Tim yang mengelola akun pelanggan mengandalkan alat dari email ke Salesforce, namun mereka tidak selalu memiliki tempat terpusat untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk memberikan nilai di seluruh siklus hidup. Kiat dalam artikel ini menunjukkan cara tim yang bekerja dengan akun pelanggan dapat menggunakan Asana.
Kiat umum untuk proyek manajemen akun
Kiat - kiat ini didasarkan pada praktik terbaik manajemen proyek umum kami untuk membantu tim penjualan dan manajemen akun melakukan serah terima, mengelola komunikasi lintas platform, dan melacak item tindakan. Kiat - kiat ini bisa membantu Anda memulai pelacakan pipeline atau manajemen akun umum.
Alur manajemen akun dasar
Untuk setiap langkah dalam proses pra - penjualan, ada fitur Asana yang dapat membantu Anda melanjutkan pekerjaan.
Integrasikan Salesforce dengan Asana
- Integrasikan Salesforce dengan Asana untuk meningkatkan dan mengotomatiskan proses untuk akun baru dan serah terima yang lebih baik. Informasi disinkronkan antara Asana dan Salesforce sehingga keduanya up to date.
- Jika Anda memiliki buku pedoman pelanggan atau gerakan penjualan yang sering Anda ulangi, buat templat khusus untuk menghemat waktu dan memastikan serah terima yang lancar.
- Mulailah dengan templat proyek penjualan atau templat proyek kesuksesan pelanggan untuk menghemat waktu dan mendapatkan kiat mengatur templat kustom sendiri.
Jika Anda tidak menggunakan alat CRM, Anda dapat mencoba templat pelacakan akun kami.
Asana dan email
Pastikan detail penting pelanggan dan item tindakan tidak hilang dalam email. Integrasikan akun Gmail atau Outlook untuk secara langsung mengubah percakapan email menjadi tugas dan komentar di Asana.
Ingin bantuan spesialis untuk menyiapkan proyek dan proses Anda di Asana? Telusuri opsi layanan profesional kami.
Kiat untuk proyek onboarding pelanggan
Onboarding pelanggan adalah waktu yang sangat penting bagi tim Anda untuk bersinar dan memberikan nilai dengan cepat. Salah satu cara terbaik melakukannya adalah dengan menyiapkan proyek onboarding pelanggan. Berikut cara Asana membantu:
- Buat templat onboarding sehingga Anda dapat memulai lebih cepat dengan langkah tepat untuk setiap pelanggan. Misalnya, dengan integrasi Salesforce, Anda dapat secara otomatis membuat proyek onboarding pelanggan dari templat di Asana saat peluang Salesforce beralih ke closed - won.
- Pertimbangkan untuk mengundang pelanggan Anda ke proyek onboarding di Asana sehingga mereka dapat menemukan materi pelatihan, melihat batas waktu, dan menghubungi tim Anda di satu tempat tanpa ada yang hilang melalui email.
- Buat bagian agenda rapat di proyek sehingga Anda dapat menambahkan dan membagikan topik yang ingin didiskusikan pada rapat berikutnya.
- Jika tugas yang ada dari proyek lain bermanfaat untuk disertakan dalam proyek onboarding, Anda dapat menambahkan tugas ke beberapa proyek tanpa membuat duplikat pekerjaan.
- Gunakan aplikasi seluler Asana untuk mencatat daftar tugas cepat sebagai tugas dalam proyek onboarding, catatan, atau menarik pekerjaan yang relevan selama di tempat atau rapat.
Kiat untuk proyek umpan balik pelanggan
Saat hubungan pelanggan Anda semakin dalam, Anda mungkin menerima umpan balik yang relevan untuk membantu Anda melakukan perbaikan, mengatasi bug, dan merencanakan peta jalan dengan wawasan yang lebih berorientasi pada pelanggan. Berikut tampilannya di Asana:
- Lacak umpan balik secara seragam dan temukan tren dengan bidang kustom dan penyortiran. Misalnya, Anda dapat membuat bidang untuk melacak jumlah pelanggan yang melaporkan umpan balik yang sama atau bidang dropdown untuk umpan balik "positif ,"" netral ," atau "negatif ".
- Jika umpan balik memerlukan tindakan segera, berikan tugas dan beri tenggat. Tugas sudah memiliki semua konteks yang diperlukan untuk penerima tugas sehingga mereka dapat menyelesaikannya lebih cepat.
- Buat formulir untuk memudahkan pelanggan melaporkan umpan balik. Setelah dikirimkan, formulir akan berubah menjadi tugas di proyek umpan balik sehingga Anda dapat mengambil tindakan.
- Bagikan proyek dengan pemangku kepentingan lintas fungsi di organisasi Anda. Misalnya, dengan mengundang seseorang dari tim Produk Anda, mereka dapat menyertakan wawasan pelanggan dalam proses perencanaannya. Anda juga dapat melacaknya dengan membuat bidang kustom yang menunjukkan tim mana umpan balik yang mungkin relevan.
Lebih banyak sumber daya untuk tim penjualan, kesuksesan pelanggan, dan manajemen akun
Lebih suka belajar secara visual? Ingin melihat cara pelanggan kami melakukan pengantaran untuk pelanggan mereka dengan Asana? Lihat sumber daya ini:
| Sumber Daya | Tautan |
|---|---|
| Templat khusus tim | Telusuri templat Penjualan atau Telusuri templat Kesuksesan Pelanggan |
| Tutorial video | Tonton Cara Ber - Asana |
| Studi kasus | Baca cara GoSpotCheck, Stride, dan Social Factor mengelola perjalanan pelanggan dengan Asana |
| Terhubung dengan Komunitas | Hadiri pelatihan mendatang atau mulai utas di forum komunitas |