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영업팀과 계정 관리팀을 위한 Asana

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Asana는 고객 수명 주기 전반에 걸쳐 업무를 계획, 추적, 실행할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공하여 이러한 문제를 해결하고 운영을 간소화합니다.

이 글에서는 영업팀과 계정 관리팀을 위한 Asana를 설정하고 사용하는 방법을 안내합니다.

고객을 위한 프로젝트 설정

계정 관리자는 Asana를 사용하여 모든 고객 정보를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 각 클라이언트별로 전용 프로젝트를 생성하면 팀원은 결과물을 추적하고, 미팅 메모를 기록하고, 주요 문서를 저장할 수 있습니다.

먼저 계정 관리용 프로젝트를 생성하세요.

  1. + 생성 버튼을 클릭하고 빈 프로젝트 를 선택하거나 템플릿을 선택하세요.

  2. 계정 상태, 갱신 날짜, 우선순위 수준과 같은 주요 고객 세부 정보에 대한 사용자 지정 필드를 설정하세요.

  3. 온보딩, 활성 계정, 갱신, 위험 계정 등 고객 라이프사이클의 다양한 단계에 대한 섹션을 생성합니다.

Asana를 Salesforce와 연동하세요

Asana와 Salesforce를 연동하면 영업팀과 계정 관리팀이 작업 관리와 고객 데이터를 연결하는 강력한 방법이 제공됩니다. 이 연동을 사용하면 팀은 워크플로를 간소화하고, 고객 여정을 추적하고, 영업팀과 애프터서비스 팀 간의 원활한 협업을 보장할 수 있습니다.

Salesforce integration

영업팀은 Salesforce에서 수행하는 작업을 기준으로 Asana에서 워크플로를 자동으로 트리거하고 기회 단계에 따라 작업과 프로젝트 생성을 자동화할 수 있습니다. 템플릿을 기반으로 프로젝트를 생성하고 Salesforce의 정보를 사용하여 자동으로 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce에서 기회가 특정 단계에 도달하면 후속 조치를 위한 작업이나 특정 팀을 위한 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

프로세스 표준화

영업팀은 고객 지원 및 참여를 위해 체계적인 플레이북이나 표준 프로세스를 따르는 경우가 많습니다. Asana를 사용하면 이러한 워크플로에 대한 사용자 지정 템플릿을 생성하여 일관된 실행을 보장할 수 있습니다.

자주 반복하는 고객 플레이북이나 영업 방식이 있다면 사용자 지정 템플릿 을 생성하여 시간을 절약하고 인계 프로세스를 원활하게 진행하세요.

영업 프로젝트 템플릿이나 고객 성공 프로젝트 템플릿으로 시작하여 시간을 절약하고 자체 사용자 지정 템플릿을 체계적으로 구성하기 위한 팁을 얻으세요.

CRM 툴을 사용하지 않는다면 계정 추적 템플릿 을 사용해 보세요.

Asana + 이메일

이메일에서 중요한 고객 세부 정보와 실행 과제가 누락되지 않도록 하세요. Asana와 이메일의 연동을 사용하면 이메일을 작업으로 전환하여 워크플로를 간소화하고 한 곳에서 업무를 추적할 수 있습니다. Asana for Gmail 또는 Asana for Outlook 부가 기능과 같은 도구를 사용하면 이메일 수신함에서 바로 작업을 생성할 수 있습니다.

gmail add-on logo

이메일 대화를 Asana에서 바로 작업과 댓글로 전환하는 Gmail 및 Outlook 연동에 대해 자세히 알아보세요.

고객 온보딩 프로젝트

고객 온보딩은 팀이 가치를 신속하게 전달할 수 있는 매우 중요한 시간입니다. 이를 위한 최고의 방법 중 하나는 고객 온보딩 프로젝트를 구성하는 것입니다.

  • 계정 설정부터 제품 교육 세션에 이르기까지 신규 고객 온보딩에 필요한 모든 단계를 요약한 온보딩 템플릿을 만드세요. Salesforce 연동을 사용하면 Salesforce에서 영업 기회가 거래 성사로 넘어갈 때 Asana에서 생성한 템플릿에서 고객 온보딩 프로젝트를 자동으로 생성할 수 있습니다.
  • 프로젝트에 미팅 안건 섹션을 만들면 다음 미팅에서 논의하고 싶은 주제를 추가하고 공유할 수 있습니다.
  • Asana 모바일 앱을 사용하여 온보딩 프로젝트와 메모에서 신속하게 처리할 수 있는 할 일을 파악하거나 현장 방문 시 또는 미팅 중 관련 업무를 확인할 수 있습니다.

고객 피드백 프로젝트

고객 관계가 견고해질수록 개선하고, 버그를 해결하고, 고객 중심의 인사이트로 로드맵을 계획하는 데 도움이 되는 피드백을 받게 될 것입니다. Asana에서 이는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

Customer feedback project

  • 고객이 피드백을 쉽게 제출할 수 있도록 양식을 생성하세요. 양식이 제출되면 피드백 프로젝트에서 작업으로 전환되기 때문에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
  • 피드백을 일관성 있게 추적하고 사용자 지정 필드 및 정렬로 트렌드를 포착합니다. 예를 들어, 동일한 피드백을 보낸 고객 수를 추적하는 필드를 만들거나 '긍정적', '불명확함', '부정적' 피드백을 표시하는 드롭다운 필드를 만들 수 있습니다.
  • 피드백에 바로 대응해야 한다면 작업을 배정하고 마감일을 지정합니다. 담당자가 작업을 처리하기 위해 필요한 모든 정보가 포함되어 있으므로 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
  • 조직 전체에 걸쳐 교차 기능 이해관계자들과 프로젝트를 공유하세요. 예를 들어, 제품팀의 멤버를 초대하면 초대받은 사람은 계획 수립 프로세스에 고객으로부터 받은 인사이트를 포함할 수 있습니다. 또한, 고객 피드백과 연관된 팀이 어디인지 나타내는 사용자 지정 필드를 생성하여 고객 피드백을 추적할 수 있습니다.

영업팀과 계정 관리팀은 이러한 기능을 효과적으로 활용하여 생산성을 높이고, 고객 관계를 더욱 개선하며, 거래를 더욱 효율적으로 성사시킬 수 있습니다.

 

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