專案範本

概觀

自訂範本可讓您建立標準化專案,從而簡化工作流程,從而為團隊節省大量時間。 我們經過強化的專案範本產生器可讓您一目了然地查看專案範本和團隊的所有元素和方面。

新的專案範本可讓您建立自訂、可重複使用的範本,協助團隊快速啟動新專案。

透過現在從頭開始建立專案範本的功能,您可以根據自己的喜好定制他們的關聯任務、協作者和時間軸。

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使用現有專案中的專案範本建立專案

Guests
  1. 點選專案標題旁的下拉式箭頭
  2. 點選Save as template (另存為範本)

您可在此處為專案範本命名,並與團隊分享。 您還可以自訂範本的隱私設定,以便與團隊分享、授予團隊編輯權限或將其設為專屬於專案成員。 完成後,按一下「建立新範本」。

Guests

系統現在會產生範本,讓您開始建立範本,並視需求加以客製。

Guests

您可以在此處新增或編輯範本的預設任務指派對象和截止日期

設定自訂範本的專案日期

專案範本中的日期為相對日期。 如此一來,透過顯示任務與專案的開始日期或結束日期之間相隔的天數,就能更輕鬆地追蹤任務。

專案範本中的日期現在相對於從範本建立的專案的開始日期或結束日期。

瀏覽至日期選擇器可讓您在建立專案範本時設定開始日期和/或結束日期, Asana可在該範本中排定所有相關任務。 此選擇器中只會顯示相對日期(例如專案開始後3天)。

Relative dates


設定參考日期

Set schedule type

設定時間表時,您可以:

  1. 從範本建立專案時,您可以選擇從專案開始日期,將所有任務日期設為與專案的開始日期相對應的日期。

  2. 從範本建立專案時,選擇從專案截止日期將所有任務日期設為相對於專案截止日期的日期。

也可選擇不包括日期或略過週末

選擇日期
後,你也可以點擊日期選擇器畫面左下角的「新增時間」。 這會自動提示您輸入截止時間和相應的開始時間。自訂您的範本

您可以前往範本右上角的「自訂」標籤頁,自訂範本。

Project content

您可以在此處依欄位、表單、任務範本和規則進行自訂。

此外,您可以選擇新增、編輯或刪除任何選定的欄位。 確定欲使用的任務日期和自訂區段後,請點選專案範本左側的繼續

專案範本中的指派任務不會顯示於指派對象的「我的任務」中。

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專案角色

現在您可以新增角色至專案範本。 角色可建立佔位符,在使用範本時自動將任務指派給正確的隊友。 使用Asana BusinessEnterprise訂閱即可使用專案角色。

將角色新增至專案範本:

Adding project roles

若要將角色新增至專案範本,請先建立新的專案範本,或點選現有範本右上角的編輯

Add role

點選側邊欄中的+新增角色按鈕,即可開始新增專案角色。

Add roles
  1. 按一下「+新增角色」,然後輸入相關角色名稱;例如專案經理設計師
  2. 按一下「建立」以儲存角色名稱。

編輯或新增其他專案角色:

Edit roles
  1. 點擊側邊欄中「專案角色」下的「編輯角色」
  2. 按一下「+新增角色」以新增其他專案角色
  3. 點擊任何現有角色以進行編輯或變更

若要移除專案角色:

Remove roles
  1. 按一下「編輯角色」
  2. 將遊標懸停在您要移除的角色上,點擊出現的x ,然後點擊移除
  3. 點擊「完成」返回範本

指派專案角色:

Assign roles
  1. 輯範本後,點擊「完成」
  • 點選Use template (使用範本) ,依循正常流程為專案命名,然後點選Continue (繼續)
  • 在下一頁,您可以為每個專案角色選擇指派對象。 指派後,按一下前往專案。 您也可以按一下「過」以跳過此步驟,但不建議這麼做。 請參閱以下Asana提示。

  • 請注意,如果跳過此步驟,此後將無法新增指派對象,也就是說,指派對象欄位將保持空白。 因此,建議您在首次建立時新增指派對象。

    範本設定

    Guests

    範本設定中,您可以選擇:

    1. 編輯範本標題
    2. 新增範本描述
    3. 選擇具有範本存取權限的團隊
    4. 選擇隱私權設定
    5. 選擇專案範本協作者

    Settings

    範本所有者可以決定成員是否可以編輯使用專案範本。

    Guests
    1. 具有「可編輯」權限的成員可新增、編輯並刪除範本中的任何內容。
  • 具有「可使用」權限的成員可以使用範本來建立專案,但無法編輯範本中的任何內容。
  • 可授予成員存取權限,將其設為新的範本所有者
  • 您也可以移除成員的範本成員身分。
  • 使用專案範本從頭建立專案

    您也可以使用產生器從頭建立範本:

    1. 建立新專案。
    2. 選擇使用範本
    3. 向下捲動至自訂範本區段
    4. 點選+ New Template (新範本)

    注意:團隊建立第一個範本後,您也可以在「本」區段的團隊頁面中從頭開始建立。

    New template

    刪除範本

    只需前往團隊頁面,即可輕鬆檢視和識別任何特定團隊的專案範本。

    點選範本右上角的三點圖示,即可輕鬆編輯和刪除範本。

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