セールスチームとアカウント管理チームのためのAsana

顧客アカウントを管理するチームは、メールやSalesforceといったツールを使用していますが、お客様のライフサイクル全体で価値を提供するために必要な仕事を必ずしも1か所で計画して実行できるわけではありません。 この記事では、顧客アカウントを管理しているチームに役立つAasnaの使用方法についてヒントを紹介します。

アカウント管理プロジェクトに使える一般的なヒント

これらのヒントは、プロジェクトマネジメントの基本的なベストプラクティスを土台とし、セールスチームとアカウント管理チームが引き継ぎをスムーズに行い、プラットフォーム全体のコミュニケーションを管理し、アクションアイテムを追跡するのに役立ちます。 これらのヒントは、パイプラインの追跡や一般的なアカウント管理を開始する際に役立ちます。

基本的なアカウント管理の流れ

SalesforceをAsanaと連携する

1. SalesforceとAsanaの連携を使用すれば、新しいアカウントのプロセスをスケールアップし、自動化できるので、引き継ぎがスムーズに行えます。 AsanaとSalesforce間で情報が同期されるので、両サイドが更新された状態になります。
2. 頻繁に使用するカスタマーサクセス用のプレイブックやセールスモーションがある場合は、カスタムテンプレートを作成することで、時間を節約でき、引き継ぎがスムーズに行えます。
3. セールスプロジェクト用テンプレートまたはカスタマーサクセスプロジェクト用テンプレートから始めると、時間を節約できる上に、独自のカスタムテンプレートを整理するヒントが得られます。

CRMツールを使用していない場合は、アカウント追跡用のテンプレートをお試しください。

Asanaとメール

大切なお客様の詳細やアクションアイテムがメールの中に埋もれてしまわないようにしましょう。 GmailまたはOutlookを連携すると、メールでの会話を直接Asanaのタスクやコメントに変換できます。

Asanaのプロジェクトやプロセスのセットアップにスペシャリストのサポートをご利用に

お客様オンボーディングプロジェクトのヒント

お客様のオンボーディングはチームが能力を発揮し、すばやく価値を提供する非常に大切な機会です。 これを行う最適な方法の1つとして、お客様オンボーディング用プロジェクトをセットアップします。 その方法を以下に紹介します。

• オンボーディング用テンプレート 
  を作成すると、お客様それぞれに適切なステップをもとに、よりすばやくオンボーディングを開始できます。 たとえば、Salesforce連携を使用すれば、Salesforceでの商談が取引成立に移るときに、Asanaのテンプレートから自動的にお客様のオンボーディングプロジェクトを生成できます。
• お客様がメールで大切な情報を見落とすことなく、1か所でトレーニング資料を見つけ、期日を確認し、チームと連絡をとれるように、お客様をAsanaのオンボーディングプロジェクトに招待することを検討してください。
• プロジェクトにミーティングの議題 セクションを作成すれば、次のミーティングで話し合うトピックを追加し、共有できます。
• 他のプロジェクトの既存タスクをオンボーディングプロジェクトで活用できる場合は、仕事を重複させることなくタスクを複数のプロジェクトに追加できます。
• Asanaのモバイルアプリを使用すれば、オンサイトで、またはミーティング中に、簡単なTo - Doをオンボーディングプロジェクトのタスクとして取り込んだり、メモや関連する仕事を確認したりできます。

お客様フィードバックプロジェクトのヒント

お客様との関係が深まると、改善、バグの対処、お客様重視のインサイトをもとにしたロードマップの計画などに使える関連性のあるフィードバックを受けることがあるかもしれません。 Asanaでは以下のように表示されます。

• フィードバック

  を統一した方法で追跡、カスタムフィールドとソートを使用して傾向を見つける。 たとえば、同じ内容のフィードバックを送信したお客様の数を追跡するためのフィールドや、フィードバックを「ポジティブ」「中立」「ネガティブ」に分けて表示するドロップダウンフィールドを作成できます。

• フィードバックにすぐ対応する必要がある場合は、タスクを割り当てて、期日を設定します。 タスクには担当者が必要とするすべての背景情報が含まれているので、スピーディに解決できます。
• フォームを作成すれば、お客様にもっと簡単にフィードバックを提出していただけます。 提出されたフォームはすぐにフィードバックプロジェクトのタスクに変換されるので、アクションを取ることができます。
• このプロジェクトを、組織全体の他部門の関係者と共有しましょう。 たとえば、製品チームのメンバーを招待すれば、招待された人はお客様から得られたインサイトを計画プロセスに盛り込むことができます。 この情報は、フィードバックの内容と関連性があるチームを示すカスタムフィールドを作成して追跡することもできます。

セールスチーム、カスタマーサクセスチーム、アカウント管理チームに役立つ他のリソース

視覚的な学習者の方が多いですか？ Asanaのお客様がどのようにAsanaを使ってお客様のために提供しているかを知りたいですか？ 以下のリソースをご覧ください。