Asana para equipos de Ventas y Gestión de Cuentas

Los equipos que gestionan cuentas de clientes dependen de herramientas que van desde el correo electrónico a Salesforce, pero aun así, no siempre tienen un lugar central en el cual planificar y ejecutar el trabajo necesario para entregar valor en las distintas etapas del proceso. Con los consejos de este artículo se muestra cómo pueden usar Asana los equipos que trabajan con cuentas de clientes.

Consejos generales para proyectos de Gestión de Cuentas

Estos consejos se desarrollan en nuestras mejores prácticas para gestión de proyectos en general para ayudar a los equipos de Ventas y Gestión de Cuentas a entregar traspasos, gestionar comunicaciones entre distintas plataformas y dar seguimiento a acciones pendientes. Estos consejos pueden ayudarte a comenzar con el seguimiento de procesos o la gestión general de cuentas.

SCREENSHOT of example workflow for a pre-sales deal support and which features in Asana help you through each step

Un flujo básico de gestión de cuentas

Para cada paso del proceso de preventa hay una función de Asana que te puede ayudar a hacer que tu trabajo avance.

SCREENSHOT of Asana and Salesforce integration showing an account to-do in Salesforce that turns into an Asana task

Integrar Salesforce en Asana

  1. Integra a Salesforce con Asana para ajustar a escala y automatizar los procesos para cuentas nuevas y mejores traspasos. La información se sincroniza entre Asana y Salesforce para que ambas estén actualizadas.
  2. Si tienes manuales de estrategias para los clientes e iniciativas de ventas que repites con frecuencia, crea plantillas personalizadas para ahorrar tiempo y asegurarte de que los traspasos sean impecables.
  3. Comienza con nuestras plantillas para proyectos de Ventas o para proyectos de Éxito del Cliente para ahorrar tiempo y recibir consejos para organizar tus propias plantillas personalizadas.

GIF of setting a custom field in a pipeline project in Asana and using it to sort your project by field

Si no usas una herramienta de CRM, puedes probar nuestra plantilla de seguimiento de cuentas.

SCREENSHOT of using the Asana for Outlook or Gmail integration for email to create tasks, add comments, and more

Asana y el email

Asegúrate de que los detalles importantes de los clientes y las acciones pendientes no se pierdan en el email. Integra las cuentas de Gmail o Outlook para transformar las conversaciones por email directamente en tareas y comentarios de Asana.

 

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Consejos para proyectos de incorporación de clientes

La incorporación de clientes es un momento crítico en el que tu equipo puede brillar y entregar valor rápidamente. Una de las mejores maneras de hacerlo es preparar un proyecto para la incorporación de clientes. A continuación, te contamos cómo lograrlo:

SCREENSHOT of an Asana meeting agenda project for a customer meeting
  • Crea una plantilla para incorporaciones para poder poner todo en marcha más rápido con los pasos correctos para cada cliente. Por ejemplo, con la integración con Salesforce, puedes generar automáticamente un proyecto de incorporación de clientes desde una plantilla en Asana cuando una oportunidad de Salesforce avanza hacia la sección Cerrado y ganado.
  • Considera invitar a tus clientes a incorporarse a los proyectos en Asana para que puedan acceder a los materiales para capacitación, ver los vencimientos y comunicarse con tu equipo en un solo lugar sin que nada se pierda por email.
  • Crea una sección de agenda de reuniones en tu proyecto para agregar y compartir los temas que desees tratar en tu próxima reunión.
  • Si una tarea de otro proyecto fuera útil como para incluirla en el proyecto de incorporación, puedes agregar la tarea a múltiples proyectos sin duplicar el trabajo.
  • Usa la aplicación móvil de Asana para capturar cualquier tarea pendiente que se pueda hacer rápido como una tarea del proyecto de incorporación, notas o to capture any quick to-dos as tasks in the onboarding project, notes, or pull up relevant work during on-sites or meetings.

Consejos para proyectos de comentarios de clientes

A medida que tus relaciones con los clientes se hacen más profundas, probablemente te interese recibir comentarios relevantes para ayudarte a hacer mejoras, solucionar errores y planificar un trayecto con más detalles orientados a los clientes. A continuación, te mostramos cómo se puede ver eso en Asana:

GIF of sorting a customer feedback project in Asana by sentiment to gauge feedback at a glance

  • Dales seguimiento de forma constante e identifica las tendencias con campos personalizados y clasificación. Por ejemplo, puedes crear un campo personalizado para dar seguimiento a la cantidad de clientes que informan el mismo comentario o en un campo desplegable con las opciones de comentar como "positivo", "neutro" o "negativo".
  • Si los comentarios exigen tomar medidas de inmediato, asigna la tarea y otórgale una fecha de entrega. La tarea ya tendrá todo el contexto necesario para que el responsable pueda resolverla rápidamente.
  • Crea un formulario para facilitar aún más que los clientes aporten sus comentarios. Una vez enviado, el formulario se transformará en una tarea del proyecto de comentarios para que puedas tomar las medidas necesarias.
  • Comparte el proyecto con las partes interesadas de otros departamentos de tu organización. Invita a alguien de tu equipo de Productos, por ejemplo, para que pueda incluir detalles de los clientes en sus procesos de planificación. También podrías darles seguimiento si crearas un campo personalizado que indicara para qué equipo podrían ser relevantes los comentarios.

Más recursos para equipos de Ventas, Éxito del Cliente y Gestión de Cuentas

¿Aprendes más de forma visual? ¿Quieres ver cómo hacen las entregas a sus clientes con Asana? Consulta los siguientes recursos:

Recursos Enlace
Plantillas para equipos específicos Busca plantillas de Ventas o busca plantillas para Éxito del Cliente 
Tutorial de video Mira: Cómo usar Asana
Estudio de caso Lee cómo GoSpotCheckStrideSocial Factor gestionan la experiencia del cliente con Asana
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