帳戶追蹤

可靠的帳戶管理對銷售和客戶成功團隊非常重要。 藉助Asana ,您可以輕鬆追蹤潛在客戶和客戶,查看他們的帳戶狀態,並瞭解每個帳戶的負責人。

如何建立帳戶追蹤專案

  1. 建立新專案。 將其命名為「帳戶追蹤。將專案新增至您的銷售或客戶成功團隊。
  2. 依據管線或客戶端階段建立自訂欄位。 對於銷售,這可能是按漏鬥階段進行的。 若要讓客戶成功,可以依團隊規模或生命週期階段進行。 透過點選專案頂端的藍色「新增自訂欄位」連結,建立自訂欄位。 建立自訂欄位之後,請將檢視變更為依自訂欄位排序。
    • 請務必為無回應的潛在職業駕駛或已關閉的帳戶新增欄位,這樣您仍然可以追蹤這些潛在職業駕駛或已關閉的帳
  3. 建立範本任務,供隊友複製並命名為「範本,複製我-新帳戶。「為每位客戶建立一個任務。 由於關係仍在繼續,您可能無法將這些任務標記為完成。 這沒問題,並非Asana中的所有任務都需要立即勾選。
    • 您也可以在範本任務中建立任務,以便追蹤您為每個帳戶執行的標準活動。
  4. 帳戶擁有所有者後,請將任務指派給該人員,以便每個人都瞭解誰負責建立關係。
    • 如果帳戶擁有者變更,請將其重新指派給新的擁有者。
  5. 使用任務詳細資料、任務評論和附件,添加有關帳戶整個生命周期的筆記和相關文件。 這麼一來,任何人都能知道該帳戶的狀態並閱讀更多資訊。
  6. 建立後,點選專案標題下拉式清單並選擇「轉換為範本」,即可將您的專案儲存為範本。 若要為每個新帳戶輕鬆複製範本,只需前往建立新專案,並在「本」標籤頁中存取即可。
Sales and customer success teams can use Asana for account tracking

 

管理帳戶追蹤專案的提示

 

整合Salesforce與Asana

使用我們的Salesforce合作夥伴整合,在Asana和Salesforce之間同步資料和流程,加快銷售生命週期。 銷售團隊和非銷售團隊將能夠擁有單一事實來源,並使用與其工作流程相符的工具進行工作。

 

 

篩選及排序您的專案

您可以在專案中透過自訂檢視來排序帳戶追蹤任務。 例如,您可能需要依字母順序、依指派對象、依自訂欄位或依完成/未完成任務進行排序。 這樣,您就可以按名稱、所有者、是未結交易還是已結交易等快速查看賬戶。

Customize view highlighted in dropdown

使用自訂欄位追蹤帳戶詳細資訊

若您需要更多篩選或組織帳戶的方法,請在帳戶追蹤專案中建立更多自訂欄位。 一些附加字段可能是:

  • 帳戶大小
  • 帳戶健全度
  • 地理位置
  • 產業

使用表單擷取潛在客戶資訊

建立表單,供潛在客戶或客戶填寫,藉此將潛在客戶資訊存入Asana。 提交後,網頁表單中的資訊將會對應至Asana任務以及您自動設定的任何對應自訂欄位,以便您取得所需的資訊。 任何人都可以透過傳送表單連結來提交表單,即便他們並未使用Asana亦然。

按照此處列出的步驟設定表單

將電子郵件轉寄至Asana

如果您使用電子郵件與客戶交談,您可以直接從電子郵件收件匣使用我們的GmailOutlook電子郵件整合建立後續任務,讓對話變得可行。 您還可以將重要的信件轉寄到Asana中,將其全部保留在專案中,而不必嘗試從電子郵件收件匣中管理。 如此一來,您可以更輕鬆地找到並參考您在Asana中追蹤的其他工作。

若您要記得追蹤電子郵件,請前往該任務,點選右窗格頂端的任務動作按鈕,然後選擇建立追蹤任務

使用Asana進行帳戶追蹤是管理帳戶資訊以及您需要為每個帳戶執行的工作的有效方式。 您和您的團隊將清楚了解帳戶的歷史,並可以規劃未來的機會。

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