Szablony niestandardowe pozwalają Twojemu zespołowi oszczędzać czas i usprawniać przepływy pracy, umożliwiając tworzenie ustandaryzowanych projektów. Nasz ulepszony kreator szablonów projektów pozwala szybko zobaczyć wszystkie elementy i aspekty szablonów projektów - zarówno Twoich własnych własnych, jak i tych należących do Twojego zespołu.
Dzięki nowym szablonom projektów możesz tworzyć niestandardowe szablony i błyskawicznie rozpoczynać nowe projekty. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć i używać szablonów projektów, zapoznaj się z artykułem Tworzenie i używanie szablonów.
Ponadto szablony projektów można teraz tworzyć od podstaw, a powiązane z nimi zadania, współpracowników i osie czasu można dostosować do własnych potrzeb.
Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia Tworzenie podstawowych przepływów pracy w Asana już teraz.
Lokalizowanie szablonów projektów
Aby znaleźć szablony projektów, przewiń w dół stronę główną zespołu i wybierz szablon, którego chcesz użyć.
Możesz również skorzystać z paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon.
Tworzenie szablonu projektu z istniejącego projektu
- Kliknij strzałkę listy rozwijanej znajdującą się obok tytułu projektu
- Kliknij Zapisz jako szablon.
W tym miejscu możesz wprowadzić nazwę dla szablonu projektu i udostępnić go swojemu zespołowi. Możesz także zmienić ustawienia prywatności, aby udostępnić szablon zespołowi, przyznać mu dostęp do edycji lub ustawić szablon jako prywatny dla członków projektu. Następnie kliknij Utwórz nowy szablon.
Po wygenerowaniu szablonu, możesz dostosować go do swoich potrzeb.
Z tego miejsca możesz dodać lub edytować domyślny zakres zadań, osoby przypisane i daty wykonania szablonu.
Ustawianie dat projektu dla szablonu niestandardowego
Daty w szablonach projektów są względne. Ułatwia to śledzenie zadań, pokazując, ile dni dzieli je od daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu.
Daty w szablonach projektów są teraz ustawiane względem daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu utworzonego za pomocą szablonu.
Selektor dat pozwala ustawić daty rozpoczęcia i/lub zakończenia podczas tworzenia szablonu projektu, w ramach których Asana zaplanuje wszystkie powiązane zadania. W selektorze będą wyświetlane tylko daty względne (np. 3 dni po rozpoczęciu projektu).
Ustawianie daty odniesienia
Podczas tworzenia harmonogramu, możesz:
Wybrać opcję Od daty rozpoczęcia projekty, aby wszystkie daty zadań zostały ustawione względem daty rozpoczęcia projekty, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu.
Wybrać opcję Od daty wykonania projektu, aby wszystkie daty zadań zostały ustawione względem daty wykonania projektu, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu.
Możesz również nie uwzględniać dat lub pominąć weekendy.
Po wybraniu dat możesz również kliknąć opcję Dodaj godzinę w lewym dolnym rogu selektora daty. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie monitu o wybranie czasu wykonania, wraz z odpowiednim czasem rozpoczęcia. Dostosowywanie szablonu
Szablony można dostosować klikając zakładkę „Dostosuj”, znajdującą się w prawym górnym rogu szablonu.
W tym miejscu możesz dostosować pola, formularze, szablony zadań i reguły.
Dodatkowo masz możliwość dodania, edycji lub usunięcia dowolnego pola. Po ustawieniu dat zadań i pól niestandardowych kliknij Kontynuuj po lewej stronie szablonu projektu.
Przypisane zadania zawarte w szablonie projektów nie będą widnieć na liście „Moje zadania” osób odpowiedzialnych.
Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Weź udział w naszym wirtualnym szkoleniu Streamline Work już teraz.
Role w projekcie
Możesz teraz dodawać role do szablonów projektów. Role tworzą symbole zastępcze, które automatycznie przypisują zadania właściwym członkom zespołu po użyciu szablonu. Role w projekcie są dostępne na poziomach Asana Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.
Dodawanie ról do szablonu projektu:
Aby dodać rolę do szablonu projektu, najpierw utwórz nowy szablon projektu lub kliknij Edytuj w prawym górnym rogu istniejącego szablonu.
Kliknij przycisk + Dodaj rolę na pasku bocznym, aby rozpocząć dodawanie ról w projekcie.
- Kliknij + Dodaj rolę i wprowadź odpowiednią nazwę roli; na przykład projekt menedżer lub projektant.
- Kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać nazwę roli.
Edytowanie lub dodawanie dodatkowych ról w projekcie:
- Kliknij „Edytuj rolę” pod „Role w projekcie” na pasku bocznym, a następnie „Role w projekt”
- Kliknij + Dodaj rolę, aby dodać dodatkową rolę w projekcie
- Kliknij dowolną istniejącą rolę, aby edytować lub wprowadzić zmiany
Aby usunąć rolę w projekcie:
- Kliknij Edytuj rolę.
- Najedź kursorem na rolę, którą chcesz usunąć, kliknij x, który się pojawi, a następnie kliknij Usuń.
- Kliknij Gotowe, aby wrócić do szablonu
Przypisywanie ról w projekcie:
- Po zakończeniu edycji szablonu kliknij Gotowe.
