i resoconti. Registrati ora.
Puoi accedere alla gestione delle risorse anche tramite i portfolio. Clicca su Portfolio nella barra laterale, seleziona un portfolio e vai alla scheda Gestione delle risorse.
Crea un portfolio
Per creare un portfolio:
- Clicca su Portfolio nella barra laterale e poi sul riquadro del nuovo portfolio.
- Clicca sul pulsante Approfondimenti + nella barra laterale e seleziona l'opzione Nuovo Portfolio
- Clicca sul pulsante Progetti + nella barra laterale e seleziona l'opzione Nuovo Portfolio
Vista portfolio
Cliccando su uno dei tuoi portfolio, otterrai una visione globale di tutti i progetti contenuti al suo interno.
Dalla vista portfolio, puoi:
- Aggiungere un altro progetto al portfolio
- Visualizzare lo stato più recente di ogni progetto
- Visualizzare l'avanzamento o la percentuale di traguardo di ogni progetto
- Visualizzare o modificare la data di scadenza o l'intervallo di date di un progetto
- Visualizzare o modificare la priorità di un progetto
- Visualizza il titolare del progetto
- Visualizza i valori dei campi personalizzati di ciascun progetto
Puoi anche:
- Clicca su un progetto qualsiasi per aprire il pannello destro del progetto
- Fare doppio clic su qualsiasi progetto per accedere direttamente al progetto
- Clicca con il pulsante destro del mouse su un progetto e seleziona per rimuoverlo dal portfolio
Per aggiungere un progetto a un portfolio
Puoi aggiungere progetti da un portfolio nei seguenti modi:
- Fai clic su Aggiungi lavoro per cercare un progetto esistente
- Crea un nuovo progetto facendo clic sulla freccia a discesa accanto a + Aggiungi lavoro e selezionando Crea nuovo progetto.
- Aggiungere un progetto da un modello di progetto selezionando un modello dalla freccia a discesa accanto a + Aggiungi lavoro
Puoi rimuovere un progetto dal tuo portfolio in qualsiasi momento.
Per rimuovere un progetto da un portfolio:
- Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna del nome del progetto e seleziona "Rimuovi dal portfolio" dal menu a discesa delle opzioni oppure
- Apri il riquadro a destra e fai clic sui tre puntini accanto al nome del progetto nell'angolo a destra e seleziona "Rimuovi dal portfolio" dall'opzione del menu a discesa
Per aggiungere un modello di progetto a un portfolio
- Clicca su Personalizza.
- Scorri verso il basso fino a Modelli di
- Clicca su + Aggiungi modello di progetto
Una volta che un modello di progetto è stato aggiunto al portfolio, apparirà nel menu a discesa accanto a Aggiungi lavoro e può essere utilizzato per creare nuovi progetti all'interno del portfolio.
Per aggiungere nuovi modelli al tuo portfolio:
- Da + Aggiungi modello di progetto seleziona un modello dalla barra di sinistra e clicca sul pulsante + Aggiungi al portfolio.
Per rimuovere un modello dal tuo portfolio:
- Per rimuovere un modello dal portfolio, clicca sul pulsante Rimuovi dal portfolio. L'opzione Rimuovi dal portfolio apparirà solo per i modelli che sono stati aggiunti al portfolio.
Panoramica
del progetto
Clicca su un progetto del portfolio per visualizzarne il riquadro destro.
Per i progetti dal pannello destro del portfolio è possibile:
- Accedere direttamente al progetto per visualizzarne attività, risorse e cronologia
- Condividi il progetto con altri stakeholder
- Copia il link, rimuovi e rinomina il progetto
- Chiudi il pannello destro
- Aggiungere o modificare una data di scadenza o un intervallo di date
- Aggiorna o richiedi un aggiornamento di stato
- Visualizzare, commentare e condividere l'ultimo aggiornamento di stato
- Visualizza gli aggiornamenti di stato precedenti
- Visualizza la descrizione del progetto dalla panoramica del progetto
- Visualizza membri del progetto
Per i portafogli nidificati dal pannello destro del portfolio è possibile:
- Accedere direttamente al progetto per visualizzarne attività, risorse e cronologia
- Condividi il progetto con altri stakeholder
- Copia il link, rimuovi e rinomina il progetto
- Chiudi il pannello destro
- Aggiungere o modificare una data di scadenza o un intervallo di date
- Aggiorna o richiedi un aggiornamento di stato
- Visualizzare, commentare e condividere l'ultimo aggiornamento di stato
- Visualizza gli aggiornamenti di stato precedenti
- Visualizza la descrizione del progetto dalla panoramica del progetto
- Visualizza membri del progetto
- Visualizza elementi di contenuto del portfolio nidificati e il loro stato associato
Aggiornamenti di stato
La sezione sull'avanzamento dei portfolio ti offre un'istantanea approfondita dello stato del portfolio a cui stai lavorando. I resoconti sullo stato semplificano la creazione di aggiornamenti dello stato complessi, ripetibili e fruibili e la condivisione del lavoro con gli stakeholder principali.
