專案範本

自訂範本可讓您建立標準化專案,從而簡化工作流程,從而為團隊節省大量時間。 我們經過強化的專案範本產生器可讓您一目了然地查看專案範本和團隊的所有元素和方面。

新的專案範本可讓您建立自訂、可重複使用的範本,協助團隊快速啟動新專案。 若要瞭解如何建立和使用專案範本,請參閱建立和使用範本一文。 

透過現在從頭開始建立專案範本的功能,您可以根據自己的喜好定制他們的關聯任務、協作者和時間軸。 瞭解如何使用自訂範本節省時間並將流程標準化。 立即加入我們的「在Asana中建立基本工作流程」線上訓練。

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尋找專案範本 

若要尋找專案範本,請捲動至團隊首頁底部,並選擇您要使用的範本。

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或者,您也可以使用搜尋列搜尋範本。

從現有專案建立專案範本

Guests
  1. 點選專案標題旁的下拉式箭頭
  2. 點選Save as template (儲存為範本)

您可在此處為專案範本命名,並與團隊分享。 您還可以自訂範本的隱私設定,以便與您的團隊分享、授予您的團隊編輯權限或將其設為專屬於專案成員。 完成後,按一下建立新範本。 

Guests

系統現在會產生範本,讓您開始建立範本,並視需求加以客製。

Guests

您可以在此處選擇新增或編輯範本的預設任務指派對象和截止日期

為自訂範本設定專案日期

專案範本中的日期為相對日期。 如此一來,透過顯示任務與專案的開始日期或結束日期之間相隔的天數,就能更輕鬆地追蹤任務。

專案範本中的日期現在相對於從範本建立的專案的開始日期或結束日期。

瀏覽至日期選擇器可讓您在建立專案範本時設定開始日期和/或結束日期, Asana會在該範本中排定所有相關任務。 只有相對日期(例如專案啟動後3天)才會顯示在此選擇器中。

Relative dates


設定參考日期

在自訂專案範本中排定任務時,您可以根據專案的時間軸設定相對截止日期:

專案開始日期後

Screenshot 2024-04-29 at 11.04 1.png

從範本建立專案時,請將任務日期

設定為根據專案的開始日期自動調整。 您可以指定專案開始日期之前或之後的任何天數。

專案截止日期前

Screenshot 2024-04-29 at 11.03 2.png

從範本建立專案時,

設定任務日期以自動調整為專案的截止日期。 此選項可讓您將任務設定為專案截止日期之前或之後的任何天數。

也可以選擇不包括日期或跳過週末

選擇日期後,你也可以點擊日期選擇器畫面左下角的「新增時間」。 系統會自動提示您設定截止時間和相應的開始時間。

相對截止日期前後

相對截止日期之前和之後與上述排程類型結合使用。 您可以在自訂專案範本中將相對截止日期設定為專案開始日期前後任意天數,或專案截止日期前後任意天數。

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自訂您的範本

您可以瀏覽範本右上角的「自訂」功能表,自訂範本。

Project content

您可以在此處依欄位、表單、任務範本和規則進行自訂。

此外,您可以選擇新增、編輯或刪除任何選定的欄位。 確定欲使用的任務日期和自訂區段後,請點選專案範本左側的繼續

指派專案範本中的任務將不會顯示於指派對象的「我的任務」中。

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專案角色

現在您可以新增角色至專案範本。 角色建立佔位符,以便在使用範本時自動將任務指派給正確的隊友。 專案角色適用於Asana AdvancedEnterprise版Enterprise +層級,和舊版層級Business版和舊版Enterprise版。

將角色新增至專案範本:

Adding project roles

若要將角色新增至專案範本,請先建立新專案範本,或在現有範本的右上角按一下「編輯」

Add role

點擊側邊欄中的+新增角色按鈕,開始新增專案角色。

Add roles
  1. 按一下「+新增角色」,然後輸入相關角色名稱;例如專案經理設計師
  2. 按一下「建立」以儲存角色名稱。

編輯或新增其他專案角色:

Edit roles
  1. 點擊側邊欄中「專案角色」下的「編輯角色」
  2. 按一下「+新增角色」以新增其他專案角色
  3. 點擊任何現有角色以編輯或進行變更

若要移除專案角色:

Remove roles
  1. 點選Edit role (編輯角色)
  2. 將遊標暫留於您要移除的角色,點選出現的x ,然後點選移除
  3. 點擊「完成」返回範本

指派專案角色:

Assign roles
  1. 輯範本後,點擊「完成」
  • 點選Use template (使用範本) ,依循一般流程為專案命名,然後點選Continue (繼續)
  • 在下一頁,您可以為每個專案角色選擇指派對象。 指派後,按一下「前往專案」。 您也可以按一下「過」以跳過此步驟,但不建議這樣做。 請參閱以下Asana提示。
  • 請注意,如果跳過此步驟,此後將無法新增指派對象,也就是說,指派對象欄位將保持空白。 因此,建議您在首次建立時新增指派對象。

    範本設定

    Template settings

    範本設定中,您可以選擇:

    1. 編輯範本標題
    2. 新增範本描述
    3. 選擇可存取範本的團隊
    4. 選擇隱私設定
    5. 選擇專案範本協作者
    6. 新增專案至專案集

     

    Settings

    範本所有者可以決定成員是否可以編輯使用專案範本。

    Guests
    1. 擁有「可編輯」權限的人可新增、編輯並刪除範本裡的任何內容。
    2. 具有「可使用」權限的成員可以使用範本來建立專案,但無法編輯範本中的任何內容。
    3. 可授予成員存取權限,將其設定為新的範本所有者
    4. 您也可以移除成員的範本成員身分。

    Asana-beta-.png

     

    您還可以使用產生器將專案新增至專案集。 這表示此範本建立的所有專案將新增至選取的專案集。 

    使用專案範本從頭建立專案

    您也可以使用產生器從頭建立範本:

    1. 建立新的專案。
    2. 選擇「使用範本
    3. 選擇您要使用的範本
    4. 按一下以使用或編輯範本

    注意:團隊建立第一個範本後,您也可以從團隊頁面的本區段中從頭開始建立。

    template1.gif

    刪除範本

    只需前往團隊頁面,即可輕鬆檢視和識別任何特定團隊的專案範本。

    點選範本右上角的三點圖示,即可輕鬆編輯和刪除範本。

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    專案範本中的綁定

    適用於Asana EnterpriseEnterprise +等級,及舊版層級舊版Enterprise。

    如需詳細資訊,請前往定價頁面

    根據專案範本建立專案時,使用者可以透過「自訂」功能表將件新增至專案範本。 專案範本中的綁定可讓使用者標準化並管理專案和工作流程,即使專案建立後亦然,這表示:

    • 使用專案範本建立的專案將套用綁定。
    • 對綁定所做的更新將自動同步到使用該綁定的所有其他專案和專案範本。 當同捆包本身更新時,這些更改會反映在同捆包使用的任何地方

    若要新增套件至您的專案範本

    1. 開始建立新專案,然後選取「使用範本」,從資料庫中選擇專案範本。
    2. 按一下編輯以編輯專案範本。
    3. 按一下「自訂」,然後從「自訂」功能表中選擇「+新增套件」。
    4. 然後,你可以選擇現有的綁定或從綁定圖庫建立新的綁定。 
    5. 建立套件後,請務必在套件管理儀表板中選取套件,將套件套用至該專案範本。

    從圖庫中建立或選擇現有綁定後,您需要從綁定管理儀表板將綁定新增到專案範本,以便範本接收綁定。

    正在從套件管理儀表板套用套件

    也可以直接在套件管理儀表板中將套件套用至專案範本,如下所示。

    1. 點選專案中的自訂按鈕,然後向下捲動至「定」。
    2. 按一下您要使用的搭售,並前往「儀表板」標籤頁。
    3. 按一下+新增至我的工作按鈕,以搜尋並選擇相關的專案範本。

    在綁定管理儀表板中檢視專案範本

    1. 點選專案中的自訂按鈕,然後向下捲動至「定」。
    2. 按一下您要檢視的套件,並前往「儀表板」標籤頁。 
    3. 工作類型下,您將看到列出的每個項目是專案還是專案範本。

    專案範本搭售備註

    • 隨著綁定附加到專案範本,對綁定所做的變更將自動反映在專案範本中。
    • 可以將綁定庫中的現有綁定新增到專案範本。
    • 使用者可以查看已新增至專案範本的套件清單(這取決於使用者的專案權限)。
    • 使用者必須擁有專案範本的編輯權限,才能將綁定新增至範本或檢視先前新增的綁定。

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