適用於銷售及帳戶管理團隊的Asana

管理客戶帳戶的團隊依賴從電子郵件Salesforce的各種工具,但他們並不總是擁有一個集中的地方來規劃和執行在整個生命週期中交付價值所需的工作。 本文中的提示說明使用客戶帳戶的團隊如何使用Asana。

帳戶管理專案的一般訣竅

這些提示以我們的一般專案管理最佳作法為基礎,可協助銷售和帳戶管理團隊進行交接、管理跨平臺的溝通,以及追蹤行動項目。 這些祕訣可以幫助您開始進行管線追蹤或一般帳戶管理

SCREENSHOT of example workflow for a pre-sales deal support and which features in Asana help you through each step

基本帳戶管理流程

對於售前流程中的每個步驟,都有一個Asana功能可協助您推展工作。

SCREENSHOT of Asana and Salesforce integration showing an account to-do in Salesforce that turns into an Asana task

整合Salesforce與Asana

  1. 整合Salesforce與Asana ,將流程擴展和自動化,以便管理新帳戶並完成更好的交接。 資訊會在Asana和Salesforce之間同步,故兩者都能掌握最新動態。
  2. 若您有經常重覆執行的客戶攻略或銷售動作,請建立自定範本,以節省時間並確保順利交接。
  3. 請由我們的銷售專案範本客戶成功專案範本開始著手,祝您節省時間並獲得管理您自己的自定範本的提示。

GIF of setting a custom field in a pipeline project in Asana and using it to sort your project by field

若您沒有使用CRM工具,可以試試我們的帳戶追蹤範本

SCREENSHOT of using the Asana for Outlook or Gmail integration for email to create tasks, add comments, and more

Asana與電子郵件

確保重要的客戶詳細資料與行動項目不會隱沒於電子郵件中。 整合GmailOutlook帳戶,直接將電子郵件對話變成在Asana中的任務和評論。

 

客戶引導專案的提示

 

客戶引導是團隊快速發揮影響力和創造價值的關鍵時刻。 最好的方式之一是設定客戶到職專案。 以下說明Asana如何提供協助:

SCREENSHOT of an Asana meeting agenda project for a customer meeting
  • 建立到職範本,以便為每位客戶提供正確的步驟,讓您更快開始工作。 例如,藉助Salesforce整合,當Salesforce商機移動至已結案時,您可以從Asana中的範本自動產生客戶到職專案。
  • 不妨考慮邀請您的客戶參與Asana中的到職專案,這樣他們就可以在一個地方找到培訓材料、查看截止日期並與您的團隊聯繫,而不會因為電子郵件而遺失任何資訊。
  • 在您的專案中建立會議日程 區段,以便新增並分享您想在下次會議上討論的主題。
  • 若將來自另一個專案的現有任務納入到職專案中會有幫助,您可以將該任務新增至多個專案,而無需重複工作。
  • 使用Asana的行動應用程式,將所有快速待辦事項擷取為到職專案中的任務、備註,或在現場或會議期間提取相關工作內容。

客戶回饋專案的提示

隨著客戶關係的深化,您可能會收到相關的意見回饋,以幫助您進行改進、消除錯誤,並藉由更多以客戶為導向的深入解析來規劃藍圖。 以下是它在Asana中的外觀:

GIF of sorting a customer feedback project in Asana by sentiment to gauge feedback at a glance
  • 使用自訂欄位和排,統一

    追蹤回饋,並找出趨勢。 例如,您可以建立一個欄位來追蹤回報相同回饋的顧客人數,也可以建立「正面」、「中立」或「負面」回饋的下拉式欄位。

  • 若回饋需要立即採取行動,請指派任務並為其指定截止日期。 任務將已具備指派對象所需的所有情境資訊,以便他們可以更快地解決問題。
  • 建立表單,以便顧客更輕鬆回報意見回饋。 提交後,表單將變成回饋專案中的任務,因此您可以採取行動。
  • 與組織內的跨職能專案關係人分享專案。 例如,透過邀請產品團隊成員,他們可以在規劃流程中納入客戶深入解析。 您還可以透過建立自訂欄位來追蹤這一點,指出回饋可能與哪個團隊相關。

為銷售、客戶成功和帳戶管理團隊提供更多資源

更像是視覺學習者嗎? 想要瞭解我們的客戶如何使用Asana為客提供服務嗎? 請查看以下資源:

資源 連結
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