Avanzamento
del portfolio
Quando clicchi sulla scheda Avanzamento del tuo portfolio, apparirà una panoramica dello stato di avanzamento attuale.
Dalla vista Avanzamento, puoi:
- Verifica se il portafoglio è sulla buona strada, a rischio, in ritardo o in attesa
- Visualizza il numero di progetti in linea con i tempi previsti, a rischio, in ritardo o il numero totale di progetti
- Aggiorna lo stato del tuo portfolio
- Visualizzare o modificare il titolare del portfolio, l'intervallo di date o la descrizione
- Visualizzare o modificare gli obiettivi associati al portfolio
- Visualizza l'aggiornamento di stato più recente
Come creare un aggiornamento di stato del portfolio
Puoi aggiornare lo stato del tuo portfolio in qualsiasi momento. La struttura a blocchi composta da modelli ti consente di incorporare il lavoro svolto su Asana con un contesto narrativo che ne spieghi lo stato di avanzamento.
Creare il tuo aggiornamento di stato
Per creare un nuovo aggiornamento di stato:
- Aprire il riquadro di destra e cliccare sul pulsante "Aggiorna stato" nell'angolo in alto a destra dell'aggiornamento di stato, oppure
- Clicca sull'icona Aggiorna stato nella vista avanzamento del tuo portfolio.
Dalla finestra di aggiornamento dello stato è possibile:
- Aggiungere un titolo
- Inserire i dettagli relativi all'aggiornamento di stato, tra cui stato di avanzamento, titolare del portfolio e date
- Mostra o nascondi campi personalizzati
- Aggiungere un riepilogo
- Evidenzia i risultati
- Descrivi ciò che è bloccato
- Trascina i punti salienti nelle sezioni qui a fianco
- Una volta inserito l'aggiornamento, clicca sul pulsante blu Pubblica.
Tieni presente che devi selezionare uno stato del portfolio che sia nei tempi previsti, a rischio, in ritardo o in sospeso e almeno un blocco di testo, prima di pubblicare un aggiornamento dello stato.
Aggiungere elementi in evidenza a un aggiornamento di stato
Puoi trascinare elementi in evidenza, come i progetti che sono nei tempi previsti o a rischio, nel tuo aggiornamento di stato, per aggiungere informazioni rilevanti. L'aggiunta di questi elementi fornisce un approfondimento visivo relativo ai risultati ottenuti di recente o agli eventuali ostacoli che il tuo team dovrà affrontare.
Una volta aggiunti gli elementi in evidenza e pubblicato l'aggiornamento di stato, Asana ricorderà la struttura dei blocchi e l'ordinamento per gli aggiornamenti futuri.
Puoi anche riordinare le sezioni Che cosa abbiamo realizzato, Che cosa è bloccato e Passaggi successivi trascinandole dove ritieni opportuno.
Aggiungere grafici a un aggiornamento dello stato
Aggiungi grafici ai tuoi aggiornamenti di stato per avere un approfondimento visivo del lavoro svolto dal tuo team. Puoi farlo trascinandoli nel tuo aggiornamento di stato.
Controlli
di accesso
Gli utenti possono aggiungere collaboratori a un aggiornamento di stato senza che questi abbiano accesso al progetto. In tal caso, l'utente può visualizzare il contenuto dell'aggiornamento, ma non i dati chiave del progetto o altri elementi a cui non può accedere.
Ciò significa che gli aggiornamenti di stato dei portfolio pubblici saranno completamente visibili nella scheda dell'avanzamento, anche se gli utenti non hanno accesso a tutti i progetti nel portfolio.
Opzioni
di visualizzazione del Portfolio e dei traguardi
Se tu e il tuo team avete un metodo preferito per ordinare i portfolio, puoi salvarlo come vista predefinita per tutti.
