自訂引導

適用於Asana Enterprise版Enterprise +版層級,不包括事業處。

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自訂引導流程可讓您為新使用者自訂引導流程。 組織系統管理員和超級管理員可透過「設定」標籤頁下的系統管理主控臺存取此功能。 預設情況下,此設定為關閉。 

how to access custom onboarding from the admin console.png

自訂引導包括三個主要部分:使用者選擇、引導步驟和要指派的內容。 

使用者選擇

您可以在此處決定哪些新使用者應接受自訂上線引導。 在這裡,您可以選擇包含或排除參加者,並將申請流程限制為特定語言。 

User selection in custom onboarding.png

引導步驟

此區段決定新使用者在Asana到職過程中所看到的畫面。 預設情況下,「快速帳戶設定」為「開啟」,表示我們將略過新使用者的標準引導流程。 如果您啟用自訂上線引導,則無法關閉此步驟。 

自訂歡迎畫面

自訂歡迎畫面是一個可選選項,可讓您將公司的品牌和訊息插入到申請流程體驗中。 你可以在此設定預設訊息、上傳自訂標誌,並選擇背景顏色或自訂背景圖片。 

請注意,新使用者無法使用Asana內部頁面的連結,因為他們尚未完成帳戶設定,且無法存取。

Adding a custom welcome screen.png

以下是您公司可能遇到的情況範例。

custom screen example.png

自訂開始畫面

自訂開始畫面選項可讓您決定使用者在Asana中的抵達位置。 您有四種選項可供選擇:

  • 首頁-新使用者的首頁畫面
  • 預設團隊頁面-您稍後在此流程中選擇的預設團隊的團隊頁面
  • 到職專案-為新使用者產生的到職專案,可以稍後在此流程中設定
  • Asana公開頁面 - Asana中的公開團隊頁面或專案。 此團隊或專案不能為專屬,因為這會阻止新使用者到達此頁面。
Adding a custom start screen.png

要指派的內容

此可選步驟可讓您自動將新使用者指派至團隊(即「員工」或「一般」團隊) ,並選擇一個範本,以便在新使用者抵達產品時自動為其產生引導專案。 

預設團隊

預設團隊選項可供搜尋,但此清單中只會顯示系統管理員擁有新增使用者權限的團隊。

Selecting a default team.png

引導專案

到職專案是確保所有使用者都能以所需的資源或明確的步驟開始使用Asana的絕佳方式。 您可以使用「範本」功能建立此本。 如果此範本中有一個角色,且該角色已指派給專案中的任務,我們會自動將這些任務指派給新使用者。 如果在模板中分配了多個角色,此功能將不起作用。 若要設定引導專案,有三個選擇:

  • 專案團隊-此時將存放新的到職範本,並建立新專案。 建議使用獨特的「到職專案」團隊,以避免在活躍的團隊中造成混亂。 
  • 專案範本-這是您要為新使用者產生的範本。 您只會看到您在上一步中選擇的團隊的範本。
  • 專案名稱-將產生新專案的名稱。 如果您勾選此方塊,我們會自動將新使用者的名稱插入專案標題,以便增加個性色彩。

預覽並啟用您的自訂上線引導

選擇後,您就可以預覽並啟用新的申請流程體驗。 若要開始,請按一下「儲存」。 

窺探

儲存自訂申請流程後,系統會自動在左側顯示流程的視覺預覽,以及選擇的分項清單。 您可以向下捲動以查看新流程的所有三個畫面。 請注意,我們無法模擬開始畫面選擇的即時預覽,因此這將顯示為插圖表示,而不是真實內容。

Previewing custom onboarding.png

若要自行模擬流程,請選擇「預覽」。 您現在可以按一下新流程,就像新使用者在申請過程中一樣。 您可以從右下角重新啟動此流程,完成後,按一下「完成」。

preview of how the custom onboarding looks like for the user.png

啟用到職

當你準備好啟用新的申請流程時,請選擇「開啟」。 系統會提示您輸入確認訊息,然後按一下「再次開啟」以確認。 啟用設定後,任何新使用者都可以使用您的流程! 如果想要進行變更,請點擊「編輯」;如果想要關閉流程,請點擊「關閉」。

turning on custom onboarding.gif

 

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