Intégrations de règles et widgets

Disponible sur les niveaux Asana StarterAdvancedEnterprise et Enterprise+, ainsi que sur les niveaux et formules antérieures Premium, Business et Legacy Enterprise.

Pour en savoir plus, consultez notre page de tarification.

Les règles sont essentielles au sein de nombreux processus, tout comme les intégrations. Vous avez désormais la possibilité d'intégrer les outils préférés de votre équipe à votre travail sur Asana à l'aide des règles pour vous faciliter la tâche. Définissez les déclencheurs dans vos projets Asana et laissez les règles automatiser votre processus dès que les critères choisis sont respectés.

Par exemple, l'intégration de règles Slack + Asana vous permet d'envoyer un message à un collègue ou à un canal sur Slack en fonction du déclencheur choisi, comme l'achèvement d'une tâche.

Créer une règle

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de créer une règle dans votre projet Asana en sélectionnant un déclencheur, une action et un nom de règle.

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Pour en savoir plus sur les règles et sur la manière de les utiliser pour automatiser votre travail quotidien, consultez notre article dédié aux règles dans le Centre d ´ aide Asana.

Gmail

Tirez parti des règles pour envoyer un e-mail depuis votre compte Gmail au destinataire de votre choix lorsque certains paramètres, définis par vos soins au préalable, sont remplis. Choisissez parmi de nombreux déclencheurs, par exemple lorsqu'une tâche n'est plus bloquée ou qu'une échéance approche, et laissez les règles envoyer automatiquement un e-mail avec un message personnalisé.

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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Dans votre projet, cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit et sélectionnez Ajouter une règle dans la liste
  2. Dans Ajouter une règle, sélectionnez un déclencheur tel que l'approbation terminée.
  3. Depuis l'onglet Actions, sélectionnez Envoyer un e-mail.
  4. Entrez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ À 
  5. Saisir une réponse à l'adresse e-mail
  6. Saisissez l'objet de l'e-mail dans le champ Object 
  7. Rédigez le corps de l'e-mail dans le champ Écrire un message 

Dans cet exemple, lorsque la tâche est approuvée, la règle est déclenchée et l'action est prise ; un e-mail sera envoyé à partir de votre adresse e-mail et vous sera automatiquement envoyé par e-mail. Le lien de la tâche sera également inclus dans cet e-mail.

Twilio

Pour communiquer sans effort avec vos clients ou collaborateurs, misez sur des règles pour envoyer un SMS via Twilio, en fonction de déclencheurs et combinaisons que vous pouvez définir à l'avance.

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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Dans votre projet, cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit et sélectionnez Ajouter une règle dans la liste
  2. Dans Ajouter une règle, sélectionnez un déclencheur tel que la valeur du champ personnalisé Urgence changée en Haute
  3. Dans l'onglet Actions, sélectionnez Envoyer un SMS
  4. Sélectionnez Connecter à Twilio. Vous serez invité à fournir votre SID de compte Twilio et votre jeton d'authentification. Vous pouvez le trouver en vous connectant à votre compte Twilio et en sélectionnant Compte et votre jeton sera sous Jetons d'authentification.
  5. Une fois connecté à votre compte, saisissez votre numéro de téléphone Twilio
  6. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ Envoyer à 
  7. Écrire le contenu du message dans le champ Écrire un message 

Dans cet exemple, lorsque la valeur Urgence du champ personnalisé est définie sur Élevée, la règle est déclenchée et l'action est effectuée ; un message SMS est envoyé au destinataire choisi.

PagerDuty

Faites confiance aux règles pour informer votre équipe de réponse aux incidents via PagerDuty lorsqu'une tâche a besoin d'attention. Les déclencheurs que vous avez choisis permettent à Asana de s'intégrer à PagerDuty et de créer automatiquement des incidents en contexte à partir de la tâche, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.

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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Dans votre projet, cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit et sélectionnez Ajouter une règle dans la liste
  2. Dans Ajouter une règle, sélectionnez un déclencheur tel que la valeur du champ personnalisé Urgence changée en Haute
  3. Depuis l'onglet Actions, sélectionnez Créer un incident
  4. Saisissez un titre pour l'incident dans le champ Titre 
  5. Choisissez un service dans le champ Service 
  6. Sélectionnez le degré d'urgence dans le champ Urgence 
  7. Saisissez une description de l'incident.

Dans cet exemple, lorsque la valeur Urgence du champ personnalisé est définie sur Élevé, la règle est déclenchée et l'action est prise ; un incident Pagerduty est créé. L'adresse e-mail du créateur de la tâche et le lien vers la tâche seront automatiquement indiqués dans la description de l'incident.

Google Agenda

Avec les règles d'Asana, les équipes peuvent passer de la planification manuelle de réunions à la création automatique d'une réunion avec les collaborateurs d'un projet lorsqu'une tâche atteint une certaine étape. Par exemple, les équipes peuvent utiliser cette règle pour déclencher la création d'un événement dans un calendrier d'équipe lorsqu'une tâche est déplacée vers une section « Planifié ». Les équipes peuvent également l'utiliser pour des scénarios de tâches récurrentes : vous pouvez avoir une tâche récurrente « Envoyer l'ordre du jour de la réunion » qui envoie une invitation à un événement lorsque la tâche est terminée.

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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez intégrer des règles.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez Google Agenda dans la colonne de gauche.
  4. Sélectionnez une règle prédéfinie ou cliquez sur Créer une règle personnalisée.
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Authentification en cliquant sur Connecter aux règles de Google Agenda
  7. Vous vous connectez avec votre compte Google et cliquez sur Autoriser.
  8. Remplissez les champs pour l'événement Google Agenda
  9. Optionnellement, invitez les collaborateurs de la tâche à l'événement

Dropbox

Avec les règles d'Asana, les équipes peuvent automatiquement télécharger des pièces jointes de tâches dans un dossier Dropbox spécifique afin de simplifier le partage, le stockage et la collaboration. Plus besoin de transférer manuellement des fichiers, plus besoin de sélectionner des déclencheurs pour télécharger automatiquement et en toute sécurité des pièces jointes de tâches dans Dropbox.

Par exemple, les équipes peuvent utiliser Asana pour travailler sur les approbations de ressources et, une fois l'approbation obtenue, télécharger automatiquement la pièce jointe de la tâche dans un dossier Dropbox spécifique pour s'assurer que les ressources finales sont téléchargées au bon endroit.

Considérations lors de l'utilisation de cette intégration :

  • Les règles qui se déclenchent sur les tâches contenant plus de 10 pièces jointes ne téléchargeront que les 10 pièces jointes les plus récentes.
  • Les téléchargements de fichiers où le fichier a le même nom qu'un fichier existant dans le dossier Dropbox associé seront automatiquement renommés et téléchargés avec succès.
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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez intégrer des règles.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez Dropbox dans la colonne de gauche.
  4. Vous pouvez sélectionner une règle prédéfinie ou cliquer sur Créer une règle personnalisée
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Authentifiez-vous en cliquant sur Se connecter aux règles Dropbox et en suivant les étapes
  7. Ajoutez l'URL du dossier Dropbox disponible sur l'application Web

Box

Utilisez les règles d'Asana pour automatiser le processus de téléchargement de contenu vers Box lorsque certaines actions ont lieu sur Asana. Les équipes peuvent gagner du temps en définissant des déclencheurs qui transféreront automatiquement les pièces jointes de vos tâches Asana vers Box.

Par exemple, les équipes de conception travaillant sur des ressources peuvent créer une règle pour télécharger la pièce jointe dans Box une fois que la tâche est déplacée dans la section « Ressources approuvées finales ».

Considérations lors de l'utilisation de cette intégration :

  • Les règles qui se déclenchent sur les tâches comportant plus de 10 pièces jointes ne téléchargeront que les 10 pièces jointes les plus récentes.
  • Les tentatives de téléchargement de fichiers portant le même nom qu'un fichier existant dans le dossier Boîte entraîneront une erreur dans la règle. Pour corriger cette erreur, renommez le fichier existant, modifiez et enregistrez à nouveau la règle, puis déclenchez à nouveau l'action de téléchargement.
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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez intégrer des règles.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez Boîte dans la colonne de gauche.
  4. Vous pouvez sélectionner une règle prédéfinie ou cliquer sur Créer une règle personnalisée
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Authentifiez-vous en cliquant sur Se connecter aux règles de la boîte et en suivant les étapes
  7. Ajouter l'URL du dossier Box trouvé dans l'application Web

Microsoft OneDrive

Avec les règles Asana, les équipes peuvent automatiquement télécharger des pièces jointes de tâches dans un dossier OneDrive spécifique afin de rationaliser le partage, le stockage et la collaboration, tout en réduisant le travail manuel.

