Informacje ogólne
Szablony niestandardowe pozwalają Twojemu zespołowi oszczędzać czas i usprawniać przepływy pracy, umożliwiając tworzenie ustandaryzowanych projektów. Nasz ulepszony kreator szablonów projektów pozwala szybko zobaczyć wszystkie elementy i aspekty szablonów projektów - zarówno Twoich własnych własnych, jak i tych należących do Twojego zespołu.
Dzięki nowym szablonom projektów możesz tworzyć niestandardowe szablony i błyskawicznie rozpoczynać nowe projekty.
Ponadto szablony projektów można teraz tworzyć od podstaw, a powiązane z nimi zadania, współpracowników i osie czasu można dostosować do własnych potrzeb.
Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia z tworzenia podstawowych przepływów pracy w Asanie już teraz.
Tworzenie projektu z wykorzystaniem szablonów projektu z istniejącego projektu
- Kliknij strzałkę listy rozwijanej znajdującą się obok tytułu projektu
- Kliknij Zapisz jako szablon.
W tym miejscu możesz wprowadzić nazwę dla szablonu projektu i udostępnić go swojemu zespołowi. Możesz także zmienić ustawienia prywatności, aby udostępnić szablon zespołowi, przyznać mu dostęp do edycji lub ustawić szablon jako prywatny dla członków projektu. Następnie kliknij Utwórz nowy szablon.
Po wygenerowaniu szablonu, możesz dostosować go do swoich potrzeb.
Z tego miejsca możesz dodać lub edytować domyślne zadania, osoby przypisane i daty wykonania szablonu.
Ustawianie dat projektu dla szablonu niestandardowego
Daty w szablonach projektów są względne. Ułatwia to śledzenie zadań, pokazując, ile dni dzieli je od daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu.
Daty w szablonach projektów są teraz ustawiane względem daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu utworzonego za pomocą szablonu.
Selektor dat pozwala ustawić daty rozpoczęcia i/lub zakończenia podczas tworzenia szablonu projektu, w ramach których Asana zaplanuje wszystkie powiązane zadania. W selektorze będą wyświetlane tylko daty względne (np. 3 dni po rozpoczęciu projektu).
Ustawianie daty odniesienia
Podczas tworzenia harmonogramu, możesz:
Wybrać opcję Od daty rozpoczęcia projekty, aby wszystkie daty zadań zostały ustawione względem daty rozpoczęcia projekty, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu.
Wybrać opcję Od daty wykonania projektu, aby wszystkie daty zadań zostały ustawione względem daty wykonania projektu, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu.
Możesz również nie uwzględniać dat lub pominąć weekendy.
Po wybraniu dat możesz również kliknąć opcję Dodaj godzinę w lewym dolnym rogu selektora daty. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie monitu o wybranie czasu wykonania, wraz z odpowiednim czasem rozpoczęcia. Dostosowywanie szablonu
Szablony można dostosować klikając zakładkę „Dostosuj”, znajdującą się w prawym górnym rogu szablonu.
W tym miejscu możesz dostosować pola, formularze, szablony zadań i reguły.
Dodatkowo masz możliwość dodania, edycji lub usunięcia dowolnego pola. Po ustawieniu dat zadań i pól niestandardowych kliknij Kontynuuj po lewej stronie szablonu projektu.
Przypisane zadania zawarte w szablonie projektów nie będą widnieć na liście „Moje zadania” osób odpowiedzialnych.
Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Weź udział w naszym wirtualnym szkoleniu Streamline Work już teraz.
Role w projekcie
Możesz teraz dodawać role do szablonów projektów. Role tworzą symbole zastępcze, które automatycznie przypisują zadania do odpowiedniego członka zespołu, gdy używany jest szablon. Role w projekcie są dostępne w ramach subskrypcji planu Asana Business lub Enterprise.
Dodawanie ról do szablonu projektu:
Aby dodać rolę do szablonu projektu, najpierw utwórz nowy szablon projektu lub kliknij Edytuj w prawym górnym rogu istniejącego szablonu.
Kliknij przycisk + Dodaj rolę na pasku bocznym, aby rozpocząć dodawanie ról w projekcie.
- Kliknij + Dodaj rolę i wprowadź odpowiednią nazwę roli; na przykład Menedżer projektu lub Projektant.
- Kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać nazwę roli.
Edytowanie lub dodawanie dodatkowych ról w projekcie:
- Kliknij Edytuj rolę w sekcji Role w projekcie na pasku bocznym.
- Kliknij + Dodaj rolę, aby dodać dodatkową rolę w projekcie
- Kliknij dowolną istniejącą rolę, aby edytować lub wprowadzić zmiany
Aby usunąć rolę w projekcie:
- Kliknij Edytuj rolę.
- Najedź kursorem na rolę, którą chcesz usunąć, kliknij x, który się pojawi, a następnie kliknij Usuń.
- Kliknij Gotowe, aby wrócić do szablonu
Przypisywanie ról w projekcie:
- Po zakończeniu edycji szablonu kliknij Gotowe.
Pamiętaj, że jeśli ten krok zostanie pominięty, nie można później dodać osoby odpowiedzialnej, co oznacza, że pole osoby odpowiedzialnej pozostanie puste. Dlatego zaleca się dodanie cesjonariusza przy pierwszym utworzeniu.
Ustawienia szablonu
W ustawieniach szablonu możesz:
- Edytuj tytuł swojego szablonu
- Dodawanie opisu do szablonu
- Wybierz zespół z dostępem do szablonu
- Wybierz ustawienia prywatności
- Wybierz współpracowników do szablonu projektu
Właściciele szablonów mogą zdecydować, czy członkowie mogą edytować szablony projektów, czy też z nich korzystać.
- Osoby, którym przyznano uprawnienia do edycji, mogą dodawać, edytować i usuwać wszystko w szablonie.
- Osoby, którym przyznano uprawnienie Może, mogą używać szablonu, ale nie mogą niczego w nim edytować.
- Członkom można udzielić dostępu w celu ustawienia ich jako nowego właściciela szablonu.
- Członków można również usunąć z szablonu.
Tworzenie projektu od podstaw za pomocą szablonów projektu
Możesz również utworzyć szablon od podstaw za pomocą kreatora:
- Utwórz nowy projekt
- Wybierz opcję Użyj szablonu
- Przewiń w dół do sekcji „Szablony niestandardowe”
- Kliknij + Nowy szablon
Uwaga: gdy Twój zespół utworzy pierwszy szablon, możesz również utworzyć nowe szablony od podstaw na stronie zespołu w sekcji „Szablony”.
Usuwanie szablonu
Przejdź do strony wybranego zespołu, aby wyświetlić wszystkie należące do niego szablony projektów i odnaleźć szablon do usunięcia.
Z tego miejsca szablony można łatwo edytować i usuwać, klikając ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu szablonu.
Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę Business, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo