ポートフォリオ

Asana AdvancedEnterprise、Enterprise +プラン、および旧プランのBusiness、旧Enterpriseプランで利用できます。  

詳しくは料金ページをご覧ください。

ポートフォリオの使用方法については、専用記事をご覧ください。

ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが1か所にまとめて表示されます。 プロジェクトポートフォリオ管理を行えば、チームに最新の進捗状況を共有しながら、同時に最も重要なプロジェクトを整理したり、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり、詳細情報を確認したりできます。 また、ポートフォリオにはAndroidおよびiOSデバイスからもアクセスできます。   

レポート機能でプロジェクトの詳細情報を得るオンライントレーニングで、ポートフォリオの活用方法を紹介しています。今すぐ登録しましょう。

ポートフォリオを作成

How to create a portfolio.gif

ポートフォリオを作成するにはさまざまな方法があります。

    1. サイドバーにあるプロジェクト+ボタンをクリックして「新規ポートフォリオ」をクリックします
    2. サイドバーにある「インサイト+」ボタンをクリックして「新規ポートフォリオ」をクリックします
    3. サイドバーの「ポートフォリオ」に移動し、「+作成」をクリックします

プロジェクトをポートフォリオに追加する

 
addport1.png

次の方法で、ポートフォリオ内からプロジェクトを追加できます。

  1. 仕事を追加」をクリックし既存のプロジェクトを検索する
  2. +仕事を追加」の横にある矢印をクリックし、ドロップダウンから「プロジェクトを新規作成」を選択して、新規プロジェクトを作成する

プロジェクトはポートフォリオからいつでも削除できます。

Removeproject.png

ポートフォリオからプロジェクトを削除するには、次のことを行います。

  1. プロジェクト名」列を右クリックして「ポートフォリオから削除」を選択します
  2. プロジェクトをクリックし、右上隅にある三点リーダーアイコンをクリックして、ポートフォリオから削除を選択します

ポートフォリオにプロジェクトテンプレートを追加する方法

Addprojtemplate (1).png
  1. カスタマイズ」をクリックします
  • プロジェクトテンプレート」まで下にスクロールします
  • +プロジェクトテンプレートを追加」をクリックします
  • テンプレートを選択し、+ポートフォリオに追加ボタンをクリックします
  • プロジェクトテンプレートがポートフォリオに追加されると、「仕事を追加」の横にあるドロップダウンメニューに表示され、ポートフォリオ内からテンプレートを使って新規プロジェクトを作成できるようになります。

    ポートフォリオからテンプレートを削除するには、ポートフォリオから削除ボタンをクリックします。 ポートフォリオから削除オプションはポートフォリオに追加されたテンプレートにのみ表示されます。

    ネストされたポートフォリオ

    ポートフォリオにポートフォリオを追加することによって、複数のプロジェクト間で仕事をシームレスに統合、管理できます。 これにより仕事がモニタリングしやすくなり、関係者と進捗情報を共有できます。

    port2port (1).png
    1. [+仕事を追加]をクリックして、ポートフォリオ名を選択または入力します
    2. 「+仕事を追加」の横にある矢印をクリックし、「ポートフォリオを新規作成」を選択します。

    ポートフォリオを含むポートフォリオでは、タイムラインとワークロードのタブが無効化されます。 これは、ネストされたポートフォリオをすべて取り除くことで再び有効になります。

    プロジェクトの概要

    右ウィンドウを表示するには、ポートフォリオでプロジェクトをクリックします。

    projectoverview.png

    ポートフォリオの右ウィンドウにあるプロジェクトでは、次のことができます。 

    • プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示する
    • このプロジェクトを他の関係者と共有する
    • リンクをコピーして削除し、プロジェクトの名前を変更します 
    • 右ウィンドウを閉じる
    • 期日または日付範囲を追加または編集する
    • ステータス更新の更新またはリクエスト
    • 最新のステータス更新の表示、コメント、共有
    • 過去のステータス更新を見る
    • プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示
    • プロジェクトのメンバーを表示

    ポートフォリオ右ウィンドウからネストされたポートフォリオでは、次のことができます。 

    • プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示する
    • このプロジェクトを他の関係者と共有する
    • リンクをコピーして削除し、プロジェクトの名前を変更します 
    • 右ウィンドウを閉じる
    • 期日または日付範囲を追加または編集する
    • ステータス更新の更新またはリクエスト
    • 最新のステータス更新の表示、コメント、共有
    • 過去のステータス更新を見る
    • プロジェクトの概要からプロジェクトの説明を表示
    • プロジェクトのメンバーを表示
    • ネストされたポートフォリオコンテンツアイテムとその関連ステータスを表示する

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