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영업팀과 계정 관리팀을 위한 Asana를 사용하세요.

이 기사에서는

Asana는 고객 수명 주기 전반에 걸쳐 업무를 계획, 추적, 실행할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공하여 이러한 문제를 해결하고 운영을 간소화합니다.

이 글은 영업 및 계정 관리를 위한 Asana를 설정하고 사용하는 방법을 안내합니다.

계정을 위한 프로젝트를 설정하세요

계정 관리자는 Asana를 사용하여 모든 고객 정보를 한 곳에서 관리하세요. 각 고객별로 전용 프로젝트를 생성하여 팀원들이 결과물을 추적하고, 미팅 메모를 기록하고, 주요 문서를 저장하세요.

계정 관리를 위한 프로젝트를 생성하여 시작하세요.

  1. + 만들기 버튼을 클릭하고 빈 프로젝트를 선택하거나 템플릿을 선택하세요.

  2. 계정 상태, 갱신 날짜, 우선순위 수준과 같은 주요 고객 세부 정보에 대한 사용자 지정 필드를 설정하세요.

  3. 를 선택하세요. 온보딩, 활성 계정, 갱신, 위험 계정 등 고객 라이프사이클의 다양한 단계를 위한 섹션을 생성하세요.

Asana를 Salesforce와 연동하세요.

Salesforce와 Asana를 연동하여 영업 및 계정 관리팀이 고객 데이터와 작업 관리를 연결할 수 있는 강력한 방법을 제공하세요. 이 연동을 통해 팀은 워크플로를 간소화하고, 고객 여정을 추적하고, 영업팀과 애프터서비스팀 간의 협업을 원활하게 진행하세요.

Salesforce 연동 or 통합

영업팀은 Salesforce의 작업을 기반으로 Asana에서 워크플로를 자동으로 트리거하고 기회 단계에 따라 작업과 프로젝트를 자동으로 생성하세요. 템플릿을 기반으로 프로젝트를 생성하고 Salesforce의 정보로 작업을 자동으로 생성하세요. 예를 들어, 영업 기회가 Salesforce에서 특정 단계에 도달하면 후속 작업을 생성하거나 특정 팀을 위한 프로젝트를 생성하세요.

Asana와 Salesforce를 연동하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

프로세스를 표준화하세요

영업팀은 고객 지원 및 참여를 위해 구조화된 플레이북이나 표준 프로세스를 따르세요. Asana를 사용하면 이러한 워크플로를 위한 사용자 지정 템플릿을 생성하여 일관된 실행을 보장하세요.

자주 반복하는 고객 플레이북이나 영업 방식이 있다면 사용자 지정 템플릿을 생성하여 시간을 절약하고 인계 프로세스를 원활하게 진행하세요.

[영업 프로젝트 템플릿](/ko/templates/for/sales)이나 [고객 성공 프로젝트 템플릿](/ko/templates/for/customer-success)으로 시작하여 시간을 절약하고 자체 사용자 지정 템플릿을 체계적으로 구성하기 위한 팁을 얻으세요.

스크린샷 컨테이너를 사용하세요.

CRM 툴을 사용하지 않는다면 Asana의 계정 추적 템플릿을 사용해 보세요.

Asana와 이메일을 함께 사용하세요

중요한 고객 세부 정보와 실행 과제가 이메일에서 분실되지 않도록 하세요. Asana와 이메일 연동을 통해 이메일을 작업으로 전환하여 워크플로를 간소화하고 한 곳에서 업무를 추적할 수 있습니다. Asana for Gmail 또는 Outlook 부가 기능과 같은 도구를 사용하면 이메일 수신함에서 바로 작업을 생성하세요.

gmail 부가 기능 로고

이메일 대화를 Asana에서 작업과 댓글로 바로 전환하려면 Gmail 및 Outlook 연동에 대해 자세히 알아보세요.

고객 온보딩 프로젝트를 시작하세요

고객 온보딩은 팀이 가치를 신속하게 전달할 수 있는 매우 중요한 시간입니다. 이를 위한 최고의 방법 중 하나는 고객 온보딩 프로젝트를 구성하세요.

  • 계정 설정부터 제품 교육 세션까지 신규 고객 온보딩에 필요한 모든 단계를 간략하게 설명하는 온보딩 템플릿을 만드세요. Salesforce 연동 or 통합을 사용하면 Salesforce에서 영업 기회가 거래 성사로 넘어갈 때 Asana에서 생성한 템플릿에서 고객 온보딩 프로젝트를 자동으로 생성하세요.
  • 미팅 안건을 생성하세요 섹션을 만들어 다음 미팅에서 논의하고 싶은 주제를 추가하고 공유하세요.
  • Asana 모바일 앱을 사용하여 온보딩 프로젝트와 메모에서 신속하게 처리할 수 있는 작업을 파악하거나 현장 방문 시 또는 미팅 중 관련 업무를 확인하세요.

    고객 피드백 프로젝트를 시작하세요

    고객 관계가 깊어질수록 개선하고, 버그를 해결하고, 고객 중심의 인사이트로 로드맵을 계획하는 데 도움이 되는 피드백을 받게 될 것입니다. Asana에서 다음과 같이 표시할 수 있습니다.

    고객 피드백 프로젝트

    고객이 피드백을 쉽게 제출할 수 있도록 양식을 생성하세요. 제출된 양식은 피드백 프로젝트에서 작업으로 전환되므로 조치를 취할 수 있습니다. 피드백을 일관되게 추적하고 사용자 지정 필드 및 정렬을 사용하여 추세를 파악하세요. 예를 들어, 동일한 피드백을 보낸 고객 수를 추적하는 필드를 만들거나 ‘긍정적’, ‘불명확함’, ‘부정적’ 피드백을 표시하는 드롭다운 필드를 만드세요. 피드백에 즉각적인 조치가 필요한 경우, 작업을 배정하고 마감일을 지정하세요. 담당자가 작업을 처리하기 위해 필요한 모든 정보가 이미 포함되어 있으므로 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 조직 전체의 교차 기능 이해관계자와 프로젝트를 공유하세요. 예를 들어, 제품팀의 멤버를 초대하면 초대받은 사람은 계획 수립 프로세스에 고객으로부터 받은 인사이트를 포함하세요. 또한, 고객 피드백과 연관된 팀이 어디인지 나타내는 사용자 지정 필드를 생성하여 고객 피드백을 추적하세요.

    이러한 기능을 효과적으로 사용하면 영업팀과 계정 관리팀은 생산성을 높이고, 고객 관계를 개선하고, 거래를 더 효율적으로 성사시킬 수 있습니다.

     

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