Asana pour les ventes et la gestion des comptes

Les équipes qui gèrent les comptes clients s'appuient sur des outils allant du courrier électronique à Salesforce, mais elles n'ont pas toujours un endroit central pour planifier et exécuter le travail nécessaire pour apporter de la valeur tout au long du cycle de vie. Les conseils de cet article montrent comment les équipes qui travaillent avec des comptes clients peuvent utiliser Asana.

Conseils d'ordre général sur les projets de gestion des comptes

Ces conseils reposent sur nos bonnes pratiques générales concernant la gestion de projet et visent à aider les équipes commerciales et de gestion des comptes à procéder à des transferts clairs, gérer les communications entre les plateformes et suivre les actions à effectuer. Ces conseils peuvent vous aider à vous lancer dans le suivi des pipelines ou la gestion générale des comptes.

SCREENSHOT of example workflow for a pre-sales deal support and which features in Asana help you through each step

Un flux de gestion des comptes de base

À chaque étape du processus d'avant-vente, Asana vous propose une fonctionnalité pour vous aider à avancer dans votre travail.

SCREENSHOT of Asana and Salesforce integration showing an account to-do in Salesforce that turns into an Asana task

Intégrer Salesforce à Asana

  1. Intégrez Asana à Salesforce pour développer et automatiser vos processus dédiés aux nouveaux comptes, et améliorer les transferts de dossiers. Les informations sont synchronisées entre Asana et Salesforce pour que tous deux restent à jour.
  2. Si vous avez des stratégies clients ou des stratégies de vente que vous répétez souvent, créez des modèles personnalisés pour gagner du temps et assurer des transferts fluides.
  3. Commencez par utiliser nos modèles de projets dédiés aux services commerciaux ou à la réussite client pour gagner du temps et obtenir des conseils sur l'organisation de vos propres modèles personnalisés.

GIF of setting a custom field in a pipeline project in Asana and using it to sort your project by field

Si vous n'utilisez pas d'outil CRM, vous pouvez essayer notre modèle de suivi des comptes.

SCREENSHOT of using the Asana for Outlook or Gmail integration for email to create tasks, add comments, and more

Asana et e-mail

Veillez à ce que les informations importantes des clients et les mesures à prendre ne soient pas perdues dans les e-mails. Intégrez vos comptes Gmail ou Outlook pour transformer directement vos discussions par e-mail en tâches et commentaires sur Asana.

 

 

Conseils pour les projets d'intégration client

L'intégration des clients est un moment crucial pour que votre équipe brille et fournisse de la valeur rapidement. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de mettre en place un projet d'intégration client. Voyons comment Asana peut vous y aider :

SCREENSHOT of an Asana meeting agenda project for a customer meeting
  • Créez un modèle d'intégration pour démarrer plus rapidement et suivre les bonnes étapes pour chaque client. Par exemple, l'intégration Salesforce vous permet de générer automatiquement un projet d'intégration client à partir d'un modèle sur Asana lorsque les opportunités Salesforce arrivent en phase de clôture.
  • Envisagez d'inviter votre client à participer au projet d'intégration sur Asana afin qu'il puisse trouver du matériel de formation, voir les échéances et joindre votre équipe en un seul endroit sans se perdre par e-mail.
  • Créez une section d'ordre du jour de réunion dans votre projet pour ajouter et partager des sujets que vous souhaitez aborder lors de votre prochaine réunion.
  • Si une tâche existante d'un autre projet est utile à inclure dans le projet d'intégration, vous pouvez ajouter la tâche à plusieurs projets sans dupliquer le travail.
  • Utilisez l'application mobile d'Asana pour prendre des notes, prendre des notes ou retrouver des tâches importantes lors de vos visites sur site ou réunions.

Quelques conseils pour les projets de retours clients

Lorsque vos relations avec les clients se renforcent, vous recevez des commentaires pertinents qui vous aident à apporter des améliorations, éliminer des bugs et adapter votre stratégie en fonction de leurs exigences. Voici à quoi cela peut ressembler sur Asana :

GIF of sorting a customer feedback project in Asana by sentiment to gauge feedback at a glance

  • Suivre les commentaires de manière uniforme et identifier les tendances avec des champs et un tri personnalisés. Vous pouvez par exemple créer un champ pour suivre le nombre de clients qui partagent un même avis, ou un champ à menu déroulant pour indiquer les commentaires « positifs », « neutres » ou « négatifs ».
  • Si un retour appelle une action immédiate, attribuez la tâche en question et ajoutez-y une échéance. Vous gagnerez du temps, car cette tâche comprendra déjà tout le contexte nécessaire, clarifiant ainsi les attentes.
  • Créez un formulaire pour faciliter les retours des clients. Une fois soumis, le formulaire se transforme en tâche dans le projet de retours clients et vous pouvez prendre les mesures nécessaires.
  • Partagez le projet avec les parties prenantes interfonctionnelles de votre organisation. Par exemple, inviter un collègue de l'équipe produit lui permettra de prendre en compte les remarques des clients pour une planification future. Autre excellent moyen de réaliser un tel suivi, vous pouvez utiliser un champ personnalisé indiquant l'équipe qui est concernée par un commentaire donné.

Plus de ressources pour les équipes commerciales, la réussite client et la gestion des comptes

Vous apprenez mieux en regardant ? Vous souhaitez savoir comment nos clients répondent aux attentes de leurs clients avec Asana ? Ces ressources peuvent vous être utiles :

Ressources Associer
Modèles dédiés Modèles pour service commercial ou modèles pour équipe en charge de la réussite client 
Tutoriel vidéo Regardez « Apprendre à utiliser Asana »
Étude de cas Découvrir comment GoSpotCheckStride et Social Factor gèrent leur parcours client avec Asana
Échanger avec la communauté Participer à l'une de nos prochaines formations ou ouvrir un nouveau sujet sur notre forum 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Thanks for your feedback