規則整合和小工具

1. 在專案中，點選右上角的「自訂」，然後從清單中選擇「新增規則」
2. 在「新增規則」中，選擇「核準完成」等觸發因素。
3. 在「操作」索引標籤中選取「傳送電子郵件」。
4. 在收件人欄位中輸入收件人的電子郵件地址
5. 輸入回覆電子郵件地址
6. 在主旨欄位中輸入電子郵件的主旨行
7. 在撰寫訊息欄位中寫入電子郵件的正文 

在此範例中，當任務獲得核準時，系統會觸發規則並採取行動；系統會從您的電子郵件地址傳送電子郵件，並在電子郵件中自動將您設為「密件副本」。 任務連結也會包含在電子郵件中。

Twilio

若要與客戶或協作者進行無縫溝通，請依賴規則，根據您可以預先設定的觸發因素和組合，透過Twilio發送簡訊。

設定規則整合的步驟

1. 在專案中，點選右上角的「自訂」，然後從清單中選擇「新增規則」
2. 在新增規則中，選擇自訂欄位值「緊急」變更為「高」等觸發因素
3. 在「操作」分頁中選取「傳送簡訊文字」
4. 選取「連結至Twilio」。 您將被要求提供您的Twilio帳戶SID和驗證令牌。 您可透過登入您的Twilio帳戶並選擇「帳戶」找到此資訊，您的憑證將位於「驗證憑證」下方。
5. 連結您的帳戶後，輸入您的Twilio電話號碼
6. 在「傳送至」欄位中輸入收件人的電話號碼
7. 在寫入訊息欄位中寫入訊息的內容

在此範例中，當自訂欄位值「緊急」設定為「高」時，會觸發規則並採取動作；系統會將簡訊傳送給選定的收件者。

PagerDuty

當任務需要注意時，信任規則會透過PagerDuty通知您的事件回應團隊。 無論白天還是晚上，您所選擇的觸發因素都能讓Asana與PagerDuty整合，並依據任務的內容自動建立事件。

設定規則整合的步驟

1. 在專案中，點選右上角的自訂，並從清單中選擇新增規則 
2. 在新增規則中，選擇自訂欄位值「緊急」變更為「高」等觸發因素
3. 在「動作」標籤頁中選取「建立事件」
4. 在「標題」欄位中輸入事件的標題 
5. 從服務欄位選擇服務 
6. 從「緊急事項」欄位選擇緊急事項
7. 輸入Incedent描述。

在此範例中，當自訂欄位值「緊急」設定為「高」時，會觸發規則並採取動作；系統會建立Pagerduty事件。 任務建立者的電子郵件和任務連結將自動在事件描述中分享。

Google日曆

藉助Asana規則，團隊可以從手動排定會議改為在任務達到特定階段時與專案協作者自動建立會議。 例如，當任務移動至「已排定」區段時，團隊可以使用此規則觸發在團隊行事曆中建立活動。 團隊還可以將其用於週期性任務情境：您可以設定週期性「傳送會議日程」任務，以便在任務完成時傳送活動邀請。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左側欄位選擇「Google日曆」 
4. 選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 按一下「連結至Google日曆規則」以進行驗證
7. 使用您的Google帳戶登入，然後按一下「允許」
8. 填寫Google日曆活動的欄位
9. (可選)邀請任務協作者作為活動訪客

Dropbox

藉助Asana規則，團隊可以自動將任務附件上傳至特定的Dropbox資料夾，以簡化分享、儲存和協作。 團隊可以從手動傳輸檔案改為選擇可以自動且安全地將任務附件上傳至Dropbox的觸發因素，以便於參考。

例如，團隊可以使用Asana處理資產核準，並在核準後自動將任務附件上傳至特定的Dropbox資料夾，以確保最終資產上傳至正確的位置。

使用此整合時的注意事項：

• 觸發超過10個附件的任務的規則將僅上傳最近的10個附件。
• 如果檔案名稱與關聯Dropbox資料夾中的現有檔案名稱相同，上傳的檔案會自動重新命名並成功上傳。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左欄選擇 Dropbox 
4. 您可以選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 點擊「連結至Dropbox規則」並按照步驟進行驗證
7. 新增在Web應用程式中找到的Dropbox資料夾URL

Box

在Asana中進行某些動作時，使用Asana規則將將內容上傳至Box的流程自動化。 團隊可設定觸發因素，將附件從您的Asana任務自動傳送至Box ，藉此節省時間。

例如，處理資產的設計團隊可以建立規則，以便在任務移動至「最終核準的資產」區段後將附件上傳至Box。

使用此整合時的注意事項：

• 觸發超過10個附件的任務的規則只會上傳最近的10個附件。
• 嘗試上傳與Box資料夾中現有檔案名稱相同的檔案，將導致規則發生錯誤。 若要修正此錯誤，請重新命名現有檔案，編輯並重新儲存規則，然後再次觸發上傳動作。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左欄選擇方塊
4. 您可以選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 點擊「連結至Box規則」並按照步驟進行驗證
7. 新增Web應用程式中的Box資料夾URL

