進度、狀態,並將工作與目標連結起來

追蹤目標的進度,並透過狀態更新向專案關係人傳達關於目標進度的重要資訊。

進度和狀態是組織追蹤目標的關鍵指標。 連結目標至工作,讓您清楚瞭解目標進度和狀態的原因。

瞭解您可用於目標的不同進度測量,以及如何向專案關係人提供有關目標狀態和進度的情境資訊。

不熟悉Asana目標功能嗎? 查看開始使用Asana目標

衡量目標進度

建立目標時,您可以選擇如何衡量目標完成的進度。 目標的更新方法可以是自動動。

choosing update method

選擇更新方法

手動方式

使用手動更新方法選項時,必須手動更新目標的進展指標。 建立手動目標時,您需要新增目前的值和目標值。 您可從三種測量中進行選擇:百分比、數字和貨幣。

此選項最適合具有特定評分標準或目標的目標,其成就基於外部數據、定性(進度判斷)或二元(達成或未達成)。

如何設定手動方式

manual measurement

在新增目標視窗中:

  1. 選擇「手動」作為更新方法
  2. 選擇測量類型
  3. 新增目前值和目標值
update manual progress

若要使用手動更新方法更新目標的進度,您可以:

  1. 建立狀態更新並從中編輯進度,或
  2. 在目標的詳細資料頁面中,點擊「編輯進度設定」並編輯目前的值

自動方法

透過自選項,您可以從三個來源自動計算進度:子目標、專案或任務。 當來源的進度發生變化時,上層的進度也會自動變化。

如果您選擇子目標為進度來源,則可以從三個衡量標準中進行選擇:百分比、數字總計或貨幣總計。 百分比測量將是子目標的平均值,而數字和貨幣測量將是子目標的總和。

若您選擇「任務」作為進度來源,系統會根據已連結任務的完成情況來計算您的進度。

如果您選擇專案作為您的進度來源,您可以使用已完成裏程碑或已 完成任務來衡量成功。 目標的進度將使用每個專案的裏程碑或任務完成百分比的平均值來確定。 請參閱此影片中的運作方式範例:

完成的任務會考慮所有任務、裏程碑和核準。

最多可將100個項目(任務、專案或目標)連結至自動進度。

如何設定自動處理方式

how to set up authomatic method for goals.gif

在新增目標視窗中:

  1. 選擇「自動」作為更新方式
  2. 選擇進度來源
  3. 選擇測量類型
  4. 在目標的詳細資訊頁面中,您可以連結子目標、專案或任務

此選項最適合僅根據專案、任務或其他目標和子目標的進度對成功進行評分的目標。

移除子目標和專案

remove

若要從上層目標移除子目標、專案或任務,請瀏覽至上層目標的詳細資訊頁面,然後點選子目標或專案名稱旁的三點圖示。 您可以將其從自動進度中移除,或完全與上層目標中斷連結。

編輯目標進度

您可以編輯目標進度設定,變更更新方法、進度來源和衡量標準。

edit progress settings

若要編輯目標的進度設定:

  1. 按一下目標名稱旁的下拉式功能表,然後選擇「編輯進度設定
  2. 或點擊目標進度條上的鉛筆圖示 

status update goals.gif

若您是目標所有者,則可以設定提醒,以便每週、每兩週、每 季度更新目標狀態。

從手動變更為自動

  1. 已連結的子目標將自動對目標進展有所貢獻
  2. 已連結的專案和任務會保留在「相關工作」區段中

從自動變更為手動

  1. 先前對進度有貢獻的子目標仍作為子目標連結,但不再對進度有貢獻。
  2. 對進度有貢獻的專案及任務已移動至「相關工作」區段,但不再對進度有貢獻。

相關的工作區段

Related work section in goals.png

「相關工作」區段可讓您參考與目標相關但不能自動決定目標進度的任務、專案和專案集。 您最多可以新增120個項目,包括與自動進度相關的項目。

目標狀態更新

目標狀態更新為目標成員提供有關目標狀態和進度的情境資訊。 使用目標的狀態歷史記錄,他們還可以追蹤目標的歷史進度,並隨時間瞭解目標的演變。

深入瞭解目標管理流程,以及其中的狀態更新角色。


status update

若要首次建立目標的狀態更新,請按照以下步驟操作:

  1. 選擇您想要更新的目標
  2. 您可以選擇三種狀態之一:進度正常存在風險偏離進度
  3. 寫入您的狀態更新名稱,並在下方新增有關目標進展的資訊
  4. 您可以新增、移除和編輯現有區段
  5. 您可以將更新狀態提醒設定為每週、每兩週、每月或每季
  6. 您可以查看有多少人將收到您的狀態更新通知
  7. 選擇「發」以傳送更新

若您不熟悉目標追蹤,您可以瞭解Asana關於定義目標評分標準的指南

future status update

對於未來的狀態更新,您可以透過點選目標詳細資訊頁面上的「更新」按鈕來更新目標進度。

目標提醒

目標提醒功能可讓目標所有者記得將目標保持在最新狀態,確保專案關係人及時瞭解目標進展情況和結果。

reminders

若要設定目標提醒,請按照以下步驟操作:

  1. 開啟狀態更新編輯器
  2. 你可以設定每週、每兩週、每月或每季的提醒。

只有目標所有者可以設定目標提醒。

關閉目標

當目標準備好進行評分時,您可以建立狀態更新,讓目標成員瞭解目標是否已達成。 包括有關目標的影響,以及任何偏離計劃或未達成目標的原因的資訊。

您可以選擇:已達成部分達成、已錯過或已放棄

若您不熟悉目標追蹤,您可以瞭解Asana關於定義目標評分標準的指南

closing goal

在「更新進度」頁面中,您可以隨時關閉目標。

若要選擇已關閉目標的狀態,請前往「設定狀態」。 在「已關閉」部分下方選擇其中一個選項,然後點擊「發佈」。

目標所有者會在目標時間週期或自訂截止日期結束時收到提醒,以便對其進行評分並關閉。