Procesy sprzedaży

Efektywne zarządzanie procesem sprzedaży polega nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale także utrzymywaniu tych już istniejących. Korzystanie z Asana do zarządzania procesami sprzedaży to prosty sposób na śledzenie informacji o klientach, notatek i dalszych działań, aby popychać pracę do przodu - wszystko w jednym miejscu.  Ten artykuł zawiera cenne spostrzeżenia i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci usprawnić zarządzanie procesem sprzedaży w Asana.

pipeline.gif

Tworzenie procesu sprzedaży w Asana

Istnieje wiele sposobów tworzenia procesu w Asana. Aby szybko rozpocząć pracę, skorzystaj z gotowego szablonu Asana i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu. Możesz również zaimportować istniejący arkusz śledzenia procesu bezpośrednio do Asana.

Rozpoczęcie pracy z Twoim procesem

Śledź postępy w ramach procesu sprzedaży za pomocą elastycznych widoków, natywnym integracjom oraz regułom automatyzacji, aby nie tylko zarządzać bieżący mi szansami sprzedaży, ale także pozyskiwać nowych klientów. Zacznij korzystać z potoków w Asana, korzystając z tych wskazówek:

Personalizacja jest kluczem 

Asana oferuje wiele widoków projektu, w tym listę, tablicę, wykres Gantt i oś czasu, z których każdy uwzględnia różne typy projektów i osobiste preferencje. Korzystając z różnych widoków projektu, możesz skupić się na potencjalnych klientach, najlepszych klientach lub zagrożonych szansach sprzedaży.

Korzystaj z pól niestandardowych, aby dodać ważne dane do swoich zadań, takie jak szacowana wartość danej szansy, jej status i więcej. Korzystając z pól niestandardowych, możesz filtrować każdy widok według wielkości szansy sprzedaży, jej priorytetu, właściciela oraz innych. Możesz również użyć tych pól niestandardowych w różnych projektach do raportów z wyszukiwania zaawansowanego, aby śledzić każdą zagrożoną pracę, porównywać wiele projektów i upewnić się, że priorytety są realizowane na czas.

Zarządzanie rozmachem 

Automatyzuj procesy, aby nie przeoczyć żadnej szansy sprzedaży. Połącz swój proces sprzedaży z regułami, aby zautomatyzować swoją pracę, przypisywać zadania ponownie lub aktualizować pola niestandardowe, gdy pojawią się określone wyzwalacze. Możesz na przykład skorzystać z reguł, aby dodawać współpracowników do zadania za każdym razem, gdy zmieni się status potencjalnego klienta lub aktualizować priorytet zadania, jeśli edytowane jest pole niestandardowe z szacowaną wartością. Możesz również użyć kreatora przepływów pracy, aby tworzyć bardziej wydajne przepływy pracy.

Aby usprawnić pracę w ramach narzędzi biznesowych, Asana integruje się z wieloma narzędziami, w tym z Salesforce, umożliwiając stworzenie przejrzystego procesu do przyjmowania zgłoszeń, identyfikowanie i eliminowanie wąskich gardeł oraz tworzenie wykonalnych zadań dla wszystkich interesariuszy. Dzięki integracji Asana dla Salesforce możesz automatyzow, aby mieć pewność, że żaden krok nie zostanie pominięty.

Komunikacja zapewnia przejrzystość 

Komunikuj się za pomocą komentarzy do zadań, @wspominając członków zespołu zadających pytania i dołączających odpowiednie pliki, sieciowanie pomaga w komunikacji kontekstowej. Możesz również korzystać z aktualizacji statusu, aby konsolidować aktualizacje i informować interesariuszy. 

Uzyskaj ogólny przegląd pracy swojego zespołu

Dodanie projektów potoku do portfolio pozwala uzyskać widok z lotu ptaka na wiele projektów jednocześnie. Udostępniaj portfolio interesariuszom, aby otrzymywać szybkie aktualizacje o statusach projektów. Jako właściciel portfolio możesz ustawić portfolio jako prywatne tylko dla członków lub publiczne dla całej organizacji za pośrednictwem ustawień prywatności portfolio.

Twórz wszechstronne projekty procesów sprzedaży 

Możesz projektować procesy dla różnych procesów i projektów, takich jak kalendarze publikacji, śledzenie błędów, planowanie wydarzeń, kampanie marketingowe, śledzenie poleceń, zarządzanie kontem i nie tylko. 

Zasoby

  • Skorzystaj z forum społeczności Asana, aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami Asana, znaleźć kilka wskazówek i sztuczek oraz dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzają oni swoimi procesami sprzedaży.
  • Skontaktuj się z Akademia Asany i weź udział w sesjach szkoleniowych, bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami i zapewnij sobie sukces. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback