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Compañeros de IA

En este artículo

Los compañeros de IA brindan asistencia inteligente y sensible al contexto directamente en tus flujos de trabajo. En este artículo te contamos cómo configurarlos, desde el uso de plantillas prediseñadas hasta la definición de comportamientos personalizados.

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¿Qué son los compañeros de equipo de IA?

Los compañeros de IA son agentes colaborativos impulsados por IA integrados directamente en Asana. Los compañeros de equipo de IA están diseñados para equipos, no solo para una persona a la vez. Crean una memoria compartida del lenguaje y los procesos de tu organización, lo que permite que varios colegas les asignen trabajo, les hagan preguntas y revisen sus resultados. 

Estas son algunas de las formas clave en que funcionan los compañeros de IA:

Contexto: los compañeros de IA navegan por el gráfico de trabajo de Asana para comprender las relaciones entre tus proyectos, tareas, objetivos y portafolios. También pueden leer contenido externo, como archivos de Google Drive o SharePoint. 

Puntos de verificación: dividen el trabajo complejo en subtareas y dejan comentarios a medida que avanzan, para que tu Equipo pueda revisar los borradores o solicitar cambios en cualquier momento.

Control: siguen los mismos permisos de acceso que cualquier otro usuario de tu dominio. Solo pueden ver y usar la información para la que tienen permisos de acceso explícitos. Para más detalles, consulta el artículo Control del acceso para compañeros de equipo de IA .

Una vez configurado, un compañero de equipo de IA puede:

  • Leer y actuar en relación con las tareas, los proyectos, los objetivos y los portafolios
  • Crear, actualizar y finalizar tareas y subtareas
  • Crear documentos en borrador y editarlos en Google Drive y SharePoint
  • Publicar comentarios y comunicarse con tu Equipo
  • Buscar información relevante en tu espacio de trabajo
  • Sigue las instrucciones que definas para gestionar flujos de trabajo recurrentes

Anatomía de un compañero de equipo de IA y terminología

  • Nombre: el nombre de tu compañero de equipo de IA.

  • Descripción: Describe lo que hace tu compañero de equipo de IA. 

    • 💡 Consejo: Tu compañero de equipo no lee su propia descripción; este campo es para colegas humanos. Úsalo para explicarle a tu organización exactamente cómo y cuándo usar a este compañero de equipo. 

  • Guía de comportamiento: la personalidad de tu compañero de IA: cómo habla (por ejemplo, “prefiere viñetas concisas”), piensa (por ejemplo, “siempre señala cuando se hace una suposición”) y entrega el trabajo (por ejemplo, “siempre escribe el contenido de formato largo en borrador directamente en Google Docs”).

    • 💡 Consejo: No te preocupes por hacerlo bien desde el primer día. Los compañeros de equipo están diseñados para hacer inferencias inteligentes basadas en tus objetivos. Puedes perfeccionar estas instrucciones con el tiempo a medida que observas cómo trabaja tu compañero de equipo.

  • Acceso: lo que tu compañero de equipo de IA puede leer o editar. Incluye:

    • Trabajo: Equipos y proyectos específicos de Asana
    • Archivos adjuntos: URL públicas o archivos adjuntos individuales seleccionados de Google Drive o OneDrive/SharePoint.
    • Aplicaciones: Permisos generales para buscar y actualizar en tus cuentas vinculadas de Google Drive y OneDrive/SharePoint.
    • Nota: Durante la configuración inicial, puedes otorgar a tu compañero de equipo acceso a los datos de Asana. Para conectar fuentes externas como Google Drive, visita la página de perfil después de crear a tu compañero de equipo. 
    • Memoria: la base de conocimientos persistente de tu compañero de equipo de IA que crece con cada interacción. Mientras defines el comportamiento, el compañero de equipo crea memoria automáticamente para aprender tus preferencias y retener el contexto a lo largo del tiempo. No puedes crear memorias manualmente, pero puedes revisarlas y eliminarlas para asegurarte de que la información de tu compañero de equipo siga siendo precisa y relevante.

    • 💡 Nota de privacidad: La visibilidad de la memoria está estrictamente vinculada a los permisos de Asana. Un usuario solo puede acceder a una memoria específica si ya tiene permiso para ver la tarea de origen a partir de la cual se creó.

  • Uso compartido: quién puede usar tu compañero de equipo de IA.

    • 💡Nota: El creador del compañero de equipo de IA decide quién puede acceder a él y en qué nivel (administrador, editor, usuario)

Cómo crear un compañero de equipo de IA

Opción 1: Usa el botón + Crear, de la misma manera que crearías una tarea, proyecto u objetivo nuevos. Elige Compañero de equipo de IA en el menú desplegable.

Opción 2: Ve a Flujo de trabajo -> Compañeros de IA -> Crear compañero de equipo de IA. 

