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포트폴리오 보기

이 기사에서는

포트폴리오 목록 보기
필터링, 정렬 및 그룹화 기준
포트폴리오 타임라인
포트폴리오 목록 보기에서 연결된 목표

Asana Advanced, Enterprise, Enterprise+ 플랜과 Legacy 플랜인 Business 및 Legacy Enterprise에서 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 요금 페이지를 참조하세요.

포트폴리오를 사용하면 한 곳에서 관련 프로젝트를 정리하고 볼 수 있습니다. 이 글에서는 포트폴리오 보기를 사용자 지정하여 프로젝트 진행 상태를 효율적으로 추적하는 방법에 대해 중점적으로 설명합니다. 필터를 적용하고, 사용자 지정 필드를 정렬 및 관리하고, 마일스톤을 보고, 포트폴리오 타임라인을 사용하는 방법을 배우게 됩니다.

포트폴리오 목록 보기

포트폴리오 목록 보기에는 메인 포트폴리오 내의 프로젝트 및 포트폴리오 목록이 표시됩니다. 목록 보기에서 각 개체의 소유자, 우선순위, 롤업, 상태, 마감일, 작업 또는 마일스톤 진행 상태를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 필드

포트폴리오에 사용자 지정 필드를 추가하면 프로젝트 수준의 데이터를 보고하고 작업 진행 상태를 추적할 수 있습니다. 포트폴리오에서 사용자 지정 필드를 추가, 숨기기 또는 제거할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 추가하고 관리하려면 사용자 지정 메뉴를 클릭하거나 마지막 사용자 지정 필드 옆에 있는 + 버튼을 클릭하여 새 필드를 추가하세요. 사용자 지정 필드 제목 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 **열 숨기기**를 선택하여 사용자 지정 필드를 숨기거나 **포트폴리오에서 필드 삭제**를 클릭하여 사용자 지정 필드를 삭제할 수 있습니다.

포트폴리오에서 사용자 지정 필드 추가, 숨기기, 제거.png

마일스톤

마일스톤은 주요 이벤트를 보여주며, 프로젝트 계획에서 주요 지점을 나타냅니다. 마일스톤은 프로젝트 전반에 걸쳐 이정표 역할을 하여 프로젝트를 계획대로 진행할 수 있게 해줍니다.

마일스톤을 보려면 옵션을 클릭하고 열 표시/숨기기를 선택한 다음 마일스톤 진행 상태를 켭니다.

포트폴리오 보기에 최대 12개의 마일스톤을 표시할 수 있으며, 이를 초과하면 목록이 잘려서 표시됩니다.

필터링, 정렬 및 그룹화 기준

필터링과 정렬은 필요한 정보를 의미 있는 방식으로 정리하여 빠르게 찾을 수 있는 효과적인 방법입니다.

포트폴리오 보기를 변경하는 방법:

필터링 및/또는 정렬을 클릭하여 단일 필터를 적용합니다
표시되는 진행 상태 유형으로 작업 또는 마일스톤을 선택합니다
점 세 개 아이콘을 클릭하고 레이아웃을 기본 설정으로 저장을 선택합니다

포트폴리오를 정렬하는 특정 방식이 있다면 해당 방식을 모든 사용자의 기본 설정 보기로 저장할 수 있습니다.

사용자 지정 필드로 정렬

프로젝트 보기의 정렬 버튼에서 다양한 사용자 지정 필드 옵션으로 정렬할 수 있습니다. 특정 필요에 따라 분류하고, 우선순위를 지정하고, 정렬할 수 있습니다.

멀티 필터 및 정렬

멀티 필터 및 정렬을 사용하면 포트폴리오 내에서 사용자 지정 보기를 생성하여 대규모로 업무를 관리, 모니터링 및 보고할 수 있습니다.

멀티 필터

포트폴리오 목록 보기에서 한 번에 최대 10개의 필터를 적용할 수 있으며 다음 필터를 사용할 수 있습니다.

상태
팀
소유자
다중 선택 사용자 지정 필드
단일 선택 사용자 지정 필드
사용자 지정 필드
시작일/마감일
날짜 사용자 지정 필드
목표

다중 정렬

포트폴리오 목록 보기에서 한 번에 최대 10개의 정렬을 적용할 수 있으며 다음 정렬을 사용할 수 있습니다:

이름
상태
소유자
시작일/마감일
기간
남은 시간
우선순위
다중 선택 사용자 지정 필드
단일 선택 사용자 지정 필드
사용자 지정 필드
사용자 지정 날짜 필드
목표

그룹화 기준

그룹화 기능을 사용하면 소유자, 상태, 마감일과 같은 특정 필드로 포트폴리오를 그룹화할 수 있습니다.

