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HubSpot 규칙 연동

이 기사에서는

규칙과 연동이 함께 작동하여 일상적인 작업을 자동화하고 팀이 자주 사용하는 툴 전반에 걸쳐 워크플로를 수립합니다. 이 글에서는 규칙 연동이 영업 및 서비스에 효과적인 솔루션이 될 수 있는 방법을 소개합니다.

규칙을 시작하는 팁은 규칙 생성 방법 을 참조하세요.

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HubSpot + Asana 연동을 사용하면 팀이 여러 앱에서 거래 및 마케팅 캠페인의 중요한 배경 정보를 추적할 수 있습니다. 여러 툴을 전환할 필요 없이 한 곳에서 캠페인의 성과를 추적하고 팀과 협업하세요.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

HubSpot 거래의 세부 정보를 Asana 작업에 바로 손쉽게 첨부하여 거래 금액 및 거래 소유자와 같은 관련 정보를 추적할 수 있습니다.

작업 보기에서 HubSpot 필드를 클릭하여 HubSpot에서 선택한 캠페인을 빠르게 추가하세요. Asana에서 추적 중인 작업과 관련된 캠페인을 첨부하면 Asana 작업에서 작업하는 동안 정확한 HubSpot 캠페인 상태와 지표를 확인할 수 있습니다.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

Asana

작업에 HubSpot 거래 또는 마케팅 캠페인을 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. HubSpot for Asana 설치 를 클릭하세요
  2. Asana 계정에 아직 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다
  3. Connect to HubSpot(HubSpot에 연결)을 클릭합니다
  4. HubSpot 계정에 로그인하거나 아직 계정이 없다면 새 HubSpot 계정을 생성하세요
  5. HubSpot 계정에 로그인한 후 Asana를 연결할 HubSpot 계정을 선택합니다
  6. HubSpot이 Asana 계정에 액세스할 수 있도록 앱 권한을 부여하려면 앱 연결 을 선택합니다.
  7. HubSpot 앱을 추가할 프로젝트를 검색하거나 지금은 건너뛰기 를 선택합니다
  8. 이제 Asana 계정으로 이동하여 HubSpot 위젯을 활성화하려는 프로젝트를 찾을 수도 있습니다
  9. 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 지정 을 클릭합니다
  10. 아래의 앱 섹션으로 이동하여 + 앱 추가 를 선택합니다
  11. HubSpot 선택
  12. 프로젝트에 추가 를 클릭한 후 단계를 따라 Asana에 HubSpot을 연결합니다
  13. Asana 작업으로 이동합니다
  14. 작업 세부 정보 창 맨 위에 있는 HubSpot 필드에서 HubSpot 거래 또는 마케팅 이메일 추가 버튼을 클릭하여 거래 또는 마케팅 이메일을 작업에 연결합니다
  15. 관련된 HubSpot 거래 또는 이메일 캠페인의 URL을 삽입합니다
  16. 첨부된 HubSpot 세부 정보가 작업 창에 위젯으로 표시됩니다

참고: 이 연동은 기본적으로 Asana에 내장되어 있지만, 연동을 시작하려면 HubSpot 계정에 가입해야 합니다.

Asana에서 HubSpot 연결을 해제하는 방법:

  1. 사용자 지정 으로 이동합니다
  2. 앱 을 클릭합니다
  3. HubSpot 을 선택하고 프로젝트에서 제거 를 클릭합니다

HubSpot에서 Asana 연결을 해제하는 방법:

  1. HubSpot 계정에서 Reporting & Data > Integrations로 이동합니다
  2. Asana에서 Actions(액션)를 클릭하고 Uninstall(제거) 을 클릭합니다
  3. 대화 상자의 텍스트 필드에 '제거'를 입력하고 제거 를 클릭합니다

Asana를 제거하거나, HubSpot 위젯의 연결을 해제하거나, 규칙을 제거해도 사용자의 HubSpot 계정이나 데이터에는 영향을 주지 않습니다. Asana는 HubSpot의 데이터를 삭제하거나 편집하지 않습니다.

HubSpot 위젯은 Asana Starter, Advanced, Enterprise, Enterprise+ 플랜, 그리고 기존 Premium, 비즈니스 플랜 및 Legacy Enterprise 플랜에서 사용하실 수 있습니다.

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이 기사는 AI로 번역되었습니다.

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