專案集檢視

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專案集可協助您在同一處組織並檢視相關專案。 在本文中,我們將重點介紹如何自訂您的專案集檢視,以便有效地追蹤專案進度。 您將瞭解如何套用篩選器、排序並管理自訂欄位、檢視裏程碑,以及使用專案集時間軸。

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專案集清單檢視

專案集清單檢視會顯示主要專案集中的專案和專案集清單。 您可以查看重要的自訂欄位,例如所有者、優先順序、彙總以及專案集中每個物件的狀態。 您可以隱藏或新增自訂欄位,協助您追蹤工作進度。 按一下自訂功能表以新增及管理您的自訂欄位,或按一下最後一個自訂欄位旁邊的+按鈕。

Porfolio list view.png

篩選與排序

篩選和排序是以有意義的方式組織資訊,快速找到所需資訊的有效方法。

viewandmilestones.png

若要變更您的專案集檢視:

  1. 按一下「篩選和/或排序」以套用單一篩選條件
  2. 選擇任務或裏程碑作為顯示的進度類型
  3. 點擊三點圖示,然後選擇將版面配置儲存為預設

若您與您的團隊偏好以特定方式排序專案集,您可以將其儲存為所有人的預設檢視。

依自訂欄位排序

在專案視圖的「排序」滑桿中,您可以依據一系列自訂欄位選項進行排序。 您可以根據您的特定需求進行分類、優先順序和排序。

sortbyfields (1).png

多重篩選條件及排序

藉助多篩選和排序,您可以在專案集中建立自訂檢視,從而大規模地管理、監控和報告工作。
How to multi-filter and sort.gif

多重篩選條件

您可以在專案集清單檢視中同時套用至多10個篩選條件,並使用以下篩選條件:

  • 狀態
  • 團隊
  • 所有者
  • 複選自訂欄位
  • 單選自訂欄位
  • 人員自訂欄位
  • 開始/截止日期
  • 日期自訂欄位
  • 目標

多重排序

在專案集清單檢視中,一次最多可以套用10種排序方式,並且可以使用以下排序方式:

  • 名稱
  • 狀態
  • 所有者
  • 開始/截止日期
  • 持續時間
  • 剩餘時間
  • 優先順序
  • 複選自訂欄位
  • 單選自訂欄位
  • 人員自訂欄位
  • 日期自訂欄位
  • 目標

專案集時間軸

專案集時間軸可讓您將計劃的順序可視化、分享和調整,以便充分利用資源並在期限內完成。

存取您的專案集時間軸

您可以透過點選專案集中的時間標籤頁來存取專案集時間軸。

Frame 629763.png

請使用專案集工具列進行以下操作:

  • 按天篩選專案
  • 按日、週、月、季、半年或年篩選檢視
  • 設定顏色或選擇具有特定顏色的自訂欄位

專案集檢視中的裏程碑

裏程碑在專案集的時間軸上可見。 一顆鑽石表示一個裏程碑。 它們表示專案計劃中的重要事件,並且對應前進方向。 裏程碑可充當整個專案的路標,有助於確保您的進度正常。 接著,您可以點選裏程碑符號,瞭解專案中任務的更多情境資訊。

在清單被截斷之前,您的專案集檢視中最多可以顯示12個裏程碑。

專案集清單檢視中的連結目標

您可以在專案集檢視中檢視已連結的目標。 「連結的目標」欄顯示與專案集中工作相關的目標,從而提高工作與目標之間關係的可視度。

您可以從專案集清單檢視:

  • 檢視個已連結的目標
  • 新增現有目標至特定專案集項目
  • 從清單檢視中建立一個新目標

個已連結的目標

若要檢視已連結的目標:

  1. 清單檢視中開啟您的專案集,點選「自訂」功能表
  2. 點擊「顯示更多欄位
  3. 開啟連結的目標欄位
  4. 已連結的目標欄位現在將在清單檢視中可見

新增個已連結的目標

若要新增現有的目標:

  1. 點選連結的目標欄位
  2. 透過捲動彈出式清單選擇現有目標,或開始在欄位中輸入目標名稱
  3. 點選現有目標,將其新增為已連結的目標

建立一個新目標


若要從「已連結的目標」欄位建立新目標:

  1. 點選連結的目標欄位
  2. 按一下彈出式選單底部的「+建立新目標

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