アカウント管理

セールスチームやカスタマーサクセスチームにとって、 信頼できるアカウント管理は大変重要です。 Asanaを使うことで、見込み客やアカウントの追跡からアカウントのステータス確認、各アカウントの担当者の把握などが容易になります。

アカウント管理プロジェクトの作成方法

  1. 新規プロジェクト を作成します。 名前を「アカウントの追跡」に設定します。」プロジェクトをセールスチームまたはカスタマーサクセスチームに追加します。
  2. パイプラインまたはクライアントのステージに基づいてカスタムフィールドを作成します。 セールスの場合、これはファネル段階によって行われる可能性があります。 カスタマーサクセスには、チームの規模やライフサイクルの段階などが考えられます。 カスタムフィールドを作成するには、プロジェクトの上部にある青色のカスタムフィールドの追加リンクをクリックします。 カスタムフィールドを作成したら、ビューを変更してカスタムフィールドでソートします。
    • 反応を得られないリードや取引が終了したアカウントのフィールドも追加すると、アクティブでないアカウントも引き続き追跡できます。
  3. チームメイトが複製できるようテンプレートタスクを作成し、「テンプレート(複製用):新規アカウント」という名前を付けます。すべてのアカウントに対してタスクを作成します。 関係が継続する間はこのタスクは未完了のままになりますが、問題はありません。 Asanaでは、すべてのタスクをすぐに完了にする必要はありません。
    • テンプレートタスクにサブタスクを作成して、どのアカウントに対しても行っている標準的なアクティビティを追跡することもできます。
  4. アカウントの担当者が決まったら、タスクをその人に割り当てれば、このアカウントとのやりとりの責任者が全員に明らかになります。
    • アカウントの担当者が変わった場合は、新しい担当者に割り当て直します。
  5. タスクの説明、タスクのコメント、添付ファイルを使って、アカウントライフサイクルを通じてアカウントに関するメモや関連ファイルを追加します。 こうすることで、誰もがアカウントのステータスを確認したり、より詳しい情報を読んだりすることができます。
  6. 作成したら、プロジェクトをテンプレートとして保存します（プロジェクトヘッダーのドロップダウンをクリックし、「テンプレートに変換」を選択）。 新規アカウントごとにテンプレートを簡単に複製するには、新規プロジェクトを作成して「テンプレート」タブからアクセスします。
Sales and customer success teams can use Asana for account tracking

 

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アカウント管理プロジェクトを管理するためのヒント

 

SalesforceをAsanaと連携する

Salesforceとのパートナー連携を利用することで、AsanaとSalesforce間でデータやプロセスを同期し、セールスライフサイクルを加速できます。 セールスチームもそれ以外のチームも、「信頼できる唯一の情報源」を基に、ワークフローに合ったツールを使って仕事ができるようになります。

 

Asana Enterpriseのメンバーは、高度なSalesforce連携を利用できます。

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プロジェクトの絞り込みとソート

 

プロジェクトのビューをカスタマイズして、アカウントトラッキングタスクをソートすることができます。 たとえば、アルファベット順、担当者順、カスタムフィールド順、完了/未完了のタスク順にソートするとよいでしょう。 そうすることで、アカウントを名前、所有者、オープンまたはクローズ済みの取引などですばやく確認できます。

Customize view highlighted in dropdown

カスタムフィールドを使ってアカウント詳細を追跡する

アカウントを絞り込んだり整理したりする手段がさらに必要な場合は、アカウント管理プロジェクトにカスタムフィールドを追加で作成しましょう。 たとえば、以下のフィールドが考えられます。

  • アカウントの規模
  • アカウントの健全性
  • 所在地
  • 業界

フォームを使って顧客情報を集める

見込み客や顧客が入力するフォームを作成すると、見込み客の情報をAsanaに取り込むことができます。 ウェブフォームが送信されると、その情報は自動的にAsanaのタスクと設定済みの対応するカスタムフィールドにマッピングされるため、必要な情報が手元に揃います。 Asanaのユーザーでなくても、フォームのリンクを送信すれば、誰でもフォームを送信することができます。

フォームはこちらの手順でセットアップできます。

メールをAsanaに転送する

メールを使用して顧客と話す場合は、メールの受信トレイから直接GmailとOutlookのメール連携を使用してフォローアップタスクを作成することで、会話を実行可能にすることができます。 メールの受信トレイからすべてを管理するのではなく、重要なやり取りをAsanaに転送して、すべてをプロジェクトに保存することもできます。 そうすれば、Asanaで追跡している他の仕事を見つけ、参照しやすくなります。

メールをフォローアップするためのリマインダーを作成するには、そのタスクを開き、右ウィンドウの上部にある「タスクのアクション」ボタンをクリックして「フォローアップタスクを作成」を選択します。

Asanaを使ってアカウント管理を行うことで、アカウントごとに必要となる作業とともにアカウント情報を効果的に管理できます。 チームはアカウントの履歴を明確に把握し、将来の案件を計画できます。