I moduli sono disponibili per tutti i clienti Premium, Business ed Enterprise. Alcune funzionalità dei moduli, come la ramificazione, la personalizzazione dell'intestazione, i moduli multipli per lo stesso progetto e la personalizzazione del messaggio di conferma sono disponibili solo per gli utenti Business ed Enterprise.
I moduli standardizzano il modo in cui il lavoro viene avviato dal tuo team, raccolgono le informazioni necessarie e assicurano che nessun dettaglio venga trascurato. Puoi utilizzare i moduli con team interni ed esterni, per raccogliere e consolidare le informazioni e ridurre al minimo conflitti, indecisioni o incomprensioni.
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Come creare un modulo
I moduli sono parte dei progetti Asana. Quando qualcuno compila un modulo, questo apparirà come una nuova attività nel progetto a cui è collegato.
Per creare un modulo
- Accedi a un progetto e vai alla scheda Personalizza
- Clicca su Aggiungi modulo
Da qui, potrai creare, modificare e condividere i moduli. Il modulo avrà lo stesso nome del progetto a cui è associato, ma puoi cambiarlo e aggiungere una descrizione per fornire istruzioni o informazioni a chi lo invia.
I moduli includono anche due domande predefinite, nome e email, di modo che tu possa ottenere le informazioni di contatto delle persone che inviano richieste di lavoro al tuo team. Puoi scegliere di eliminare questi campi al momento della creazione del modulo.
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Se elimini il campo email, chi invia non riceverà l'email di conferma associata a quell' invio.
Dalla finestra di creazione del modulo, è possibile:
- Aggiungi nome
- Aggiungere un indirizzo email
- Crea un'altra domanda
Aggiungere intestazioni ai moduli
Aggiungi intestazioni ai moduli per organizzare le domande in sezioni.
Per aggiungere un titolo:
- Fare clic sulla scheda Contenuto del modulo
- Scorri verso il basso fino alla sezione Contenuto e fai clic su Titolo.
- Trascinare e rilasciare l'intestazione nel punto in cui si desidera posizionarla
Puoi anche passare il puntatore del mouse sul modulo e fare clic su + Aggiungi un titolo.
Sarai in grado di vedere come appaiono i titoli nell'anteprima.
Widget dei moduli nella home page
Ora puoi accedere ai moduli direttamente dalla home page con il widget Moduli.
- Il widget mostra i tuoi moduli recenti e i moduli preferiti e puoi creare un nuovo modulo direttamente dal widget tramite il pulsante + Aggiungi nuovo.
- Aggiungi widget alla tua home page cliccando sul pulsante Personalizza nell'angolo in alto a destra.
Aggiungere chi ha inviato il modulo come collaboratore
Tieni aggiornata la persona che ha inviato il modulo aggiungendola automaticamente come collaboratore all'attività creata dal modulo inviato.
Attiva o disattiva l'impostazione nel menu delle impostazioni del modulo.
Ramificazione dei moduli
La ramificazione dei moduli è una funzionalità Business .
La ramificazione dei moduli consente di creare domande di follow-up associate a particolari risposte a domande con menu a discesa o a selezione multipla.
Per prima cosa, quando crei un modulo, scegli una domanda a discesa o a selezione multipla dalla tua lista di domande. Tieni presente che durante la selezione devi includere le tue domande.
All'interno dei rami è possibile avere fino a cinque livelli di ramificazione.
Personalizzare un modulo
Dopo che il modulo è stato creato, puoi aggiungervi ulteriori domande tramite la barra laterale a destra.
Impostazioni modulo
Dalla scheda delle impostazioni del modulo, è possibile:
- Scegliere una risposta alla domanda da usare come titolo dell'attività
- Designare un incaricato predefinito per ogni invio del modulo
- Attivare e disattivare l'opzione di copiare tutte le risposte nella descrizione dell'attività
- Aggiungere un messaggio di conferma personalizzato
- Includere un pulsante in modo che chi invia possa facilmente completare un altro invio
La possibilità di aggiungere un incaricato predefinito e un messaggio di conferma personalizzato è una funzionalità Business.
