Visão geral
Os modelos personalizados economizam um bom tempo da sua equipe, pois permitem que você crie projetos padronizados que otimizam o fluxo de trabalho. O nosso construtor avançado de modelos de projeto possibilita que você veja num instante todos os elementos e aspectos do seu modelo de projeto, e os da sua equipe.
Com os novos modelos de projetos, é possível criar modelos personalizados e reutilizáveis que ajudam a equipe a iniciar novos projetos em questão de segundos.
Com a possibilidade de criar modelos de projeto do zero, você pode ajustar as tarefas, colaboradores e cronogramas associados como quiser.
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Como criar um projeto usando modelos de um projeto existente
- Clique na seta do menu suspenso ao lado do título do projeto
- Clique em Salvar como modelo.
Em seguida, você pode dar um nome ao modelo de projeto e compartilhá-lo com a equipe. Você também pode personalizar as configurações de privacidade para que o modelo seja compartilhado com sua equipe, dar acesso de edição à sua equipe ou torná-lo privado para os membros do projeto. Feito isso, clique em Criar um novo modelo.
Agora o modelo está criado e você pode começar a construí-lo e ajustá-lo conforme as suas necessidades.
Aqui, você pode adicionar ou editar tarefas padrão, responsáveis e datas de conclusão do modelo.
Definir as datas de projeto para um modelo personalizado
As datas nos modelos de projeto são relativas. Isso simplifica o acompanhamento das tarefas, mostrando quantos dias separam a data de início ou a data final do projeto.
Agora, as datas nos modelos de projeto são relativas à data de início ou data final do projeto criado a partir do modelo.
No seletor de datas, você pode definir datas de início e/ou datas de conclusão ao criar um modelo de projeto, e a Asana agendará todas as tarefas associadas. Apenas datas relativas (p. ex.: 3 dias após o início de um projeto) são exibidas neste seletor.
Definir a data de referência
Ao definir o cronograma, é possível:
Selecionar Após a data de início do projeto, para deixar as datas de todas as tarefas relativas à data de início do projeto criado a partir do modelo.
-
Ou selecionar Da data prevista para conclusão do projeto, para deixar as datas de todas as tarefas relativas à data prevista para conclusão do projeto criado a partir do modelo.
Também é possível não incluir datas ou pular fins de semana.
Após escolher as datas, você também terá a opção de clicar no ícone Adicionar horário no canto inferior esquerdo do seletor de datas. Isso abrirá automaticamente uma opção para definir um horário de conclusão e um horário de início correspondente. Personalize seu modelo
Para ajustar ou personalizar os modelos, clique em personalizar, localizado no canto direito do modelo.
A partir daí, é possível personalizar por campos, formulários, modelos de tarefas e regras.
Além disso, você tem a opção de adicionar, editar ou excluir qualquer campo. Depois de selecionar as datas da tarefa e campos personalizados, clique em Avançar à esquerda do seu modelo de projeto.
Tarefas atribuídas por meio de um modelo de projeto não aparecerão nas “Minhas tarefas” dos responsáveis.
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Funções no projeto
Agora é possível adicionar funções aos modelos de projeto. As funções criam espaços reservados que atribuem tarefas automaticamente ao colega de equipe certo quando o modelo é usado. As funções de projeto estão disponíveis com uma assinatura Asana Business ou Enterprise.
Adicionar funções a um modelo de projeto:
Para adicionar uma função a um modelo de projeto, primeiro crie um novo modelo de projeto ou clique em Editar no canto superior direito de um modelo existente.
Clique no botão + Adicionar função na barra lateral para começar a adicionar funções de projeto.
- Clique em + Adicionar função e insira o nome da função relevante; Gerente de Projeto ou Designer, por exemplo.
- Clique em Criar para salvar o nome da função.
Editar ou adicionar outras funções no projeto:
- Clique em Editar função em Funções do projeto na barra lateral
- Clique em + Adicionar função para adicionar uma função adicional ao projeto
- Clique em qualquer função existente para editar ou fazer alterações
Para remover uma função de projeto:
- Clique em Editar a função
- Passe o mouse sobre a função que deseja remover e clique no x que aparece e, em seguida, clique em Remover
- Clique em Concluído para voltar ao modelo
Designar as funções no projeto:
- Clique em Concluído quando terminar de editar o modelo
- Clique em Usar modelo para percorrer o fluxo normal para nomear o seu projeto e, em seguida, clique em Continuar
- Na página seguinte, você pode escolher os responsáveis por cada função no projeto. Depois de atribuído, clique em Ir para o projeto. Você também pode clicar em Pular para pular esta etapa, mas isso não é recomendado. Veja abaixo a dica da Asana.
Observe que, se esta etapa for ignorada, o responsável não poderá ser adicionado posteriormente, o que significa que o campo do responsável permanecerá em branco. Portanto, é recomendável adicionar o cessionário na primeira criação.
Configurações do modelo
Nas Configurações do modelo, você terá a opção de:
- Editar o título do seu modelo
- Adicione uma descrição ao modelo
- Selecionar a equipe que terá acesso ao modelo
- Selecionar a configuração de privacidade
- Escolha colaboradores do modelo de projeto
Os proprietários dos modelos podem decidir se os membros podem editar ou usar os modelos de projetos.
- Aqueles com a permissão Pode editar podem adicionar, editar e excluir qualquer coisa no modelo.
- Aqueles com a permissão Pode usar podem usar o modelo para criar projetos, mas não podem editar nada no modelo.
- É possível definir o acesso dos membros como novo proprietário do modelo.
- Também é possível remover membros como membro do modelo.
Como criar um projeto do zero usando modelos de projeto
Você também pode usar o construtor para criar um modelo do zero:
- Crie um novo projeto;
- Seleccione Usar um modelo
- Role a página até a seção de modelos personalizados.
- Clique em + Novo modelo
Observação: depois que a equipe criar o primeiro modelo, você também poderá criar do zero a partir da página da equipe, na seção de modelos.
Como excluir um modelo
Modelos de projeto de uma determinada equipe podem ser facilmente encontrados e visualizados, e para isso basta acessar a página da equipe.
A partir daí, é possível editar e excluir facilmente os modelos clicando no ícone de três pontos, no canto superior direito do modelo.
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