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AI チームメイト

この記事の内容

AI チームメイトとは？
AI チームメイトの構成と用語
AI チームメイトの作成方法
AI チームメイトの共有
AI スタジオと AI チームメイト
現時点で AI チームメイトが行えることと行えないこと

AI チームメイトは、インテリジェントで状況に応じたサポートを直接ワークフローに提供します。この記事では、事前に用意されたテンプレートの使用から、カスタム動作の定義まで、AI チームメイトのセットアップ方法について説明します。

AI チームメイトとは？

AI チームメイトは、Asana に直接組み込まれた、コラボレーションに便利な AI 搭載エージェントです。AI チームメイトは、1 人のユーザーだけでなく、チーム全体のために構築されています。AI Teammates は、組織の用語やプロセスに関する共有メモリを構築するため、複数の同僚が AI Teammates に仕事を割り当てたり、質問したり、AI Teammates のアウトプットを確認したりできます。

ここでは、AI チームメイトの主な仕組みをいくつかご紹介します。

コンテキスト: AI チームメイトは、Asana ワークグラフを活用して、プロジェクト、タスク、目標、ポートフォリオ間の関係を理解します。また、Google ドライブや SharePoint のファイルなど、外部コンテンツも読み取ることができます。

チェックポイント： AI Teammates は複雑な仕事をサブタスクに分割し、作業中にコメントを残すため、チームはいつでも下書きを確認したり、変更をリクエストしたりできます。

制御：ドメイン内の他のユーザーと同じアクセス権限に従います。AI ティームメイトが確認および使用できるのは、明示的なアクセス権限を持つ情報に限られます。詳しくは、「AI チームメイトのアクセス制御」の記事をご覧ください。

設定が完了すると、AI チームメイトは次のことができます：

タスク、プロジェクト、目標、ポートフォリオを確認し、それに対応する
タスクとサブタスクの作成、更新、完了
Google ドライブと SharePoint で文書の下書き作成と編集
コメントを投稿し、チームとコミュニケーションを取る
ワークスペース全体で関連情報を検索する
繰り返しのワークフローを処理するために、ユーザーが定義した手順に従います。

AI チームメイトの構成と用語

名前： AI チームメイトの名前。
説明： AI チームメイトの機能を説明します。
- 💡ヒント：チームメイトは自分の説明を読みません。このフィールドは人間の同僚向けです。このフィールドを使って、このチームメイトをいつ、どのように使用すべきかを組織に正確に説明してください。

行動ガイダンス： AI チームメイトの性格：AI チームメイトがどのように話すか（例：「簡潔な箇条書きを好む」）、どのように考えるか（例：「仮定が含まれる場合は必ず注意を喚起する」）、どのように作業を提供するか（例：「長文のコンテンツは必ず Google Docs で直接下書きする」）。
- 💡ヒント:最初から完璧に設定できなくても心配はいりません。チームメイトは、あなたの目標に基づいてスマートな推論を行うように設計されています。チームメイトの働き方を観察しながら、時間をかけてこれらの指示を改善できます。
アクセス権： AI チームメイトが読み取りまたは編集できる内容。これには以下が含まれます。
- 作業:特定の Asana プロジェクトとチーム
- 添付ファイル：公開 URL または Google ドライブ、OneDrive / SharePoint から選択した個々の添付ファイル。
- アプリ：連携されている Google ドライブおよび OneDrive / SharePoint のアカウント全体で検索および更新を行うための一般的な権限。
- メモ: 初期設定の際に、チームメイトに Asana データへのアクセス権を付与できます。Google ドライブなどの外部ソースと連携するには、チームメイトが作成された後に「プロフィールページ」にアクセスしてください。
- メモリ: AI チームメイトの永続的な知識基盤で、すべてのやり取りを通じて成長します。ユーザーが行動を定義する間、チームメイトは自動的にメモリを構築し、時間の経過とともにユーザーの好みを学習し、コンテキストを保持します。メモリを手動で作成することはできませんが、メモリを確認したり削除したりすることで、チームメイトが保有する情報を常に正確かつ適切な状態に保つことができます。
- 💡 プライバシーに関する注意:メモリの可視性は、Asana の権限に厳密に結びついています。ユーザーが特定のメモリにアクセスできるのは、そのメモリが作成された元のタスクを表示する権限をすでに持っている場合に限ります。
共有：誰が AI チームメイトを使用できるか。
- 💡注: AI チームメイトの作成者は、誰が AI チームメイトにアクセスできるか、また、そのアクセスレベル (管理者、編集可能ユーザー、一般ユーザー) を決定します。