Mappatura dei campi personalizzati
Con la mappatura dei campi personalizzati, puoi collegare le risposte alle domande del tuo modulo direttamente ai campi personalizzati nel progetto.
Puoi anche creare un nuovo campo personalizzato dalla finestra Collegato a.
Mappatura del campo Data
Se il modulo include domande relative alle date, puoi scegliere di collegare le risposte alle seguenti tipologie di date:
- Un solo giorno
- Intervallo di date
Un solo giorno
Quando viene selezionato Giorno singolo, il campo di inserimento della data sarà Data di scadenza.
Intervallo di date
Quando viene selezionato l'intervallo di date, ci sarà un campo di inserimento della data di inizio e della data di fine.
Campi obbligatori
Fai clic su Obbligatorio per rendere la data un campo obbligatorio nel modulo.
Personalizzazione dell'intestazione
La personalizzazione dell'intestazione è una funzionalità Business .
Per aggiungere un'immagine di copertina, clicca sull'icona Aggiungi immagine di copertina nella parte superiore del modulo.
Le dimensioni dell'immagine per il titolo sono 800 x 120 pixel.
Branding personalizzato nei moduli
Gli utenti Enterprise che hanno caricato un logo su Asana tramite la loro console di amministrazione potranno scegliere di mostrarlo sui loro moduli.
Per aggiungere il branding personalizzato al tuo modulo, per prima cosa dovrai caricare il logo dell'azienda. Puoi farlo tramite la scheda Impostazioni nella console di amministrazione.
Dopo aver caricato il logo, vai al modulo e clicca sul nome del modulo/descrizione del modulo. Da qui, clicca su Mostra il logo della tua organizzazione in questo modulo.
Aggiungere allegati a un modulo
Puoi anche fare in modo che al modulo sia possibile aggiungere allegati, così chi lo invia potrà allegare brief per i progetti grafici, immagini, documenti, PDF e altro ancora. Una volta inviato il modulo, gli allegati aggiunti verranno inclusi nell'attività creata nel tuo progetto.
Per aggiungere un allegato, clicca sull'icona Allegato sotto la lista delle domande.
Dopo che hai aggiunto una domanda, puoi:
- Cambiare o modificare il nome della domanda e aggiungere una descrizione
- Consentire di aggiungere più allegati
- Attivare/disattivare il campo Obbligatorio
Visualizzare l'anteprima di un modulo
Durante la creazione del modulo, puoi visualizzarlo in anteprima in qualsiasi momento per vedere come apparirà a chi lo invia.
Dalla vista del modulo all'interno di un progetto:
- Fai clic su Visualizza modulo
Condividere un modulo
Per impostazione predefinita i moduli sono privati per impostazione predefinita per l'organizzazione. Ciò può essere modificato nelle impostazioni del modulo.
Controlla chi può accedere al modulo scegliendo tra una delle tre opzioni disponibili: Tutti possono accedere, Solo organizzazione o Disattivato.
Una volta che il modulo è pronto per essere condiviso, puoi cliccare sul pulsante Copia link e il link verrà copiato negli appunti. Puoi condividere il link con i tuoi colleghi del team su Asana o con chiunque non abbia un account Asana, affinché possa compilare il modulo.
Dopo aver compilato il modulo, l'autore riceverà un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione, e il modulo verrà inserito come una nuova attività nel tuo progetto.
Inoltre, chi invia il modulo riceverà un'email di conferma contenente un riepilogo del modulo inviato.
Il modulo deve includere una domanda che richiede l' indirizzo email della persona che lo invierà, e questi deve completarla affinché il modulo venga inviato.
Se chi invia il modulo fa parte del tuo spazio Asana, puoi aggiungerlo come collaboratore dell'attività. Se, invece, non appartiene al tuo spazio Asana ma desideri che segua l'attività, puoi invitarlo a unirsi allo spazio.
