Acompanhamento de captação de

Como criar um projeto para um processo de candidatura ou captação de fundos na Asana

Há algumas maneiras de criar um projeto para um processo de candidatura ou captação de fundos. Para começar em pouco tempo:

  1. Comece pelo nosso modelo de processo de captação de fundos e personalize-o de acordo com as necessidades da sua organização.
  2. Importe uma planilha existente onde esteja atualmente monitorando os subsídios.

Como acessar todos os modelos Asana

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Se preferir criar um projeto de funil do zero, ou quiser conhecer boas práticas gerais para os projetos Asana, comece por aqui.

Faz a gestão simultânea de diversas candidaturas ou captações de fundos?

Ao usar o nosso modelo:

  1. Duplique a [TAREFA DE EXEMPLO] no modelo, renomeie-a e converta-a em projeto.
  2. Em seguida, adicione estes projetos a um portfólio para ajudar a gerir e monitorizar todas as suas subvenções num só lugar.

Dicas para gerenciar o seu projeto de candidatura ou captação de fundos

Agora que você já criou o seu projeto, estas dicas podem ajudar a gerenciá-lo à medida que acrescenta novas candidaturas ou captações de fundos ao seu processo.

1. Organize o seu projeto com seções para cada estágio do processo de captação ou candidatura

SCREENSHOT showing how to add sections in an Asana project

Deixe claro quais concessões estão em qual estágio do processo, criando seções. Estas ajudam a ver as diferentes fases do seu processo de solicitação, como “Sondagem”, “Candidatura”, “Pendente”, etc., e categorizá-las de maneira correspondente.

Conforme a solicitação for progredindo, arraste as tarefas para outra seção para refletir o novo status.

2. Mapeie o cronograma da candidatura ou captação e os ciclos de concessão com o Cronograma

Depois de adicionar uma subvenção ao seu processo, certifique-se de lhe atribuir uma data de conclusão para a enviar ou renovar no prazo. Em seguida, percorra retroativamente começando pelo prazo final para determinar as datas de início e conclusão corretas para cada etapa do processo. Você pode usar o Cronograma para visualizar o agendamento, ajustá-lo para ser mais realista, e definir facilmente as dependências entre as tarefas para que o trabalho seja realizado na ordem correta. Também é muito fácil arrastar e soltar as tarefas para novos prazos no Cronograma.

3. Explore novas oportunidades coletando-as com um formulário

Novas oportunidades de recebimento de fundos podem vir de qualquer lugar, e os formulários permitirão organizá-las e avaliá-las rapidamente. Crie um formulário que reúna os detalhes necessários para avaliar e aprovar a oportunidade. Depois de recebido, o formulário será convertido numa tarefa do projeto com o seu processo.

Compartilhe o link do formulário com a organização ou no seu site para facilitar o envio e a descoberta de oportunidades. Qualquer pessoa pode preencher um formulário, mesmo que não use a Asana.

4. Torne as prioridades, aprovações e detalhes fundamentais claros com os campos personalizados

GIF of how to create and add custom fields to Asana

Quando há várias candidaturas ao recebimento de fundos no seu processo, você precisa saber quais são as principais prioridades, o valor do financiamento esperado e outros. Os campos personalizados ajudam a tornar estes detalhes claros à primeira vista, e podem também ser usados para filtrar e ordenar o seu projeto (como as colunas de uma planilha). Você pode criar campos para o valor de financiamento, prioridade, estágio ou aprovações, e o que mais for preciso para reunir os detalhes principais.

Acompanhe as aprovações com as notificações dos campos personalizados

SCREENSHOT of using approval custom fields in Asana to see what's approved or not

As propostas de

concessão normalmente passam por alguns ciclos de feedback, e o campo personalizado de fluxo de trabalho de aprovações simplifica fazer o acompanhamento quando alguma coisa for aprovada. Para isso bastar adicionar um campo personalizado de aprovação ao seu projeto e habilitar as notificações. Em seguida, todos os seguidores das tarefas serão notificados se o campo for modificado, para que todos estejam em dia quando as candidaturas forem aprovadas ou tiverem feedback a incorporar.

Dicas para relatórios de progressão nos processos de captação de fundos

Publique atualizações de status regulares em um único lugar com a visualização de Progresso

SCREENSHOT of a status updated posted in Progress View of Asana

É fundamental obter

insights sobre a progressão e o crescimento para se certificar de estar explorando e desenvolvendo um número suficiente de oportunidades. Em vez de depender de longas correntes de e-mail ou consultas pontuais para conhecer e apresentar as novidades, experimente publicar atualizações regulares na visualização de Progresso. Você pode @mencionar tarefas, projetos e colegas de equipe para facilitar a consulta aos trabalhos e manter todos informados sobre o progresso ou as dificuldades.

Monitora diversos projetos de captação de fundos? Adicione-os a um portfólio para acompanhar o status de todos eles numa única tela.

Recursos para o acompanhamento de subvenções

Mais de um aprendiz visual? Quer saber como empresas como a sua usam a Asana? Confira estes recursos:

Recursos Vincular
Modelo de acompanhamento de captação de fundos Usar modelo
Estudo de caso Saiba como a EarthEnable, a Venture for America e a Hope for Haiti gerenciam a captação de fundos com a Asana
Cursos sob demanda Registre-se para a Asana Academy
Conecte-se à Comunidade Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade