Zespoły zarządzające klientami korzystają z różnych narzędzi, takich jak poczta e-mail czy Salesforce, ale nie zawsze mają centralną platformę do planowania i wykonywania prac niezbędnych do zapewnienia wartości przez cały cykl życia. Ten artykuł zawiera wskazówki, jak zespoły te mogą używać Asany do wykonywania swojej pracy.
Ogólne wskazówki dotyczące projektów zarządzania klientami
Wskazówki te opierają się na naszych najlepszych praktykach w zakresie zarządzania projektami, aby pomóc zespołom ds. sprzedaży i zarządzania klientami realizować zadania, zarządzać komunikacją w różnych platformach i śledzić działania. Pomogą Ci rozpocząć śledzenie procesu sprzedaży lub ogólne zarządzanie klientami.
Podstawowy proces zarządzania klientami
Dla każdego etapu w procesie przedsprzedażowym istnieje funkcja w Asanie, która może pomóc Ci przyspieszyć pracę.
Zintegruj Salesforce z Asaną
- Zintegruj Salesforce z Asaną, aby skalować i automatyzować procesy dla nowych klientów oraz szybciej realizować projekty. Dzięki synchronizacji Asany i Salesforce informacje w obu aplikacjach są zawsze aktualne.
- Jeśli masz przewodnik z zakresu sukcesu klienta lub często powtarzające się procesy sprzedaży, utwórz niestandardowe szablony, aby zaoszczędzić czas i sprawnie realizować projekty.
- Zacznij od naszych szablonów projektów sprzedaży lub szablonów projektów sukcesu klienta, aby zaoszczędzić czas oraz uzyskaj wskazówki dotyczące tworzenia własnych szablonów.
Jeśli nie korzystasz z narzędzia CRM, wypróbuj nasz szablon do monitorowania klientów.
Asana i poczta e-mail
Upewnij się, że ważne dane klientów i działania do wykonania nie zagubią się w wiadomościach e-mail. Połącz Asanę ze swoim kontem Gmail lub Outlook, aby bezpośrednio przekształcać konwersacje e-mail w zadania i komentarze w Asanie.
Potrzebujesz pomocy eksperta w konfiguracji projektów i procesów w Asanie? Zapoznaj się z naszą ofertą profesjonalnych usług.
Wskazówki dotyczące projektów wdrażania klientów
Wdrażanie nowych klientów to bardzo ważna okazja dla Twojego zespołu, aby zademonstrować swoje umiejętności i szybko dostarczyć wartość. Jednym z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć, jest utworzenie projektu wdrażania klientów. Oto jak Asana może Ci pomóc:
- Utwórz szablon wdrażania klientów, aby szybciej rozpocząć pracę, wykonując właściwe kroki dla każdego klienta. Na przykład dzięki integracji z Salesforce, możesz automatycznie utworzyć projekt wdrażania klientów na podstawie szablonu w Asanie, gdy szansa w Salesforce zostanie oznaczona jako „zamknięta pomyślnie”.
- Rozważ dodanie klientów do projektu wdrażania w Asanie, aby mogli otrzymać materiały szkoleniowe, zobaczyć wszystkie terminy i kontaktować się z Twoim zespołem - wszystko będzie dostępne dla Twoich klientów w jednym miejscu.
- Utwórz sekcję agendy spotkania w swoim projekcie, aby dodawać i udostępniać tematy do omówienia na następnym spotkaniu.
- Jeśli istniejące zadanie z innego projektu jest również istotne dla projektu wdrożeniowego, możesz dodać to zadanie do wielu projektów, aby uniknąć powielania pracy.
- Użyj aplikacji mobilnej Asany, aby w czasie spotkania robić notatki, zapisywać czynności do wykonania jako zadania w projekcie wdrożeniowym lub wyświetlać ważne informacje.
Wskazówki dotyczące projektów do zarządzania opiniami klientów
Budując relacje z klientami, możesz otrzymywać istotne informacje zwrotne, które pomogą wprowadzać ulepszenia, naprawiać błędy i dostosowywać strategię do ich wymagań. Oto jak ten proces może przebiegać w Asanie:
- Śledź opinie w jednolity sposób i identyfikuj najnowsze trendy korzystając z pól niestandardowych i sortowania. Na przykład możesz utworzyć pole do śledzenia liczby klientów wyrażających tę samą opinię lub pole rozwijane dla „pozytywnych”, „neutralnych” lub „negatywnych” opinii.
- Jeśli informacja zwrotna wymaga natychmiastowego działania, wyznacz osobę odpowiedzialną za zadanie i ustaw w nim datę wykonania. Zaoszczędzisz czas, ponieważ to zadanie będzie już zawierało cały niezbędny kontekst.
- Utwórz formularz, aby jeszcze bardziej ułatwić klientom przesyłanie opinii. Po przesłaniu, informacje zawarte w formularzu zostaną przekształcone w zadania w projekcie do zarządzania opiniami, co umożliwi podjęcie działań.
- Udostępnij projekt interesariuszom z innych działów w Twojej organizacji. Na przykład współpracownik z zespołu produktowego może uwzględnić spostrzeżenia klienta w procesie planowania. Te informacje można również śledzić, tworząc pole niestandardowe wskazujące, którego zespołu dotyczy dana opinia.
Więcej zasobów dla zespołów sprzedażowych, sukcesu klienta i zarządzających klientami
Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci realizują dostawy dla swoich klientów dzięki Asanie? Sprawdź te zasoby:
| Zasoby | Link |
|---|---|
| Szablony dla różnych zespołów | Przeglądaj szablony sprzedaży lub szablony sukcesu klienta |
| Samouczek | Obejrzyj filmik z serii „Jak |
| Studium przypadku | Przeczytaj, jak GoSpotCheck, Stride i Social Factor zarządzają ścieżką klienta w Asanie |
| Połącz się ze Społecznością | Weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności |