Asana for Salesforceの連携は、BusinessおよびEnterpriseのすべてのお客様がご利用になれます。
セールスチームは、 営業サイクル全体を通して部門の異なるさまざまなチームとコラボレーションする必要があります。 Asana for Salesforceを使用すれば、Asanaを使用する同僚のために仕事の新たなフェーズをスタートし、同僚の進捗状況を確認できます。
Asana for Salesforceの連携を使用すると、セールスチームが営業サイクル全体を通して他部門のチームメンバーと効率よくコラボレーションできるようになり、よりスピーディな取引成立が実現し、組織の価値が高まります。 また、セールスチームとアフターセールス/導入支援チーム間の引き継ぎが自動化されるので、手作業が減り、明確さもアップします。
AsanaゴールとSalesforceを連携することで、引き合いの進捗をゴールにシームレスに反映できます。これにより、手動での更新が不要になるほか、ビジネスへの影響を正確に表示させることも可能になります。
Asana for Salesforceの連携に関する概要動画
AsanaとSalesforceの連携について詳しくは、Power up your work: Connecting Asana and Salesforce (仕事をパワーアップ: AsanaとSalesforceを接続する)ウェビナーをご視聴ください。
インストールの要件
Asanaの要件
Asana for Salesforceの連携は、BusinessおよびEnterpriseのすべてのお客様がご利用になれます。
SFDCの要件
Asana for Salesforceとの連携はLightning向けに最適化されていますが、Salesforce Classicにも対応しています。 ClassicとLightningでは、設定/構成の手順が異なる場合がありますのでご注意ください。
EnterpriseとUnlimited版に対応しています。
Asana for Salesforceの連携をインストールするには、Salesforceの管理者である必要があります。 また、Asanaアカウントも必要になります。
インストール
管理者に問い合わせて連携のセットアップを依頼するか、こちらの文書で手順の詳細をご確認ください。
AsanaとSalesforceのプロセスオートメーション
部門の異なるチーム間のコラボレーションを促し、AsanaとSalesforce間のプロセスを自動化します。 AsanaとSalesforceのプロセスオートメーションについて詳しく見る。
AsanaゴールとSalesforce
AsanaゴールをSalesforceに接続すれば、影響をモニタリングし、手動での更新作業なしで状況を正確に把握できるようになります。 AsanaゴールとSalesforceについて詳しく読む。