Szablony projektów

Szablony niestandardowe pozwalają Twojemu zespołowi oszczędzać czas i usprawniać przepływy pracy, umożliwiając tworzenie ustandaryzowanych projektów. Nasz ulepszony kreator szablonów projektów pozwala szybko zobaczyć wszystkie elementy i aspekty szablonów projektów - zarówno Twoich własnych własnych projektów, jak i tych należących do Twojego zespołu.

Dzięki nowym szablonom projektów możesz tworzyć niestandardowe szablony i błyskawicznie rozpoczynać nowe projekty. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć szablony projektów i korzystać z nich, zapoznaj się z artykułem Tworzenie szablonów i korzystanie z nich

Ponadto szablony projektów można teraz tworzyć od podstaw, a powiązane z nimi zadania, współpracowników i osie czasu można dostosować do własnych potrzeb. Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia Tworzenie podstawowych przepływów pracy w Asana już teraz.

Przeglądaj niestandardowe szablony projektów za darmo. Rozpocznij darmowy okres próbny Asana już dziś.

Lokalizowanie szablonów projektów 

Aby znaleźć szablony projektów, przewiń w dół stronę główną swojego zespołu i wybierz szablon, którego chcesz użyć.

templates.gif

Możesz również skorzystać z paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon.

Tworzenie szablonu projektu z istniejącego projektu

Guests
  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej znajdującą się obok tytułu projektu
  2. Kliknij Zapisz jako szablon.

W tym miejscu możesz wprowadzić nazwę dla szablonu projektu i udostępnić go swojemu zespołowi. Możesz także zmienić ustawienia prywatności, aby udostępnić szablon zespołowi, przyznać mu dostęp do edycji lub ustawić szablon jako prywatny dla członków projektu. Następnie kliknij Utwórz nowy szablon

Guests

Po wygenerowaniu szablonu, możesz dostosować go do swoich potrzeb.

Guests

Z tego miejsca możesz dodać lub edytować domyślny zakres zadańosoby przypisane i daty wykonania szablonu.

Ustawianie dat projektu dla szablonu niestandardowego

Daty w szablonach projektów są względne. Ułatwia to śledzenie zadań, pokazując, ile dni dzieli je od daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu.

Daty w szablonach projektów są teraz ustawiane względem daty rozpoczęcia lub daty zakończenia projektu utworzonego za pomocą szablonu.

Selektor dat pozwala ustawić daty rozpoczęcia i/lub zakończenia podczas tworzenia szablonu projektu, w ramach których Asana zaplanuje wszystkie powiązane zadania. W selektorze będą wyświetlane tylko daty względne (np. 3 dni po rozpoczęciu projektu).

Relative dates


Ustawianie daty odniesienia

Planując zadania w niestandardowym szablonie projektu, masz rozszerzone opcje ustawiania względnych dat wykonania w oparciu o oś czasu projektu:

Po dacie rozpoczęcia projektu

Screenshot 2024-04-29 at 11.04 1.png

Ustaw daty zadań, które mają być automatycznie dostosowywane na podstawie daty rozpoczęcia projektu, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu. Możesz określić dowolną liczbę dni przed lub po dacie rozpoczęcia projektu.

Przed datą ukończenia projektu

Screenshot 2024-04-29 at 11.03 2.png

Ustaw daty zadań, aby automatycznie dostosować się do daty wykonania projektu, gdy jest on tworzony za pomocą szablonu. Ta opcja pozwala ustawić zadania na dowolną liczbę dni przed lub po dacie wykonania projektu.

Możesz również nie uwzględniać dat lub pominąć weekendy.

Po wybraniu dat możesz również kliknąć opcję Dodaj godzinę w lewym dolnym rogu selektora daty. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie monitu o ustawienie godziny wykonania, wraz z odpowiednim czasem rozpoczęcia.

Przed i po względnych datach wykonania

Przed i po względnych terminach płatności działają w połączeniu z typem harmonogramu opisanym powyżej. Możesz ustawić względne daty wykonania w niestandardowych szablonach projektów na dowolną liczbę dni przed lub po dacie rozpoczęcia projektu lub dowolną liczbę dni przed lub po dacie wykonania projektu.

Frame 629747.png

Dostosowywanie szablonu

Aby dostosować szablony, przejdź do menu „Dostosuj”, znajdującego się w prawym górnym rogu szablonu.

