Reguły w integracjach i widżetach

Informacje ogólne

Podobnie jak integracje, reguły stanowią ważny element wielu przepływów pracy. Teraz możesz używać reguł, aby zintegrować ulubione narzędzia Twojego zespołu i usprawnić waszą pracę. Ustaw konkretne wyzwalacze w swoich projektach w Asanie, a reguły zautomatyzują Twój przepływ pracy kiedy spełnione zostaną wybrane kryteria.

Przykładowo, reguły integracji Slack + Asana umożliwiają wysyłanie automatycznych wiadomości do członka zespołu lub kanału w aplikacji Slack na podstawie wybranego wyzwalacza, takiego jak ukończenie zadania.

Reguły są dostępne w planach Asana Premium, Business i Enterprise, podobnie jak integracje z regułami.

Jak utworzyć regułę

Poniżej znajduje się przykład, jak utworzyć regułę w projekcie w Asanie, wybierając wyzwalacz, akcję i nazwę reguły.

Aby dowiedzieć się więcej o regułach i ich wykorzystaniu do automatyzacji codziennej pracy, przejdź do artykułu o regułach w Centrum pomocy Asany.

Gmail

Wykorzystaj reguły, aby wysyłać wiadomość e-mail ze swojego konta Gmail do wybranego odbiorcy po spełnieniu określonych z góry parametrów. Wybierz spośród wielu wyzwalaczy, na przykład gdy zadanie nie jest już blokowane lub zbliża się data wykonania, i pozwól regułom automatycznie wysyłać spersonalizowaną wiadomość e-mail.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. W wybranym projekcie kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz Dodaj regułę.
2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład Ukończono zatwierdzanie.
3. W zakładce Akcje wybierz Wyślij wiadomość e-mail.
4. Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu „Do”.
5. Wpisz odpowiedź na adres e-mail.
6. Wpisz temat wiadomości w polu Temat.
7. Wpisz treść wiadomości w polu Napisz wiadomość.

W tym przykładzie po zatwierdzeniu zadania reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: z Twojego adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość, a kopia zostanie automatycznie wysłana do Ciebie. Link do zadania zostanie dołączony do wiadomości.

Twilio

Zastosuj reguły wysyłania SMS-ów za pośrednictwem Twilio ze wstępnie określonymi wyzwalaczami lub kombinacjami wyzwalaczy, aby usprawnić komunikację z klientami i współpracownikami.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. W wybranym projekcie kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz Dodaj regułę.
2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład zmianę wartości pola niestandardowego Priorytet na Wysoki.   
3. W zakładce Akcje wybierz Wyślij SMS
4. Wybierz „Połącz z Twilio”. Pojawi się monit o podanie identyfikatora SID konta w Twilio oraz tokena uwierzytelniania. Aby znaleźć te informacje, zaloguj się do swojego konta w Twilio, wybierz „Konto”, a następnie „Tokeny uwierzytelniania”.
5. Po połączeniu konta wprowadź swój numer telefonu w Twilio.
6. Wpisz numer telefonu odbiorcy w polu Wyślij do.
7. Wpisz treść wiadomości w polu Wpisz wiadomość.

W tym przykładzie, gdy wartość pola niestandardowego Priorytet zostanie ustawiona na Wysoki, reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: do wybranego odbiorcy zostanie wysłana wiadomość SMS.

PagerDuty

Skonfiguruj reguły, aby powiadomić zespół reagowania na incydenty za pośrednictwem PagerDuty, gdy pojawi się zadanie wymagające ich uwagi. W oparciu o wybrane wyzwalacze, integracja Asany z PagerDuty automatycznie tworzy incydent z kontekstem na podstawie zadania, niezależnie od pory dnia i nocy.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. W wybranym projekcie kliknij opcję Dostosuj w prawym górnym rogu i z listy wybierz opcję Dodaj regułę.
2. W sekcji Dodaj regułę wybierz wyzwalacz, na przykład zmianę wartości pola niestandardowego Priorytet na Wysoki.   
3. W zakładce „Akcje” wybierz opcję „Utwórz incydent”.
4. Wpisz tytuł incydentu w polu Tytuł.
5. Wybierz usługę w polu Usługa.
6. Wybierz priorytet w polu  Priorytet.
7. Wprowadź opis incydentu.

