프로젝트 매니저와 리더는 업무를 계획대로 진행하고 정보를 기반으로 계획 수립과 관련된 결정을 내릴 수 있도록 보고서, 상태 업데이트, 팀의 리소스 관리 계획에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 대시보드가 포함된 실시간 포트폴리오와 워크로드 인사이트를 통해 이와 같은 모든 정보를 한 곳에서 파악할 수 있습니다.
포트폴리오를 사용하는 방법
포트폴리오는 한 곳에서 여러 프로젝트를 정리, 모니터링, 보고할 수 있는 최고의 수단입니다. 포트폴리오를 사용하면 다음과 같은 사항을 파악할 수 있습니다.
- 위험한 상태인 프로젝트와 계획대로 진행 중인 프로젝트 및 그 이유
- 프로젝트가 시작되고 완료되는 시기
- 팀원 및/또는 프로젝트 전반에서 업무가 균형을 이루고 있는지 여부
- 팀의 최우선 업무
- 가장 집중해야 할 업무
프로젝트와 마찬가지로 포트폴리오는 아래에 제시된 바와 같이 여러 보기를 제공하기 때문에 프로젝트에 대한 다양한 인사이트를 파악할 수 있습니다.
- 프로젝트 - 전체 프로젝트의 업데이트 내용을 한눈에 볼 수 있는 메인 보기로, 정렬 및 정리할 수 있습니다.
- 타임라인 - 프로젝트를 끌어다 놓아 연간/분기별/월간 계획 및 일정을 생성하고 표시합니다.
- 진행 상태 - 이니셔티브를 위한 모든 노력을 요약한 상태 업데이트를 게시합니다.
- 워크로드 - 포트폴리오에 포함된 전체 프로젝트에서 팀에 이미 배정된 업무를 바탕으로 팀의 실행 가능한 업무량을 모니터링하고 끌어다 놓아서 조정합니다.
포트폴리오 사용법 예시
포트폴리오는 프로젝트 매니저와 팀 리더에게 적합한 기능이지만 누구나 다양한 방식으로 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 몇 가지 예시를 소개합니다.
| 역할 | 예시 |
| 제품 매니저 | 제품 출시를 추적하거나 각 출시 제품마다 제품 매니저나 엔지니어의 실행 가능한 업무량을 파악합니다 |
| 임원/리더 | 팀 또는 회사의 OKR을 달성하기 위한 중요 프로젝트를 모니터링하고 프레젠테이션에서 사용할 수 있도록 진행 상태를 PNG로 내보냅니다 |
| 매니저 및 애자일 스크럼 마스터 | 하나의 포트폴리오에서 스프린트 업무를 추적하고 워크로드를 사용하여 업무를 적절히 할당하여 애자일 업무 포인트를 설정합니다 |
| 이벤트 계획 | 우선순위가 높은 마일스톤을 확인할 때는 대시보드를 사용하면서, 타임라인에서 여러 이벤트를 관리하고 확인합니다 |
| 크리에이티브 디렉터 또는 프로듀서 | 주요 프로젝트를 전반적으로 모니터링하고 대시보드를 사용하여 여러 부서의 파트너에게 진행 상태를 보고하거나, 리소스 추가를 위한 케이스를 생성합니다 |
| 캠페인 매니저 | 진행 중인 캠페인을 추적하고 워크로드를 사용하여 캠페인 작업 전체에서 팀의 실행 가능한 여력을 관리합니다 |
| 고객 성공 매니저 | 거래 중인 고객 계정을 한 곳에서 관리하고 상태 업데이트 전체에서 계정 상태를 측정합니다 |
| IT 매니저 | 진행 중인 모든 소프트웨어 배포 또는 고려 사항을 확인하고 타임라인에서 도입 일정을 확인합니다 |
위 프로젝트에 사용할 수 있는 템플릿이 필요하신가요? Asana의 템플릿 갤러리를 확인해 보세요. 몇 번의 클릭만으로 시작할 수 있습니다.
포트폴리오 및 워크로드를 사용한 프로젝트 및 리소스 관리 팁
- 프로젝트 상태 업데이트가 최신 상태로 업데이트되지 않았나요? 업데이트 요청 버튼을 클릭하면 프로젝트 소유자에게 프로젝트의 상태를 업데이트하는 작업이 배정됩니다.
- 팀원에게 업무가 몰려 있나요? 작업을 끌어다 놓아서 다시 배정하거나 일정을 조정할 수 있습니다. 아니면 작업에 댓글을 남겨 담당자에게 먼저 확인해 보세요. 포트폴리오 에 포함된 프로젝트 전체에 작업량을 설정하세요. 각 작업에 소요한 시간 또는 작업량을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.
- 정렬 기능을 사용하여 확인해야 하는 정보를 중점적으로 살펴보세요. 사용자 지정 필드로 포트폴리오를 정렬하여 중요한 작업을 계획대로 진행하거나 비슷한 프로젝트끼리 그룹을 만들 수 있습니다. 워크로드는 담당자별로 자동 정렬됩니다.
- 포트폴리오 링크를 공유하거나 포트폴리오에 멤버를 추가하면 다른 멤버들이 진행 상태를 확인할 수 있습니다.
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