ポートフォリオの保存済みビューを使用すると、ポートフォリオの管理者や編集者はポートフォリオの特定のビューをカスタマイズして保存できます。 この機能により、ユーザーは、事前に設定されたフィルター、並べ替え基準、およびレイアウト設定を使用して、カスタマイズされたビューにすばやくアクセスできます。
これらのカスタマイズされたビューをポートフォリオの上部にある新しいタブとして保存することで、チームはそれらにすばやくアクセスし、ニーズに最も関連性の高いポートフォリオ情報に集中できます。
ポートフォリオの保存済みビューを作成するには:
プロジェクトステータスごとに複数のビューを設定し、順調、リスクあり、要対応、未開始の仕事を簡単に参照できます。
ポートフォリオ内のプロジェクトを優先度カスタムフィールドでソートすると、仕事を優先度順に表示できます。
動的フィルター「自分の仕事のみ」を使用し、新しいタブとして保存します。このタブを表示すると、すべてのポートフォリオメンバーに割り当てられたプロジェクトが表示されます。
ポートフォリオをエクスポートする場合、PDFエクスポートはユーザーが表示しているアクティブなリストビューに適用されます。
ユーザーは、250を超えるアイテムのタイムラインタブや、ネストされたポートフォリオのタイムラインタブなど、無効化されたタブを追加することはできません。
ノート
この記事は AI によって翻訳されています。
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