Puoi quindi aggiungere collaboratori, stabilire la priorità dell'attività e modificarne i dettagli, e far avanzare il lavoro per assicurarti che venga completata.
Incorporamento dei moduli su siti web interni o esterni
Ora i moduli possono essere incorporati ovunque. Ciò ti consentirà di collegare i moduli inviati direttamente al tuo flusso di lavoro, riducendo così le attività superflue.
Per incorporare un modulo, clicca su Condividi modulo.
Clicca su Copia codice per copiare il frammento di codice e incollarlo sul sito web in cui desideri condividere il modulo.
Incorporamento su un sito web pubblico
Quando effettui l'incorporamento su un sito web pubblico, assicurati che le autorizzazioni del modulo siano impostate su Tutti possono accedere.
Per saperne di più sulle autorizzazioni relative ai moduli, consulta l'articolo sulle autorizzazioni di accesso ai moduli.
Disattivare la funzionalità di incorporamento di un modulo
Gli amministratori avanzati delle organizzazioni Enterprise possono disattivare la funzionalità di incorporamento dei moduli per il loro dominio dalla scheda Sicurezza della console di amministrazione.
Per disattivare la funzionalità di incorporamento di un modulo:
- Vai alla console di amministrazione e clicca sulla scheda Sicurezza
- Clicca su Autorizzazioni di accesso ai moduli.
Da qui, puoi attivare o disattivare l'opzione Consenti ai membri di incorporare i moduli.
Usare i moduli come un modello
I modelli di progetto creati da Asana includono i moduli.
Come creare un modello di modulo
- Da Scegli un modello di progetto clicca su Richieste di creatività
- Clicca sul pulsante Usa modello quando vai al modello di un modulo
Dai modelli di progetto si verrà reindirizzati a un modulo di Richieste di creatività che acquisirà tutte le richieste del tuo team e le organizzerà per te.
Quando selezioni Usa modello, puoi rinominare il modello e iniziare il tuo nuovo progetto con il modello di modulo.
Moduli multipli per lo stesso progetto
I moduli multipli per progetto sono una funzionalità Business
Ogni progetto ha scopi e funzionalità diversi ed è quindi importante consolidare i diversi tipi di input e informazioni, in modo che i progetti vengano sfruttati in maniera efficace. Adesso è possibile creare moduli multipli per uno stesso progetto, così che si adattino ai diversi tipi di attività incluse al suo interno. Questa opzione è di grande aiuto sia agli utenti che ai team, poiché consente di raccogliere e aggiungere le informazioni più importanti in un unico posto. Ciò contribuisce a ottimizzare i flussi di lavoro e a ridurre al minimo le attività superflue, che spesso aumentano il carico di lavoro degli utenti.
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Duplicare un modulo
Duplicare i moduli può aiutarti a risparmiare tempo quando ripeti la procedura di ricezione.
Per duplicare un modulo, clicca sull'icona con tre puntini nell'angolo in alto a destra e seleziona Duplica modulo.
Da qui, puoi modificare il nome del modulo e cliccare su Duplica modulo.
All'interno del modulo duplicato, puoi cliccare su Modifica per attivare il link al modulo. Dalle impostazioni del modulo, puoi selezionare chi può accedervi.
Dal menu Personalizza, puoi visualizzare tutti i moduli.
In un progetto puoi avere un massimo di cinque moduli.
Quando duplichi un progetto, puoi anche scegliere di duplicare il modulo. Basta selezionare la casella di controllo Modulo quando si duplica il progetto desiderato.
I moduli si duplicano automaticamente tramite i modelli creati da Asana, i modelli personalizzati e l '' API.
Duplicare una domanda in un modulo
Per duplicare una domanda, clicca sull'icona +. Puoi quindi modificare la domanda duplicata e le sue ramificazioni.
Segnalare un abuso in un modulo
Per segnalare un abuso tramite i moduli, clicca su Segnala un abuso. Il team responsabile della sicurezza di Asana riceverà una notifica e potrà effettuare le verifiche del caso e intervenire di conseguenza.
