As equipes que gerenciam as contas de clientes dependem de ferramentas que vão desde o e-mail até ao Salesforce, mas nem sempre contam com um local centralizado para planejar e executar o trabalho necessário para entregar o valor esperado ao longo dos ciclos de vida. As dicas neste artigo mostram como as equipes que trabalham com contas de clientes podem fazer uso da Asana.
Dicas gerais para projetos de gestão de contas
Estas dicas se baseiam em nossas boas práticas gerais para gerenciamento de projetos para ajudar as equipes de vendas e de gerenciamento de contas a fazer transferências, gerenciar as comunicações entre as plataformas e monitorar os itens a fazer. Estas dicas podem ajudar a começar com o acompanhamento de funis ou a gestão geral de contas.
Um fluxo básico de gestão de contas
Para cada etapa do processo de pré-venda, há um recurso Asana que pode ajudar você a dar andamento ao seu trabalho.
Integre a Salesforce com a Asana
- Integre o Salesforce com a Asana para dimensionar e automatizar os processos para novas contas e fazer transferências mais integradas. As informações se sincronizam entre a Asana e o Salesforce para que ambos os lados permaneçam atuais.
- Se você tiver cartilhas de clientes ou estratégias de vendas que se repetem com regularidade, crie modelos personalizados para poupar tempo e assegurar transferências harmoniosas.
- Comece com os nossos modelos de projeto de vendas ou modelos de projeto para sucesso do cliente para economizar tempo e obter dicas para organizar os seus próprios modelos personalizados.
Se você não usa uma ferramenta de CRM, experimente o nosso modelo de acompanhamento de contas.
Asana e o e-mail
Certifique-se de que os detalhes importantes dos clientes e os itens a fazer não se perdem nos e-mails. Integre as contas do Gmail ou do Outlook para transformar diretamente as conversas por e-mail em tarefas e comentários na Asana.
Quer a ajuda de um especialista para configurar seus projetos e processos na Asana? Familiarize-se com nossas ofertas de serviços profissionais.
Dicas para projetos de integração de clientes
A integração de clientes é um período crucial para a sua equipe se destacar e apresentar valor rapidamente. Uma das melhores maneiras de fazer isso é ao elaborar um projeto de integração de clientes. A Asana pode ajudar:
- Elabore um modelo de integração para começar os trabalhos rapidamente com as etapas certas para cada cliente. Por exemplo, com a integração com Salesforce, você pode gerar automaticamente na Asana um projeto de integração de clientes a partir de um modelo quando uma oportunidade no Salesforce passar a “fechado com sucesso”.
- Pense em convidar o seu cliente para o projeto de integração na Asana para que, de um único lugar, possa acessar os materiais de treinamento, estar ciente dos prazos e contatar a sua equipe, evitando a falta de visibilidade das informações quando as comunicações se dão por e-mail.
- Crie uma secção de agenda de reunião no seu projeto para adicionar e partilhar tópicos a debater na próxima reunião.
- Se for útil incluir no projeto de integração uma tarefa já existente em outro projeto, você pode adicioná-la a vários projetos sem criar duplicidade do trabalho.
- Use o aplicativo para dispositivos móveis da Asana para coletar notas e afazeres rapidamente como tarefas do projeto e consultar os trabalhos relevantes durante visitas e encontros no local.
Dicas para projetos de feedback de clientes
À medida que se aprofundam as relações com seus clientes, você poderá receber feedback relevante que ajudará a fazer melhorias, corrigir bugs e planejar um roteiro que conte com mais insights pela óptica do cliente. Eis como isso pode ser visto na Asana:
- Monitore o feedback de maneira uniforme e identifique tendências por meio de campos personalizados e classificação. Você pode, por exemplo, criar um campo para monitorar o número de clientes que relatam o mesmo feedback, ou um campo suspenso para feedback “positivo”, “neutro” e “negativo”.
- Se o feedback requer atuação imediata, atribua a tarefa e adicione um prazo para conclusão. A tarefa já terá então todo o contexto necessário para que o seu responsável possa resolvê-la rapidamente.
- Crie um formulário para facilitar ainda mais o envio de feedback por seus clientes. Depois de enviado, o formulário se converterá numa tarefa no projeto de feedback que pode, então, ser processada.
- Compartilhe o projeto com os participantes multifuncionais de toda a organização. Ao convidar uma pessoa da equipe de Produto, por exemplo, esta poderá incluir as opiniões dos clientes em seu processo de planejamento. Você também pode criar um campo personalizado para indicar a que equipe o comentário ou feedback poderá ser relevante.
Mais recursos para equipes de vendas, sucesso do cliente e gestão de contas
Mais de um aprendiz visual? Quer saber como os nossos clientes entregam aos seus clientes com a Asana? Confira estes recursos:
| Recursos | Vincular |
|---|---|
| Modelos para equipes específicas | Explore os modelos para vendas ou os modelos para sucesso do cliente |
| Tutorial em vídeo | Assista a Como usar a Asana |
| Estudo de caso | Veja como a GoSpotCheck, a Stride e a Social Factor gerenciam a jornada dos clientes com a Asana |
| Conecte-se à Comunidade | Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade |