管道

有效地

 

管理您的銷售管線不僅是為了擴大銷量,同時也是為了維護現有的機會。 有了Asana ,您就可以在同一處輕鬆地追蹤帳戶資料、備註和行動項目,從而使所有工作順利進行。  本文將提供寶貴的見解和實用提示,以增強您在Asana中的管線管理。 pipeline.gif

在Asana中建立您的管線

 

 

在Asana中建立管線的方式有多種。 為了協助您快速展開工作,您可以使用Asana預先設計的範本,針對您團隊的獨特需求加以調整。 或者,您也可以將現有的管線追蹤試算表直接匯入Asana。

 

開始使用您的管線

使用靈活的檢、原生整合以及自動化規則追蹤您的銷售管線進度不僅可以讓您管理目前的機會,還能促成新的機會。 藉助這些提示,在Asana中開始使用管線:

 

自訂是關鍵 

Asana提供多種專案檢視,包括清單、看板、甘特圖和時間軸,以迎合不同的專案類型和個人喜好。 選擇正確的專案對於有效的專案管理至關重要。 使用不同的專案檢視方式,您可以瞄準新的潛在客戶、頂級客戶或存在風險的機會。

使用自訂欄,將重要資料新增至您的任務,例如預估機會價值、潛在客戶狀態等。 使用 自訂欄位,您可以依據機會規模、優先順序類型、帳戶所有者等對每一種檢視進行 篩選。 您還可以跨不同專案使用這些自訂欄位進行進階搜尋報告、追蹤任何存在風險的工作、比較多個專案,並確保優先順利進行。 

 

管理Momentum 

流程自動化,絕不錯失良機。 將您的銷售管線與規則對,即可在特定觸發因素發生時自動化您的工作、指派任務或更新自訂欄位。 例如,當潛在客戶狀態變更時使用規則新增協作者至任務,或在編輯預估價值自訂欄位時更新任務優先順序。 您也可以使用工作流程產生器建立更高效的工作流程 

為了協助簡化跨業務工具的工作, Asana與許多工具(包括Salesforce)整合,可供您建立透明的接收流程、移除瓶頸,並為所有專案關係人建立可行動的任務。 藉助Asana for Salesforce ,您可以將關鍵銷售工作流程自動化,以免遺漏任何重要步驟。

透過溝通達成明晰度 

 

使用任務評論進行溝通, @提及隊友提出問題並附加相關檔案,交叉連結有助於情境溝通。 您也可以使用狀態更新來整合更新,並讓專案關係人掌握最新資訊。 

 

取得您團隊工作的鳥瞰檢視

將您的管線專案新增至專案集,可讓您同時獲得多個專案的鳥瞰檢視。 與專案關係人分享專案集,以便快速更新專案狀態,作為專案集所有者,您可以選擇將專案集設為僅屬於成員,或對整個組織公開  

 

建立多功能銷售管線專案 

您可以為各種流程和專案設計管線,例如編輯行事曆錯誤追蹤活動規劃 銷活動推薦追蹤帳戶管理等。 

 

資源 

  • 使用Asana社羣論壇與其他Asana使用者互動,尋找一些提示和技巧,並瞭解他們如何管理其管線
  • Asana學院確認進度並參加訓練課程,隨時掌握最佳作法的最新資訊,確保您取得成功。 

 

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