W tym przykładzie, gdy wartość pola niestandardowego Priorytet zostanie ustawiona na Wysoki, reguła jest wyzwalana w celu wykonania akcji: utworzony zostanie incydent PagerDuty. Adres e-mail twórcy zadania i link do zadania zostaną automatycznie udostępnione w opisie incydentu.

Kalendarz Google

Dzięki regułom w Asanie zespoły mogą automatycznie tworzyć spotkania ze współpracownikami, gdy zadanie osiągnie określony etap. Zespoły mogą na przykład użyć tej reguły, aby uruchomić tworzenie wydarzenia w kalendarzu zespołu, gdy zadanie zostanie przeniesione do sekcji „Zaplanowane”. Zespoły mogą również używać tej opcji do scenariuszy zadań cyklicznych: możesz mieć zadanie cykliczne „Wyślij agendę spotkania”, które wysyła zaproszenie na wydarzenie po zakończeniu zadania.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację reguł
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz Kalendarz Google 
4. Wybierz gotową regułę lub kliknij Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Uwierzytelnij, klikając Połącz z regułami Kalendarza Google
7. Zaloguj się przy użyciu swojego konta Google i kliknij Zezwól
8. Wypełnij pola wydarzenia w Kalendarzu Google
9. Opcjonalnie zaproś współpracowników zadania jako gości wydarzenia

Dropbox

Dzięki regułom w Asanie zespoły mogą automatycznie przesyłać załączniki do zadań do określonego folderu Dropbox, aby usprawnić udostępnianie, przechowywanie i współpracę. Zespoły mogą dzięki temu wybrać wyzwalacze, które umożliwią automatyczne i bezpieczne przesyłanie załączników do zadań do Dropbox.

Zespoły mogą na przykład używać Asany do zatwierdzania zasobów, a po zatwierdzeniu automatycznie przesłać załącznik do zadania do określonego folderu Dropbox, aby mieć pewność, że ostateczne zasoby zostaną przesłane we właściwe miejsce.

Uwagi dotyczące korzystania z tej integracji:

• Reguły, które wyzwalają się w zadaniach z więcej niż 10 załącznikami, przesyłają tylko najnowsze 10 załączników.
• Przesyłanie plików, w których plik ma taką samą nazwę, jak plik istniejący w powiązanym folderze Dropbox, zostanie automatycznie zmienione i pomyślnie przesłane.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację reguł
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz Dropbox 
4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Uwierzytelnij się, klikając Połącz z regułami Dropbox i postępując zgodnie z instrukcjami
7. Dodaj adres URL folderu Dropbox znaleziony w aplikacji internetowej

Box

Użyj reguł w Asanie, aby zautomatyzować proces przesyłania treści do Box, gdy w Asanie mają miejsce określone działania. Zespoły mogą zaoszczędzić czas, ustawiając wyzwalacze, które automatycznie przenoszą załączniki z zadań w Asanie do Box.

Na przykład zespoły projektowe pracujące nad zasobami mogą utworzyć regułę przesyłania załącznika do Box, gdy zadanie zostanie przeniesione do sekcji „Ostatecznie zatwierdzone zasoby”.

Uwagi dotyczące korzystania z tej integracji:

• Reguły wyzwalające w zadaniach, które mają więcej niż 10 załączników, będą przesyłać tylko najnowsze 10 załączników.
• Próba przesłania plików o tej samej nazwie co istniejący plik w folderze Box spowoduje błąd reguły. Aby naprawić ten błąd, zmień nazwę istniejącego pliku, edytuj i ponownie zapisz regułę, a następnie ponownie uruchom operację przesyłania.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację reguł
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz pole 
4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Uwierzytelnij się, klikając Połącz z regułami Box i postępując zgodnie z instrukcjami
7. Dodaj adres URL folderu Box znaleziony w aplikacji internetowej

Microsoft OneDrive

Dzięki regułom w Asanie zespoły mogą automatycznie przesyłać załączniki do zadań do określonego folderu OneDrive, aby usprawnić udostępnianie, przechowywanie i współpracę, przy jednoczesnym ograniczeniu ręcznych czynności.

