Una gestione affidabile degli account è importante per i team di vendita e per il successo dei clienti. Con Asana, puoi facilmente monitorare i clienti esistenti e quelli potenziali, vederne lo stato e sapere chi è responsabile di ciascuno di essi.
Come creare un progetto di monitoraggio di un account
- Crea un nuovo progetto. Chiamalo "Monitoraggio dell'account"." Aggiungi il progetto al tuo team di vendita o per il successo dei clienti.
- Crea campi personalizzati in base alla pipeline o alle fasi del cliente. Per le vendite questo potrebbe essere in fase di imbuto. Per il successo dei clienti, questo potrebbe dipendere dalle dimensioni del team o dalla fase del ciclo di vita. Crea campi personalizzati cliccando sul link blu Aggiungi campi personalizzati nella parte superiore del progetto. Una volta creati i campi personalizzati, modifica la visualizzazione in modo che venga ordinata in base al campo personalizzato.
- Non dimenticare di aggiungere anche un campo per i clienti potenziali dai quali non hai ottenuto risposta o gli account chiusi, in modo da poterli monitorare con la consapevolezza che sono inattivi.
- Crea un modello di attività che i colleghi del team possono duplicare e chiamalo "MODELLO DA DUPLICARE - Nuovo account"." Per ogni cliente, crea un'attività. Crea un'attività per ogni cliente. Non contrassegnare queste attività come completate fintanto che la relazione col cliente continua, in quanto non tutte le attività in Asana devono essere completate immediatamente.
- Puoi anche creare sottoattività nel modello di attività per monitorare quelle attività che svolgi regolarmente per ogni account.
- Una volta stabilito chi gestirà l'account, assegna l'attività a quella persona, in modo che tutti sappiano chi è responsabile della relazione col cliente.
- Se il responsabile dell'account cambia, riassegnalo al nuovo responsabile.
- Puoi aggiungere note e file pertinenti all'account durante il suo ciclo di vita utilizzando la descrizione, i commenti e gli allegati. Chiunque può verificare lo stato dell'account e trovare maggiori informazioni.
- Una volta creato, salva il progetto come modello cliccando sul menu a discesa dell'intestazione del progetto e selezionando Converti in modello. Per duplicare il modello per ogni nuovo account, devi semplicemente creare un nuovo progetto e accedervi nella scheda Modelli.
Progetti efficaci di monitoraggio dei clienti richiedono la potenza di Premium. Inizia una prova gratuita di Asana Premium.
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Suggerimenti per gestire il tuo progetto di monitoraggio dell'account
Integra Salesforce e Asana
Utilizza una delle nostre integrazioni dei partner di Salesforce per sincronizzare dati e processi tra Asana e Salesforce e velocizzare il ciclo di vita delle vendite. Tutti i team avranno così un'unica fonte di verità e lavoreranno con lo strumento usato per gestire il loro flusso di lavoro.
I clienti con un piano Enterprise possono utilizzare la nostra integrazione avanzata per Salesforce.
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Filtra e ordina il tuo progetto
Puoi personalizzare la visualizzazione in un progetto per ordinare le attività di monitoraggio dell'account. Ad esempio, potresti volerli ordinare in ordine alfabetico, per incaricato, per campo personalizzato o per attività completate/non completate. In questo modo puoi vedere rapidamente i conti per nome, proprietario, se si tratta di una trattativa aperta o chiusa, ecc.
Monitora i dettagli dell'account con i campi personalizzati
Se hai bisogno di più modi per filtrare o organizzare l'account, crea più campi personalizzati nel tuo progetto di monitoraggio. Alcuni campi aggiuntivi potrebbero essere:
- Dimensione dell'account
- Stato dell'account
- Posizione geografica
- Settore
Acquisisci informazioni sui lead con i moduli
Ottieni informazioni sui lead in Asana creando un modulo da far compilare ai clienti esistenti o potenziali. Una volta inviate, le informazioni nel modulo web verranno collegate automaticamente a un'attività in Asana e a tutti i campi personalizzati corrispondenti che hai impostato, in modo da avere tutti i dati di cui hai bisogno. I moduli possono essere inviati da chiunque, anche se non usa Asana, inviando il relativo link.
Inoltra le email ad Asana
Se utilizzi la posta elettronica per comunicare con i tuoi clienti, puoi convertire le conversazioni in attività di follow-up con le nostre integrazioni per la posta elettronica di Gmail e Outlook direttamente dalla tua casella di posta elettronica. Puoi anche inoltrare le comunicazioni importanti ad Asana, per mantenere tutti i dati in un progetto invece di cercare di gestire tutto dalla tua casella di posta elettronica. In questo modo, è più facile trovare e fare riferimento ad altre attività che gestisci in Asana.
Se vuoi dare seguito a un'email, vai a quell' attività, fai clic sul pulsante Azioni attività nella parte superiore del riquadro a destra e seleziona Crea attività di follow-up.
Usare Asana per monitorare gli account dei clienti ti consente di gestire efficacemente le informazioni e il lavoro che devi svolgere per ciascun account. Tu e il tuo team avrete un'idea chiara della storia degli account e potrete pianificare le opportunità per il futuro.