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トピック

ポートフォリオの保存されたビュー

ポートフォリオの保存済みビューを使用すると、ポートフォリオの管理者や編集者はポートフォリオの特定のビューをカスタマイズして保存できます。 この機能により、ユーザーは、事前に設定されたフィルター、並べ替え基準、およびレイアウト設定を使用して、カスタマイズされたビューにすばやくアクセスできます。

これらのカスタマイズされたビューをポートフォリオの上部にある新しいタブとして保存することで、チームはそれらにすばやくアクセスし、ニーズに最も関連性の高いポートフォリオ情報に集中できます。

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ポートフォリオの保存済みビューを作成する

Add new tab

ポートフォリオの保存済みビューを作成するには:

  1. ポートフォリオにソートとフィルターを適用します。
  2. [ビューを保存]をクリックして、このビューを全員のデフォルトのリストタブとして保存します。
  3. [+新しいタブとして保存]をクリックして、このカスタマイズされたビューの新しいタブを作成します。
  4. 3つのドットメニューから、タブの名前を変更したり、タブの順序を変更したり、タブを削除したり、デフォルトのタブとして設定したりできます。

試してみるビュー

Tab options

プロジェクトステータスごとに複数のビューを設定し、順調リスクあり、要対応、未開始の仕事を簡単に参照できます。

ポートフォリオ内のプロジェクトを優先度カスタムフィールドでソートすると、仕事を優先度順に表示できます。

動的フィルター「自分の仕事のみ」を使用し、新しいタブとして保存します。このタブを表示すると、すべてのポートフォリオメンバーに割り当てられたプロジェクトが表示されます。

追加情報

ポートフォリオをエクスポートする場合、PDFエクスポートはユーザーが表示しているアクティブなリストビューに適用されます。

ユーザーは、250を超えるアイテムのタイムラインタブや、ネストされたポートフォリオのタイムラインタブなど、無効化されたタブを追加することはできません。

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この記事は AI によって翻訳されています。

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