チームが繰り返し行うプロジェクトや作業があっても、その都度タスクやプロジェクトをAsanaで作成する必要はありません。 独自のカスタムテンプレートを作成する場合でも、Asanaテンプレートを利用する場合でも、テンプレートを簡単に保存できるので、一から始めたり、手順の見落としを心配することなく簡単にテンプレートを保存できます。
簡潔なデモによるAsanaテンプレートの紹介
カスタムテンプレートを作成する
共通するワークフローやプロジェクト用にカスタムテンプレートを作成すると、今後のプロジェクトのセットアップにかかる時間を節約でき、全員が正しいプロセスを行えるようになります。 プロセスの調整や、過去のプロジェクトから学んだことは、テンプレートを更新して反映しましょう。
新しいカスタムテンプレートの作成:
- チームが定期的に完了する一連のタスクを取り込むためのプロジェクトを新規で 作成します(既存のものを複製して整理してもOK )。 タスクの詳細がすべて揃っていることを確認しましょう。 たとえば、期日を設定し、必要なファイルを添付したタスクを事前に割り当てます(期日は、テンプレートを使用するときに設定するプロジェクトの開始日と終了日に従って自動的に更新されます)。
- プロジェクトテンプレートを作成したら、プロジェクトヘッダードロップダウンをクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。 プロジェクトを削除したり、アーカイブしたりしないように注意してください。
- プロジェクト名の横にある矢印アイコンをクリックします
カスタムテンプレートの使用:
- 独自のテンプレートを使用するには、トップバーにある「+」ボタンをクリックして新規プロジェクトを作成します。
- 新規プロジェクト画面で「テンプレート」タブをクリックします。 カスタムテンプレートは、組織名の付いたタブの中でチームごとにまとめられています。
Asanaテンプレートを使用する
もっと時間を節約したい、あるいはプロジェクトをスタートしたいという場合は、Asanaのテンプレートをチェックしましょう。 このプリセットのテンプレートはさまざまなワークフローに対応しており、さらにチームのニーズに合うようカスタマイズが可能です。
Asanaのテンプレートを使用
する場合も、手順は同じですが、「一般テンプレート」タブの中で行ってください。 チームのドロップダウンを使えば、すべてのテンプレートをチーム別に閲覧できます。
テンプレートタスクを作成する
反復するワークフローが含まれるタスクを複製することができます。
テンプレートを追加するには、次のことを行います。
- 「カスタマイズ」ボタンをクリックします。
- 「テンプレートを追加」にスクロールダウンして選択します
- タスクには”テンプレート”または”これを複製”と名前を付ければ、検索を使って見つけやすく、誰かが誤って変更を加えることもありません。
- タスクを複製するには、タスクの右上隅にある...ボタンをクリックし、[タスクを複製]を選択します。
ビューコンポーネントの例
以下は、タスクを複製できるプロジェクトの例です:
テンプレートタスクライブラリを作成するには、「テンプレート」タグを作成します。 すべてのテンプレートタスクにタグを付け、タグをお気に入りに追加すると、後でサイドバーからリストにアクセスできるようになります。
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詳しく
知りたい方は、 プロジェクトテンプレートとタスクテンプレートの全機能をチェックしてください。