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사용자 지정 메뉴로 업무를 자동화하고 확장하세요.

이 기사에서는

Asana 프로젝트에서 사용자 지정 메뉴를 항상 사용하세요. 하지만 무엇을 하는지 확인하세요. Asana 프로젝트의 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 지정을 클릭하여 워크플로를 개선하는 가장 빠르고 쉬운 방법을 한 메뉴에서 확인하세요.

관련 기사 – 확인하세요.

사용자 지정 메뉴란 무엇인가요

사용자 지정 메뉴를 통해 Asana의 완료된 자동화 툴킷에 액세스하세요.

사용자 지정 메뉴를 사용하세요.

  • 규칙 – 기존 규칙 기반 자동화로 반복적인 작업을 자동화하세요.
  • 양식 – 업무 수신을 표준화하고 자동으로 작업을 생성하세요.
  • Bundles – 여러 프로젝트에 워크플로 기능 모음을 적용하세요.
  • 작업 템플릿 – 일관된 프로세스를 위해 재사용 가능한 작업 구조를 생성하세요.
  • 앱 – Asana를 자주 사용하는 도구와 연동하세요.

필드를 사용하세요

필드를 사용하여 프로젝트의 작업에 다른 데이터 계층을 추가하세요. 사용자 지정 메뉴를 통해 프로젝트에 필드를 추가하려면 사용자 지정 – 필드를 클릭하세요. Asana에서 만든 필드 목록에서 선택하거나 나만의 사용자 지정 필드를 생성하세요.

조직의 필드 라이브러리에 특정 필드를 추가하여 여러 프로젝트에서 재사용할 수 있습니다. 필드에 대한 변경 사항(이름 변경, 값 추가, 필드 삭제)은 해당 필드를 사용하는 프로젝트 전체에 복제하십시오.

필드를 사용하면 시간 추적 필드를 추가하여 작업 시간을 측정하거나 메타데이터 필드를 추가하여 생성, 완료 및 수정 데이터를 표시하여 작업의 기본 정보를 표시하세요.

특정 필드 값을 포함하는 작업이나 프로젝트를 필터링할 수 있으므로 보고 시 필드가 특히 유용합니다. 규칙은 이 추가 데이터 레이어를 활용할 수 있으며, Asana 사용자는 워크플로의 일부로 규칙을 트리거하기 위해 사용자 지정 필드 값 변경을 활용합니다.

규칙을 설정하세요

규칙을 사용하면 반복되는 작업을 자동화하고 워크플로의 중요한 부분을 구성할 수 있습니다. 사용자 지정 메뉴를 통해 프로젝트에 규칙을 추가하세요. 규칙을 클릭하고 규칙 작성기를 사용하여 자동화를 생성하세요.

Asana는 몇 가지 사전 설정 규칙을 제안하지만, 필요에 따라 사용자 지정 규칙을 생성하세요. 규칙 트리거 및 동작에 대한 자세한 내용은 규칙 관련 게시글을 참조하세요.

사용자 지정 필드, 섹션 및 연동과 결합하여 규칙을 더욱 정교하게 만드세요.

앱을 사용하세요

사용자 지정 메뉴를 통해 앱을 프로젝트에 연결하여 Asana 프로젝트에서 자주 사용하는 툴을 사용하세요. 앱을 클릭하고 디렉터리를 탐색하거나 디렉터리의 검색 창을 사용하여 특정 연동을 찾으세요.

Asana는 수백 개의 앱과 연동되므로 Asana를 벗어나지 않고도 툴 스택으로 작업하세요. Asana 앱 디렉터리에서 사용 가능한 연동 및 통합에 대한 개요를 확인하고, 규칙 연동 및 위젯에 대한 Asana의 가이드 기사를 방문하세요.

양식 작성하세요

양식은 정보를 수집하여 Asana 작업에 반영하는 훌륭한 방법입니다. 양식을 사용하여 업무 수신 프로세스를 표준화하고 처음부터 필요한 모든 정보와 세부 정보를 확보하세요. 사용자 지정 메뉴에서 양식을 클릭하고 양식 분기 및 기본 설정 담당자와 같은 기능을 사용하여 이상적인 양식을 작성하세요.

원하는 위치에 양식 URL을 호스팅하세요. 예를 들어, 이메일 서명 또는 웹사이트의 홈페이지에 추가하세요. 또한 양식을 조직 구성원만 사용할 수 있도록 할지 외부 사용자도 사용할 수 있도록 할지 선택하여 액세스 제어를 유지하세요.

사용자 지정 필드 매핑을 사용하면 외부 사용자의 양식에서도 가져온 데이터를 보고할 수 있습니다. 양식 제출자가 표준 방식으로 정보를 입력하므로 제공된 정보는 특정 사용자 지정 필드 값까지 사용자 지정 필드에 매핑됩니다.

작업 템플릿을 사용하세요

작업 템플릿을 사용하면 작업을 생성하는 표준화된 방법을 제공합니다. 반복적인 작업을 생성할 때 시간을 절약하고 중요한 작업 세부 정보가 매번 표시되도록 하세요. 작업 템플릿은 정보가 누락될 위험을 최소화하면서 워크플로의 중요한 부분을 형성할 수 있습니다.

작업 템플릿을 클릭하여 시작하세요. 프로젝트의 작업 템플릿은 사용자 지정 메뉴의 이 섹션에서 확인할 수 있으며, 여기에서 작업 템플릿을 편집, 재정렬 또는 삭제하세요. 프로젝트는 여러 작업 템플릿을 지원합니다.

섹션을 사용하세요

섹션은 프로젝트의 기본입니다. 섹션을 사용하여 다양한 방식으로 작업을 그룹화하여 특정 작업 모음에 대해 보고하거나 규칙을 추가하세요.

사용자 지정 메뉴를 통해 섹션을 관리하세요. 메뉴에서 섹션의 순서를 변경하면 프로젝트 보기에서 섹션의 순서가 변경됩니다. 프로젝트에 많은 섹션과 작업이 있는 경우, 사용자 지정 메뉴를 사용하면 가장 빠르게 관리할 수 있습니다.

Bundles를 사용하세요

Bundles는 여러 프로젝트에 동시에 적용할 수 있는 규칙, 필드, 섹션 및 작업 템플릿의 조합입니다. 번들을 편집하면 해당 번들을 사용하는 모든 프로젝트에 변경 사항이 반영됩니다. 사용자 지정 메뉴를 통해 번들을 관리하세요. 시작하려면 + 번들 추가를 클릭하고 새 섹션, 필드, 규칙 및 작업 템플릿을 생성하여 번들을 디자인하세요.

추가 리소스를 확인하세요

  • 작업에 추가 데이터를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 사용자 지정 필드
  • 규칙을 사용하여 작업을 간소화하는 방법을 알아보세요.

 

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