Per modificare la tua vista portfolio:
- Clicca su Filtra e/o Ordina per applicare un singolo filtro
- Scegli attività o traguardi come tipo di avanzamento mostrato
- Clicca sui tre puntini e seleziona "Salva layout come predefinito"
Traguardi nella vista portfolio
I traguardi sono visibili nella cronologia del portfolio.
Il rombo blu indica un traguardo importante. I traguardi mostrano eventi fondamentali e definiscono l'avanzamento del piano di progetto. Sono come dei cartelli stradali che trovi lungo il percorso del tuo progetto, che ti aiutano a rispettare le tempistiche.
Puoi quindi cliccare sul simbolo del traguardo per avere più contesto relativo all'attività all'interno del progetto.
Nella vista portfolio, puoi visualizzare fino a 12 traguardi; se ce ne sono di più, l' elenco verrà troncato.
Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dal menu a tendina e poi ordinare il tuo portfolio in base al campo scelto.
Come gestire i campi personalizzati
- Clicca sul pulsante Personalizza nell'angolo in alto a destra del Portfolio per aprire un menu in cui puoi aggiungere e gestire i tuoi campi personalizzati.
- Fai clic su "Aggiungi campo" per aprire una finestra popup per aggiungere un campo personalizzato
Da qui, apparirà una finestra pop-up che ti consentirà di aggiungere un campo personalizzato.
Se il pulsante attiva/disattiva è blu, significa che il campo è attivo.
Come aggiungere un campo personalizzato:
- Clicca su Crea nuovo.
- Digita il nome del campo personalizzato nella barra del titolo del campo
- Clicca su Crea campo per aggiungere un nuovo campo.
Ordinare per campi
Dall'opzione Ordina presente nella vista progetto puoi ordinare il carico di lavoro secondo diverse opzioni.
Ora puoi classificare, definire le priorità o diagnosticare le fasi del lavoro e ordinarle in base alle tue necessità.
Riporti nel campo
personalizzato
I Portfolio rollup ti consentono di aggiungere colonne di campi personalizzati di sola visualizzazione ai tuoi portfolio. Queste colonne riassumono i dati numerici dei campi personalizzati globali o dei campi di monitoraggio del tempo presenti nei progetti del portfolio.
Ciò significa che puoi tenere traccia dei dati sottostanti nei tuoi progetti senza allontanarti dal portfolio.
Come aggiungere un rollup a un portfolio
- Clicca su Personalizza, quindi su + Aggiungi campo
.
- Seleziona Aggiungi valore aggregato e scegli tra i valori numerici disponibili
- I rollup vengono estratti dai campi numerici personalizzati nei progetti del portfolio
- Questo esempio mostra i campi numerici personalizzati Ore effettive e Ore stimate, ma qualsiasi campo numerico personalizzato può diventare un riepilogo del portfolio
- Puoi aggiungere o rimuovere questi campi come qualsiasi altro campo di un portfolio
Esportazione del portfolio
Una volta creato un portfolio, puoi esportarlo in qualsiasi momento.
Per esportare un portfolio su Fogli Google:
- Clicca sulla freccia a discesa accanto al titolo del portfolio.
- Passa il mouse su Esporta e seleziona Fogli Google
Per esportare un portfolio in formato CSV:
- Clicca sulla freccia a discesa accanto al titolo del Portfolio.
- Passa il mouse su Esporta e seleziona CSV
Adesione al portfolio e condivisione
Puoi condividere i portfolio in qualsiasi momento con i tuoi colleghi del team su Asana o aggiungerli come membri del portfolio.
Quando clicchi sul pulsante Condividi e accedi alla schermata di adesione al portfolio, puoi:
- Aggiungi i membri del portfolio usando il nome o l'indirizzo email
- Impostare un membro come titolare o rimuoverlo dal portfolio facendo clic sulla freccia a discesa.
- Copiare il link al portfolio e condividerlo coi colleghi
Nota: qui puoi anche modificare le impostazioni di privacy del portfolio scegliendo con chi condividerlo.
Dopo essere diventato membro di un portfolio, riceverai una notifica nella posta in arrivo. Inoltre, visualizzerai un'icona Nuovo accanto al portfolio in questione quando accederai alla pagina dei portfolio.
Se sei membro di un portfolio, riceverai un'email di resoconto settimanale, a condizione che le notifiche email siano attive.
Se condividi un portfolio che contiene dei progetti privati, la persona con cui l'hai condiviso visualizzerà, nella parte inferiore dello schermo, la notifica indicata qui sopra.