Microsoft OneDrive

藉助Asana規則，團隊可以自動將任務附件上傳至指定的OneDrive資料夾，以簡化分享、儲存和協作，同時減少手動作業。

例如，團隊可以使用Asana處理資產核準，並在核準後自動將任務附件上傳至指定的OneDrive資料夾，以確保最終資產上傳至正確的位置。

請注意，此整合適用於OneDrive ，而非Sharepoint。

使用此整合時的注意事項：

• 觸發超過10個附件的任務的規則只會上傳最近的10個附件。
• 如果OneDrive資料夾中有同名的現有檔案，則上傳的檔案會取代現有的檔案。 若並非如此，請確保檔案具有不同的名稱。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左欄選擇 OneDrive 
4. 您可以選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 按一下[連線至OneDrive規則]並按照下列步驟進行驗證
7. 新增在Web應用程式中找到的OneDrive資料夾URL ，以及路徑。 路徑可在OneDrive資料夾的詳細資訊中找到。 我的檔案應從路徑中排除。

HubSpot

藉助HubSpot + Asana整合，團隊可以跨應用程式追蹤來自交易和行銷活動的重要情境資訊。 在同一個位置追蹤活動成效並與團隊進行協作，而無需在工具之間進行切換。

輕鬆將HubSpot交易的詳細資訊直接附加至Asana任務，以便追蹤交易金額和交易所有者等相關資訊。

透過在任務檢視中點選HubSpot欄位，從HubSpot快速新增您選擇的行銷活動。 附加與您在Asana中追蹤的任務相關的行銷活動，以便您在處理Asana任務時檢視準確的HubSpot行銷活動狀態和指標

以下說明如何將HubSpot交易或行銷活動附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用HubSpot小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇 HubSpot
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將HubSpot連結至Asana
6. 透過點選任務詳細資訊窗格頂端的HubSpot欄位下方的新增HubSpot交易或行銷電子郵件按鈕，將交易或行銷活動連結至任務
7. 插入相關HubSpot交易或電子郵件的網址
8. 附加的HubSpot詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊HubSpot帳戶才能開始。

HubSpot小工具可透過Asana Premium、Business或Enterprise版訂閱使用。

Notion

藉助Notion + Asana整合，團隊可以在Asana中自動建立Notion頁面，並將Notion頁面新增到Asana任務中，以此簡化工作。 您無需手動建立Notion頁面及將其連結至相關的Asana任務，而是可以在Asana中發生某些動作時(例如任務移動至區段時)使用自動化來建立Notion頁面。

例如，針對使用Asana任務進行研究訪談的團隊，當任務移動至「已安排訪談」區段時，可以自動建立一個Notion頁面來做筆記。 您還可以將現有的Notion頁面連結至Asana任務，以供協作者在該頁面上查看相關的情境資訊，從而簡化多個應用程式的協作。 Notion與Asana的整合還可讓您在Notion中以連結預覽的方式檢視Asana專案和任務的狀態。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左欄選擇 Notion 
4. 您可以選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 點擊「連結至Notion」並按照步驟進行驗證
7. 點選Select pages (選擇頁面)以允許Asana存取
8. 選擇您希望Asana存取的頁面，然後點選Allow access (允許存取)。
9. 請貼上上層頁面或資料庫的網址
10. 按一下「建立規則」

Notion

以下說明如何將現有的Notion頁面作為小工具附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用Notion小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇Notion小工具
5. 導覽至Asana任務
6. 透過點選任務詳細資訊窗格頂端的「Notion」欄位下方的「新增 Notion」頁面按鈕，將現有的Notion頁面連結至任務
7. 插入相關Notion頁面的網址
8. 附加的Notion詳細資料會在任務窗格中顯示為小工具，包括所有者、評論和最後修改日期

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊Notion帳戶才能開始。

Notion小工具無需付費Asana訂閱即可使用。

Mailchimp

藉由Mailchimp + Asana整合，團隊可以在Asana任務中監控來自Mailchimp的重要行銷活動詳細資訊和報告指標。

例如，在Asana中規劃電子郵件行銷活動的團隊也可以將Mailchimp行銷活動小工具新增至追蹤任務，以監控行銷活動成效。 您也可以使用規則觸發新增行銷活動指標作為已連結任務的評論，以便任務協作者收到有關行銷活動狀態的通知。

設定規則整合的步驟

1. 導覽至您想要新增規則整合的特定Asana專案
2. 點選右上角的「自訂」，前往「規則」，然後選取「+新增規則」
3. 從左欄選擇 Mailchimp 
4. 您可以選擇預設規則或點擊「建立自訂規則」
5. 若要建立自訂規則，請新增名稱，並選擇觸發因素與動作來開始使用
6. 登入Asana ，找到您需要啟用Mailchimp小工具的專案
7. 點選右上角的「自訂」
8. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
9. 選擇 Mailchimp
10. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將Mailchimp連結至Asana