Project content

W tym miejscu możesz dostosować pola, formularze, szablony zadań i reguły.

Dodatkowo masz możliwość dodania, edycji lub usunięcia dowolnego pola. Po ustawieniu dat zadań i pól niestandardowych kliknij Kontynuuj po lewej stronie szablonu projektu.

Przypisane zadania zawarte w szablonie projektów nie będą widnieć na liście „Moje zadania” osób odpowiedzialnych.

Dowiedz się, jak zaoszczędzić czas i ustandaryzować procesy dzięki niestandardowym szablonom. Już teraz weź udział w naszym wirtualnym szkoleniu Streamline Work .

Role w projekcie

Możesz teraz dodawać role do szablonów projektów. Role tworzą symbole zastępcze, które automatycznie przypisują zadania do odpowiedniego członka zespołu, gdy używany jest szablon. Role w projekcie są dostępne na poziomach Asana AdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.

Dodawanie ról do szablonu projektu:

Adding project roles

Aby dodać rolę do szablonu projektu, najpierw utwórz nowy szablon projektu lub kliknij Edytuj w prawym górnym rogu istniejącego szablonu.

Add role

Kliknij przycisk + Dodaj rolę na pasku bocznym, aby rozpocząć dodawanie ról w projekcie.

Add roles
  1. Kliknij + Dodaj rolę i wprowadź odpowiednią nazwę roli; na przykład projekt menedżer lub projektant.
  2. Kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać nazwę roli.

Edytowanie lub dodawanie dodatkowych ról w projekcie:

Edit roles
  1. Kliknij Edytuj rolę w obszarze Role projektu na pasku bocznym, aby edytować projekt.
  2. Kliknij + Dodaj rolę, aby dodać dodatkową rolę w projekcie
  3. Kliknij dowolną istniejącą rolę, aby edytować lub wprowadzić zmiany

Aby usunąć rolę w projekcie:

Remove roles
  1. Kliknij Edytuj rolę.
  2. Najedź kursorem na rolę, którą chcesz usunąć, kliknij x, który się pojawi, a następnie kliknij Usuń.
  3. Kliknij Gotowe, aby wrócić do szablonu

Przypisywanie ról w projekcie:

Assign roles
  1. Po zakończeniu edycji szablonu kliknij Gotowe.
  • Kliknij Użyj szablonu, aby przejść przez normalny przepływ, aby nazwać projekt, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Na następnej stronie możesz wybrać osoby odpowiedzialne za każdą rolę w projekcie. Po przypisaniu kliknij Idź do projektu. Możesz również kliknąć Pomiń, aby pominąć ten krok, jednak nie jest to zalecane. Zapoznaj się z poniższą wskazówką Asana.
  • Pamiętaj, że jeśli ten krok zostanie pominięty, nie można później dodać osoby odpowiedzialnej, co oznacza, że pole osoby odpowiedzialnej pozostanie puste. Dlatego zaleca się dodanie cesjonariusza przy pierwszym utworzeniu.

    Ustawienia szablonu

    Template settings

    Ustawienia szablon umożliwiają:

    1. Edytuj tytuł swojego szablonu
    2. Dodawanie opisu do szablonu
    3. Wybierz zespół z dostępem do szablonu
    4. Zmienić ustawienia prywatności
    5. Dodać współpracowników do szablonu projektu
    6. Dodaj projekt do portfolio
    Settings

    Właściciele szablonów mogą zdecydować, czy członkowie mogą edytować szablon, czy też go używać.

     

    Guests
    1. Osoby, którym przyznano uprawnienia do edycji, mogą dodawać, edytować i usuwać wszystko w szablonie.
    2. Osoby, którym przyznano uprawnienie Może, mogą używać szablonu, ale nie mogą niczego w nim edytować.
    3. Można udzielić dostępu członkowie w celu ustawienia ich jako nowego właściciela szablonu.
    4. Członków można również usunąć z szablonu.

    Asana-beta-.png

     

    Możesz również używać kreatora, aby dodawać projekty do portfolio. Oznacza to, że wszystkie projekty utworzone przez ten szablon zostaną dodane do wybranego portfolio. 