Par exemple, les équipes peuvent utiliser Asana pour travailler sur les approbations de ressources et, après approbation, télécharger automatiquement la pièce jointe de la tâche dans un dossier OneDrive spécifié pour s'assurer que les ressources finales sont téléchargées au bon endroit.

Veuillez noter que cette intégration fonctionne avec OneDrive et non avec Sharepoint.

Considérations lors de l'utilisation de cette intégration :

  • Les règles qui se déclenchent sur les tâches comportant plus de 10 pièces jointes ne téléchargeront que les 10 pièces jointes les plus récentes.
  • Les fichiers téléchargés là où il y a un fichier existant du même nom dans le dossier OneDrive remplaceront le fichier existant. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les fichiers portent des noms différents.
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Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez ajouter l'intégration.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez OneDrive dans la colonne de gauche.
  4. Vous pouvez sélectionner une règle prédéfinie ou cliquer sur Créer une règle personnalisée
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Authentifiez-vous en cliquant sur Se connecter aux règles OneDrive et en suivant les étapes
  7. Ajoutez l'URL du dossier OneDrive trouvée dans l'application Web et le chemin d'accès. Le chemin d'accès se trouve dans Plus de détails du dossier OneDrive. Mes fichiers doivent être exclus du chemin d'accès.

HubSpot

L'intégration HubSpot + Asana permet aux équipes de disposer d'informations contextuelles clés liées aux transactions et aux campagnes marketing, et ce pour leurs différentes applications. Suivez les performances des campagnes et collaborez avec les équipes en un seul endroit, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Joignez facilement les détails des transactions HubSpot directement à une tâche Asana pour suivre les informations pertinentes telles que le montant de la transaction et le responsable de la transaction.

Pour ajouter la campagne choisie depuis HubSpot, cliquez sur le champ HubSpot dans la vue des tâches. Associez des campagnes pertinentes aux tâches que vous suivez sur Asana, afin de pouvoir afficher des statuts et des indicateurs de campagnes HubSpot précis tout en travaillant sur les tâches Asana

hubspot

Voici comment associer une offre HubSpot ou une campagne marketing à une tâche Asana :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget HubSpot.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouterdes applications.
  4. Sélectionnez HubSpot
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter HubSpot à Asana.
  6. Associez une transaction ou une campagne marketing à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une transaction HubSpot ou un e-mail marketing sous le champ HubSpot en haut du volet des détails de tâche.
  7. Insérez l'URL de votre transaction HubSpot ou de votre e-mail pertinent
  8. Les détails attachés à HubSpot s'affichent sous forme de widget dans le volet des tâches

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte HubSpot pour commencer.

Le widget HubSpot est disponible sur les niveaux Asana StarterAdvancedEnterprise et Enterprise+, ainsi que sur les niveaux et formules antérieures Premium, Business et Legacy Enterprise.

Notion

L'intégration Notion + Asana permet aux équipes de rationaliser le travail en créant automatiquement des pages Notion sur Asana et en ajoutant des pages Notion aux tâches Asana. Plutôt que de créer manuellement des pages Notion et de les relier à des tâches Asana pertinentes, vous pouvez utiliser l'automatisation pour créer une page Notion lorsque certaines actions ont lieu sur Asana, par exemple lorsqu'une tâche est déplacée vers une section.

Par exemple, les équipes qui organisent des entretiens de recherche dans des tâches Asana peuvent automatiquement créer une page Notion pour prendre des notes lorsqu'une tâche est déplacée vers la section « Entretien planifié ». Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens vers des pages Notion dans une tâche Asana pour que les collaborateurs accèdent à des informations complémentaires. L'intégration de Notion à Asana vous permet également d'afficher l'état des projets et des tâches Asana sous forme d'aperçus de liens dans Notion.

notion

Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez intégrer des règles.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez Notion dans la colonne de gauche.
  4. Vous pouvez sélectionner une règle prédéfinie ou cliquer sur Créer une règle personnalisée
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Authentifiez-vous en cliquant sur Se connecter à Notion et en suivant les étapes
  7. Cliquez sur Sélectionner des pages pour autoriser l'accès à Asana
  8. Sélectionnez les pages auxquelles Asana doit accéder, puis cliquez sur Autoriser l'accès.
  9. Coller l'URL de la base de données ou page parente
  10. Cliquez sur Créer une règle.

Notion

Voici comment associer une page Notion existante en tant que widget à une tâche Asana :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Notion.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouterdes applications.
  4. Sélectionner un widget Notion
  5. Accéder à une tâche Asana
  6. Associez une page Notion existante à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une page Notion sous le champ Notion en haut du volet des détails de tâche.
  7. Insérez l'URL de votre page Notion pertinente
  8. Les détails de la notion jointe apparaîtront sous forme de widget dans le volet des tâches, y compris le propriétaire, les commentaires et la date de la dernière modification

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte Notion pour commencer.

Le widget Notion est disponible sans abonnement Asana payant.

Mailchimp

L'intégration Mailchimp + Asana permet aux équipes de surveiller les aspects importants des campagnes et leurs indicateurs dans des tâches Asana.

Par exemple, les équipes qui planifient les campagnes d'e-mailing sur Asana peuvent aussi ajouter un widget de campagne Mailchimp à une tâche de suivi pour garder un œil sur la performance de la campagne. Vous pouvez également utiliser des règles pour déclencher l'ajout d'indicateurs de campagne en commentaire d'une tâche associée afin que les collaborateurs de cette dernière soient informés du statut de la campagne.

mailchimp

Étapes de configuration de l'intégration des règles

  1. Accédez au projet Asana auquel vous souhaitez intégrer des règles.
  2. Cliquez sur Personnaliser dans le coin supérieur droit, accédez à Règles et sélectionnez + Ajouter une règle
  3. Sélectionnez Mailchimp dans la colonne de gauche.
  4. Vous pouvez sélectionner une règle prédéfinie ou cliquer sur Créer une règle personnalisée
  5. Si vous créez une règle personnalisée, ajoutez un nom et choisissez un déclencheur ainsi qu'une action pour commencer.
  6. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Mailchimp.
  7. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  8. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouterdes applications.
  9. Sélectionner Mailchimp
  10. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter Mailchimp à Asana.

Voici comment associer une campagne Mailchimp existante en tant que widget à une tâche Asana :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Mailchimp.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouterdes applications.
  4. Sélectionner Mailchimp
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter Mailchimp à Asana.
  6. Associez une page Mailchimp existante à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une campagne Mailchimp sous le champ Mailchimp en haut du volet des détails de tâche.
  7. Insérez l'URL de votre page Mailchimp pertinente
  8. Les détails attachés à Mailchimp apparaîtront sous forme de widget dans le volet des tâches, y compris le propriétaire, les commentaires et la date de la dernière modification

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte Mailchimp pour commencer.

Le widget Mailchimp est disponible sur les niveaux Asana StarterAdvancedEnterprise et Enterprise+, ainsi que sur les niveaux et formules antérieures Premium, Business et Legacy Enterprise.

Freshdesk

L'intégration Freshdesk + Asana combine les deux applications, permettant aux utilisateurs d'assurer le suivi des tickets de service client et de leur statut. Plutôt que d'avoir à chercher sur des outils distincts les informations dont elles ont besoin pour résoudre les tickets, les équipes peuvent accéder à tous les détails pertinents et aux tâches associées sur Asana.

Par exemple, toute personne qui assure le suivi d'un ticket de service client sur Asana peut ajouter celui-ci à une tâche pour en surveiller en un clin d'œil le statut, le responsable et la date.

Freshdesk

Voici comment joindre un ticket d'assistance client Freshdesk à une tâche Asana :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Freshdesk.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouter des applications.
  4. Sélectionner Freshdesk
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter Freshdesk à Asana.
  6. Accéder à une tâche Asana dans le projet
  7. Associez un ticket de support client à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter un ticket Freshdesk dans le champ Freshdesk en haut du volet des détails de tâche.
  8. Insérez l'URL du ticket Freshdesk concerné
  9. Les détails du ticket Freshdesk joint s'affichent sous forme de widget dans le volet des tâches

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte Freshdesk pour commencer.

Intercom

L'intégration Intercom + Asana permet aux utilisateurs d'assurer le suivi des conversations Intercom et de leur statut sur Asana. Plutôt que d'avoir à chercher sur des outils distincts les informations dont elles ont besoin pour résoudre les problèmes de clients, les équipes peuvent accéder à tous les détails relatifs aux conversations Intercom directement sur Asana.

Par exemple, les équipes d'assistance qui assurent le suivi des commentaires clients sur Asana peuvent ajouter une conversation Intercom à une tâche pour surveiller le statut, le responsable et la date de chaque demande en un coup d'œil.

Intercom

Voici comment joindre un ticket d'assistance client Intercom à une tâche Asana :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Intercom.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouter des applications.
  4. Sélectionner un intercom
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter Intercom à Asana.
  6. Accéder à une tâche Asana dans le projet
  7. Associez un ticket de support client à la tâche en cliquant sur le bouton Ajouter un ticket Intercom dans le champ Intercom en haut du volet des détails de tâche.
  8. Insérez l'URL du ticket Intercom concerné
  9. Les détails du ticket Intercom joint s'affichent sous forme de widget dans le volet des tâches

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte Intercom pour commencer.

Bynder

L'intégration Asana pour Bynder permet aux équipes d'ajouter des ressources Bynder aux tâches Asana afin que leurs collaborateurs puissent suivre les activités connexes. Ne perdez plus votre temps à copier-coller des liens d'un outil à l'autre : optez pour l'intégration Asana + Bynder pour simplifier la collaboration et travailler dans la plus grande transparence.

Par exemple, admettons que différentes équipes collaborent sur une ressource de campagne sur Asana. Une fois cette dernière approuvée, ils pourront alors ajouter la ressource Bynder à la tâche Asana correspondante sous forme de widget. Ainsi, chaque collaborateur visualise facilement le nom de la ressource, la date de dernière modification, le statut (public ou privé) et accéder au lien vers cette même ressource, sans quitter Asana.

Bynder

Pour associer une ressource Bynder à une tâche Asana, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget Bynder.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouter des applications.
  4. Sélectionner Bynder
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter Bynder à Asana.
  6. Accéder à une tâche Asana dans le projet
  7. Associez une ressource numérique à la tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une ressource Bynder dans le champ Bynder en haut du volet des détails de tâche.
  8. Insérez l'URL de la ressource Bynder concernée
  9. Les détails de la ressource Bynder jointe s'affichent sous forme de widget dans le volet des tâches

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte Bynder pour commencer.

DocuSign

L'intégration DocuSign + Asana permet aux équipes d'assurer le suivi d'enveloppes DocuSign en les ajoutant à des tâches Asana. Plutôt que d'avoir à consulter des outils distincts pour connaître le statut d'une enveloppe, il leur suffit d'accéder à Asana pour avoir des informations à jour.

Par exemple, les équipes qui utilisent Asana dans le cadre de leur processus d'approbation de contrat peuvent ajouter une enveloppe DocuSign à une tâche Asana pour en suivre le statut, l'expéditeur, les destinataires et la date d'envoi.

DocuSign

Pour joindre une enveloppe DocuSign à une tâche Asana, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Asana et recherchez le projet pour lequel vous souhaitez activer le widget DocuSign.
  2. Ouvrez le menu Personnaliser, dans le coin supérieur droit.
  3. Faites défiler vers le bas pour accéder à Applications, puis cliquez sur Ajouter des applications.
  4. Sélectionner DocuSign 
  5. Cliquez sur Ajouter à un projet et suivez les étapes pour connecter DocuSign à Asana.
  6. Accéder à une tâche Asana
  7. Associez une enveloppe à une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une enveloppe DocuSign dans le champ DocuSign en haut du volet des détails de tâche.
  8. Insérez l'URL de votre enveloppe DocuSign pertinente
  9. Les détails de l'enveloppe DocuSign jointe s'affichent sous forme de widget dans le volet des tâches

Remarque : cette intégration est déjà comprise dans Asana, mais vous devez créer un compte DocuSign pour commencer.