Cronologia del portfolio
La cronologia all'interno del portfolio ti consente di visualizzare, condividere e modificare la sequenza delle attività, in modo da ottimizzare le risorse e rispettare le scadenze.
Accedere alla cronologia del portfolio
Puoi accedere alla cronologia del portfolio all'interno di un portfolio. Clicca su Portfolio nella barra laterale e scegli un portfolio.
1. Visualizza la cronologia del portfolio cliccando sulla scheda Cronologia
2. Utilizza la barra degli strumenti del portfolio per:
Filtrare i progetti per giorno
Filtrare la vista per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre o anno
Impostare il colore o selezionare campi personalizzati col colore.
Cercare i portfolio
Puoi usare la ricerca avanzata per cercare informazioni all'interno di un portfolio.
Dalla tua homepage:
- Clicca su Cerca.
- Poi clicca su Ricerca avanzata
.
Da qui, compila i parametri di ricerca e clicca su Aggiungi filtro e poi su Nei portfolio per cercare all'interno dei portfolio.
Puoi anche cercare un portfolio @menzionandolo in una descrizione o in un commento su Asana. Tieni presente che se il portfolio è privato, devi avere accesso al portfolio perché possa apparire nei risultati di ricerca.
Portfolio dashboards
Fai clic sulla scheda Dashboard nel tuo portfolio per visualizzare i grafici e le visualizzazioni che ti consentono di ottenere una visione d'insieme per comprendere rapidamente i progressi del tuo team.
Per impostazione predefinita, le dashboard del portfolio includono grafici preimpostati per iniziare, ma puoi aggiungerli, rimuoverli o personalizzarli secondo necessità. I grafici verranno compilati automaticamente quando visiti la scheda Dashboard per la prima volta: non è necessario impostare nulla. Le dashboard del Portfolio si aggiorneranno automaticamente tutte le volte che visiti la scheda o aggiorni la pagina, di modo che le informazioni siano aggiornate.
Dalla scheda Dashboard puoi vedere:
- Schede di conteggio delle attività (completate, incomplete, scadute, totali)
- Quattro grafici personalizzabili
Le dashboard dei Portfolio vengono pre-filtrate per includere solo i dati del portfolio selezionato, incluse le attività e i dati dei portfolio nidificati.
Nota: le dashboard del Portfolio mostrano i dati in base alle autorizzazioni del visualizzatore. Ciò significa che gli spettatori che non hanno accesso a tutti i dati nei portfolio potrebbero vedere un set di dati incompleto sulle dashboard. Scopri di più sulle impostazioni sulla privacy dei portfolio.
Grafici
predefiniti
Attività non completate per progetti - grafico a barre
Visualizzare le attività per progetto per scoprire in quali processi del team si trovano le efficienze e i potenziali colli di bottiglia In alternativa, scambia i campi personalizzati per vedere come si confrontano.
Tutti i progetti per stato del progetto - Grafico a ciambella
Controlla rapidamente i tuoi progetti in base allo stato e alla dimensione di ciascuna sezione di stato. Puoi vedere se i tuoi progetti incompleti sono un pezzo piccolo o grande della torta.
In programma per incaricato - Grafico lecca-lecca
Comprendi come il lavoro è distribuito all'interno del tuo team. Scopri rapidamente chi è stato eccellente e chi potrebbe essere sovraccaricato.
Progetti per titolare - Lecca-lecca
Ottieni una rapida panoramica del numero di progetti che ogni membro del tuo team possiede per ottenere visibilità sul carico di lavoro e sulla larghezza di banda.
Scopri di più sui diversi tipi di grafici che puoi utilizzare nel nostro articolo sui rapporti.
Grafici Portfolio
Gli utenti possono ora creare grafici basati sui metadati del portfolio all'interno del reporting universale, il che significa che puoi creare report sui portfolio, nonché su attività, progetti e obiettivi.
Creare un grafico del portfolio
Quando si crea un grafico dei portafogli, gli utenti devono prima scegliere da dove includere i portafogli e possono scegliere tra le seguenti opzioni:
- Intero dominio
- Titolare del portfolio
- Portfolio in
- Portfolio specifici
Per saperne di più sulla personalizzazione del grafico del tuo portafoglio, visita il nostro articolo sui resoconti.
Portfolio nidificati
Aggiungere portfolio all'interno di portfolio ti consente di integrare e monitorare il lavoro in più progetti senza problemi. Ciò ti permette di monitorare il lavoro con facilità e di comunicare lo stato di avanzamento agli stakeholder.