    Tworzenie projektu od podstaw za pomocą szablonów projektu

    Możesz również utworzyć szablon od podstaw za pomocą kreatora:

    1. Utwórz nowy projekt
    2. Wybierz opcję Użyj szablonu
    3. Wybierz szablon, którego chcesz użyć
    4. Kliknij, aby użyć lub edytować szablon

    Uwaga: gdy Twój zespół utworzy pierwszy szablon, możesz również utworzyć nowe szablony od podstaw na stronie zespołu w sekcji „szablony”.

    template1.gif

    Usuwanie szablonu

    Przejdź do strony wybranego zespołu, aby wyświetlić wszystkie należące do niego szablony projektów i odnaleźć szablon do usunięcia.

    Z tego miejsca szablony można łatwo edytować i usuwać, klikając ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu szablonu.

    Frame 630779.png

    Pakiety w szablonach projektów

    Dostępne w ramach planów Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany w ramach planu legacy Enterprise.

    Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

    Użytkownicy mogą dodawać pakiety do szablonów projektów za pomocą menu Dostosuj podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu projektu. Pakiety w szablonach projektów umożliwiają użytkownikom ustandaryzowanie swoich projektów i przepływów pracy oraz zarządzanie nimi, nawet po utworzeniu projektu, co oznacza, że:

    • Do projektów utworzonych przy użyciu szablonu projekty zostanie zastosowany pakiet.
    • Aktualizacje wprowadzone w pakiecie zostaną automatycznie zsynchronizowane ze wszystkimi innymi projektami i szablonami projektów, które używają tego pakietu. Gdy sam pakiet jest aktualizowany, zmiany te są odzwierciedlane wszędzie tam, gdzie pakiet jest używany

    Aby dodać pakiet do swojego szablonu projektu

    1. Rozpocznij tworzenie nowego projektu i wybierz opcję Użyj szablonu, aby wybrać szablon projektu z biblioteki.
    2. Kliknij Edytuj, aby edytować szablon projektu.
    3. Kliknij „Dostosuj” i wybierz „+ Dodaj pakiet” z menu „Dostosuj”.
    4. Następnie możesz wybrać istniejący pakiet lub utworzyć nowy pakiet z galerii Pakiety
    5. Po utworzeniu pakietu zastosuj go do tego szablonu projektu, wybierając go na pulpicie zarządzania pakietami.

    Po utworzeniu lub wybraniu istniejącego pakietu z galerii musisz dodać pakiet do szablonu projektu z pulpitu zarządzania pakietami, aby szablon mógł otrzymać pakiet.

    Stosowanie pakietów z pulpitu nawigacyjnego zarządzania pakietami

    Pakiet można również zastosować do szablonu projektu bezpośrednio z pulpitu zarządzania pakietami, jak pokazano poniżej.

    1. Kliknij przycisk „Dostosuj” w projekcie i przewiń w dół do sekcji „pakiety”.
    2. Kliknij pakiet, którego chcesz użyć, i przejdź do zakładki pulpit nawigacyjny.
    3. Kliknij przycisk + Dodaj do mojej pracy, aby wyszukać i wybrać odpowiedni szablon projektu.

    Wyświetlanie szablonów projektów na pulpicie nawigacyjnym zarządzania pakietami

    1. Kliknij przycisk „Dostosuj” w projekcie i przewiń w dół do sekcji „pakiety”.
    2. Kliknij pakiet, który chcesz wyświetlić, i przejdź do zakładki pulpit nawigacyjny
    3. W sekcji Typ pracy zobaczysz, czy każdy wymieniony element jest projektem, czy szablonem projektu.

    Uwagi dotyczące pakietów w szablonach projektów

    • Ponieważ pakiet jest dołączony do szablonu projektu, zmiany wprowadzone w pakiecie są automatycznie odzwierciedlane w szablonie projektu.
    • Istniejące pakiety z galerii pakietów można dodać do szablonu projektu.
    • Użytkownicy mogą zobaczyć listę pakietów, które zostały dodane do szablonu projektu (zależy to od uprawnień użytkownika do projektu).
    • Użytkownicy muszą mieć dostęp do edytowania szablonu projektu, aby dodać pakiet do szablonu lub wyświetlić wcześniej dodane pakiety.

    Podoba Ci się to, co widzisz? Rozpocznij darmowy okres próbny Asana już dziś. Wypróbuj za darmo

    Czy ten artykuł był pomocny?

    Thanks for your feedback