영업 및 서비스에 대한 규칙 통합

규칙과 통합을 함께 사용하면 반복되는 작업을 자동화하고 팀이 자주 사용하는 툴 전반에 걸쳐 워크플로를 만들 수 있습니다. 이 도움말은 규칙 통합이 영업 및 서비스에 효과적인 솔루션이 될 수 있는 방법을 보여줍니다.

규칙을 생성하는 방법 에서 규칙을 시작하는 방법에 대한 팁을 확인하세요.

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HubSpot

HubSpot + Asana 연동을 사용하면 팀이 여러 앱에서 거래 및 마케팅 캠페인의 중요한 배경 정보를 추적할 수 있습니다. 툴을 전환하지 않고도 한 곳에서 캠페인 성과를 추적하고 팀과 협업할 수 있습니다.

HubSpot 거래의 세부 정보를 Asana 작업에 직접 쉽게 첨부하여 거래 금액과 거래 담당자와 같은 관련 정보를 추적할 수 있습니다.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

작업 보기에서 HubSpot 필드를 클릭하여 HubSpot에서 선택한 캠페인을 빠르게 추가하세요. Asana에서 추적 중인 작업과 관련된 캠페인을 첨부하여 Asana 작업을 수행하는 동안 정확한 HubSpot 캠페인 상태와 지표를 확인할 수 있습니다.

HubSpot 거래 또는 마케팅 캠페인을 Asana 작업에 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

  1. Install HubSpot for Asana (HubSpot for Asana 설치) 를 클릭합니다.
  2. Asana 계정에 아직 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다
  3. HubSpot에 연결 (Connect to HubSpot
  4. 아직 HubSpot 계정이 없다면 HubSpot 계정에 로그인 또는 새 HubSpot 계정 생성 을 클릭합니다.
  5. HubSpot 계정에 로그인한 후 Asana 연결하려는 HubSpot 계정을 선택합니다
  6. 앱 연결 을 선택하여 HubSpot이 Asana 계정에 액세스할 수 있도록 앱 권한을 부여합니다.
  7. HubSpot 앱을 추가할 프로젝트 검색 또는 지금 건너뛰기 선택
  8. 이제 Asana 계정으로 이동하여 HubSpot 위젯을 사용하려는 프로젝트를 찾을 수도 있습니다
  9. 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 지정을 클릭합니다.
  10. 아래의 앱 섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다.
  11. HubSpot 선택
  12. 프로젝트에 추가 를 클릭하고 단계를 따라 HubSpot을 Asana 에 연결합니다.
  13. Asana 작업으로 이동합니다.
  14. 거래 또는 마케팅 이메일을 작업에 연결하려면 작업 세부 정보 창 상단의 HubSpot 필드에서 HubSpot 거래 또는 마케팅 이메일 추가 (Add HubSpot deal or marketing email) 버튼을 클릭합니다 (작업 세부 정보 창 상단).
  15. 관련 HubSpot 거래 또는 이메일 캠페인의 URL을 입력하십시오
  16. 첨부된 HubSpot 세부 정보가 작업 창에 위젯으로 표시됩니다.

참고: 이 연동은 Asana 에 내장되어 있지만, 시작하려면 HubSpot 계정에 가입 해야 합니다.

HubSpot과 Asana 연결을 해제하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 맞춤 설정으로 이동합니다
  2. 을 클릭하세요.
  3. HubSpot을 선택하고 프로젝트에서 제거를 클릭합니다

HubSpot에서 Asana 연결을 해제하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. HubSpot 계정에서 Reporting & Data > Integrations로 이동합니다.
  2. Actions on Asana (Asana에서 작업) 를 클릭하고 Uninstall (제거) 을 클릭합니다.
  3. 대화 상자에서 텍스트 필드에 '제거' 를 입력하고 제거를 클릭하세요.

Asana 제거, HubSpot 위젯 연결 해제 또는 규칙 제거는 사용자의 HubSpot 계정이나 데이터에 영향을 미치지 않습니다. Asana 는 HubSpot에서 데이터를 삭제하거나 편집하지 않습니다.

HubSpot 위젯은 Asana StarterAdvanced엔터프라이즈, Enterprise + 플랜뿐만 아니라 기존의 Premium, 비즈니스, Legacy Enterprise 플랜에서도 사용할 수 있습니다.

Mailchimp

Mailchimp + Asana 연동을 사용하면 팀이 Asana 작업에서 Mailchimp의 중요한 캠페인 세부 정보와 보고 지표를 모니터링할 수 있습니다.