AI チームメイトの作成方法

方法 1:新規タスク、プロジェクト、目標を作成するのと同じように、「+作成」ボタンを使用します。ドロップダウンメニューから「AI チームメイト」を選択します。

オプション 2:「ワークフロー」 -> 「AI チームメイト」 -> 「AI チームメイトを作成」の順に進みます。

どちらの方法でも、AI チームメイトギャラリーが開きます。AI チームメイトギャラリーに直接アクセスするには、こちらのリンクをクリックしてください。

ギャラリーにアクセスすると、AI チームメイトを作成するためのいくつかのオプションが表示されます：

オプション 1: チームメイトテンプレートで始める

おすすめのチーム: 実績のあるフレームワークを活用して迅速に立ち上げたいと考えている、マーケティング、IT、戦略 & オペレーション、または製品エンジニアリングのチーム。

ギャラリーからチームメイトテンプレートを 1 つ選びましょう。テンプレートには、名前、説明、行動ガイダンスが事前に設定されています。このオプションでは、会話形式の設定手順に沿って、チームメイトのアクセス権や最初に完了させるタスクをカスタマイズできます。

さまざまなテンプレートをクリックすると、そのテンプレートで実行できる作業の例をプレビューできます。

オプション 2: カスタムチームメイトを作成する (ガイド付き)

おすすめのユーザー: 特定のユースケースを念頭に置いており、ガイド付きの会話型セットアップ体験を希望するユーザー。

入力用のテキストボックスに、チームメイトにやってほしいことをわかりやすい言葉で説明することで、カスタムチームメイトを作成できます。このオプションでは、会話形式のセットアップ手順に沿って、ユーザーの目標に基づいてチームメイトの説明、動作、アクセス権、および最初に完了するタスクを設定します。

オプション 3: カスタムチームメイトを作成する (手動)

こんなユーザーにおすすめ： AI チームメイトにすでに精通しており、ガイド付きのフローを省略して、より迅速に手動で設定したいユーザー。

会話型のセットアップをスキップするには、ギャラリーの右上にある「+ 空の AI チームメイト」をクリックします。このオプションモードでは、チームメイトの説明、動作、アクセス権を手動で入力できます。

AI チームメイトは、チーム全体または特定のユーザーと共有できます。招待されたメンバーのみが AI チームメイトを使用できます。

AI チームメイトを共有するには：

右上にある「共有」ボタンをクリックします。
チーム名または個人名を入力します
アクセスレベルを選択します
- AI チームメイト管理者： AI チームメイトの設定変更、修正、削除が可能なフルアクセス
- 編集可能ユーザー： AI チームメイトを変更して仕事に適用できます。
- ユーザー： AI チームメイトを検索して仕事に適用できます。
「招待」をクリックします。

アクセス権を持つユーザーのリストからチームまたはユーザーを削除するには、「共有」ボタンをクリックし、名前の横にあるドロップダウンをクリックして「AI チームメイトから削除」を選択します。

AI スタジオと AI チームメイト

AI スタジオと AI チームメイトは、連携するように設計されています。AI スタジオは、大量の繰り返しのタスク向けに自動化されたワークフローを作成するのに役立ちます。AI チームメイトは、コンテキスト、判断力、双方向のやり取りを必要とするコラボレーション作業に重点的に取り組みます。

一般的なパターンの 1 つは、AI スタジオを使ってリクエストを収集し、構造化されたタスクとして Asana に送り込み、その後、AI チームメイトに参加してもらって、そうしたタスク内のより複雑な作業を処理してもらうというものです。たとえば、AI スタジオは、マーケティングチーム向けにキャンペーンリクエストを作成し、トリアージすることができます。その後、マーケティング担当の AI チームメイトが、これらのキャンペーンに関するブリーフの下書き作成、調査結果の要約、進捗報告の準備を行います。

AI スタジオについて、およびワークフローの構築方法について詳しくは、Asana ヘルプセンターのAI スタジオに関する記事をご覧ください。

現時点で AI チームメイトが行えることと行えないこと

AI チームメイトの呼び出し

できること	AI チームメイトは現在、これを行うことができますか？	メモ
タスクの割り当てによるトリガー	✅

メンションによるトリガー

✅

チームメイト

がコラボレーターとなっているオブジェクトへの更新時にトリガーされる。	✅	AI チームメイトがすでにタスクまたはプロジェクトのコラボレーターである場合、その仕事に関する更新 (タスクの完了や主要なカスタムフィールドの変更など) が発生すると、AI チームメイトが再度実行され、どのようなフォローアップアクションを実行するかを決定できます。
ルールを使ってトリガーする	✅	チームメイトがルールによってトリガーされる場合、ルールの作成時に別途指定されていない限り、チームメイトはルールオーナーのアクセス制御に基づいて実行されます。

フォームの送信によるトリガー

✅

AI チームメイトをデフォルトの担当者として設定します。

このシナリオでは、AI チームメイトはフォーム作成者のアクセス制御を使用します。また、ログインフォームの場合は、オプションでフォーム送信者のアクセス制御を使用することもできます。これはフォーム作成者がカスタマイズ可能です。

