Integrasi aturan untuk penjualan dan layanan

Aturan dan integrasi bekerja sama untuk mengotomatiskan tugas rutin dan membuat alur kerja di seluruh alat favorit tim. Artikel ini menunjukkan bagaimana integrasi aturan dapat menjadi solusi efektif untuk penjualan dan layanan.

Lihat Cara membuat aturan untuk tips memulai dengan aturan.

Artikel terkait

HubSpot

Integrasi HubSpot + Asana memungkinkan tim untuk terus melacak konteks penting dari kesepakatan dan kampanye pemasaran di berbagai aplikasi. Lacak kinerja kampanye dan berkolaborasi dengan tim di satu lokasi, tanpa harus beralih dari satu alat ke alat lainnya.

Lampirkan detail dari transaksi HubSpot langsung ke tugas Asana dengan mudah untuk melacak informasi yang relevan seperti nominal kesepakatan dan pemilik kesepakatan.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

Tambahkan kampanye yang dipilih dengan cepat dari HubSpot dengan mengklik bidang HubSpot dari tampilan tugas. Lampirkan kampanye yang terkait dengan tugas yang Anda lacak di Asana, jadi Anda dapat melihat status kampanye dan metrik HubSpot yang akurat saat mengerjakan tugas Asana.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

Berikut cara melampirkan kesepakatan atau kampanye pemasaran HubSpot ke tugas Asana:

  1. Klik Instal HubSpot untuk Asana
  2. Jika Anda belum masuk ke akun Asana, Anda akan diminta untuk masuk
  3. Klik Hubungkan ke HubSpot
  4. Klik Masuk ke akun HubSpot Anda atau Buat akun HubSpot baru jika Anda belum memilikinya
  5. Setelah masuk ke akun HubSpot Anda, pilih akun HubSpot yang ingin Anda hubungkan ke Asana
  6. Pilih aplikasi Connect untuk memberikan izin aplikasi bagi HubSpot untuk mengakses akun Asana Anda
  7. Cari proyek untuk menambahkan app HubSpot ke atau pilih Lewati untuk saat ini
  8. Sekarang Anda juga dapat membuka akun Asana dan menemukan proyek tempat Anda ingin mengaktifkan widget HubSpot
  9. Klik Sesuaikan di pojok kanan atas
  10. Gulir ke bawah ke bagian Aplikasi, lalu pilih +Add app
  11. Pilih HubSpot
  12. Klik Tambahkan ke proyek dan ikuti langkah - langkah untuk menghubungkan HubSpot ke Asana
  13. Navigasikan ke tugas Asana
  14. Tautkan kesepakatan atau email pemasaran ke tugas dengan mengklik tombol Tambahkan kesepakatan atau email pemasaran HubSpot di bidang HubSpot di atas panel detail tugas
  15. Masukkan URL untuk kesepakatan atau kampanye email HubSpot Anda yang relevan
  16. Detail HubSpot yang terlampir akan muncul sebagai widget di panel tugas

Catatan: Integrasi ini telah dipasang ke Asana, tetapi Anda perlu mendaftar akun HubSpot untuk memulai.

Untuk memutuskan HubSpot dari Asana:

  1. Buka Sesuaikan
  2. Klik App
  3. Pilih HubSpot dan klik Hapus dari proyek

Untuk memutuskan Asana dari HubSpot:

  1. Di akun HubSpot Anda, buka Pelaporan & Data > Integrasi
  2. Klik Tindakan di Asana dan klik Hapus Instalasi
  3. Dalam kotak dialog, ketik "uninstall" di bidang teks dan klik Uninstall

Menghapus instalasi Asana, memutuskan sambungan widget HubSpot, atau menghapus aturan tidak memengaruhi akun atau data HubSpot pengguna; Asana tidak menghapus atau mengedit data apa pun di HubSpot.

Widget HubSpot tersedia di tingkat Asana StarterAdvancedEnterprise, dan Enterprise+, serta dan tingkat lama Premium, Business, dan Enterprise lama.

Mailchimp

Integrasi Mailchimp + Asana memungkinkan tim memantau detail kampanye dan metrik pelaporan penting dari Mailchimp di tugas Asana.

