Asanaで補助金申請パイプラインのプロジェクトを作成する方法
助成金申請パイプラインを作成するには、次の方法があります。 すばやく始めるには：
- 補助金申請パイプラインのテンプレートを使い、組織のニーズに合わせてカスタマイズします。
- 現在補助金を追跡している既存のスプレッドシートをインポートします。
すべてのAsanaテンプレートへのアクセス方法
一から独自のパイプラインプロジェクトを構築したい場合や、Asanaプロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。
複数の現行の補助金申請を一度に管理する方法は？
Asanaのテンプレートを使用している場合:
- テンプレートにある
[タスク例]を 複製して名前を変更し、プロジェクトに変換します。 - 次に、それらのプロジェクトをポートフォリオに追加すれば、すべての補助金を1か所で管理、追跡できます。
補助金申請プロジェクトを管理するためのヒント
プロジェクトを構築した後は、以下のヒントを活用し、補助金申請をパイプラインに追加するのに合わせてプロジェクトを管理しましょう。
1.申請プロセス段階のセクションでプロジェクトを整理する
セクションを作成して、どの補助金がパイプラインのどの段階にあるかを明確にします。
申請の進捗に伴って、その申請のステータスを反映するようにタスクをセクションからセクションへと移動させてください。
2.タイムラインを使用して申請スケジュールと補助金のサイクルの計画を立てる
パイプラインに補助金を追加したら、申請の提出や更新が締切日に間に合うよう、期日を割り当てます。 次に、締切日から逆算してプロセスの各段階に現実的な開始日と期日を設定します。 タイムラインを使用すれば、スケジュールを視覚化して現実的な日程に調整し、正しい順序で仕事ができるようにタスク間の依存関係を簡単に設定できます。 変更が必要な場合は、タイムラインで簡単に新しい締切日にドラッグ&ドロップすることもできます。
3.新しい機会をフォームで捉えて資金を調達する
新しい助成金の機会はどこからでも来ることができ、フォームを使用すると、それらをすばやく調達して見直すことができます。 商談を評価し、承認するために必要な詳細を記録するフォームを作成します。 フォームが送信されると、そのフォームはパイプラインプロジェクトのタスクに変換されます。
組織全体やウェブサイト上でフォームのリンクを 共有して、機会の発見や申し込みを簡単にしましょう。 Asanaのユーザーでなくてもフォームに記入できます。
4.カスタムフィールドで優先順位、承認、主要な詳細を明確にする
パイプラインに複数
の補助金がある場合、どれが優先的で、どのくらいの助成金が期待できるかなどを確認することが必要となるでしょう。 カスタムフィールドを使用すると、そのような詳細が一目瞭然になり、これらのフィールドは(スプレッドシートの列のように)プロジェクトの絞り込みやソートにも使用できます。 助成金額、優先順位、段階、承認など、重要な詳細を確認するために必要なすべての項目を作成できます。
カスタムフィールド通知で承認を追跡する
補助金申請は、一般的に何度もフィードバックを受けます。 プロジェクトに承認リクエストのカスタムフィールドを追加し、通知を有効にするだけです。 フィールドが変更された場合、すべてのタスクフォロワーに通知が送信され、申請が承認されたりフィードバックが追加された場合に全員に情報が共有されます。
補助金パイプラインの進捗を報告するためのヒント
進捗ビューで定期的なステータス更新を1か所にまとめて投稿する
パイプラインの進捗や成長を
複数の補助金プロジェクトを 追跡中ですか？ ポートフォリオにプロジェクトを追加して、1か所でステータスを追跡しましょう。
補助金を追跡するためのリソース
視覚的な学習者の方が多いですか？ Asanaのお客様がどのようにAsanaを使用しているか見てみませんか？ 以下のリソースをご覧ください。
| リソース | リンク |
|---|---|
| 補助金追跡テンプレート | テンプレートを使用 |
| ケーススタディ | EarthEnable、Venture for America 、Hope for HaitiがAsanaを使って補助金を管理している方法を見る |
| オンデマンドコース | Asanaアカデミーに登録 |
| コミュニティでつながる | 近日中に開催されるトレーニングに参加するか、コミュニティフォーラムでスレッドをはじめる |