Teams die klantaccounts beheren, vertrouwen op verschillende tools zoals e-mail en Salesforce. Toch hebben ze niet altijd de centrale plek om het werk te plannen en uit te voeren die nodig is om waarde te leveren gedurende de levenscyclus. De tips in dit artikel laten zien hoe teams die met klantaccounts werken Asana kunnen gebruiken.
Algemene tips voor accountbeheerprojecten
Deze tips bouwen verder op onze beste praktijken voor algemeen projectbeheer om verkoop- en accountbeheerteams te helpen handoffs te leveren, communicatie over verschillende platforms te beheren, en actiepunten bij te houden. Deze tips kunnen u helpen aan de slag te gaan met het bijhouden van pijplijnen of algemeen accountbeheer.
Een basisstroom voor accountbeheer
Voor elke stap in het pre-verkoopproces is er een Asana-functie die u kan helpen het werk vooruit te helpen.
Integreer Salesforce met Asana
- Integreer Salesforce met Asana om te schalen en processen te automatiseren voor nieuwe accounts en betere handoffs. Informatie wordt gesynchroniseerd tussen Asana en Salesforce zodat beide up-to-date zijn.
- Als u klantenplaybooks of verkoopmoties hebt die u vaak herhaalt, maak dan aangepaste sjablonen om tijd te besparen en te zorgen voor vlotte handoffs.
- Begin met onze sjablonen voor verkoopprojecten of sjablonen voor klantensuccesprojecten om tijd te besparen en tips te krijgen voor het organiseren van uw eigen aangepaste sjablonen.
Als je geen CRM-tool gebruikt, kun je onze accounttrackingsjabloon proberen.
Asana en e-mail
Zorg ervoor dat belangrijke klantgegevens en actiepunten niet verloren raken in e-mails. Integreer Gmail- of Outlook-accounts om e-mailgesprekken direct om te zetten in taken en reacties in Asana.
Wilt u een specialist die u helpt bij het opzetten van uw projecten en processen in Asana? Ontdek onze opties voor professionele diensten.
Tips voor onboardingprojecten voor klanten
Klantonboarding is een kritiek moment voor uw team om uit te blinken en snel waarde te leveren. Een van de beste manieren om dat te doen is door het opzetten van een onboardingproject voor klanten. Hier is hoe Asana kan helpen:
- Maak een onboardingsjabloon zodat u sneller van start kunt gaan met de juiste stappen voor elke klant. Met de Salesforce-integratie kunt u bijvoorbeeld automatisch een onboardingproject voor een klant genereren vanuit een sjabloon in Asana wanneer een Salesforce-opportuniteit verandert in een afgesloten deal.
- Overweeg om uw klant uit te nodigen voor het onboardingproject in Asana, zodat ze trainingsmateriaal kunnen vinden, deadlines kunnen zien en uw team op één plek kunnen bereiken zonder dat er iets via e-mail verloren gaat.
- Maak een vergaderagenda-sectie in uw project, zodat u onderwerpen kunt toevoegen en delen die u tijdens uw volgende vergadering wilt bespreken.
- Als een bestaande taak uit een ander project nuttig zou zijn om op te nemen in het onboardingproject, kunt u de taak toevoegen aan meerdere projecten zonder dubbel werk te doen.
- Gebruik de mobiele app van Asana om snelle taken vast te leggen als taken in het onboardingproject, notities of om relevant werk op te halen tijdens on-sites of vergaderingen.
Tips voor feedbackprojecten voor klanten
Naarmate uw klantenrelaties zich verdiepen, kunt u relevante feedback ontvangen om u te helpen verbeteringen aan te brengen, bugs te verwijderen en een routekaart te plannen met meer klantgedreven inzichten. Hier ziet u hoe dat er in Asana uit kan zien:
- Houd feedback op uniforme wijze bij en vind trends met aangepaste velden en sortering. U kunt bijvoorbeeld een veld maken om het aantal klanten bij te houden dat dezelfde feedback meldt, of een vervolgkeuzeveld voor 'positieve', 'neutrale' of 'negatieve' feedback.
- Als feedback onmiddellijke actie vereist, wijs de taak dan toe en geef het een vervaldatum. De taak heeft dan al de nodige context voor de verantwoordelijke, zodat die het sneller kan oplossen.
- Maak een formulier om het voor klanten nog gemakkelijker te maken feedback te melden. Zodra het formulier is ingediend, wordt het een taak in het feedbackproject, zodat u actie kunt ondernemen.
- Deel het project met cross-functional belanghebbenden in uw organisatie. Door bijvoorbeeld iemand van uw productteam uit te nodigen, kunnen ze klantinzichten meenemen in hun planningsproces. U zou dit ook kunnen bijhouden door een aangepast veld te maken dat aangeeft voor welk team de feedback relevant zou kunnen zijn.
Meer middelen voor verkoop-, klantsucces- en accountbeheerteams
Leert u liever visueel? Wilt u zien hoe onze klanten voor hun klanten leveren met Asana? Kijk dan eens naar deze middelen:
| Bronnen | Link |
|---|---|
| Teamspecifieke sjablonen | Blader door verkoopsjablonen of blader door klantsuccess |
| Zelfstudievideo | Bekijk Asana gebruiken |
| Casestudy | Lees hoe GoSpotCheck, Stride en Social Factor het klanttraject beheren met Asana |
| Contact met de Gemeenschap | Een aankomende training bijwonen of een gesprek beginnen op ons forum |