Contoh, tim yang merencanakan kampanye email di Asana juga dapat menambahkan widget kampanye Mailchimp ke tugas pelacakan untuk memantau kinerja kampanye. Anda juga dapat menggunakan aturan untuk memicu penambahan metrik kampanye sebagai komentar pada tugas tertaut, sehingga kolaborator tugas mendapat pemberitahuan tentang status kampanye.

mailchimp

Langkah - langkah mengonfigurasi integrasi aturan

  1. Buka proyek Asana spesifik tempat Anda ingin menambahkan integrasi aturan
  2. Klik Sesuaikan di sudut kanan atas, buka Aturan, lalu pilih + Tambahkan aturan
  3. Pilih Mailchimp dari kolom kiri
  4. Anda dapat memilih aturan prasetel atau klik Buat aturan kustom
  5. Jika membuat aturan kustom, tambahkan nama, dan pilih pemicu serta tindakan untuk memulai
  6. Masuk ke Asana, dan cari proyek tempat Anda ingin mengaktifkan widget Mailchimp
  7. Klik Sesuaikan di sudut kanan atas
  8. Gulir ke bawah ke bagian Aplikasi, lalu pilih +Add app
  9. Pilih Mailchimp
  10. Klik Tambahkan ke proyek dan ikuti langkah - langkah untuk menghubungkan Mailchimp ke Asana

Berikut cara melampirkan kampanye Mailchimp yang ada sebagai widget ke tugas Asana:

  1. Masuk ke Asana, dan cari proyek tempat Anda ingin mengaktifkan widget Mailchimp
  2. Klik Sesuaikan di sudut kanan atas
  3. Gulir ke bawah ke bagian Aplikasi, lalu pilih +Add app
  4. Pilih Mailchimp
  5. Klik Tambahkan ke proyek dan ikuti langkah - langkah untuk menghubungkan Mailchimp ke Asana
  6. Tautkan halaman Mailchimp yang ada ke tugas dengan mengklik tombol Tambahkan kampanye Mailchimp di bawah bidang Mailchimp di atas panel detail tugas
  7. Masukkan URL untuk halaman Mailchimp Anda yang relevan
  8. Detail Mailchimp yang terlampir akan muncul sebagai widget di panel tugas, termasuk pemilik, komentar, dan tanggal modifikasi terakhir

Catatan: Integrasi ini telah dipasang ke Asana, tetapi Anda harus mendaftar akun Mailchimp untuk memulai.

Widget Mailchimp tersedia di tingkat Asana StarterAdvancedEnterprise, dan Enterprise+, serta dan tingkat lama Premium, Business, dan Enterprise lama.

Freshdesk

Integrasi Freshdesk + Asana memungkinkan tim untuk terus melacak tiket dukungan pelanggan dan statusnya dengan menghubungkan kedua aplikasi. Alih - alih harus memeriksa beberapa alat terpisah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pelanggan, tim dapat melihat detail tiket Freshdesk yang akurat di Asana sambil menangani tugas terkait.

Contoh, tim yang telah melacak tiket dukungan pelanggan di Asana dapat langsung menambahkan tiket Freshdesk ke tugas, memantau status, pemilik tiket, dan tanggal permintaan tiket.

Freshdesk

Berikut cara melampirkan tiket dukungan pelanggan Freshdesk ke tugas Asana:

  1. Masuk ke Asana, dan cari proyek tempat Anda ingin mengaktifkan widget Freshdesk
  2. Klik Sesuaikan di sudut kanan atas
  3. Gulir ke bawah ke bagian Aplikasi, lalu pilih + Add app
  4. Pilih Freshdesk
  5. Klik Tambahkan ke proyek dan ikuti langkah - langkah untuk menghubungkan Freshdesk ke Asana
  6. Navigasikan ke tugas Asana dalam proyek ini
  7. Tautkan tiket dukungan pelanggan ke tugas dengan mengklik tombol Tambahkan tiket Freshdesk di bidang Freshdesk di atas panel detail tugas
  8. Masukkan URL untuk tiket Freshdesk yang relevan
  9. Detail tiket Freshdesk yang terlampir akan muncul sebagai widget di panel tugas

Catatan: Integrasi ini sudah terpasang ke Asana, tetapi Anda perlu mendaftar akun Freshdesk untuk memulai.

 

Apakah artikel ini membantu?

Thanks for your feedback