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주제

HubSpot 자동화 연동

이 기사에서는

이 기능을 사용할 수 있는 사용자
StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+그리고 기존 Premium비즈니스Legacy Enterprise 플랜에서 사용하실 수 있습니다

자세한 내용은 요금 페이지 를 참조하세요.

자동화와 연동은 함께 작동하여 반복되는 작업을 자동화하고 팀이 자주 사용하는 툴 전반에 걸쳐 워크플로를 만듭니다. 이 글에서는 자동화 연동이 영업 및 서비스에 효과적인 솔루션이 될 수 있는 방법을 보여줍니다.

자동화 시작에 대한 팁은 자동화를 생성하는 방법 을 참조하세요.

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HubSpot

HubSpot + Asana 연동을 사용하면 팀이 여러 앱에서 거래 및 마케팅 캠페인의 중요한 배경 정보를 추적할 수 있습니다. 여러 툴을 전환할 필요 없이 한 곳에서 캠페인의 성과를 추적하고 팀과 협업하세요.

Creating a rule to create a HubSpot deal.png

HubSpot 거래의 세부 정보를 Asana 작업에 바로 손쉽게 첨부하여 거래 금액 및 거래 소유자 같은 관련 정보를 추적할 수 있습니다.

작업 보기에서 HubSpot 필드를 클릭하여 HubSpot에서 선택한 캠페인을 빠르게 추가하세요. Asana에서 추적 중인 작업과 관련된 캠페인을 첨부하면 Asana에서 작업을 수행하면서 정확한 HubSpot 캠페인 상태와 지표를 확인할 수 있습니다.

How to integrate HubSpot and Asana.gif

Asana 작업에 HubSpot 거래 또는 마케팅 캠페인을 첨부하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. HubSpot for Asana 설치 를 클릭합니다.
  2. Asana 계정에 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. Connect to HubSpot(HubSpot에 연결)을 클릭합니다.
  4. 'HubSpot 계정에 로그인'을 클릭하거나 아직 계정이 없다면 '새 HubSpot 계정 생성'을 클릭합니다.
  5. HubSpot 계정에 로그인한 후 Asana를 연결할 HubSpot 계정을 선택합니다.
  6. 앱 연결 을 선택하여 HubSpot이 회원님의 Asana 계정에 액세스할 수 있도록 앱 권한을 부여합니다.
  7. HubSpot 앱을 추가할 프로젝트를 검색하거나 지금은 건너뛰기 를 선택합니다.
  8. 이제 Asana 계정으로 이동하여 HubSpot 위젯을 활성화하려는 프로젝트를 찾을 수도 있습니다.
  9. 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 지정 을 클릭합니다.
  10. 아래의 앱 섹션으로 이동하여 + 앱 추가를 선택합니다.
  11. HubSpot을 선택합니다.
  12. 프로젝트에 추가를 클릭한 후 단계를 따라 Asana에 HubSpot을 연결합니다.
  13. Asana 작업으로 이동합니다.
  14. 작업 세부 정보 창 맨 위에 있는 HubSpot 필드에서 HubSpot 거래 또는 마케팅 이메일 추가 버튼을 클릭하여 거래 또는 마케팅 이메일을 작업에 연결합니다.
  15. 관련된 HubSpot 거래 또는 이메일 캠페인의 URL을 삽입합니다
  16. 첨부된 HubSpot 세부 정보가 작업 창에 위젯으로 표시됩니다.

참고: 이 연동은 기본적으로 Asana에 내장되어 있지만, 연동을 시작하려면 HubSpot 계정에 가입해야 합니다.

HubSpot과 Asana의 연결을 해제하는 방법:

  1. '맞춤 설정'으로 이동합니다.
  2. '앱'을 클릭합니다.
  3. HubSpot을 선택하고 '프로젝트에서 제거'를 클릭합니다.

HubSpot에서 Asana 연결을 해제하는 방법:

  1. HubSpot 계정에서 보고 및 데이터 > 연동으로 이동합니다.
  2. Asana에서 Actions(작업)를 클릭하고 Uninstall(제거) 을 클릭합니다.
  3. 대화 상자의 텍스트 필드에 '제거'를 입력하고 '제거'를 클릭합니다.

Asana를 제거하거나, HubSpot 위젯 연결을 해제하거나, 자동화를 제거해도 사용자의 HubSpot 계정이나 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. Asana는 HubSpot의 데이터를 삭제하거나 편집하지 않습니다.

HubSpot 위젯은 Asana Starter, Advanced, Enterprise, Enterprise+ 플랜, 그리고 기존 Premium, Business 플랜 및 Legacy Enterprise 플랜에서 사용하실 수 있습니다.

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이 기사는 AI로 번역되었습니다.

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Asana에서 규칙 연동을 사용하는 방법 | 도움말 센터