繰り返しタスクを使ってトリガーする

✅

ワーク

グラフでの検索

ヒント

最適な結果を得るには、AI チームメイトの動作ガイダンスまたはプロンプトで、どこで何を検索すべきかを AI チームメイトに伝えてください。

できること	AI チームメイトは現在、これを行うことができますか？	メモ
公開ワークスペースのデータを検索	✅

タスク

を検索

✅ - アクセス権がある場合

サブ

タスクを検索する

✅ - アクセス権がある場合

プロジェクト

やプロジェクトの最新情報を検索

✅ - アクセス権がある場合

マイル

ストーンを検索

✅ - アクセス権がある場合

ポートフォリオ

を検索

✅ - アクセス権がある場合 (カスタムフィールドを除く)

メッセージ

を検索する

✅ - アクセス権がある場合

を検索

✅ - アクセス権がある場合

添付

ファイルを検索する

✅ - アクセス権がある場合

カスタム

フィールドの検索

✅ - アクセス権がある場合

ステータス

更新を検索する

✅ - アクセス権がある場合

目標

と目標の更新を検索する

✅ - アクセス権がある場合

レポート

オブジェクト (ダッシュボード) を検索する

✅

リソース

管理オブジェクト (キャパシティ計画とワークロードビュー) の検索

❌

やり取り

の中で、明示的にアクセス権のないオブジェクトを検索する

❌

AI チームメイトは、AI チームメイトと稼働中のユーザーの両方がアクセス権を持っている場合にのみ、情報を操作できます。「AI チームメイトのアクセス制御」を参照してください。

ワークグラフの更新

できること	AI チームメイトは今日、これを行うことができますか？	メモ
タスクの名前を設定	✅	既存のタスクと AI が作成したタスクの両方に対して実行できます。
タスクを完了する	✅	既存のタスクとアプリが作成したタスクの両方に対して実行できます。
タスクの説明を設定	✅	既存のタスクと、アプリが作成したタスクの両方に対して実行できます。
タスクにコメントを追加する	✅	既存のタスクと、アプリが作成したタスクの両方に対して行うことができます。
タスクとサブタスクの作成	✅	AI チームメイトは、タイトル、説明、担当者、期日を含むタスクを作成できます。
サブタスクを作成する	✅

タスク

とサブタスクの編集	✅	AI が操作��ているタスクのタイトル、説明、担当者、期日を編集できます。
タスクとサブタスクへのコメントの追加	✅	AI チームメイトはコメント機能を使って、仕事の要約、次のステップの提案、計画やステータス更新のドラフト作成を行います。
タスクを削除する	✅ - タスクの作成者ではない場合は承認が必要です。

ユーザー

にタスクまたはサブタスクを割り当てる	✅ - ユーザーがまだタスクのコラボレーターまたは担当者でない場合、承認が必要です	ユーザーがすでにタスクへのアクセス権を持っている場合、AI チームメイトは単独でそのユーザーにタスクを割り当てることができます。ユーザーがタスクへのアクセス権を持っていない場合、AI チームメイトは実行中のユーザーに承認を求めます。
既存のプロジェクトのカスタムフィールドの値を更新する	✅

タスク

をプロジェクトに追加

✅ - AI チームメイトがプロジェクトの編集可能ユーザーでない場合、承認が必要です

タスク

のコラボレーターを追加したり削除したりする

✅ - 承認が必要

プロジェクト

を作成する

✅

セクション

の作成または更新

✅

タスク

の一括更新

✅

依存

関係を作成する

✅

マイル

ストーンを作成

✅

目標

を作成

❌

カスタム

フィールドを作成

❌

プロジェクト

からタスクを削除する

❌

メッセージ

またはステータス更新を送信する

❌

ダッシュボード

またはチャートの作成

❌

ワーク

グラフのオブジェクトへのユーザーの追加または削除

❌

外部

のツールとファイル

できること	AI チームメイトは現在、これを行うことができますか？	メモ
外部ファイルを生成する	✅（Google スライドを除く）	AI チームメイトは、Google ドキュメントやスプレッドシート、さらに SharePoint や OneDrive のファイル (docx、pptx、xlsx) で新しいドキュメントを作成できます。

外部ファイル (画像、PDF、ドキュメント、スライド、スプレッドシート) を検索する

✅ - 実行中のユーザーと AI チームメイトの両方にアクセス権がある場合

AI チームメイトは、Google ドライブのファイル（ドキュメント、スプレッドシート、スライド）と、SharePoint/OneDrive のファイル（docx、pptx、xlsx）を読み取ることができます。

AI チームメイトは、稼働中のユーザーの認証を使用して外部ツールにアクセスします。実行中のユーザーは、「プロフィール」ページで、またはリクエストがトリガーされたときに、AI チームメイトにアクセス権を付与する必要があります。

タスク内の画像と添付ファイルを読み取る

✅

ファイル

をタスクに添付する

✅

画像

または PDF を生成する

❌

アクセス

、安全性、使用

できること	AI チームメイトは現在、これを行うことができますか？	メモ
権限を回避する	❌

ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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