AsanaゴールとSalesforce

Asana EnterpriseおよびEnterprise +プラン、および旧プランのBusinessおよび旧Enterpriseプランで利用できます。  

詳しくは料金ページをご覧ください。

AsanaのゴールとSalesforceを

 

連携させることで、目標とミッションクリティカルなツールを結び付けてインパクトをモニタリングし、情報に基づいた決断を下すことができます。 Salesforce for Asanaのゴールを使うと、取引の進捗を目標に自動的にリンクできるため、手動での更新作業なしで状況を正確に把握できます。 AsanaとSalesforceの連携をインストールする方法をご覧ください

SalesforceのレポートをAsanaの目標に接続する

Asanaの目標はSalesforceのレポート経由で自動的に更新できるためで、手作業を省いて、インパクトの経過確認や情報に基づいた判断を行いやすくなります。 目標をSalesforceと連携することで、Salesforceのレポートフィールドの変化に応じて目標の進捗を更新できます。 Salesforceレポートのサマリーフィールドは、目標に関連付けられます。

これにより、収益目標など、組織やチームの目標に対する進捗状況を簡単に追跡できます。 Asanaのゴールについて詳しくはこちらをご覧ください。

Salesforceから新しいAsanaゴールを作成し、接続する

connect goals from salesforce

SalesforceからAsanaの目標を作成するには、次のことを行います。

  1. SalesforceでAsanaアプリに ログインします。
    • 注: SalesforceでAsanaユーザーとAsanaゴールの両方のユーザー権限を持っていれば、Asanaゴールを接続できます。 この権限がない場合は、Salesforce管理者にご連絡ください。
  2. つながっているゴール」を開く
  3. 新しい連携をクリックします
  4. 新規目標」タブをクリックします
  5. 目標名を追加する
  6. 目標のオーナーを選択してチームを選択
  7. 期間を選択します。
  8. 測定のタイプを選択する
  9. 開始メトリック値とターゲットメトリック値を追加する
  10. 目標への進捗状況を追跡するために使用するSalesforceレポートからサマリーフィールドを選択します
  11. 保存」を

    クリックします

Salesforceから作成された ゴールは、デフォルトで公開されます。 目標を非公開にするには、Asanaにログインし、Asanaのゴールのリストビューから更新します。

お探しのフィールドがレポートに見つかりませんか? 選択した目標測定値がレポートフィールドの測定値と同じであることを確認します(たとえば、通貨または%はレポートフィールドタイプと一致する必要があります)。

既存のAsanaゴールをSalesforceのレポートに接続する

connect existing goals

既存のAsana目標をSalesforceのレポートに接続するには、次のことを行います。

  1. SalesforceでAsanaアプリに ログインします。
    • 注: SalesforceでAsanaユーザーゴールとAsanaゴールの両方のユーザー権限を使用して、Asanaゴールを接続する必要があります。 この権限がない場合は、Salesforce管理者にご連絡ください。
  2. [連携済みのゴール]タブに移動します
  3. 新規接続」ボタンをクリックします
  4. 既存の目標タブをクリックします
  5. 既存の目標を検索する
  6. 測定値を追加
  7. 指標値を追加
  8. 目標への進捗状況を追跡するために使用するSalesforceレポートからサマリーフィールドを選択します
  9. 保存」を

    クリックします

お探しのフィールドがレポートに見つかりませんか? 選択した目標測定値がレポートフィールドの測定値と同じであることを確認します(たとえば、通貨または%はレポートフィールドと一致する必要があります)。

つながっている目標をAsanaで表示する

viewing connected goals

Asanaの目標とSalesforceのレポートを連携すると、Asanaの進捗指標の横にSalesforceのアイコンが表示されます。 設定が完了し、Salesforceの進行状況の変更を反映して自動的に同期されます。

進捗状況の指標と目標の進捗状況を追跡する方法については、進捗状況、ステータス、目標と仕事をつなげる記事をご覧ください。

AsanaのゴールはSalesforce内からのみSalesforceに接続できます。

SalesforceのレポートとAsanaのゴールは24時間に1回同期されます。 リアルタイムの同期を行うには、手動の同期を使用する必要があります(詳細は後述)。

トラブルシューティングのヒント

Asana連携画面にアクセスできません

Asana連携画面にアクセスするには、次の権限があることを確認してください。

  • AsanaAdmin
  • AsanaGoalUser
  • Asanaユーザー

Salesforce管理者に連絡して、これらの権限の付与を依頼する必要がある場合があります。

既存のAsana目標が見つかりません

まず、Asanaでその目標にアクセスできることを確認します。 アクセス権を持っている場合は、Salesforceを介して接続しているAsanaドメインを確認します。これは、Salesforceの「Asanaの設定」ページから行えます。

Asana settings page in Salesforce.png

Salesforceのレポートが見つかりません

レポートは、Salesforceの[レポート]ページで作成する必要があります。 SalesforceレポートをAsanaの目標にリンクするには、レポートが[公開レポート]フォルダーにある必要があります。 [非公開レポート]フォルダーにある場合、レポートは表示されません。

レポートを選択すると、Asanaのゴールに接続するフィールドが見つかりません

選択できるフィールドは、サマリー数式を使用して作成されたフィールドです。 これは、「列Revenueのすべての値の合計」のような集計値です。接続するレポートにこのタイプのフィールドがあることを確認してください。

自分の目標が毎日自動的に更新されない

SalesforceにAsanaとの連携をインストールする際は、Asanaの設定画面のステップ4で「実行」ボタンをクリックします。 これが完了すると、SalesforceはSalesforceのタイムゾーンの00:00に目標を毎日更新します。 その間、[連携済みのゴール]ページの[同期]オプションを使用して、目標を手動で同期することができます。 

Setting up Asana goals auto sync in Salesforce.png

How to manually sync goals in Salesforce.png

 

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