Asanaでパイプラインプロジェクトを作成する方法
プロジェクトを作成する方法は いくつかあります。 すばやく始めるには：
- パイプラインテンプレートをチームのニーズに合わせてカスタマイズします。
- 現在、パイプライン作業を追跡している既存のスプレッドシートをインポートします。
すべてのAsanaテンプレートへのアクセス方法
無料ユーザーの場合、一から独自のパイプラインを構築したい場合、またはAsanaプロジェクトの全般的なベストプラクティスを確認したい場合は、こちらをご覧ください。
エディトリアルカレンダー、紹介者追跡、取引 先追跡といった、あらゆるワークフローやプロセスにパイプラインを作成することができます。
パイプラインの作業を追跡するためのヒント
1.パイプラインのタスクを様々な方法で確認し、ソートする
パイプラインをボードとして作成した場合も、Asanaを使って、確認したいものに合わせてビューをソートし、ソートすることができます。
パイプラインプロジェクトにカスタムフィールドを追加して、各タスクの重要な詳細を追跡します。スプレッドシートの列の並べ替えのように、カスタムフィールドを絞り込んだり、並べ替えたりできます。
さまざまなプロジェクトで同じフィールドを使用して高度な検索レポートを実行すると、リスクのある作業や、優先度の高いタスクの進捗を確認したり、プロジェクト同士を比較したりすることができます。
2.パイプライン作業を前進させる
Asanaがあれば、それぞれのタスクの状況や作業がどのように進んでいるかを確認しやすくなります。 次の点に注意して、仕事を滞らせずに進めましょう。
- タスクをボード上にドラッグ&ドロップして、カスタムフィールドを更新し、そのタスクがどの段階にあるのかを明確に表示します。 タスクが別の列に移動したり、カスタムフィールドに変更があった場合は、すべてのタスクフォロワーが通知を受け取ります。
- プロジェクトルールを追加してタスクの割り当てやカスタムフィールドの更新などを自動で行いましょう。 たとえば、タスクがパイプラインの別の列に移動した場合にタスクが再割り当てされるルールを設定できます。
- タスクを次の段階に移動した時にタスクのコメントを投稿すれば、チームメイトはその理由や、あなたが仕事を動かしたことがわかります。 @ mentioningを使用すると、特定のチームメンバーやタスク、またはプロジェクトに言及できます。
- タスクにファイルを添付すると、誰でもアクセスして作業が進んでいることを確認したり、タスクに完了マークがついた後でもファイルを見つけることができます。
- タスクの依存関係を表示することで、適切なタイミングで仕事に着手できます。 ある作業をパイプラインの中で進める前に別のタスクを完了させる必要がある場合は、そのタスクに依存関係を設定してください。
- 承認ステージのカスタムフィールドを使用し、承認ワークフローに従うことで、承認プロセスがすばやくスムーズに行われ、全員が承認された内容を把握できます。
3.ステータス更新を一元管理し、コミュニケーションをより明確かつシンプルにする
パイプラインプロジェクトでは通常、多くの仕事が動き、更新されていきます。 ステータス更新会議を繰り返したり、多くのメンバーと個別にやりとりする代わりに、進捗ビューを使って全員が共通認識を持てます。
チームメイト1名に進捗ビューでステータスを定期的に更新するよう依頼してください。 これらの更新はすべてのプロジェクトメンバーに通知され、ポートフォリオに表示されます。 チームメイトやタスク、その他のプロジェクトに@メンションすることで、通知やコンテキストを提供できます。
4.ポートフォリオで複数のパイプラインプロジェクトを管理
複数のパイプラインプロジェクトがある場合は、ポートフォリオに追加して、すべてのプロジェクトを一覧表示し、何がうまくいっているのか、どのプロジェクトが要注意かを確認しましょう。 ポートフォリオは関係者と共有でき、すでに全プロジェクトが一覧になっているため、ステータスを確認する際に個別の更新情報をまとめる必要がありません。
パイプラインのためのリソース
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