Otomatisasi proses Asana dan Salesforce

Asana untuk Salesforce membantu tim Penjualan berkolaborasi dengan anggota tim lintas fungsi selama siklus penjualan. Artikel ini membahas cara mengonfigurasi otomatisasi antara Asana dan Salesforce. Baca artikel Gol Asana dan Salesforce kami untuk mempelajari cara menautkan progres transaksi secara otomatis ke gol.

Integrasi Salesforce - Otomatisasi

Menyiapkan pembuatan proyek Asana otomatis

Untuk mengonfigurasi pembuatan proyek otomatis:

1. Buka pemilih Aplikasi di sudut kiri atas dan ketik Asana
2. Klik Pengaturan
3. Edit pembuatan proyek otomatis dengan memilih Stage, tim Asana, dan Templat Kustom Asana.
4. Klik Simpan

Pelajari cara membuat templat proyek.

Misalnya, jika Anda telah memilih tahap Proposal/Penawaran Harga dan tim Hukum. Ketika peluang beralih ke tahap Proposal/Penawaran Harga, proyek akan dibuat dalam tim Hukum menggunakan templat kustom yang Anda pilih.

Buat otomatisasi menggunakan Flow Builder

Siapkan alur kerja otomatis antara Asana dan Salesforce dengan Flow Builder dan otomatiskan permintaan kerja Asana apa pun. Dengan Flow Builder, Anda dapat secara otomatis memicu pembuatan tugas dan proyek di Asana.

Untuk mengonfigurasikan proses baru:

1. Navigasikan ke Flow Builder di Salesforce
2. Klik Baru
3. Isi kolom Nama Proses dan Nama api 
4. Agar proses dapat berjalan saat objek berubah, pilih perubahan rekam A untuk bidang Proses dimulai saat bidang
5. Klik Simpan

Dari sini:

1. Pilih objek yang memulai proses - misalnya, Peluang, Kampanye, atau objek kustom, untuk menyebutkan beberapa.
2. Tambahkan kriteria untuk menentukan apakah proses berlanjut.
3. Pilih tindakan yang terjadi. Ini adalah membuat proyek atau tugas di Asana.

Misalnya, pada gambar di bawah ini, objeknya adalah Peluang. Kriteria pelaksanaan tindakan adalah ketika kondisi terpenuhi, dan ada tiga kondisi. Ketika suatu peluang berada dalam tahap Kualifikasi, Analisis Kebutuhan, atau Proposisi Nilai, suatu tindakan akan dipicu. Tindakan ini dapat membuat tugas Asana atau membuat proyek Asana.

Jika memilih Buat Proyek Asana sebagai tindakan, Anda harus menempelkan ID proyek dan ID tim di bidang Nilai.

Suka dengan apa yang Anda lihat? Mulai dengan uji coba Asana 30 hari gratis sekarang. Coba gratis

Contoh automasi proses

Mengotomatiskan serah terima antara tim Penjualan dan tim Pasca - penjualan/Implementasi

Setelah kesepakatan tercapai, Anda dapat menyederhanakan serah terima antara tim Penjualan dan Pasca - penjualan, mengurangi pekerjaan manual, dan memberikan informasi progres implementasi pasca - penjualan sesuai konteks kepada tim Penjualan di Salesforce.

Aktifkan kolaborasi antara tim Penjualan dan Dukungan

Tim penjualan dapat meminta bantuan dari tim Dukungan tanpa keluar dari Salesforce.

Tim penjualan dapat melacak progres tugas Asana dalam konteks yang tepat di Salesforce (mis., kesempatan Salesforce tertentu).