고객 계정을 관리하는 팀은 이메일에서 Salesforce에 이르기까지 여러 툴을 사용합니다. 하지만 고객의 라이프사이클 전체에서 가치를 전달하기 위해 필요한 업무를 언제나 한 곳에서 계획하고 실행할 수 있는 것은 아닙니다. 이 도움말에서는 고객 계정으로 작업하는 팀이 Asana를 사용할 수 있는 방법을 소개합니다.
계정 관리 프로젝트를 위한 일반적인 팁
지금부터 소개하는 팁은 Asana의 일반적인 프로젝트 관리 모범 사례를 바탕으로 영업팀과 계정 관리팀이 업무를 인계하고, 여러 플랫폼에서 커뮤니케이션을 관리하고, 실행 과제를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 팁은 파이프라인 추적이나 일반적인 계정 관리를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Salesforce를 Asana와 연동하기
- Salesforce와 Asana를 연동하여 새로운 계정의 프로세스를 확장하고 자동화하세요. Asana와 Salesforce 간에 정보가 동기화되어 모두 최신 상태로 업데이트됩니다.
- 자주 반복하는 플레이북이나 영업 방식이 있다면 사용자 지정 템플릿을 생성하여 시간을 절약하고 인계 프로세스를 원활하게 진행하세요.
- 영업 프로젝트 템플릿 이나 고객 성공 프로젝트 템플릿 으로 시작하여 시간을 절약하고 자체 사용자 지정 템플릿을 체계적으로 구성하기 위한 팁을 얻으세요.
CRM 툴을 사용하지 않는다면 계정 추적 템플릿을 사용해 보세요.
Asana 및 이메일
중요한 고객 세부 정보와 조치 사항이 이메일에서 사라지지 않도록 하세요. Gmail 또는 Outlook 계정을 연동하여 Asana에서 이메일 대화를 바로 작업과 댓글로 전환하세요.
Asana에서 프로젝트와 프로세스를 설정하기 위해 전문가의 도움이 필요하신가요? Asana의 전문 서비스 옵션을 살펴보세요.
고객 온보딩 프로젝트를 위한 팁
고객 온보딩은 팀이 역량을 발휘하여 돋보이고 가치를 신속하게 전달할 수 있는 매우 중요한 시간입니다. 이를 위한 최고의 방법 중 하나는 고객 온보딩 프로젝트를 구성하는 것입니다. Asana가 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.
- 온보딩 템플릿을 생성하여 각 고객에게 적절한 단계를 더 신속하게 시작할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce 연동을 사용하면 Salesforce상에서 영업 기회가 거래 성사로 넘어갈 때 Asana에서 생성한 템플릿에서 고객 온보딩 프로젝트를 자동으로 생성할 수 있습니다.
- 고객을 Asana에 생성한 온보딩 프로젝트에 초대하면 이메일에서 중요한 정보를 잃어버리는 일 없이 한 곳에서 교육 자료를 찾고, 마감일을 확인하고, 팀과 소통할 수 있습니다.
- 프로젝트에 미팅 안건 섹션을 만들면 다음 미팅에서 논의하고 싶은 주제를 추가하고 공유할 수 있습니다.
- 다른 프로젝트에 있는 기존의 작업을 온보딩 프로젝트에 추가하면 유용할 경우, 작업을 복제하지 않고도 작업을 여러 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
- Asana 모바일 앱을 사용하여 온보딩 프로젝트와 메모에서 신속하게 처리할 할 일을 파악하거나 현장 방문 시 또는 미팅 중 관련 업무를 확인할 수 있습니다.
고객 피드백 프로젝트를 위한 팁
고객 관계가 견고해질수록 개선하고, 버그를 해결하고, 고객 중심의 인사이트로 로드맵을 계획하는 데 도움이 되는 피드백을 받게 될 것입니다. Asana에서 고객 프로젝트 프로젝트는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.
- 피드백을 일관성 있게
추적하고 사용자 지정 필드 및 정렬로 트렌드를 포착합니다. 예를 들어, 동일한 피드백을 보낸 고객 수를 추적하는 필드를 만들거나 '긍정적', '불명확함', '부정적' 피드백을 표시하는 드롭다운 필드를 만들 수 있습니다.
- 피드백에 바로 대응해야 한다면 작업을 배정하고 마감일을 지정합니다. 담당자가 작업을 처리하기 위해 필요한 모든 정보가 이미 포함되어 있으므로 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
- 고객이 피드백을 더욱 수월하게 제출할 수 있도록 양식을 생성합니다. 양식이 제출되면 피드백 프로젝트에서 작업으로 전환되기 때문에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
- 조직 전체에 걸쳐 여러 팀의 이해관계자들과 프로젝트를 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 제품팀의 멤버를 초대하면 초대받은 사람은 계획 수립 프로세스에 고객으로부터 받은 인사이트를 포함할 수 있습니다. 또한, 고객 피드백과 연관된 팀이 어디인지 나타내는 사용자 지정 필드를 생성하여 고객 피드백을 추적할 수 있습니다.
영업팀, 고객 성공팀, 계정 관리팀을 위한 추가 리소스
시각적인 교육이 더 필요하신가요? Asana를 사용하여 Asana를 사용하는 고객들이 Asana를 어떻게 사용하고 있는지 살펴보고 싶으신가요? 다음 리소스를 참조하세요.
| 리소스 | 링크 |
|---|---|
| 팀 특정 템플릿 | 영업 템플릿 또는 고객 성공 템플릿 살펴보기 |
| 비디오 튜토리얼 | Asana 사용법 동영상 시청하기 |
| 케이스 스터디 | GoSpotCheck, Stride, Social Factor가 Asana로 고객 여정을 관리하는 방법 알아보기 |
| 커뮤니티와 교류 | 예정된 교육 참가 또는 커뮤니티 포럼에서 스레드 시작 |