예를 들어, Asana 에서 이메일 캠페인을 계획하는 팀은 추적하는 작업에 Mailchimp 캠페인 위젯을 추가하여 캠페인 성과를 모니터링할 수 있습니다. 규칙을 사용하여 연결된 작업에 캠페인 지표를 댓글로 추가하여 작업 협업 참여자 에게 캠페인의 상태를 알릴 수도 있습니다.

규칙 통합을 구성하는 단계

mailchimp
  1. 규칙 연동을 추가하고자 하는 특정 Asana 프로젝트로 이동합니다
  2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 지정 을 클릭하고 규칙 으로 이동한 후 + 규칙 추가 를 선택합니다.
  3. 왼쪽 열에서 Mailchimp를 선택합니다
  4. 사전 설정된 규칙을 선택하거나 사용자 지정 규칙 생성 을 클릭할 수 있습니다.
  5. 사용자 지정 규칙을 생성하는 경우, 이름을 추가하고 트리거와 동작을 선택하여 시작하세요
  6. Asana 에 로그인하여 Mailchimp 위젯을 사용하려는 프로젝트를 찾습니다.
  7. 오른쪽 상단에서 '사용자 지정' 을 클릭하세요.
  8. 아래의  섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다.
  9. Mailchimp 선택
  10. 프로젝트에 추가 를 클릭하고 단계를 따라 Mailchimp를 Asana 에 연결합니다.

기존 Mailchimp 캠페인을 Asana 작업에 위젯으로 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. Asana 에 로그인하여 Mailchimp 위젯을 사용하려는 프로젝트를 찾습니다.
  2. 오른쪽 상단에서 '사용자 지정' 을 클릭하세요.
  3. 아래의  섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다.
  4. Mailchimp 선택
  5. 프로젝트에 추가 를 클릭하고 단계를 따라 Mailchimp를 Asana 에 연결합니다.
  6. 작업 세부 정보 창 상단의 Mailchimp 필드 아래에 있는 Mailchimp 캠페인 추가 버튼을 클릭하여 기존 Mailchimp 페이지를 작업에 연결합니다 (작업 세부 정보 창 상단).
  7. 관련 Mailchimp 페이지의 URL을 삽입합니다.
  8. 첨부된 Mailchimp 세부 정보는 소유자, 댓글, 마지막으로 수정된 날짜를 포함하여 작업 창에 위젯으로 표시됩니다.

참고: 이 연동은 Asana 에 내장되어 있지만, 시작하려면 Mailchimp 계정에 가입 해야 합니다.

Mailchimp 위젯은 Asana StarterAdvanced엔터프라이즈, Enterprise + 플랜뿐만 아니라 기존의 Premium, 비즈니스, Legacy Enterprise 플랜에서도 사용할 수 있습니다.

Freshdesk

Freshdesk + Asana 연동으로 앱을 연결하여 고객 지원 티켓과 티켓의 진행 상태를 추적할 수 있습니다. 고객이 겪는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 관리하기 위해 여러 툴을 각각 확인하지 않아도 되기 때문에 팀이 관련 작업을 수행하면서 Asana에서 Freshdesk 티켓에 대한 정확한 정보를 상세하게 확인할 수 있습니다.

예를 들어 Asana에서 고객 지원 티켓을 추적하는 팀은 Freshdesk 티켓을 작업에 추가하여 상태, 티켓 소유자, 티켓 요청일을 한눈에 모니터링할 수 있습니다.

Freshdesk 고객 지원 티켓을 Asana 작업에 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

Freshdesk
  1. Asana 에 로그인하여 Freshdesk 위젯을 사용하려는 프로젝트를 찾습니다.
  2. 오른쪽 상단에서 '사용자 지정' 을 클릭하세요.
  3. 아래의  섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다.
  4. Freshdesk 선택
  5. 프로젝트에 추가 를 클릭하고 단계를 따라 Freshdesk를 Asana 에 연결합니다.
  6. 프로젝트에서 Asana 작업으로 이동합니다.
  7. 작업 세부 정보 창 상단의 Freshdesk 입력란에서 Freshdesk 티켓 추가 버튼을 클릭하여 고객 지원 티켓을 작업에 연결합니다. 작업 세부 정보 창
  8. 관련 Freshdesk 티켓에 대한 URL을 입력합니다.
  9. 첨부된 Freshdesk 티켓 세부 정보가 작업 창에 위젯으로 표시됩니다.

참고: 이 연동은 Asana 에 내장되어 있지만, 시작하려면 Freshdesk 계정에 가입 해야 합니다.

 

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