포트폴리오 타임라인

포트폴리오 타임라인을 사용하면 이니셔티브 순서를 시각화하고, 공유하고, 관리하고, 조정할 수 있어 리소스를 최대한 활용하고 마감일을 준수할 수 있습니다. 그리드 기반 타임라인 보기, 항목 작업 수용량 증가, 필터링 및 정렬 옵션을 사용하면 포트폴리오의 진행 상태를 명확하게 파악하면서 프로젝트 일정을 더 잘 추적하고 조정할 수 있습니다. 프로젝트의 작업은 포트폴리오 타임라인 보기에 표시되지 않지만 프로젝트 마일스톤은 표시됩니다. 시각적 예시는 아래 섹션의 스크린샷을 참조하세요.

포트폴리오 타임라인에 액세스하기 포트폴리오 내에서 타임라인 탭을 클릭하여 포트폴리오 타임라인에 액세스할 수 있습니다.

포트폴리오 타임라인 보기에는 다음이 포함됩니다.

더 나은 시각적 조직화를 위한 그리드 기반 타임라인
최대 1,500개의 항목을 표시할 수 있는 작업 수용량 증가
다중 필터 및 정렬 기능
더 나은 탐색 및 제어를 위한 향상된 툴바

격자 보조 타임라인

새로운 그리드 기반 타임라인은 포트폴리오 항목을 보다 체계적으로 볼 수 있도록 해줍니다. 이 개선 사항을 통해 다음을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

정확한 시간 간격으로 프로젝트 및 이니셔티브 정렬
프로젝트 기간 및 종속성 시각화
향상된 정확도로 항목 간 탐색

항목 한도 증가

포트폴리오 타임라인은 최대 1,500개의 항목을 지원하므로 다음을 수행할 수 있습니다.

단일 포트폴리오 내에서 더 많은 프로젝트를 추적할 수 있습니다
더 큰 이니셔티브 전반에 걸쳐 포괄적인 가시성을 유지할 수 있습니다
크기 제한으로 인해 포트폴리오를 분할할 필요성을 줄일 수 있습니다

다중 필터링 및 정렬

다중 필터와 정렬을 동시에 적용하여 타임라인 보기를 사용자 지정하세요:

툴바에서 필터를 클릭하여 여러 기준을 적용하세요
다양한 속성별로 항목을 구성하려면 정렬을 사용하세요
다양한 필터와 정렬을 결합하여 포트폴리오의 정확한 보기를 생성하세요

향상된 툴바

개선된 툴바를 사용하면 다음에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

타임라인 보기 컨트롤
필터링 및 정렬 옵션
디스플레이 환경 설정
사용자 지정 보기 설정

포트폴리오 툴바를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

날짜별로 프로젝트 필터링
일, 주, 월, 분기, 반기 또는 연도별로 보기 필터링
색상 설정 또는 특정 색상의 사용자 지정 필드 선택

포트폴리오 목록 보기에서 연결된 목표

포트폴리오의 목록 보기에서 연결된 목표를 볼 수 있습니다. 연결된 목표 열에는 포트폴리오의 업무에 연결된 목표가 표시되어 업무와 목표 사이의 관계를 명확하게 파악할 수 있습니다.

포트폴리오 목록 보기에서 다음을 할 수 있습니다.

연결된 목표 보기
특정 포트폴리오 항목에 기존 목표 추가하기
목록 보기에서 새 목표 생성하기

연결된 목표 보기

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연결된 목표를 보려면 다음을 수행하세요.

목록 보기에서 포트폴리오를 목록 보기로 열고 사용자 지정 메뉴를 클릭합니다
필드 더 보기를 클릭합니다
연결된 목표 필드를 켭니다
이제 연결된 목표 필드가 목록 보기에 표시됩니다

연결된 목표 추가하기

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기존 목표를 추가하는 방법:

연결된 목표 필드를 클릭합니다
팝업 목록을 스크롤하여 기존 목표를 선택하거나 필드에 목표 이름을 입력합니다
기존 목표를 클릭하여 연결된 목표로 추가합니다

새로운 목표 생성하기

연결된 목표 필드에서 새로운 목표를 생성하는 방법:

연결된 목표 필드를 클릭합니다
팝업 메뉴 하단에 있는 + 새 목표 생성 을 클릭합니다

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