Pamiętaj, że jeśli ten krok zostanie pominięty, nie można później dodać osoby odpowiedzialnej, co oznacza, że pole osoby odpowiedzialnej pozostanie puste. Dlatego zaleca się dodanie cesjonariusza przy pierwszym utworzeniu.
Ustawienia szablonu
Ustawienia szablonu: szablon
- Edytuj tytuł swojego szablonu
- Dodawanie opisu do szablonu
- Wybierz zespół z dostępem do szablonu
- Wybierz ustawienia prywatności
- Wybierz współpracowników do szablonu projektu
- Dodaj projekt do portfolio
Właściciele szablonów mogą zdecydować, czy członkowie mogą edytować szablon, czy też go używać.
- Osoby, którym przyznano uprawnienia do edycji, mogą dodawać, edytować i usuwać wszystko w szablonie.
- Osoby, którym przyznano uprawnienie Może, mogą używać szablonu, ale nie mogą niczego w nim edytować.
- Można udzielić dostępu członkowie w celu ustawienia ich jako nowego właściciela szablonu.
- Członków można również usunąć z szablonu.
Możesz również używać kreatora, aby dodawać projekty do portfolio. Oznacza to, że wszystkie projekty utworzone przez ten szablon zostaną dodane do wybranego portfolio.
Tworzenie projektu od podstaw za pomocą szablonów projektu
Możesz również utworzyć szablon od podstaw za pomocą kreatora:
- Utwórz nowy projekt
- Wybierz opcję Użyj szablonu
- Przewiń w dół do sekcji „Szablony niestandardowe”
- Kliknij + Nowy szablon
Uwaga: gdy Twój zespół utworzy pierwszy szablon, możesz również utworzyć nowe szablony od podstaw na stronie zespołu w sekcji „szablony”.
Usuwanie szablonu
Przejdź do strony wybranego zespołu, aby wyświetlić wszystkie należące do niego szablony projektów i odnaleźć szablon do usunięcia.
Z tego miejsca szablony można łatwo edytować i usuwać, klikając ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu szablonu.
Pakiety w szablonach projektów
Pakiety są dostępne dla wszystkich klientów planu Asana Enterprise.
Użytkownicy mogą teraz dodawać pakiety do szablonów projektów za pomocą przycisku Dostosuj podczas tworzenia projektu za pomocą szablonu projektu. Pakiety w szablonach projektów umożliwiają użytkownikom ustandaryzowanie swoich projektów i przepływów pracy oraz zarządzanie nimi, nawet po utworzeniu projektu, co oznacza, że:
- Do nowych projektów netto utworzonych z szablonu projektu zostanie zastosowany pakiet.
- Aktualizacje wprowadzone w pakiecie zostaną automatycznie zsynchronizowane ze wszystkimi innymi projektami i szablonami projektów, które używają tego pakietu. Gdy sam pakiet jest aktualizowany, zmiany te są odzwierciedlane wszędzie tam, gdzie pakiet jest używany
Aby dodać pakiet do swojego szablonu projektu
- Rozpocznij tworzenie nowego projektu i wybierz opcję Użyj szablonu, aby wybrać szablon projektu z biblioteki.
- Kliknij Edytuj, aby edytować szablon projektu.
- Kliknij „Dostosuj” i wybierz „+ Dodaj pakiet” z menu „Dostosuj”.
- Następnie możesz wybrać istniejący pakiet lub utworzyć nowy pakiet z galerii Pakiety.
- Po utworzeniu pakietu zastosuj go do tego szablonu projektu, wybierając go na pulpicie zarządzania pakietami.
Po utworzeniu lub wybraniu istniejącego pakietu z galerii musisz dodać pakiet do szablonu projektu z pulpitu nawigacyjnego zarządzania pakietami, aby szablon mógł otrzymać pakiet.
Stosowanie pakietów z pulpitu nawigacyjnego zarządzania pakietami
Pakiet można również zastosować do szablonu projektu bezpośrednio z pulpitu zarządzania pakietami, jak pokazano poniżej.
- Kliknij przycisk „Dostosuj” w projekcie i przewiń w dół do sekcji „pakiety”.
- Kliknij pakiet, którego chcesz użyć, i przejdź do zakładki pulpit nawigacyjny.
- Kliknij przycisk + Dodaj do mojej pracy, aby wyszukać i wybrać odpowiedni szablon projektu.
Wyświetlanie szablonów projektów na pulpicie nawigacyjnym zarządzania pakietami
- Kliknij przycisk „Dostosuj” w projekcie i przewiń w dół do sekcji „pakiety”.
- Kliknij pakiet, który chcesz wyświetlić, i przejdź do zakładki pulpit nawigacyjny.
- W sekcji Typ pracy zobaczysz, czy każdy wymieniony element jest projektem, czy szablonem projektu.
Informacje dotyczące pakietów w szablonach projektów
- Ponieważ pakiet jest dołączony do szablonu projektu, zmiany wprowadzone w pakiecie są automatycznie odzwierciedlane w szablonie projektu.
- Istniejące pakiety z galerii pakietów można dodać do szablonu projektu.
- Użytkownicy mogą zobaczyć listę pakietów, które zostały dodane do szablonu projektu (zależy to od uprawnień użytkownika do projektu).
- Użytkownicy muszą mieć dostęp do edytowania szablonu projektu, aby dodać pakiet do szablonu lub wyświetlić wcześniej dodane pakiety.
Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo