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Compañeros de IA

En este artículo

Los compañeros de IA brindan asistencia inteligente y adaptada al contexto directamente en tus flujos de trabajo. En este artículo te contamos cómo configurarlos, desde el uso de plantillas prediseñadas hasta la definición de comportamientos personalizados.

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¿Qué son los compañeros de equipo de IA?

Los compañeros de IA son agentes de IA colaborativos integrados directamente en Asana. Los compañeros de IA están diseñados para los Equipos, no solo para una persona a la vez. Crean una memoria compartida del lenguaje y los procesos de tu organización, lo que permite que varios colegas les asignen trabajo, les hagan preguntas y revisen sus resultados. 

Estas son algunas de las principales formas en que funcionan los compañeros de IA:

Contexto: Los compañeros de IA exploran el gráfico de trabajo de Asana para comprender las relaciones entre tus proyectos, tareas, objetivos y portafolios. También pueden leer contenido externo, como archivos de Google Drive o SharePoint. 

Puntos de verificación: Dividen el trabajo complejo en subtareas y dejan comentarios a medida que avanzan, para que tu Equipo pueda revisar los borradores o solicitar cambios en cualquier momento.

Control: Siguen los mismos permisos de acceso que cualquier otro usuario de tu dominio. Solo pueden ver y usar la información a la que tienen permisos de acceso explícitos. Para más detalles, consulta el artículo Control del acceso para compañeros de equipo de IA .

Una vez configurado, un compañero de equipo de IA puede:

  • Leer y realizar acciones en relación con tareas, proyectos, objetivos y portafolios
  • Crear, actualizar y marcar como finalizadas tareas y subtareas
  • Redactar y editar documentos en Google Drive y SharePoint
  • Publicar comentarios y comunicarse con tu Equipo
  • Buscar información relevante en todo tu espacio de trabajo
  • Seguir las instrucciones que definas para gestionar los flujos de trabajo recurrentes

Estructura de un compañero de equipo de IA y terminología

  • Nombre: El nombre de tu compañero de equipo de IA.

  • Descripción: Describe lo que hace tu compañero de equipo de IA. 

    • 💡 Consejo: Tu compañero de equipo no lee su propia descripción; este campo es para tus colegas humanos. Úsalo para explicar a tu organización exactamente cómo y cuándo usar a este compañero de equipo. 

  • Guía de comportamiento: La personalidad de tu compañero de IA: cómo habla (por ejemplo, “prefiere viñetas concisas”), cómo piensa (por ejemplo, “siempre señala cuando se hace una suposición”) y cómo entrega el trabajo (por ejemplo, “siempre redacta contenido extenso directamente en Google Docs”).

    • 💡 Consejo: No te preocupes por hacerlo bien desde el primer día. Los compañeros de equipo están diseñados para realizar inferencias inteligentes en función de tus objetivos. Puedes perfeccionar estas instrucciones con el tiempo, a medida que observes cómo trabaja tu compañero de equipo.

  • Acceso: Lo que tu compañero de equipo de IA puede leer/editar. Incluye:

    • Trabajo: Proyectos y Equipos específicos de Asana.
    • Archivos adjuntos: URL públicas o archivos adjuntos individuales seleccionados de Google Drive o OneDrive/SharePoint.
    • Aplicaciones: Permisos generales para buscar y actualizar en tus cuentas vinculadas de Google Drive y OneDrive/SharePoint.
    • Nota: Durante la configuración inicial, puedes otorgar a tu compañero de equipo acceso a los datos de Asana. Para conectar fuentes externas como Google Drive, visita la página de perfil después de crear a tu compañero de equipo. 
    • Memoria: La base de conocimientos persistente de tu compañero de equipo de IA, que crece con cada interacción. Mientras tú defines su comportamiento, el compañero de equipo desarrolla su memoria de forma automática para aprender tus preferencias y retener el contexto a lo largo del tiempo. No puedes crear recuerdos de forma manual, pero sí puedes revisarlos y eliminarlos para garantizar que la información de tu compañero de equipo siga siendo precisa y relevante.

    • 💡 Nota sobre privacidad: La visibilidad de la memoria está estrictamente vinculada a los permisos de Asana. Un usuario solo puede acceder a un recuerdo específico si ya tiene permiso para ver la tarea de origen a partir de la cual se creó.

  • Uso compartido: quiénes pueden usar tu compañero de equipo de IA.

    • 💡Nota: El creador del compañero de equipo de IA decide quién puede acceder a él y en qué nivel (administrador, editor, usuario).

Cómo crear un compañero de equipo de IA

Opción 1: Usa el botón + Crear, del mismo modo que crearías una tarea, un proyecto o un objetivo nuevos. Selecciona “Compañeros de IA” en el menú desplegable.

Opción 2: Ve a Flujo de trabajo -> Compañeros de IA -> Crear compañero de equipo de IA. 

Cualquiera de las dos opciones abre la Galería de compañeros de equipo de IA. Para ir directamente a la Galería de compañeros de equipo de IA, haz clic en este enlace.

Una vez en la galería, tienes varias opciones para crear un compañero de equipo de IA:

Opción 1: Comienza con una plantilla para compañeros de equipo

Ideal para: Equipos de Marketing, Informática, Estrategias y Operaciones o Ingeniería de producto que desean realizar lanzamientos rápidamente utilizando marcos probados. 

Elige una plantilla de compañero de equipo de la galería. Las plantillas vienen precargadas con nombres, descripciones e indicaciones de comportamiento. Esta opción te guía a través de una configuración conversacional para personalizar el acceso de tu compañero de equipo y las tareas que finalizará primero.

Puedes hacer clic en las diferentes plantillas para obtener una vista previa de ejemplos de lo que pueden hacer.

Opción 2: Crea un compañero de equipo personalizado (con orientación)

Ideal para: usuarios que tienen en mente un caso de uso específico y desean una experiencia de configuración guiada y conversacional.

Para crear un compañero de equipo personalizado, explica en un lenguaje sencillo lo que deseas que haga en el cuadro de texto de entrada. Esta opción te guía a través de una configuración conversacional para convertir tus objetivos en la descripción, el comportamiento, el acceso y las tareas que tu compañero de equipo finalizará primero.

 

Opción 3: Crear un compañero de equipo personalizado (manual)

Ideal para: Usuarios que ya están familiarizados con los compañeros de equipo de IA y desean omitir el flujo guiado para realizar una configuración manual más rápida.

Para omitir la configuración conversacional, haz clic en + Compañero de equipo de IA en blanco en la parte superior derecha de la galería. Este modo de opción te permite ingresar manualmente la descripción, el comportamiento y el acceso de tu compañero de equipo.

 

Compartir compañeros de IA

Puedes compartir compañeros de IA con tu Equipo o con personas específicas. Solo los miembros invitados pueden usar este compañero de equipo de IA.

 

 

Para compartir un compañero de equipo de IA:

  1. Haz clic en el botón Compartir que se encuentra en la esquina superior derecha.
  2. Escribe el nombre del Equipo o de la persona
  3. Elegir su nivel de acceso
    • Administrador de compañeros de IA: Acceso total para cambiar los ajustes, modificar o eliminar al compañero de equipo de IA.
    • Editor: puedes modificar y aplicar el compañero de equipo de IA al trabajo.
    • Usuario: Puedes encontrar y aplicar el compañero de equipo de IA al trabajo.
  4. Haga clic en Invitar.

Para eliminar a un Equipo o a una persona de la lista de personas con acceso, haz clic en el botón Compartir, haz clic en el desplegable junto al nombre y selecciona Eliminar del compañero de equipo de IA.

AI Studio y los compañeros de equipo de IA

AI Studio y los compañeros de equipo de IA están diseñados para trabajar en conjunto. AI Studio te ayuda a crear flujos de trabajo automatizados para tareas repetitivas y de gran volumen. Los compañeros de equipo de IA se centran en el trabajo colaborativo que requiere contexto, criterio e interacción bidireccional.

Un patrón habitual consiste en usar AI Studio para recopilar y enviar solicitudes a Asana en forma de tareas estructuradas y, a continuación, involucrar a un compañero de equipo de IA para que se encargue del trabajo más complejo dentro de esas tareas. Por ejemplo, AI Studio podría crear y clasificar las solicitudes de campañas recibidas para un Equipo de marketing. Luego, un compañero de equipo de IA de marketing puede redactar briefs, resumir la investigación y preparar actualizaciones para esas campañas.

Para obtener más información sobre AI Studio y cómo crear flujos de trabajo, consulta los artículos sobre AI Studio en el Centro de ayuda de Asana.

Qué pueden y qué no pueden hacer los compañeros de equipo de IA en la actualidad

Activar a un compañero de equipo de IA

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto actualmente?

Notas

Activación al asignar tareas

✅

Activación

por @mención

✅

Activación

por actualizaciones de elementos en los que el compañero de equipo es colaborador.

✅

Si un compañero de IA ya es colaborador en una tarea o un proyecto, las actualizaciones de ese trabajo (como la finalización de la tarea o los cambios en campos personalizados clave) pueden activarlo para que se ejecute nuevamente y decida qué acciones de seguimiento llevar a cabo.

Activar mediante una regla

✅ 

Si un compañero de equipo se activa a través de una regla, este se ejecuta con el control de acceso del encargado de la regla, a menos que se especifique lo contrario en el momento de la creación de la regla. 

Disparador al enviar un Formulario 

✅

Establece a tu compañero de equipo de IA como responsable predeterminado. 

