適用於銷售和服務的規則整合

規則與整合可攜手合作,將日常任務自動化,並跨團隊最喜愛的工具建立工作流程。 本文介紹規則整合如何為銷售和服務提供有效的解決方案。

請參閱如何建立規則,瞭解開始使用規則的祕訣。

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HubSpot

藉助HubSpot + Asana整合,團隊可以跨應用程式追蹤交易和行銷活動的重要情境。 無需在工具之間切換,即可追蹤活動成效,並在同一地點與團隊合作。

將HubSpot交易的詳細資訊直接附加至Asana任務,即可輕鬆追蹤交易金額和交易所有者等相關資訊。

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

透過在任務檢視中點選HubSpot欄位,從HubSpot快速新增您所選的廣告活動。 附加與您在Asana中追蹤的任務相關的行銷活動,以便您在處理Asana任務時檢視準確的HubSpot行銷活動狀態和指標。

How to integrate HubSpot and Asana.gif

以下說明如何將HubSpot交易或行銷活動附加至Asana任務:

  1. 點選Install HubSpot for Asana (安裝HubSpot for Asana)
  2. 若您尚未登入Asana帳戶,系統會要求您登入
  3. 點擊「連結至HubSpot
  4. 按一下登入您的HubSpot帳戶,如果您還沒有帳戶,請建立新的HubSpot帳戶
  5. 登入您的HubSpot帳戶後,選擇您想要連結Asana的HubSpot帳戶
  6. 選擇Connect應用程式以授予應用程式權限,讓HubSpot存取您的Asana帳戶
  7. 搜尋要新增HubSpot應用程式的專案,或選擇暫時略過
  8. 您現在也可以瀏覽至您的Asana帳戶,找到您要啟用HubSpot小工具的專案
  9. 點選右上角的「自訂
  10. 向下捲動至「應用程式」部分,然後選取「+新增應用程式
  11. 選擇 HubSpot
  12. 按一下「新增至專案」,並按照步驟將HubSpot連結至Asana
  13. 導覽至Asana任務
  14. 透過點選任務詳細資訊窗格頂端的HubSpot位上的「新增HubSpot交易」或「行銷電子郵件」按鈕,將交易或行銷電子郵件連結到任務詳細資訊窗格
  15. 插入相關HubSpot交易或電子郵件廣告活動的網址
  16. 附加的HubSpot詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

注意:此整合已內建於Asana中,但您需要註冊HubSpot帳戶才能開始。

若要中斷HubSpot與Asana的連結:

  1. 前往自訂
  2. 按一下應用程式
  3. 選取「HubSpot」,然後按一下「從專案中移除

若要中斷Asana與HubSpot的連結:

  1. 在您的HubSpot帳戶中,導覽至報告與資料>整合
  2. 在Asana上按一下「動作」,然後按一下「解除安裝
  3. 在對話方塊中,在文字欄位中輸入「解除安裝」,然後按一下「解除安

解除安裝Asana、中斷連結HubSpot小工具或移除規則不會影響使用者的HubSpot帳戶或資料; Asana不會刪除或編輯HubSpot中的任何資料。

HubSpot小工具分為Asana StarterAdvancedEnterprise版Enterprise +等級,以及舊版層級Premium版、Business版和舊版Enterprise版。

Mailchimp

藉助Mailchimp + Asana整合,團隊可以監控Asana任務中Mailchimp的重要行銷活動詳細資訊和報告指標。

例如,在Asana中規劃電子郵件行銷活動的團隊還可以將Mailchimp行銷活動小工具新增至追蹤的任務中,以便監控行銷活動成效。 您也可以使用規則觸發新增行銷活動指標作為已連結任務的評論,以便任務協作者收到有關行銷活動狀態的通知。

設定規則整合的步驟

mailchimp
  1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
  2. 在右上角點選「自訂」,前往「規則」,然後選取「+新增規則
  3. 從左欄選擇 Mailchimp 
  4. 您可以選擇預設規則,或點擊「建立自訂規則
  5. 若要建立自訂規則,請新增名稱,並選擇觸發因素與動作來開始使用
  6. 登入Asana ,並尋找您需要啟用Mailchimp小工具的專案
  7. 點選右上角的「自訂
  8. 向下捲動至「應用程式」部分,然後選取「+新增應用程式
  9. 選擇 Mailchimp
  10. 按一下「新增至專案」,並按照步驟將Mailchimp連結至Asana

以下說明如何將現有的Mailchimp行銷活動作為小工具附加至Asana任務:

  1. 登入Asana ,並尋找您需要啟用Mailchimp小工具的專案
  2. 點選右上角的「自訂
  3. 向下捲動至「應用程式」部分,然後選取「+新增應用程式
  4. 選擇 Mailchimp
  5. 按一下「新增至專案」,並按照步驟將Mailchimp連結至Asana
  6. 透過按一下任務詳細資訊窗格頂端的Mailchimp欄位下方的新增Mailchimp活動按鈕,將現有的Mailchimp頁面連結到任務詳細資訊窗格頂端的Mailchimp欄位
  7. 插入相關Mailchimp頁面的網址
  8. 附加的Mailchimp詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具,包括所有者、評論和最後修改日期

注意:此整合已內建於Asana中,但您需要註冊Mailchimp帳戶才能開始。

Mailchimp小工具分為Asana StarterAdvancedEnterprise版Enterprise +等級,以及舊版層級Premium版、Business版和舊版Enterprise版。

Freshdesk

藉由Freshdesk + Asana整合,團隊可以將應用程式連結在一起,藉此追蹤客戶支援單及其狀態。 團隊無需單獨檢查各個工具才能取得解決客戶問題所需的資訊,即可在Asana中檢視準確的Freshdesk支援單詳細資訊,同時處理相關任務。

例如,在Asana中追蹤客戶支援單的團隊可以新增Freshdesk支援單至任務,以便一目了然地監控狀態、支援單所有者和支援單請求日期。

Freshdesk

以下說明如何將Freshdesk客戶支援單附加至Asana任務:

  1. 登入Asana ,並尋找您需要啟用Freshdesk小工具的專案
  2. 點選右上角的「自訂
  3. 向下捲動至「應用程式」部分,然後選取「+新增應用程式
  4. 選擇 Freshdesk
  5. 點選「新增至專案」,並按照步驟將Freshdesk連結至Asana
  6. 導覽至專案中的Asana任務
  7. 透過按一下任務詳細資訊窗格頂端的Freshdesk欄位上的新增Freshdesk票證按鈕,將客戶支援票證連結到任務詳細資訊窗格
  8. 插入相關Freshdesk支援查詢的網址
  9. 附加的Freshdesk工單詳細資料將在任務窗格中顯示為小工具

注意:此整合已內建於Asana中,但您需要註冊Freshdesk帳戶才能開始。

 

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