Zespoły mogą na przykład używać Asany do zatwierdzania zasobów, a po zatwierdzeniu automatycznie przesłać załącznik do zadania do określonego folderu w usłudze OneDrive, aby mieć pewność, że ostateczne zasoby zostaną przesłane we właściwe miejsce.

Uwaga: ta integracja działa z OneDrive, nie Sharepoint.

Uwagi dotyczące korzystania z tej integracji:

• Reguły wyzwalające w zadaniach, które mają więcej niż 10 załączników, będą przesyłać tylko najnowsze 10 załączników.
• Pliki przesłane tam, gdzie w folderze OneDrive znajduje się istniejący plik o tej samej nazwie, zastąpią istniejący plik. Jeśli nie jest to zamierzone, upewnij się, że pliki mają różne nazwy.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz OneDrive 
4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Uwierzytelnij się, klikając Połącz z regułami OneDrive i postępując zgodnie z instrukcjami
7. Dodaj adres URL folderu OneDrive znajdujący się w aplikacji internetowej i ścieżkę. Ścieżkę można znaleźć w Więcej szczegółów dotyczących folderu OneDrive. Moje pliki powinny zostać wykluczone ze ścieżki.

HubSpot

Integracja HubSpot + Asana umożliwia zespołom śledzenie ważnych informacji kontekstowych z transakcji i kampanii marketingowych w wielu aplikacjach na raz. Śledź wydajność kampanii i współpracuj z zespołami w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Z łatwością dołączaj szczegóły z transakcji HubSpot bezpośrednio do zadania w Asanie, aby śledzić istotne informacje, takie jak kwota transakcji i właściciel transakcji.

Szybko dodaj wybraną kampanię z HubSpot, klikając pole HubSpot w widoku zadania. Dołączaj kampanie powiązane z zadaniami, które śledzisz w Asanie, aby wyświetlać dokładne statusy i wskaźniki kampanii HubSpot podczas pracy nad zadaniami w Asanie

Oto, jak dołączyć transakcję HubSpot lub kampanię marketingową do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet HubSpot.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
4. Wybierz HubSpot
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć HubSpot z Asaną.
6. Połącz transakcję lub kampanię marketingową z zadaniem, klikając przycisk Dodaj transakcję HubSpot lub e-mail marketingowy pod polem HubSpot u góry okienka szczegółów zadania
7. Wprowadź adres URL odpowiedniej transakcji HubSpot lub adresu e-mail
8. Szczegóły dołączonego HubSpot będą widoczne jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto w HubSpot.

Widżet HubSpot jest dostępny w ramach subskrypcji planu Asana Premium, Business lub Enterprise.

Notion

Integracja Notion + Asana pozwala zespołom usprawnić pracę poprzez automatyczne tworzenie stron Notion w Asanie i dodawanie ich do zadań w Asanie. Zamiast tworzyć strony Notion ręcznie i łączyć je z konkretnymi zadaniami w Asanie, możesz zautomatyzować tworzenie strony Notion, gdy w Asanie mają miejsce określone działania, na przykład gdy zadanie zostanie przeniesione do sekcji.

Przykładowo zespoły, które przeprowadzają badania rynkowe za pomocą zadań w Asanie mogą automatycznie tworzyć strony Notion z notatkami, kiedy zadanie zostanie przeniesione do sekcji „Zaplanowano rozmowę”. Możesz także powiązać istniejące strony Notion z zadaniem w Asanie, aby wszyscy współpracownicy mieli dostęp do ważnych informacji kontekstowych, usprawniając współpracę w wielu aplikacjach. Integracja Notion z Asaną umożliwia również wyświetlanie statusu projektów i zadań w Asanie jako podglądu linków w Notion.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację reguł
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz „Pojęcie”
4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Uwierzytelnij się, klikając Połącz z Notion i postępując zgodnie z instrukcjami
7. Kliknij Wybierz strony, aby zezwolić na dostęp do Asany
8. Wybierz strony, do których Asana ma mieć dostęp, i kliknij Zezwól na dostęp.
9. Wklej adres URL strony nadrzędnej lub bazy danych
10. Kliknij „Create Rule” (Utwórz reguł

Notion

Oto, jak dołączyć istniejącą stronę Notion jako widżet do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Notion.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
4. Wybierz widżet Notion
5. Przejdź do zadania w Asanie
6. Połącz istniejącą stronę Notion z zadaniem, klikając przycisk Dodaj stronę Notion pod polem Notion u góry okienka szczegółów zadania
7. Wprowadź adres URL odpowiedniej strony Notion
8. Dołączone szczegóły Notion pojawią się jako widżet w okienku zadania, w tym właściciel, komentarze i data ostatniej modyfikacji

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto Notion.

Widżet Notion jest dostępny bez płatnej subskrypcji Asany.

Mailchimp

Integracja Mailchimp + Asana umożliwia zespołom monitorowanie ważnych szczegółów kampanii i raportowanie wskaźników z Mailchimp w zadaniach w Asanie.

Na przykład zespoły, które planują kampanie e-mail w Asanie, mogą również dodać widżet kampanii Mailchimp do zadania śledzącego wyniki kampanii. Możesz również użyć reguł, aby dodać metryki kampanii jako komentarz w powiązanym zadaniu, dzięki czemu współpracownicy zadania będą powiadamiani o statusie kampanii.

Kroki do skonfigurowania integracji reguł

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację reguł
2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, przejdź do Reguł i wybierz + Dodaj regułę.
3. W lewej kolumnie wybierz Mailchimp 
4. Możesz wybrać gotową regułę lub kliknąć Utwórz regułę niestandardową
5. Jeśli tworzyć regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania
6. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Mailchimp.
7. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
8. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
9. Wybierz Mailchimp
10. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Mailchimp z Asaną.

Oto, jak dołączyć istniejącą kampanię Mailchimp jako widżet do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Mailchimp.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”.
4. Wybierz Mailchimp
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Mailchimp z Asaną.
6. Połącz istniejącą stronę Mailchimp z zadaniem, klikając przycisk Dodaj Mailchimp do kampanii pod polem Mailchimp u góry okienka szczegółów zadania
7. Wprowadź adres URL odpowiedniej strony Mailchimp
8. Dołączone szczegóły Mailchimp pojawią się jako widżet w okienku zadania, w tym właściciel, komentarze i data ostatniej modyfikacji

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto Mailchimp.

Widżet Mailchimp jest dostępny w ramach subskrypcji Asana Premium, Business lub Enterprise.

Freshdesk

Integracja Freshdesk + Asana umożliwia zespołom monitorowanie zgłoszeń z zakresu obsługi klienta oraz sprawdzanie ich statusu. Zamiast przełączać się między tymi narzędziami w poszukiwaniu informacji potrzebnych do rozwiązywania zgłoszeń, zespoły mogą przeglądać szczegóły zgłoszeń z Freshdesk bezpośrednio w Asanie, a jednocześnie pracować nad powiązanymi zadaniami.

Przykładowo zespoły, które monitorują zgłoszenia z zakresu obsługi klienta w Asanie mogą dodawać do nich zgłoszenie z Freshdesk, aby szybko sprawdzić jego status, właściciela oraz datę utworzenia.

Oto, jak dołączyć zgłoszenie do obsługi klienta Freshdesk do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Freshdesk.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
4. Wybierz Freshdesk
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Freshdesk z Asaną.
6. Przejdź do zadania w Asanie w projekcie
7. Połącz zgłoszenie do obsługi klienta z zadaniem, klikając przycisk Dodaj zgłoszenie Freshdesk w polu Freshdesk u góry okienka szczegółów zadania
8. Wstaw adres URL dla odpowiedniego zgłoszenia Freshdesk
9. Dołączone szczegóły zgłoszenia Freshdesk pojawią się jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto w Freshdesk.