Aggiungere un portfolio a un altro portfolio
- Clicca sul pulsante +Aggiungi lavoro e seleziona o digita il nome del portfolio, oppure
- Clicca sulla freccia in giù accanto a +Aggiungi lavoro e seleziona "Crea nuovo portfolio"
Vista
cronologia e vista gestione delle risorse nei portfolio nidificati
Nei portfolio che contengono altri portfolio, le schede Cronologia e Gestione delle risorse sono disattivate. Per attivarle, rimuovi tutti i portfolio nidificati.
Impostazioni
di privacy del portfolio
Il titolare del portfolio può scegliere di renderlo privato o pubblico.
Rendere il portfolio privato significa che solo i suoi membri potranno accedere al suo contenuto e che non potrà essere cercato nell'organizzazione o nello spazio di lavoro. Se lo si rende pubblico, invece, potrà essere cercato nell'organizzazione o nello spazio di lavoro.
Come rendere un portfolio pubblico o privato
Dall'interno del tuo portfolio:
- Clicca sull'icona Condividi.
Da qui, puoi scegliere se mantenere il portfolio privato o se renderlo pubblico per la tua organizzazione e il tuo spazio di lavoro.
Domande frequenti sui
portfolio
Domande frequenti sui portfolio
Chi può vedere il mio portfolio?
Se il portfolio è pubblico, tutti i membri dell'organizzazione con cui condividi l'URL potranno accedere al tuo portfolio. Dopo aver visitato l'URL, il portfolio apparirà automaticamente nella sezione * * Recenti * * della loro vista portfolio. Se alcuni dei tuoi progetti all'interno del portfolio sono privati, visualizzeranno una notifica nella parte inferiore dello schermo che li informa che alcuni progetti sono privati.
I portfolio privati sono accessibili solo ai membri del portfolio.
Cosa succede al progetto quando lo aggiungo al mio portfolio?
Diventi automaticamente follower dello stato del progetto per tutti i progetti. Riceverai una notifica quando qualsiasi progetto all'interno del tuo portfolio ha un aggiornamento di stato.
Come faccio ad aggiungere un campo personalizzato a un portfolio?
Se tu e il tuo team avete un metodo preferito per ordinare i portfolio, puoi salvarlo come vista predefinita per tutti. In alternativa, dalla scheda Personalizza all'interno della vista portfolio, un menu a tendina ti darà la possibilità di cliccare sul campo +Aggiungi. Da qui, apparirà una finestra pop-up che ti consentirà di aggiungere un campo personalizzato.
Dalla scheda Aggiungi campo puoi:
- Clicca sul pulsante Personalizza nell'angolo in alto a destra del portfolio per aprire un menu in cui puoi aggiungere e gestire i tuoi campi personalizzati.
- Fai clic su "Aggiungi campo" per aprire una finestra popup per aggiungere un campo personalizzato
Come faccio a creare un campo personalizzato dalla barra degli strumenti?
Per aggiungere un campo personalizzato dalla barra degli strumenti clicca su Personalizza e infine su +Aggiungi campo.
Dalla scheda Aggiungi campo puoi:
- Aggiungere il titolo del campo
- Selezionare il tipo di campo
- Aggiungi una descrizione
- Aggiungere il campo alla raccolta della tua organizzazione in modo da riutilizzarlo.
Puoi aggiungere fino a 20 campi per portfolio. Inoltre, nella vista portfolio, puoi visualizzare cinque campi in qualsiasi momento.
Quali sono i limiti dei portfolio?
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Quanti portfolio posso creare? Visita il nostro articolo dedicato per informazioni sull'utilizzo del portafoglio.
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Quanti portfolio possono apparire contemporaneamente nella mia sezione Recenti? Fino a 20, senza limiti di tempo.
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Quanti progetti posso aggiungere a un portfolio? Fino a 500 (inclusi i progetti archiviati).
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Quanti campi personalizzati posso aggiungere a un portfolio? Un massimo di 30
-
Quanti campi personalizzati possono essere visualizzati contemporaneamente nella vista portfolio? Un massimo di 30
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Quante notifiche via email relative ai resoconti settimanali dei portfolio posso ricevere a settimana? Fino a 20
-
Quanti progetti sono inclusi nelle email dei resoconti settimanali? Fino a 50, ma potrai accedere a un link che ti consentirà di vederne di più.
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