以下說明如何將現有的Mailchimp行銷活動作為小工具附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用Mailchimp小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇 Mailchimp
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將Mailchimp連結至Asana
6. 透過點選任務詳細資訊窗格頂端的Mailchimp欄位下方的新增Mailchimp活動按鈕，將現有的Mailchimp頁面連結至任務
7. 插入相關Mailchimp頁面的網址
8. 附加的Mailchimp詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具，包括所有者、評論和最後修改日期

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊Mailchimp帳戶才能開始。

Mailchimp小工具可透過Asana Premium、Business或Enterprise版訂閱使用。

Freshdesk

藉由Freshdesk + Asana整合，團隊可以將應用程式連結在一起，藉此追蹤客戶支援單及其狀態。 團隊可以在Asana中檢視準確的Freshdesk支援單詳細資訊，同時處理相關任務，而無需檢查單獨的工具來獲取解決客戶問題所需的資訊。

例如，在Asana中追蹤客戶支援單的團隊可以新增Freshdesk支援單至任務，以便一目了然地監控狀態、支援單所有者和支援單請求日期。

以下說明如何將Freshdesk客戶支援單附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用Freshdesk小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇 Freshdesk
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將Freshdesk連結至Asana
6. 導覽至專案中的Asana任務
7. 透過點擊任務詳細資訊窗格頂端的Freshdesk欄位上的新增Freshdesk票證按鈕，將客戶支援票證連結到任務
8. 插入相關Freshdesk支援查詢的網址
9. 附加的Freshdesk票證詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊Freshdesk帳戶才能開始。

對講機

藉助Intercom + Asana整合，團隊可以在Asana中追蹤Intercom對話及其狀態。 團隊可以直接在Asana中檢視Intercom對話詳細資訊，而無需檢查單獨的工具，即可獲得解決客戶問題所需的資訊。

例如，在Asana中追蹤客戶回饋的支援團隊可以在任務中新增Intercom對話，以便一目了然地監控狀態、所有者和請求日期。

以下說明如何將Intercom客戶支援單附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用Intercom小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇對講機
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將Intercom連結至Asana
6. 導覽至專案中的Asana任務
7. 透過按一下任務詳細資訊窗格頂端對講欄位上的新增對講服務單 按鈕，將客服支援單連結到任務
8. 插入相關的Intercom支援查詢的網址
9. 附加的Intercom支援查詢詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊Intercom帳戶才能開始。

Bynder

藉由Bynder + Asana整合，團隊可以將Bynder資產新增至Asana任務，以便協作者追蹤相關工作。 與其重複複製並貼上工具之間的連結，連結Asana與Bynder可促進無縫接軌的可視度和協作。

例如，團隊可以在Asana中針對行銷活動資產核準進行協作，並在核準後將Bynder資產作為小工具新增至Asana任務。 如此一來，協作者就能輕鬆從Asana中的一個位置查看資產名稱、上次修改日期、公開或專屬狀態，並遵循資產連結路徑進行操作。

以下說明如何將Bynder資產附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用Bynder小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇 Bynder
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將Bynder連結至Asana
6. 導覽至專案中的Asana任務
7. 透過按一下任務詳細資訊窗格頂端的Bynder欄位上的新增 Bynder資產按鈕，將數位資產連結至任務
8. 插入相關Bynder資產的網址
9. 附加的Bynder資產詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊Bynder帳戶才能開始。

DocuSign

藉助DocuSign + Asana整合，團隊可以將DocuSign信封新增至Asana任務，藉此追蹤信封。 團隊無需檢查單獨的工具即可查看信封的狀態，而是可以在Asana中查看準確的信封詳細資料。

例如，使用Asana進行合約核準流程的團隊可以將DocuSign信封新增至Asana任務，以監控狀態、寄件人、收件人和交付日期。

以下說明如何將DocuSign信封附加至Asana任務：

1. 登入Asana ，找到您需要啟用DocuSign小工具的專案
2. 點選右上角的「自訂」
3. 向下捲動至「應用程式」部分，然後選取「+新增應用程式」
4. 選擇 DocuSign 
5. 按一下「新增至專案」，並按照步驟將DocuSign連結至Asana
6. 導覽至Asana任務
7. 透過點選任務詳細資訊窗格頂端的DocuSign欄位上的「新增 DocuSign信封」按鈕，將信封連結至任務
8. 插入相關DocuSign信封的網址
9. 附加的DocuSign信封詳細資訊將在任務窗格中顯示為小工具

請注意：此整合已內建於Asana中，但您需要註冊DocuSign帳戶才能開始。