Jak utworzyć projekt procesu sprzedaży w Asanie
Projekt można utworzyć na kilka sposobów. Aby szybko rozpocząć:
- Zacznij od naszego szablonu procesu i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu.
-
Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane z procesem sprzedaży.
Jak uzyskać dostęp do wszystkich szablonów Asany
Jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt procesu sprzedaży od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek.
Możesz utworzyć projekt procesu sprzedaży dla dowolnego przepływu pracy lub procesu, takiego jak kalendarze publikacji, śledzenie poleceń i monitorowanie klientów.
Wskazówki, jak śledzić pracę w ramach procesu
1. Przeglądaj i sortuj zadania w ramach procesu na różne sposoby
Twój projekt procesu prawdopodobnie ma widok tablicy, ale Asana oferuje różne sposoby dostosowywania widoków do własnych potrzeb.
Dodaj pola niestandardowe do projektu procesu sprzedaży, aby śledzić kluczowe szczegóły każdego zadania i używać ich jako kryteriów filtrowania i sortowania (jak kolumn w arkuszu kalkulacyjnym). W przypadku projektu służącego do śledzenia procesu możesz użyć pól niestandardowych do śledzenia etapów, priorytetu, statusów, typów zadań i nie tylko.
Możesz używać tych samych pól w różnych projektach i tworzyć raporty z wyszukiwania zaawansowanego, aby śledzić zagrożone zadania, upewnić się, że elementy priorytetowe są wykonywane na czas lub dokonywać porównań między projektami.
2. Popychaj pracę w ramach procesu do przodu
Dzięki Asanie możesz łatwo zobaczyć status każdego zadania i śledzić postępy prac. Oto wskazówki, które pomogą Ci utrzymać dynamikę pracy:
- Przeciągaj i upuszczaj zadania na tablicy i aktualizuj pola niestandardowe, aby można było wyraźnie zobaczyć, na jakim etapie znajduje się dane zadanie. Wszystkie osoby obserwujące zadanie będą otrzymywać powiadomienia, gdy zostanie ono przeniesione do innej kolumny lub gdy zmieni się wartość pola niestandardowego.
- Dodaj reguły projektu, aby automatycznie przypisywać zadania, aktualizować pola niestandardowe i więcej. Na przykład możesz ustawić regułę ponownego przypisywania zadań, gdy zostaną one przeniesione do innej kolumny w procesie sprzedaży.
- Opublikuj komentarz do zadania, gdy przeniesiesz je do następnego etapu, aby Twój wkład w jego realizację był widoczny dla członków zespołu. Użyj @wzmianek, aby wspomnieć członków zespołu, zadania lub projekty.
- Załącz pliki do zadania, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp i mieć pewność, że praca przebiega zgodnie z planem, a także móc znaleźć je ponownie, nawet gdy zadanie zostanie oznaczone jako ukończone.
- Pokaż zależności zadań, aby mieć pewność, że prace zostaną rozpoczęte we właściwym momencie. Jeśli dane zadanie musi zostać ukończone przed rozpoczęciem pracy nad innym zadaniem w procesie, oznacz je jako zależne od tego zadania.
-
Użyj pola niestandardowego „Etap zatwierdzenia” oraz naszego przepływu pracy, aby usprawnić i poprawić przejrzystość procesu zatwierdzania.
3. Uprość i zoptymalizuj komunikację dzięki centralnym aktualizacjom statusu
Projekty służące do śledzenia procesów zazwyczaj mają dużą liczbę zadań i aktualizacji. Zamiast organizować więcej spotkań statusowych lub wysyłać wiele oddzielnych wiadomości, użyj widoku postępu, aby każdy był na bieżąco.
Wyznacz członka zespołu odpowiedzialnego za regularną aktualizację statusu w widoku „Postęp”. Te aktualizacje będę udostępniane wszystkim członkom projektu i wyświetlane w portfolio. Możesz @wspomnieć członków zespołu, zadania i inne projekty, aby zapewnić potrzebny kontekst.
4. Zarządzaj wieloma projektami służącymi do śledzenia procesów w portfolio
Jeśli pracujesz nad kilkoma projektami dotyczącymi śledzenia procesów, możesz dodać je do portfolio, aby uzyskać szybki wgląd w postępy i łatwo identyfikować projekty wymagające uwagi. Portfolio można udostępniać interesariuszom, dzięki czemu zapewniają szybkie aktualizacje statusu w jednym widoku bez konieczności ręcznego zbierania informacji na temat każdego projektu.
Zasoby dotyczące rurociągów
Chcesz dowiedzieć się, jak inni klienci zarządzają swoimi procesami? Połącz się z naszą Społecznością i weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności.