Teams, die Kundenkonten verwalten, verlassen sich auf Tools von E-Mail bis Salesforce, aber sie haben nicht immer einen zentralen Ort, um die Arbeit zu planen und auszuführen, die erforderlich ist, um über den gesamten Lebenszyklus hinweg Wert zu schaffen. Die Tipps in diesem Artikel zeigen, wie Teams, die mit Kundenkonten arbeiten, Asana nutzen können.
Allgemeine Tipps für Projekte der Kundenbetreuung
Diese Tipps basieren auf unseren allgemeinen Best Practices für das Projektmanagement, um Teams der Kundenbetreuung und im Vertrieb bei der Durchführung von Übergaben, der Verwaltung der plattformübergreifenden Kommunikation und bei der Nachverfolgung von Handlungspunkten zu unterstützen. Diese Tipps können Ihnen helfen, mit der Pipeline-Verfolgung oder der allgemeinen Kundenverwaltung zu beginnen.
Ein grundlegender Ablauf bei der Kundenbetreuung
Für jeden Schritt im Pre-Sales-Prozess gibt es eine Asana-Funktion, die Ihnen helfen kann, die Arbeit voranzutreiben.
Salesforce in Asana integrieren
- Integrieren Sie Salesforce in Asana, um Prozesse für neue Konten und bessere Übergaben zu skalieren und zu automatisieren. Die Informationen werden zwischen Asana und Salesforce synchronisiert, sodass beide auf dem neuesten Stand sind.
- Wenn Sie Kunden-Playbooks oder Verkaufsanträge haben, die Sie oft wiederholen, erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Zeit zu sparen und reibungslose Übergaben zu gewährleisten.
- Beginnen Sie mit unseren Verkaufsprojektvorlagen oder Kundenerfolgsprojektvorlagen, um Zeit zu sparen und Tipps für die Organisation Ihrer eigenen benutzerdefinierten Vorlagen zu erhalten.
Wenn Sie kein CRM-Tool verwenden, können Sie unsere Vorlage für die Kundenverwaltung ausprobieren.
Asana und E-Mail
Stellen Sie sicher, dass wichtige Kundendetails und Aktionspunkte nicht in E-Mails verloren gehen. Alle Gmail- oder Outlook-Konten können direkt in Aufgaben und Kommentare in Asana umgewandelt werden.
Benötigen Sie einen Spezialisten, der Sie bei der Einrichtung Ihrer Projekte und Prozesse in Asana unterstützt? Werfen Sie einen Blick auf unsere Dienstleistungen für Unternehmen.
Tipps für Projekte zur Einführung von Neukunden
Das Onboarding von Kunden ist eine kritische Zeit für Ihr Team, um schnell zu glänzen und Wert zu liefern. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Einrichtung eines Kunden-Onboarding-Projekts. Und zwar so:
- Erstellen Sie eine Einführungsvorlage, damit Sie schneller und mit den richtigen Schritten für den jeweiligen Kunden beginnen können. Beispielsweise können Sie mit der Salesforce-Integration aus einer Vorlage in Asana automatisch ein Einführungsprojekt für Kunden generieren, wenn eine Salesforce-Opportunity auf „geschlossen und gewonnen“ gesetzt wird.
- Laden Sie Ihre Kunden zum Onboarding-Projekt in Asana ein, damit sie Schulungsunterlagen finden, Fristen einsehen und Ihr Team an einem Ort erreichen können, ohne dass sie per E-Mail verloren gehen.
- Erstellen Sie einen Abschnitt für die Tagesordnung Ihres Meetings in Ihrem Projekt, damit Sie Themen hinzufügen und teilen können, die Sie bei Ihrem nächsten Meeting besprechen möchten.
- Wenn eine bestehende Aufgabe aus einem anderen Projekt auch für das Einführungsprojekt relevant ist, können Sie die Aufgabe zu mehreren Projekten hinzufügen, ohne die Aufgabe zu duplizieren.
- Verwenden Sie die mobile App von Asana, um alle kurzfristigen To-dos als Aufgaben im Einführungsprojekt zu erfassen, Notizen zu machen oder relevante Arbeiten von unterwegs oder während eines Meetings einzusehen.
Tipps für Kundenfeedback-Projekte
Im Zuge der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen erhalten Sie möglicherweise relevantes Feedback, das Ihnen hilft, Verbesserungen vorzunehmen, Fehler zu beseitigen und mehr kundenorientierte Erkenntnisse in Ihren Strategieplan einfließen zu lassen. So könnte das in Asana aussehen:
- Feedback einheitlich
verfolgen und Trends mit benutzerdefinierten Feldern und Sortierung erkennen. Sie könnten z. B. ein Feld erstellen, um die Anzahl der Kunden zu ermitteln, die dasselbe Feedback abgeben, oder ein Dropdown-Feld für „positives“, „neutrales“ oder „negatives“ Feedback.
- Wenn das Feedback sofortiges Handeln erfordert, weisen Sie die Aufgabe jemandem zu und geben Sie ein Fälligkeitsdatum an. Die Aufgabe verfügt dann bereits über den notwendigen Kontext für die verantwortliche Person, sodass diese die Aufgabe schneller bearbeiten kann.
- Erstellen Sie ein Formular, um es Ihren Kunden noch einfacher zu machen, Feedback abzugeben. Sobald das Formular eingereicht wurde, wird es zu einer Aufgabe im Feedback-Projekt, sodass Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
- Teilen Sie das Projekt mit bereichsübergreifenden Beteiligten in Ihrem Unternehmen. Laden Sie beispielsweise jemanden aus dem Produktteam ein, damit relevante Kundenmeinungen in dessen Planungsprozess einbezogen werden. Diesen Schritt können Sie auch durch die Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes einleiten, welches angibt, für welches Team das Feedback relevant sein könnte.
Weitere Informationsmaterialien für Vertriebs-, Customer-Success- und Kundenbetreuungsteams
Lernen Sie lieber visuell? Möchten Sie sehen, wie unsere Kunden mit Asana für ihre Kunden arbeiten? Sehen Sie sich diese Ressourcen an:
| Ressourcen | Link |
|---|---|
| Teamspezifische Materialien | Vertriebsvorlagen oder Customer-Success-Vorlagen |
| Video-Tutorial | „So funktioniert Asana” ansehen |
| Fallstudie | Lesen Sie, wie GoSpotCheck, Stride und Social Factor die Customer Journey mit Asana steuern. |
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