Cualquiera de las dos opciones abre la Galería de compañeros de equipo de IA. Para ir directamente a la Galería de compañeros de equipo de IA, haz clic en este enlace.

Una vez en la galería, tienes algunas opciones para crear un compañero de equipo de IA:

Opción 1: Comienza con una plantilla de compañero de equipo

Ideal para: Equipos de Marketing, Informática, Estrategia y Operaciones o Ingeniería de producto que desean realizar lanzamientos rápidamente utilizando marcos probados. 

Elige una plantilla de compañero de equipo de la galería. Las plantillas vienen precargadas con nombres, descripciones y orientación de comportamiento. Esta opción te guía a través de una configuración conversacional para personalizar el acceso de tu compañero de equipo y qué tareas finalizará primero.

Puedes hacer clic en las diferentes plantillas para obtener una vista previa de ejemplos de lo que pueden hacer.

Opción 2: Crea un compañero de equipo personalizado (guiado)

Ideal para: usuarios con un caso de uso específico en mente que desean una experiencia de configuración guiada y conversacional.

Crea un compañero de equipo personalizado explicando en un lenguaje sencillo lo que quieres que haga en el cuadro de texto de entrada. Esta opción te guía a través de una configuración conversacional para traducir tus objetivos en la descripción, el comportamiento, el acceso y las tareas que tu compañero de equipo finalizará primero.

 

Opción 3: Crea un compañero de equipo personalizado (manual)

Ideal para: usuarios que ya están familiarizados con los compañeros de equipo de IA y desean omitir el flujo guiado para una configuración manual más rápida.

Para omitir la configuración conversacional, haz clic en + Compañero de equipo de IA en blanco en la parte superior derecha de la galería. Este modo de opción te permite ingresar manualmente la descripción, el comportamiento y el acceso de tu compañero de equipo.

 

Compartir compañeros de equipo de IA

Puedes compartir compañeros de IA con tu Equipo o con personas específicas. Solo los miembros invitados pueden usar al compañero de equipo de IA.

 

 

Para compartir un compañero de equipo de IA:

  1. Haz clic en el botón Compartir que se encuentra en la esquina superior derecha
  2. Escribe el nombre del equipo o de la persona
  3. Elige su nivel de acceso
    • Administrador del compañero de IA: acceso total para cambiar los ajustes, modificar o eliminar al compañero de equipo de IA
    • Editor: puede modificar y aplicar el compañero de equipo de IA al trabajo
    • Usuario: puede encontrar y aplicar el compañero de equipo de IA al trabajo
  4. Haz clic en Invitar

Para eliminar a un equipo o a una persona de la lista de personas con acceso, haz clic en el botón Compartir, haz clic en el menú desplegable que se encuentra junto al nombre y selecciona Eliminar del compañero de equipo de IA.

AI Studio y los compañeros de equipo de IA

AI Studio y los compañeros de equipo de IA están diseñados para trabajar en conjunto. AI Studio te ayuda a crear flujos de trabajo automatizados para tareas repetitivas de gran volumen. Los compañeros de equipo de IA se centran en el trabajo colaborativo que requiere contexto, juicio e interacción bidireccional.

Un patrón común es usar AI Studio para recopilar y enrutar solicitudes a Asana como tareas estructuradas, y luego involucrar a un compañero de equipo de IA para que se encargue del trabajo más complejo dentro de esas tareas. Por ejemplo, AI Studio podría crear y clasificar las solicitudes de campaña entrantes para un Equipo de marketing. Luego, un compañero de equipo de IA de marketing puede redactar briefs en borrador, resumir la investigación y preparar actualizaciones para esas campañas.

Para obtener más información sobre AI Studio y cómo crear flujos de trabajo, consulta los artículos de AI Studio en el Centro de ayuda de Asana.

Lo que los compañeros de equipo de IA pueden y no pueden hacer hoy

Invocar a un compañero de equipo de IA

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto hoy?

Notas

Activación al asignar una tarea

✅

Activador en @mención

✅

Activación por actualizaciones de objetos en los que el compañero de equipo es colaborador.

✅

Si un compañero de IA ya es colaborador en una tarea o proyecto, las actualizaciones de ese trabajo (como la finalización de la tarea o los cambios en los campos personalizados clave) pueden activarlo para que se ejecute nuevamente y decida qué acciones de seguimiento tomar.

Activar mediante una regla

✅ 

Si un compañero de equipo se activa a través de una regla, el compañero de equipo se ejecuta con el control de acceso del encargado de la regla, a menos que se especifique lo contrario en el momento de la creación de la regla. 

Disparador al enviar un formulario 

✅

Establece a tu compañero de equipo de IA como responsable predeterminado. 

En esta situación, el compañero de equipo de IA utiliza el control de acceso del creador del formulario u, opcionalmente, del remitente del formulario para los formularios con inicio de sesión. Esto es personalizable por el creador del formulario. 