Intercom

Integracja Intercom + Asana umożliwia zespołom monitorowanie konwersacji w Intercom oraz sprawdzanie ich statusu w Asanie. Zamiast przełączać się między tymi narzędziami w poszukiwaniu informacji potrzebnych do rozwiązywania zgłoszeń, zespoły mogą przeglądać szczegóły konwersacji z Intercom bezpośrednio w Asanie.

Przykładowo zespoły, które monitorują zgłoszenia z zakresu obsługi klienta w Asanie mogą dodawać do nich konwersacje w Intercom, aby szybko sprawdzić status, właściciela oraz datę utworzenia.

Oto, jak dołączyć zgłoszenie obsługi klienta do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Intercom.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
4. Wybierz Intercom
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Intercom z Asaną.
6. Przejdź do zadania w Asanie w projekcie
7. Połącz zgłoszenie do obsługi klienta z zadaniem, klikając przycisk Dodaj zgłoszenie do domofonu w polu Domofon u góry okienka szczegółów zadania
8. Wstaw adres URL dla odpowiedniego biletu do domofonu
9. Szczegóły dołączonego zgłoszenia Intercom będą widoczne jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto w Interkomie.

Bynder

Integracja Bynder + Asana umożliwia dodawanie zasobów z Bynder do zadań w Asanie, aby współpracownicy mogli śledzić powiązane ze sobą działania. Połączenie Asany z Bynder umożliwia płynną współpracę i zwiększa widoczność, bez konieczności czasochłonnego kopiowania linków i ręcznego przenoszenia ich pomiędzy narzędziami.

Zespoły mogą używać Asany na przykład, aby uzyskać zatwierdzenie, a później dodać materiał z Bynder do danego zadania w formie widżetu. Dzięki temu każdy współpracownik może łatwo sprawdzić nazwę zasobu, datę ostatniej modyfikacji oraz jego status (publiczny lub prywatny), a także użyć odnośnika, aby przejść do zasobu - a wszystko to z jednego miejsca w Asanie.

Oto, jak dołączyć zasób Bynder do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet Bynder.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
4. Wybierz Bynder
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć Bynder z Asaną.
6. Przejdź do zadania w Asanie w projekcie
7. Połącz zasób cyfrowy z zadaniem, klikając przycisk Dodaj zasób Bynder w polu Bynder u góry okienka szczegółów zadania.
8. Wstaw adres URL odpowiedniego zasobu Bynder
9. Szczegóły dołączonego zasobu Bynder pojawią się jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto Bynder.

DocuSign

Integracja DocuSign + Asana umożliwia zespołom dodawanie kopert DocuSign do zadań w Asanie i śledzenie ich. Zamiast przełączać się pomiędzy tymi narzędziami, aby sprawdzić status koperty, zespoły mogą przeglądać szczegóły kopert w Asanie.

Przykładowo zespoły, które korzystają z Asany w ramach procesu zatwierdzania umów mogą dodać kopertę DocuSign do zadania w Asanie, aby monitorować jej status, nadawcę, odbiorców i datę dostarczenia.

Oto, jak dołączyć kopertę DocuSign do zadania w Asanie:

1. Zaloguj się do Asany i przejdź do projektu, w którym chcesz włączyć widżet DocuSign.
2. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu.
3. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
4. Wybierz DocuSign 
5. Kliknij Dodaj do projektu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć DocuSign z Asaną.
6. Przejdź do zadania w Asanie
7. Połącz kopertę z zadaniem, klikając przycisk Dodaj kopertę DocuSign w polu DocuSign u góry okienka szczegółów zadania
8. Wprowadź adres URL odpowiedniej koperty DocuSign
9. Szczegóły dołączonej koperty DocuSign pojawią się jako widżet w okienku zadania

Uwaga: ta integracja jest już wbudowana w Asanie, ale aby rozpocząć, musisz założyć konto DocuSign.