ポートフォリオ

ポートフォリオビューに表示できるマイルストーンは12個までで、それを超えるとリストが途切れます。

ドロップダウンから直接カスタムフィールドを追加し、選択したフィールドでポートフォリオをソートすることもできます。

カスタムフィールドを管理する
方法

• ポートフォリオの右上隅にある「カスタマイズ」ボタンをクリックすると、カスタムフィールドを追加および管理できるメニューが開きます

トグル(切り替え)ボタンが青の場合は、フィールドが有効になっています。

カスタムフィールドを追加する方法は次のとおりです。

フィールドによる
ソート

ポートフォリオビューの「ソート」ドロップダウンから、さまざまなフィールドオプションでプロジェクトをソートできます。

これで、仕事のフェーズの分類、優先順位付け、診断ができるほか、特定のニーズを基にソートできます。

カスタムフィールドの集計

ポートフォリオの集計では、ポートフォリオにカスタムフィールド列(表示のみ)を追加できます。 これらの列には、ポートフォリオのプロジェクトに存在するグローバルカスタムフィールドまたはタイムトラッキングフィールドの数値データが集計されます。

つまり、ポートフォリオから移動することなく、プロジェクト内のデータを確認できます。

集計をポートフォリオに追加する
方法

• 「カスタマイズ」をクリックしてから「+フィールドを追加
  」をクリックします

• ポートフォリオの他のカスタムフィールドと同様に、これらの時間の数値フィールドを追加または削除できます。
  
  

ポートフォリオをエクスポートする

作成したポートフォリオは、いつでもエクスポートできます。

ポートフォリオをCSVにエクスポートするには、次のことを行います。

ポートフォリオのメンバーシップと共有

ポートフォリオはAsanaのチームメイトといつでも共有することができます。また、チームメイトをポートフォリオメンバーとして追加することもできます。

「共有」ボタンをクリックしてポートフォリオのメンバーシップ画面にアクセスすると、次のことができます。

1. 名前またはメールアドレスでポートフォリオメンバーを追加
2. メンバーをポートフォリオオーナーとして設定する、またはドロップダウン矢印をクリックしてポートフォリオから削除する
3. ポートフォリオのリンクをコピーして同僚と共有する

注：ここでポートフォリオのプライバシー設定を変更するには、ポートフォリオの共有先を選択します。

ポートフォリオのメンバーとして追加されると、受信トレイに通知

ポートフォリオのメンバーとして追加され、メール通知を有効にしている場合、週次レポートメールが届きます。

共有したポートフォリオに非公開プロジェクトが含まれる場合、共有先のユーザーには上図の通知「このポートフォリオには、アクセス権がないプロジェクトが含まれています。」が画面の左下に表示されます。

Asanaの説明フィールドやコメントフィールドでポートフォリオを@メンションするときもポートフォリオを検索できます。 ポートフォリオが非公開に設定されている場合は、そのポートフォリオへのアクセス権を持っていない限り、そのポートフォリオは検索結果に表示されません。

ポートフォリオダッシュボード

ポートフォリオの「ダッシュボード」タブをクリックすると、日々の作業から視野が広がり、チームの進捗状況をすばやく把握できるグラフや視覚的要素が表示されます。

デフォルトでは、ポートフォリオダッシュボードにはプリセットチャートが含まれますが、必要に応じてチャートを追加、削除、またはカスタマイズできます。 チャートは、「ダッシュボード」タブを最初に開くときに自動的に作成されるため、設定は一切必要ありません。 ポートフォリオダッシュボードは、タブを開いたり、ページを更新したりするたびに自動的に更新されるため、常に最新の状態を確認できます。

「ダッシュボード」タブでは、以下を確認できます。

1. タスク数カード(完了、未完了、期限超過、合計)
2. 4つのカスタマイズ可能なチャート

ポートフォリオダッシュボードは、選択したポートフォリオのデータのみを含むように事前にフィルタリングされています。これには、ネストされたポートフォリオのタスクやデータも含まれます。

注:ポートフォリオダッシュボードに表示されるデータは、閲覧者のアクセス権限に基づきます。 つまり、ポートフォリオのすべてのデータにアクセスできないユーザーには、ダッシュボードに不完全なデータセットが表示される可能性があります。 ポートフォリオのプライバシー設定について詳しくはこちらをご覧ください。

プリセットチャート

未完了タスク(プロジェクト別):棒グラフ

プロジェクトごとにタスクを表示し、チームのプロセスにおいて効率のよい箇所や潜在的なボトルネックが存在する箇所を把握できます。 カスタムフィールドを入れ替えて、比較してみましょう。

すべてのプロジェクト(プロジェクトステータス別):ドーナツチャート

ステータスと各ステータススライスのサイズ別にプロジェクトをすばやく把握できます。 未完了のプロジェクトがパイの小さな部分か大きな部分かを確認できます。

今後のタスク(担当者別):ロリポップチャート

チーム内における仕事の割り当て状況を把握します。 パフォーマンスのよいメンバーと仕事を抱え過ぎているメンバーが一目でわかります。

プロジェクト(オーナー別):ロリポップチャート

チームの各メンバーが所有するプロジェクトの数を簡単に把握し、ワークロードとキャパシティを確認します。

さまざまな種類のグラフについて詳しくは、レポートのガイド記事をご覧ください。

ポートフォリオチャート

ユーザーは、プロジェクト横断レポート内でポートフォリオのメタデータに基づいてチャートを作成できるようになりました。つまり、ポートフォリオだけでなく、タスク、プロジェクト、目標についてもレポートできます。

ポートフォリオチャートを作成する

ポートフォリオチャートを作成する場合、ユーザーはまずポートフォリオをどこから含めるかを選択する必要があり、次のオプションから選択できます。

• ドメイン全体
• ポートフォリオオーナー
• のポートフォリオ
• 特定のポートフォリオ

ポートフォリオチャートのカスタマイズについて詳しくは、レポートの記事をご覧ください。

ネストされたポートフォリオ

ポートフォリオにポートフォリオを追加することによって、複数のプロジェクト間で仕事をシームレスに統合、管理できます。 これにより仕事がモニタリングしやすくなり、関係者と進捗情報を共有できます。

ポートフォリオにポートフォリオを追加する

• 「仕事を追加」ボタンをクリックして、ポートフォリオ名を選択または入力するか、または
• 「+仕事を追加」の横にある下向き矢印をクリックし、「ポートフォリオを新規作成」を選択

ネストされたポートフォリオの
タイムラインビューとワークロードビュー

ポートフォリオを含むポートフォリオでは、タイムラインとワークロードのタブが無効化されます。 これは、ネストされたポートフォリオをすべて取り除くことで再び有効になります。

ポートフォリオのプライバシー設定

ポートフォリオのオーナーは、ポートフォリオを非公開または公開に設定できます。

ポートフォリオを非公開にするということは、ポートフォリオメンバーのみがそのポートフォリオのコンテンツにアクセスでき、組織やワークスペース全体では見つけられなくなることを意味します。 一方、ポートフォリオを公開にすると、組織やワークスペースの誰でも見つけられます。

ポートフォリオの公開/非公開設定を切り替える方法

ポートフォリオの中から:

ここから、ポートフォリオを組織やワークスペースに対して非公開のままにするか、公開にするかを選択します。