En esta situación, el compañero de IA utiliza el control de acceso del creador del formulario o, opcionalmente, del remitente del formulario en el caso de los formularios enviados con sesión iniciada. Esto es personalizable por el creador de los Formularios. 

Activar mediante una tarea recurrente

✅

Búsqueda

en el gráfico de trabajo

Sugerencia

Para obtener mejores resultados, indícale a tu compañero de equipo de IA dónde y qué debe buscar en su guía de comportamiento o en tus indicaciones.

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA realizar esta tarea hoy?

Notas

Buscar datos en un espacio de trabajo público

✅

Buscar

tareas

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

subtareas

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

proyectos y actualizaciones de proyectos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

hitos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

portafolios

✅ - cuando tiene acceso, excepto para los campos personalizados

Buscar

mensajes

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

comentarios

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

en los archivos adjuntos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

en los campos personalizados

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

actualizaciones de estado

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

objetivos y actualizaciones de objetivos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar

objetos de Informes (Paneles)

✅

Buscar

objetos de asignación de recursos (planes de capacidad productiva y vistas de gestión de recursos)

❌

Buscar

objetos a los que no tiene acceso explícito dentro de una interacción

❌

Los compañeros de equipo de IA solo pueden interactuar con la información si tanto el compañero de equipo de IA como el usuario que ejecuta el proceso tienen acceso a ella. Consulte Control del acceso para los compañeros de equipo de IA.

Actualización del gráfico de trabajo

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA realizar esto hoy?

Notas

Establecer nombre de la tarea

✅

Puede hacerlo tanto para tareas existentes como para tareas que haya creado.

Marcar una tarea como finalizada

✅

Puede hacerlo tanto para las tareas existentes como para las tareas que creó.

Establecer la descripción de la tarea

✅

Puede hacerlo tanto para tareas existentes como para tareas que haya creado.

Agregar comentarios a una tarea

✅

Puede hacerlo tanto para tareas existentes como para tareas que haya creado.

Crear tareas y subtareas

✅

Los compañeros de IA pueden crear tareas que incluyan títulos, descripciones, responsables y fechas de entrega.

Crear subtareas

✅ 

Editar

tareas y subtareas

✅

Edita los títulos, las descripciones, los Responsables y las fechas de entrega de las tareas con las que está trabajando.

Agregar comentarios a tareas y subtareas

✅

Los compañeros de IA usan los comentarios para resumir el trabajo, proponer los próximos pasos y redactar planes/actualizaciones de estado.

Eliminar tareas

✅ - Se requieren aprobaciones si no fue el creador de la tarea.

Asignar

tareas o subtareas a un usuario

✅ - Se requiere aprobación si el usuario aún no es colaborador o responsable de la tarea

El compañero de equipo de IA puede asignar una tarea a un usuario por sí mismo si el usuario ya tiene acceso a la tarea. Si el usuario no tiene acceso a la tarea, el compañero de IA solicitará la aprobación del usuario que está ejecutando la tarea.

Actualizar el valor de un campo personalizado de un proyecto existente

✅

Agregar

esta tarea a un proyecto

✅ - Requiere aprobación si el compañero de equipo de IA no es editor en el proyecto

Agregar

o quitar colaboradores de la tarea

✅ - Se requieren aprobaciones

Crear

proyectos

✅

Crear

o actualizar secciones

✅

Actualización

masiva de tareas

✅

Crear

dependencias

✅

Crear

hitos 

✅

Crear

objetivos

❌

Crear

un campo personalizado

❌

Eliminar

la tarea de un proyecto

❌

Enviar

mensajes o actualizaciones de estado

❌

Crear

Paneles o gráficos

❌

Agregar

o eliminar usuarios de los objetos del gráfico de trabajo

❌

Herramientas

y archivos externos

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA realizar esta tarea hoy?

Notas

Generar archivos externos

✅, excepto Diapositivas de Google

Los compañeros de IA pueden crear nuevos documentos para Documentos y Hojas de cálculo de Google, así como para archivos de SharePoint/OneDrive (docx, pptx y xlsx). 

Buscar archivos externos (imágenes, archivos PDF, documentos, presentaciones y hojas de cálculo)

✅ - si tanto el usuario activo como el compañero de IA tienen acceso

Los compañeros de IA pueden leer archivos de Google Drive (documentos, hojas de cálculo y presentaciones), así como archivos de SharePoint/OneDrive (docx, pptx y xlsx).  

El compañero de equipo de IA utiliza la autenticación del usuario que ejecuta el proceso para acceder a herramientas externas. El usuario activo debe otorgar acceso al compañero de equipo de IA en la página de su Perfil o cuando se active la solicitud.

Leer imágenes y archivos adjuntos de una tarea 

✅

Adjuntar

un archivo a una tarea

✅

Generar

imágenes o archivos PDF

❌

Acceso

, seguridad y uso

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA realizar esta tarea hoy?

Notas

Omitir permisos

❌

 

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

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