Skuteczne zarządzanie klientami jest bardzo ważne dla zespołów ds. sprzedaży i sukcesu klienta. Dzięki Asanie możesz łatwo śledzić przyszłych i obecnych klientów, sprawdzić ich status oraz dowiedzieć się, który członek zespołu i za jakiego klienta jest odpowiedzialny.
Jak utworzyć projekt do monitorowania klientów
- Utwórz nowy projekt Nazwij to „Monitorowanie konta”.Dodaj projekt do zespołu ds. sprzedaży lub sukcesu klienta.
- Twórz pola niestandardowe w oparciu o etapy procesu sprzedaży lub klienta. W przypadku sprzedaży może to być etap lejka. W przypadku sukcesu klienta może to być wielkość zespołu lub etap cyklu życia. Utwórz pola niestandardowe, klikając niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry projektu. Po utworzeniu pól niestandardowych zmień widok, aby posortować je według pól niestandardowych.
- Pamiętaj również o dodaniu pola dla klientów, którzy nie są aktywni lub zakończyli współpracę.
- Utwórz szablon, który członkowie Twojego zespołu będą mogli skopiować i nazwać „SZABLON, SKOPIUJ mnie - Nowy klient”.„ Dla każdego klienta utwórz zadanie. Utwórz zadanie dla każdego klienta, ale nie oznaczaj ich jako zakończonych dopóki współpraca jest aktywna. Przecież nie wszystkie zadania w Asanie muszą zostać od razu wykonane.
- Możesz również utworzyć podzadania do zadań w szablonie, aby śledzić standardowe działania, które należy wykonać dla każdego klienta.
- Po przypisaniu do klienta właściciela, przypisz do tej osoby również związane z nim zadanie, aby jasno określić zakres obowiązków.
- W przypadku zmiany właściciela, po prostu ponownie przypisz zadanie.
- Używaj opisów zadań , komentarzy i załączników, aby robić notatki i gromadzić ważne dokumenty związane z klientem. Dzięki temu, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić status klienta i zapoznać się z wszystkimi informacjami na jego temat.
- Po utworzeniu projektu, zapisz go jako szablon, klikając listę rozwijaną nagłówka projektu i wybierając opcję Przekształć w szablon. Aby łatwo zduplikować szablon dla każdego nowego klienta, po prostu utwórz nowy projekt i przejdź do zakładki Szablony.
Najbardziej wydajny projekt do monitorowania klientów wymaga mocy Asany Premium. Rozpocznij darmowy okres próbny planu Asana.
Rozpocznij okres próbny
Wskazówki dotyczące zarządzania projektem do monitorowania klientów
Zintegruj Salesforce z Asaną
Użyj jednej z naszych integracji partnerskich z Salesforce, aby synchronizować swoje dane i procesy pomiędzy Asaną a Salesforce, usprawniając tym samym cykl życia sprzedaży. Zespoły sprzedażowe oraz inne zyskają w ten sposób jedno źródło wiedzy i będą mogły pracować w narzędziu, które najlepiej pasuje do ich przepływu pracy.
Klienci planu Asana Enterprise mogą skorzystać z zaawansowanej integracji z Salesforce.
Dowiedz się więcej na temat Enterprise
Filtruj i sortuj swój projekt
Możesz dostosować widok w projekcie, aby posortować zadania śledzenia konta. Na przykład, możesz posortować je alfabetycznie, według przypisanej osoby, pola niestandardowego lub według ukończonych/nieukończonych zadań. W ten sposób możesz szybko zobaczyć konta po nazwie, właścicielu, jeśli jest to otwarta lub zamknięta transakcja itp.
Śledź informacje dotyczące klientów za pomocą pól niestandardowych
Jeśli potrzebujesz dodatkowych sposobów na filtrowanie lub porządkowanie kont, utwórz w swoim projekcie do monitorowania klientów dodatkowe pola niestandardowe. Niektóre dodatkowe pola mogą obejmować:
- Wartość klienta
- Status klienta
- Lokalizacja
- Branża
Pozyskuj informacje o potencjalnych klientach dzięki formularzom
Uzyskaj informacje o potencjalnych klientach w Asanie, tworząc formularz dla potencjalnych klientów. Po przesłaniu, informacje zawarte w formularzu internetowym zostaną zmapowane do zadania w Asanie i wszystkich odpowiednich pól niestandardowych ustawionych automatycznie, dzięki czemu będziesz mieć wszystkie potrzebne informacje. Formularze mogą być przesyłane przez wszystkich, nawet jeśli nie używają oni Asany, za pomocą linku do formularza.
Przekazywanie wiadomości e-mail do Asany
Jeśli do rozmów z klientami używasz poczty e-mail, możesz przekształcać konwersacje w wykonalne zadania, tworząc kolejne zadania za pomocą integracji z Gmailiem i programem Outlook bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej. Możesz również przekierowywać ważne wiadomości do Asany, aby przechowywać je wszystkie w projekcie, zamiast zarządzać nimi ze swojej skrzynki odbiorczej. W ten sposób łatwiej znajdziesz i odwołasz się do innych zadań, które śledzisz w Asanie.
Jeśli chcesz pamiętać o wykonaniu dalszych czynności związanych z wiadomością e-mail, przejdź do danego zadania, kliknij przycisk akcji zadania u góry okienka po prawej stronie i wybierz opcję „Utwórz zadanie uzupełniające”.
Korzystanie z Asany do monitorowania klientów to skuteczny sposób na zarządzanie ich danymi bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dzięki niej Ty i Twój zespół zyskacie przejrzysty obraz dotychczasowej historii klienta i będziecie mogli odpowiednio zaplanować przyszłe działania.