Activar mediante una tarea recurrente

✅

Búsqueda en el gráfico de trabajo

Sugerencia

Para obtener mejores resultados, dile a tu compañero de equipo de IA dónde y qué buscar en su guía de comportamiento o en tus indicaciones.

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto hoy?

Notas

Buscar datos en un espacio de trabajo público

✅

Buscar tareas

✅ - cuando tiene acceso

Buscar subtareas

✅ - cuando tiene acceso

Buscar proyectos y actualizaciones de proyectos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar hitos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar portafolios

✅ - cuando tiene acceso, excepto para los campos personalizados

Buscar mensajes

✅ - cuando tiene acceso

Buscar comentarios

✅ - cuando tiene acceso

Buscar archivos adjuntos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar en campos personalizados

✅ - cuando tiene acceso

Buscar actualizaciones de estado

✅ - cuando tiene acceso

Buscar objetivos y actualizaciones de objetivos

✅ - cuando tiene acceso

Buscar objetos de Informes (paneles)

✅

Buscar objetos de gestión de recursos (planes de capacidad productiva y vistas de gestión de recursos)

❌

Buscar objetos a los que no tiene acceso explícito dentro de una interacción

❌

Los compañeros de IA solo pueden interactuar con la información si tanto el compañero de equipo de IA como el usuario que ejecuta el proceso tienen acceso. Consulta Control del acceso para los compañeros de equipo de IA.

Actualización del gráfico de trabajo

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto hoy?

Notas

Establecer nombre de la tarea

✅

Puede hacerlo tanto para tareas existentes como para tareas que creó.

Marcar una tarea como finalizada

✅

Se puede hacer tanto para tareas existentes como para tareas creadas por la integración.

Establecer la descripción de la tarea

✅

Se puede hacer tanto para tareas existentes como para tareas creadas por la integración.

Agregar comentarios a una tarea

✅

Puede hacerlo tanto para tareas existentes como para tareas que creó.

Crear tareas y subtareas

✅

Los compañeros de IA pueden crear tareas que incluyan títulos, descripciones, responsables y fechas de entrega.

Crear subtareas

✅ 

Editar tareas y subtareas

✅

Edita títulos, descripciones, responsables y fechas de entrega en las tareas con las que está trabajando.

Agregar comentarios a tareas y subtareas

✅

Los compañeros de IA usan comentarios para resumir el trabajo, proponer los próximos pasos y redactar planes/actualizaciones de estado en borrador.

Eliminar tareas

✅ - requiere aprobación si no fue alguien que no es el creador de la tarea

Asignar tareas o subtareas a un usuario

✅ - requiere aprobación si el usuario aún no es colaborador o responsable de la tarea

El compañero de equipo de IA puede asignar una tarea a un usuario por su cuenta si el usuario ya tiene acceso a la tarea. Si el usuario no tiene acceso a la tarea, el compañero de IA solicitará la aprobación del usuario que está ejecutando la tarea.

Actualizar el valor de un campo personalizado de un proyecto existente

✅

Agregar tarea a un proyecto

✅ - requiere aprobación si el compañero de IA no es un editor en el proyecto

Agregar o quitar colaboradores de la tarea

✅ - requiere aprobación

Crear proyectos

✅

Crear o actualizar secciones

✅

Actualización masiva de tareas

✅

Crear dependencias

✅

Crear hitos 

✅

Crear objetivos

❌

Crear un campo personalizado

❌

Eliminar la tarea de un proyecto

❌

Enviar mensajes o actualizaciones de estado

❌

Crear paneles o gráficos

❌

Agregar o eliminar usuarios de los objetos del gráfico de trabajo

❌

Herramientas y archivos externos

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto hoy?

Notas

Generar archivos externos

✅, excepto Diapositivas de Google

Los compañeros de IA pueden crear nuevos documentos para Documentos y Hojas de cálculo de Google, así como para archivos de Sharepoint/OneDrive (docx, pptx y xlsx). 

Buscar archivos externos (imágenes, archivos PDF, documentos, presentaciones y hojas de cálculo)

✅ - si tanto el usuario activo como el compañero de equipo de IA tienen acceso

Los compañeros de IA pueden leer archivos de Google Drive (documentos, hojas de cálculo y diapositivas), así como archivos de Sharepoint/OneDrive (docx, pptx y xlsx).  

El compañero de equipo de IA usa la autenticación del usuario que ejecuta el proceso para acceder a herramientas externas. El usuario activo debe otorgar acceso al compañero de equipo de IA en la página de Perfil o cuando se dispare la solicitud.

Leer imágenes y archivos adjuntos en una tarea 

✅

Adjuntar un archivo a una tarea

✅

Generar imágenes o PDF

❌

Acceso, seguridad y uso

Capacidad

¿Puede un compañero de equipo de IA hacer esto hoy?

Notas

Omitir permisos

❌

 

Note iconNota

Este artículo se tradujo con IA.

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